全体要約
アフリカ continental free trade agreement（AfCFTA）の導入により、アフリカ内の貿易が革命的に変わることが見込まれています。また、南アフリカとモザンビーク間の貿易フローの回復や改善により、50億XX米ドル以上の投資が行われており、RCL Foodsは冷蔵チェーンサービスの効率的な運営を拡大しています。市場には、Imperial Logistics、DB Schenker、Kuehne + Nagelなどの大手プレイヤーが存在し、再生可能エネルギーの導入や炭素排出量の最小化に向けた取り組みが進められています。
関連する質問
5.99 billion USD (2024)
6.64% (2024-2029)
Imperial Logistics, DB Schenker, Panalpina Logistics- Bidvest, Value Logistics, Kuehne + Nagel
大陸間貿易の成長、消費パターンの変化、医療セクターからの需要増加
概要
市場の成長は、大陸間貿易の成長によって促進されています。さらに、消費パターンの変化や電子商取引の注文の増加も、物流サービスへの需要の高まりとともに市場成長の要因の一部を形成しています。
南アフリカは物流部門が比較的発展途上であり、今後10年間で大きな変化を期待しています。これらは政府の規制、企業によるサービスのアウトソーシングの増加、およびより良いサービスに対する消費者の期待の高まりによって支えられています。
南アフリカのサードパーティロジスティクス（3PL）市場の動向
AfCFTAによる地域内貿易の増加
現在、アフリカ内貿易はアフリカの総貿易の15％に限られており、アジアの80％と比較すると非常に弱い地域間バリューチェーンを示しています。54か国によって署名された世界最大の自由貿易圏であるアフリカ大陸自由貿易協定（AfCFTA）が導入されることで、大陸全体の貿易量と経済は大幅に成長することが期待されています。この法律は、非常に競争の激しいグローバルな環境において生産能力を向上させることに焦点を当てます。
アフリカの政府は、各国の道路、鉄道、海上接続の開発に関する交渉を行っています。アフリカ大陸の最大経済国であるナイジェリアと南アフリカは、大陸上の道路ネットワークを構築するための協力作業について話し合っています。
マプト回廊の復旧と改善は、南アフリカとモザンビーク間の二国間貿易の流れを成功裏に促進し、50億米ドルを超える投資と発展、回廊沿いの輸送、物流、エネルギー、産業事業の建設と運営につながりました。
フランスは南アフリカの特権的なパートナーの一つであり、現地企業と協力して同国の鉄道産業に投資しています。フランスと南アフリカのコラボレーションは特に成功を収めており、フランスに本社を置く大手輸送会社アルストムとの間で継続的なパートナーシップがあります。アルストムは2019年10月に南アフリカのエクルフーレニに近代化された鉄道工場を開設しました。
コールドチェーン市場の動向
近年、肉、缶詰の果物や野菜、パッケージ食品の消費は中産階級の増加に伴い、年々増加しています。また、医療分野からの需要も年々増加しており、薬品、ワクチン、医療機器の保管が求められています。増加する需要とサービスの供給をバランスさせるために、企業はより迅速なサービスを提供するだけでなく、プロセス中の炭素排出を最小限に抑えるために積極的に進化しています。
最近の進展の中で、2019年11月にRCLフーズは、コールドチェーンサービスの効率的な運営を提供するためにインペリアルロジスティクスとの契約を発表しました。
2019年6月、SAFT（南部アフリカフルーツターミナル）による最新の冷蔵施設が開設されました。この施設は5,500パレットの容量を持ち、17,105平方メートルの倉庫スペースに広がっています。この場所は、果物の輸出のために運搬する農家や協同組合にとって、ケープタウン港やキラーニーガーデンズ、パールの施設へのアクセスが容易です。
サーモキング - トレーラー、トラック、バス、鉄道車両および船舶用コンテナの輸送冷却および加熱のグローバルリーダーは、2020年3月にメルセデス・ベンツスプリンターのバン用にホールドオーバー機能を備えた完全電動のマルチ温度ユニットを発売しました。このユニットは、顧客が車両内で最大2つの冷却ゾーンを維持し、ドライバーが配達や休憩で停止する際や長時間車両を停止する必要がある場合でも排出ガスなく冷凍機を稼働させることができるオールインワンの輸送冷却ソリューションを提供。
南アフリカ第三者物流（3PL）業界の概要
市場は非常に細分化されており、インペリアル・ロジスティクス、DBシェンカー、パナピナ・ロジスティクス - ビッドベスト、バリュー・ロジスティクス、ケーニヒ・アンド・ナゲルなど、多くの国内外のプレーヤーが主要なプレーヤーです。市場は内陸および外国貿易の増加が予想されており、発展の可能性が高いです。企業は、市場の発展に合わせて最大限の拡大を目指していますが、最小限の炭素排出とエネルギーを生産するための再生可能資源の最大限の導入を行っています。
追加の利点：
エクセル形式の市場見積もり（ME）シート
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の成果
1.2 調査の前提
1.3 本調査の範囲
2 調査手法
2.1 分析手法
2.2 調査フェーズ
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクスと考察
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 促進要因
4.2.2 抑制要因
4.2.3 市場機会
4.3 バリューチェーン・サプライチェーン分析
4.4 政府規制・取り組み
4.5 倉庫市場の一般的な動向
4.6 CEP、ラストワンマイルデリバリー、コールドチェーンロジスティクスなど他のセグメントからの需要
4.7 Eコマース・ビジネスに関する洞察
4.8 技術トレンド・自動化
4.9 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.10 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 国内輸送管理
5.1.2 国際輸送管理
5.1.3 付加価値の高い倉庫・流通業
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 製造業・自動車産業
5.2.2 石油・ガス・化学
5.2.3 流通業（電子商取引を含む卸売・小売業）
5.2.4 ファーマ＆ヘルスケア
5.2.5 コンストラクション
5.2.6 その他のエンドユーザー
6 競合情勢
6.1 概要：市場集中度と主要企業
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Bidvest International Logistics
6.2.2 Kuehne + Nagel
6.2.3 DSV
6.2.4 Barloworld Logistics
6.2.5 OneLogix
6.2.6 DPD Laser Express Logistics
6.2.7 Value Logistics
6.2.8 Bollore Logistics
6.2.9 CEVA Logistics
6.2.10 Vital Distribution
6.2.11 Transnova
6.2.12 DHL
6.2.13 DB Schenker
6.2.14 City Logistics
6.2.15 United Parcel Service*
7 南アフリカの3PL市場の将来
8 付録
8.1 マクロ経済指標（GDP分布、活動別、運輸・倉庫部門の経済への寄与度）
8.2 対外貿易統計-輸出・輸入（製品別
8.3 主要輸出先および輸入原産国に関する洞察
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Description
The South Africa Third-Party Logistics Market size is estimated at USD 5.99 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.26 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.64% during the forecast period (2024-2029).
The growth in the market is driven by the growth in the intra-continental trade. Moreover, the change in the consumption patterns and growth in the e-commerce orders also form a part of drivers of the market growth with the higher generation of demand for logistics services.
South Africa being relatively under-developed in the logistics sector, is expecting huge and fast changes in the coming decade. These are supported by the government regulations, increasing outsourcing of the services by the companies and increasing consumer expectations of better service.
South Africa Third Party Logistics (3PL) Market Trends
AfCFTA to Increase Intra Regional Trade
The intra-Africa trade currently is limited to 15% of Africa’s total trade, indicating a very weak intra-regional value chain as compared to Asia, where it is at 80%. With the introduction of the African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), which is the world's largest free trade zone signed by 54 countries and is expected to revolutionise trade across the continent, the trade volume and hence the economy of the continent is expected to grow significantly. The act will focus on increasing the production capabilities in an exceedingly competitive global landscape.
The African government is under talks to develop the roads, railway and maritime connectivity of the countries. Nigeria and South Africa - the biggest economies on the continent of Africa are under talks of collaborative work to build road network on the continent.
The restoration and improvement of the Maputo corridor has successfully boosted bilateral trade flows between South Africa and Mozambique leading to more than USD 5 billion worth of investments and developments, construction and operation of transport, logistics, energy, and industrial ventures along the corridor.
France, one of South Africa's privileged partners, is investing in the country's railway industry in collaboration with local companies. The French-South African collaboration is proving particularly successful, with an ongoing partnership between Alstom, the French-based multinational transport company where in October 2019, Alstom inaugurated a modernised rail factory in Ekurhuleni in South Africa.
Developments in Cold Chain Market
In recent years, the consumption of meat, canned fruits and vegetables, packaged food has risen over the years with the growing middle class. The demand from the healthcare sector has also increased over the years for the storage of drugs, vaccines and medical equipment. In order to balance the increasing demand with the supply of the services, the companies are actively evolving not only to provide a faster service but also reduce the carbon emission to a minimum in the process.
Among recent developments, in November 2019, RCL Foods has announced a deal with Imperial Logistics expanding to provide efficient operations in cold chain service.
June 2019 evidenced the opening of the latest cold storage facility from SAFT (Southern African Fruit Terminals) having the 5,500 pallet capacity facility spread across 17,105 sq. meter of warehousing space. This location provides easy accessibility to farmers and cooperatives transporting fruit for export along with the Cape Town Harbour and facilities in Killarney Gardens and Paarl.
Thermo King - global leader in transport refrigeration and heating for trailers, trucks, buses, rail cars and shipboard containers, in March 2020, launched fully electric multi-temperature unit with hold-over capacity on Mercedes-Benz sprinter vans providing an all-in-one transport refrigeration solution that allows customers to maintain up to two cooling zones in the vehicle and keep the refrigeration unit running without any emissions while the driver stops for delivery, break or needs to turn off the vehicle for longer.
South Africa Third Party Logistics (3PL) Industry Overview
The market is highly fragmented with a large number of local and international players such as Imperial Logistics, DB Schenker, Panalpina Logistics- Bidvest, Value Logistics and Kuehne + Nagel as its key players. The market has high potential to develop with the expected increase in inland and foreign trade. The companies are aiming at maximum expansion in alliance to the developments in the market whilst have minimum carbon emissions and maximum implementation of renewable resources to produce energy.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.2.3 Opportunities
4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.4 Government Regulations and Initiatives
4.5 General Trends in Warehousing Market
4.6 Demand From Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics Etc
4.7 Insights on E-commerce Business
4.8 Technological Trends and Automation
4.9 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.10 Impact of COVID-19 on the market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Service
5.1.1 Domestic Transportation Management
5.1.2 International Transportation Management
5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution
5.2 By End-User
5.2.1 Manufacturing & Automotive
5.2.2 Oil & Gas and Chemicals
5.2.3 Distributive Trade (Wholesale and Retail trade including e-commerce)
5.2.4 Pharma & Healthcare
5.2.5 Construction
5.2.6 Other End Users
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (market concentration and major players)
6.2 Company Profiles
6.2.1 Bidvest International Logistics
6.2.2 Kuehne + Nagel
6.2.3 DSV
6.2.4 Barloworld Logistics
6.2.5 OneLogix
6.2.6 DPD Laser Express Logistics
6.2.7 Value Logistics
6.2.8 Bollore Logistics
6.2.9 CEVA Logistics
6.2.10 Vital Distribution
6.2.11 Transnova
6.2.12 DHL
6.2.13 DB Schenker
6.2.14 City Logistics
6.2.15 United Parcel Service*
7 FUTURE OF SOUTH AFRICA 3PL MARKET
8 APPENDIX
8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity, Contribution of Transport and Storage Sector to economy)
8.2 External Trade Statistics - Exports and Imports, by Product
8.3 Insights into Key Export Destinations and Import Origin Countries
