全体要約
オーストラリアのコールドチェーンロジスティックス市場は、2024年に52.1億ドルと推定され、2029年までに62.5億ドルに達する見込みで、年平均成長率（CAGR）は3.73%です。市場はパンデミックによって大きく影響を受け、37%の企業が2022年2月にサプライチェーンの混乱を経験しました。食料廃棄は年間760万トンに上り、コストは370億ドルに達します。また、肉、医薬品、および温度管理が必要な商品の需要の増加が、コールドチェーンロジスティックスの成長を促進しています。
Eコマースの成長も市場を後押ししています。2022年にはオーストラリアでのEコマース支出が過去最高に達し、特に専門食品や酒類が注目されました。市場には多くの地元企業が存在し、主なプレイヤーにはAmericold、Newcold Advanced Cold Logistics、Karras Cold Logisticsなどがあります。国際的な企業も参入を試みていますが、地元企業の強力な基盤が課題となっています。
Eコマースの成長も市場を後押ししています。2022年にはオーストラリアでのEコマース支出が過去最高に達し、特に専門食品や酒類が注目されました。市場には多くの地元企業が存在し、主なプレイヤーにはAmericold、Newcold Advanced Cold Logistics、Karras Cold Logisticsなどがあります。国際的な企業も参入を試みていますが、地元企業の強力な基盤が課題となっています。
概要
オーストラリアのコールドチェーンロジスティクス市場規模は、2024年に52.1億米ドルと推定され、2029年までに62.5億米ドルに達する見込みであり、予測期間（2024年-2029年）中に年平均成長率（CAGR）が3.73%で成長します。
オーストラリアのコールドチェーンロジスティクス市場動向
オーストラリアにおける肉の大きな需要がコールドチェーン物流の需要を押し上げています。
輸出量に対する主な制約は、供給の減少と物流の課題です。長距離輸送ルートは、運賃が上昇するにつれ魅力が薄れ、国内の港でのロックダウンやウクライナでの戦争による航路の混乱が、商品を置き去りにしたり長い迂回を強いられたりしました。オーストラリアの牛肉は価格が下がっても、イギリスなど他の主要生産国よりも高価です。英豪自由貿易協定は年末までに発効する予定ですが、価格が高く、オーストラリアの供給が限られており、世界的な輸送問題があるため、オーストラリア産牛肉の供給が溢れることは考えにくいです。輸送問題は、貿易業者がどの市場を優先するかに大きく影響しており、近隣国が遠方の国よりも好まれています。このため、東南アジアがオーストラリアにとって最も重要な市場であり続ける可能性が高いです。オーストラリア食品コールドチェーン協会によれば、物流会社やスーパーマーケットは現在のコールドチェーン内で最善を尽くしていますが、重要な管理ポイントでの再確認の層が不足していることが悪影響を及ぼしています。技術の進歩により、冷蔵・冷凍製品の供給チェーンの役割がますます重要になり、かつては市場性が限られていた冷蔵・冷凍製品が長距離輸送できるようになりました。冷蔵・冷凍商品の輸送に対する一様なアプローチを確保するための国家規制制度がないことが、オーストラリアのコールドチェーンが直面している最も深刻な問題でした。
オーストラリアのビジネス環境では、電子商取引が進化し、さらなる重要性を増しています。競争に遅れを取らないためには、最新の業界数字を把握することが重要です。特に、便利で接触のないショッピングの登場により、電子商取引の支出は2022年に過去最高に達しました。ファッション製品がトップスポットを占め、販売額は97億米ドルでした。オーストラリアでは、2021年9月に電子商取引を通じた小売売上高が400万米ドルを超え、2020年9月から100万米ドル増加しましたが、2020年9月の売上高は300万米ドルでした。
オーストラリア郵便局によると、2021年には290万世帯が専門食品・酒類小売店から購入しました。専門食品・酒類部門は、2021年のブラックフライデーに最も高いピークを迎えましたが、非必需品の小売制限中にも増加しました。専門食品は2021年7月と8月に高い需要があり、ワインと酒類は10月と11月に上昇し、サイバーセール中にピークに達しました。人々がホリデーシーズンのために備蓄をしている時期です。実店舗が再開し始めたにもかかわらず、買い物客はオンラインでの購入を続けました。ライフスタイルの変化を考慮すると、一部の小売業者は顧客が商品を配達してもらうことを依然として好むことを発見しました。これは、デジタル需要が引き続き強いままであることを示唆しており、企業はこの点を考慮するべきです。
電子商取引の成長は、市場を推進します。これにより、消費者に対応するためにコールドチェーンロジスティクスのサポートを必要とする生鮮食品、食品製品、医薬品の巨大な需要が生まれます。システムには欠陥がありますが、電子商取引市場のプレーヤーにとっては大きな機会もあります。
コールドチェーンロジスティクスオーストラリア業界の概要
オーストラリアのコールドチェーンロジスティクス市場は、その性質上断片的であり、増大する需要に応えるために多数の地元プレーヤーが存在しています。市場の主要プレーヤーには、アメリコールド、ニューチェールドアドバンストコールドロジスティクス、カラスコールドロジスティクス、オースコールドロジスティクスPTY Ltd.などがあります。他の主要プレーヤーには、MFRクールロジスティクス、AGROマーチャントグループLLC、パックカン、チルフリーズロジスティクス＆ストレージ、チルWAなどが含まれています。国際的なプレーヤーはさまざまな方法で市場に参入しようとしていますが、地元企業の強固な地位と市場の課題が国際的なプレーヤーにとって問題となっています。しかし、機会は彼らのための道を開くと期待されています。
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主なハイライト
- 市場における課題が増加しているにもかかわらず、オーストラリアでは食品、肉、医薬品、温度管理が必要なその他の商品の需要の急増により、コールドチェーンロジスティクスが成長しています。さらに、市民に接種されるまで温度管理された環境が必要なワクチンの供給も市場の成長に寄与しています。
- 市場のもう一つのトレンドは、セクターにおけるeコマースの成長です。この成長により、卸売業者や小売業者が製品を直接顧客に届ける機会が生まれました。eコマース流通チャネルを通じて販売される多くの製品は冷凍チェーン物流を必要とし、製品の可用性の向上が物流パートナーにこれらの製品を消費者に損傷なくスムーズに移動させるための施設を提供するよう促しています。これらのトレンドは、業界における課題が増加する中でも、予測期間中に市場を推進すると期待されています。
オーストラリアのコールドチェーンロジスティクス市場は、パンデミックによって深刻な影響を受けました。オーストラリアの国境の急閉鎖とその後の旅客路線の閉鎖により、人の移動が停止しただけでなく、オーストラリアへの輸送貨物の能力にも影響を与えました。以前のルートは、国内外への貨物移動を希望する企業にとっても、もはや容易にはアクセスできなくなり、限られたチャンスの価格はプレミアムとなっていました。オーストラリアは生鮮食品の生産および輸出において主要なプレーヤーであり、国内のコールドチェーンロジスティクス市場の最大のシェアを持っています。
オーストラリア統計局のデータによると、2022年2月にすべてのビジネスの3分の1以上（37%）がサプライチェーンの混乱を経験しました。この最新のデータは、1月にほぼ半数の企業（47%）がサプライチェーンの問題を報告した際から減少していることを示していますが、2021年4月に最後に調査が行われて以来、依然として高い水準を維持しています。報告によれば、ビジネスが直面している最も一般的なサプライチェーンの問題は、国内および国際的な配送の遅れ（88%）であり、その後は供給制約（80%）や価格の上昇（75%）が続いています。
オーストラリアでは毎年760万トンの食品が廃棄されており、これは370億米ドルのコストを負います。冷却チェーンの欠陥が大きな要因となっています。食料需要は今後10年間で50%増加し、エネルギー需要も50%増加し、水の需要は30%増加するでしょう。全国建築基準(NCC)はすべてのものに対して断熱を規定していますが、冷却チェーンにおける断熱の標準や規制は存在しません。オーストラリアが大きく不足している分野のひとつは、標準化されたトラックの幅やパレットのサイズなどの必需品です。世界の他の地域では2.6メートルのパレットが使用されていますが、オーストラリアでは2.5メートルのパレットが使用されており、これが過積載や airflow の低下、その他の問題を引き起こしています。
オーストラリアのコールドチェーンロジスティクス市場動向
オーストラリアにおける肉の大きな需要がコールドチェーン物流の需要を押し上げています。
オーストラリアの肉および畜産業（MLA）は、2022年の牛の屠殺予測を670万頭から615万頭に引き下げました。これは、2022年の第一四半期での屠殺件数が前年同期より6.3%少なかったことに起因しています。屠殺能力が低下した主な要因は、パンデミックによる継続的な問題、労働力の確保、祝日や天候による強制休業です。それに加えて、生産者は Herd サイズを再構築するために、屠殺からより多くの在庫を保持しています。屠殺件数が減少しているにもかかわらず、2022年の第一四半期の生産は前年同期比でわずか2.5%低下しました。フィードロットシステム内の牛の記録的な数と高価格が高い体重を促進しているため、2022年第1四半期の平均枝重は2021年と比較して10.8kg重くなりました。その年の総牛肉生産量は197万トンに達し、2021年に対して4.5%の増加が見込まれています。オーストラリアは2022年の最初の6ヶ月間で、生鮮および冷凍牛肉を43万7000トン輸出し、前年同期比で5.0%の減少となりました。今年の第一四半期は最も影響を受け、2月と3月はそれぞれ前年のボリュームに対して12.8%と15.0%減少しました。6月にはボリュームが増加し、前年同期比で輸出が16.3%増加しました。
輸出量に対する主な制約は、供給の減少と物流の課題です。長距離輸送ルートは、運賃が上昇するにつれ魅力が薄れ、国内の港でのロックダウンやウクライナでの戦争による航路の混乱が、商品を置き去りにしたり長い迂回を強いられたりしました。オーストラリアの牛肉は価格が下がっても、イギリスなど他の主要生産国よりも高価です。英豪自由貿易協定は年末までに発効する予定ですが、価格が高く、オーストラリアの供給が限られており、世界的な輸送問題があるため、オーストラリア産牛肉の供給が溢れることは考えにくいです。輸送問題は、貿易業者がどの市場を優先するかに大きく影響しており、近隣国が遠方の国よりも好まれています。このため、東南アジアがオーストラリアにとって最も重要な市場であり続ける可能性が高いです。オーストラリア食品コールドチェーン協会によれば、物流会社やスーパーマーケットは現在のコールドチェーン内で最善を尽くしていますが、重要な管理ポイントでの再確認の層が不足していることが悪影響を及ぼしています。技術の進歩により、冷蔵・冷凍製品の供給チェーンの役割がますます重要になり、かつては市場性が限られていた冷蔵・冷凍製品が長距離輸送できるようになりました。冷蔵・冷凍商品の輸送に対する一様なアプローチを確保するための国家規制制度がないことが、オーストラリアのコールドチェーンが直面している最も深刻な問題でした。
電子商取引の成長が前進を促進します
オーストラリアのビジネス環境では、電子商取引が進化し、さらなる重要性を増しています。競争に遅れを取らないためには、最新の業界数字を把握することが重要です。特に、便利で接触のないショッピングの登場により、電子商取引の支出は2022年に過去最高に達しました。ファッション製品がトップスポットを占め、販売額は97億米ドルでした。オーストラリアでは、2021年9月に電子商取引を通じた小売売上高が400万米ドルを超え、2020年9月から100万米ドル増加しましたが、2020年9月の売上高は300万米ドルでした。
オーストラリア郵便局によると、2021年には290万世帯が専門食品・酒類小売店から購入しました。専門食品・酒類部門は、2021年のブラックフライデーに最も高いピークを迎えましたが、非必需品の小売制限中にも増加しました。専門食品は2021年7月と8月に高い需要があり、ワインと酒類は10月と11月に上昇し、サイバーセール中にピークに達しました。人々がホリデーシーズンのために備蓄をしている時期です。実店舗が再開し始めたにもかかわらず、買い物客はオンラインでの購入を続けました。ライフスタイルの変化を考慮すると、一部の小売業者は顧客が商品を配達してもらうことを依然として好むことを発見しました。これは、デジタル需要が引き続き強いままであることを示唆しており、企業はこの点を考慮するべきです。
電子商取引の成長は、市場を推進します。これにより、消費者に対応するためにコールドチェーンロジスティクスのサポートを必要とする生鮮食品、食品製品、医薬品の巨大な需要が生まれます。システムには欠陥がありますが、電子商取引市場のプレーヤーにとっては大きな機会もあります。
コールドチェーンロジスティクスオーストラリア業界の概要
オーストラリアのコールドチェーンロジスティクス市場は、その性質上断片的であり、増大する需要に応えるために多数の地元プレーヤーが存在しています。市場の主要プレーヤーには、アメリコールド、ニューチェールドアドバンストコールドロジスティクス、カラスコールドロジスティクス、オースコールドロジスティクスPTY Ltd.などがあります。他の主要プレーヤーには、MFRクールロジスティクス、AGROマーチャントグループLLC、パックカン、チルフリーズロジスティクス＆ストレージ、チルWAなどが含まれています。国際的なプレーヤーはさまざまな方法で市場に参入しようとしていますが、地元企業の強固な地位と市場の課題が国際的なプレーヤーにとって問題となっています。しかし、機会は彼らのための道を開くと期待されています。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
2.1 分析手法
2.2 調査フェーズ
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学・考察
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 市場概要
4.3 市場ダイナミクス
4.3.1 促進要因
4.3.2 抑制要因
4.3.3 市場機会
4.4 バリューチェーン・サプライチェーン分析
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手・消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競合・競争状況の激しさ
4.6 技術トレンド・自動化
4.7 政府規制・取り組み
4.8 業界バリューチェーン・サプライチェーン分析
4.9 アンビエント/温度管理されたストレージに注目
4.10 排出基準・規制がコールドチェーン産業に与える影響
4.11 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 ストレージ
5.1.2 輸送・移動
5.1.3 付加価値サービス（ブラストフリージング、ラベリング、在庫管理など）
5.2 温度タイプ別
5.2.1 チルド
5.2.2 冷凍
5.3 用途別
5.3.1 フルーツ＆ベジタブル
5.3.2 乳製品
5.3.3 肉・シーフード
5.3.4 加工食品
5.3.5 医薬品（バイオファーマを含む）
5.3.6 ベーカリー＆コンフェクショナリー
5.3.7 その他の用途
6 競合情勢
6.1 Market Concentration Overview
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Americold Logistics
6.2.2 Karras Cold Logistics
6.2.3 NewCold Advanced Cold Logistics
6.2.4 Global Cold Chain Solutions
6.2.5 Lineage Logistics (includes Emergent Cold Chain and Swire Cold Storage)
6.2.6 MFR Cool Logistics
6.2.7 AGRO Merchants Group, LLC
6.2.8 PakCan
6.2.9 Kerry Logistics
6.2.10 Auscold Logistics PTY Ltd
6.2.11 AustraCold*
7 オーストラリアコールドチェーンロジスティックス市場の将来性
8 付録
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