主要なハイライト

マネーロンダリング防止（AML）とは、犯罪者が違法行為によって収入を得ることを防ぐために設計された一連の法律、規制、手続きのことです。AMLソリューションは、金融機関、マネーサービス業者、保険会社などの組織がAML規制に準拠するのを支援するために作られたソフトウェアやサービスを含みます。

• マネーロンダリングやテロ資金供与との戦いに対する倫理的な義務に加えて、金融機関は規制に従い、顧客や取引を継続的に監視し、疑わしい活動を報告するためにAML戦略を利用しています。これは、非遵守や過失によって課される可能性のある同意命令や民事・刑事罰を避けるため、また罰金の削減、ITおよび従業員コスト、リスクエクスポージャーのために保留された資本のためです。


• マネーロンダリングとテロ資金供与、詐欺、サイバー攻撃、贈収賄および腐敗はすべてCOVID-19パンデミックの影響で増加しました。特にBFSIセクターに属する多くの組織がよりデジタルな未来への変革を進めていたため、金融サイバー犯罪のリスクは重大でした。このリスクは、多くの人々がインターネットプラットフォームに不慣れであることから悪化しています。これらの要因は、サイバー犯罪者が悪用するのに適した環境を生み出し、すでに金融業界に壊滅的な影響を与えています。

デジタルプラットフォームの高使用によりネットワーク上のデータ量が増加しており、銀行や金融機関のインフラセキュリティへの負担が増しています。銀行は複数の予防策を講じているにもかかわらず、ハッカーによる攻撃を受けており、巨額の損失を被っています。したがって、マネーロンダリング防止ソリューションの需要が高まっており、市場の成長に影響を与えています。
マネーロンダリングを行う者の巧妙さが増す中、AMLソリューションプロバイダーが高度な技術に投資し、従業員をAMLソリューションの使用に関して訓練することが難しくなっています。常に進化するAMLコンプライアンスの複雑さは、小規模で新興の企業にとって課題となる可能性があります。

• ポストCOVID-19において、マネーロンダリング事件は依然として増加しており、その結果、企業はそれを防ぐための戦略的な取り組みに関与しています。例えば、2022年12月、AI搭載の取引監視技術を提供するThetaRayと、金融包摂に焦点を当てたGCCのモバイルバンキングソリューションNOW Moneyは、ThetaRayのクラウドベースのAMLソリューションを導入し、越境送金を監視し、フィンテックの送金プラットフォームでの金融犯罪およびマネーロンダリングの防止を支援するためのコラボレーションを発表しました。

• 顧客の識別と確認、つまり「顧客を知る（KYC）」プロセスは、金融機関のマネーロンダリング防止（AML）活動において重要な部分であり、過去10年間でその発展が増加しています。KYCプロセスは金融機関の顧客にとって銀行業務の一部でもあるため、KYCプロセスの機能は顧客満足度に大きく影響し、その重要性をさらに高めています。


• コーポレートおよび法人顧客は、複雑な所有権構造、異なる事業ライン、そして大規模な銀行機関内に多数の子会社を持っています。データの正確性を向上させ、冗長性を排除するためには、銀行内で顧客のKYC情報を共有することが不可欠です。したがって、銀行は運営効率を向上させるために、テクノロジーと自動化されたKYCソリューションをますます採用しています。たとえば、BNPパリバ銀行は、グループ全体でFenergoのCLMおよびKYC技術を活用するために、「ワンKYC」と呼ばれるグローバルKYCサービスを開発しました。これにより、グループ全体のすべてのビジネスクライアントと共有できる標準化され、信頼性が高く、完全な顧客確認データと文書のレポジトリが作成されました。


• 顧客活動の監視が金融機関にとって必要性を増しているため、KYC（顧客確認）検証の必要性が過去10年間で急速に高まっています。したがって、KYCツールの一部としてスキャンベースのデジタル身分証明（IDV）ソリューションなどの先進的なソリューションを採用することが、市場の新しいトレンドとなっています。これにより、リアルタイムの識別が可能になり、十分なKYCプロセスが保証され、可能性のある詐欺行為を回避できるのです。

KYCシステムの需要は、マネーロンダリング、詐欺、テロ資金供与を防ぐための規制遵守への関心が高まっているため、増加しています。政府と金融機関は、透明性と説明責任を確保するためにKYCの厳格な規制を施行しています。
インド準備銀行によると、2023会計年度にインド全体で1万3000件以上の銀行詐欺事件が記録されました。今年は前年に比べて約48%の増加であり、過去10年間の傾向を覆しました。
さらに、2022年1月、中国人民銀行、中国銀行保険監督管理委員会、及び中国証券監督管理委員会は、金融機関に関する顧客尽職調査及び顧客本人確認情報と取引記録の保持についての新しい行政措置を共同で発表しました。この新しい措置は2022年3月1日に施行され、マネーロンダリング及びテロ資金供与のリスクを防止・抑制するために、厳格かつより構造化された顧客尽職調査システムを導入しています。このようなKYC関連の措置や取り組みの変化は、市場におけるKYCソリューションの成長を支援しています。

中国は、地域のプレーヤーによるいくつかの革新と、地域の金融状況のセキュリティを高めるために政府が取った取り組みにより、予測期間中にマネーロンダリング対策ソリューション市場での大幅な成長が見込まれています。
取引監視ソリューションは、金融取引の量が増加し続ける中で、今後数年間に日本でかなりの需要を生み出すと予想されています。さらに、政府による暗号通貨関連の取り組みは、さらなる成長を促進する可能性があります。
インドでは、さまざまな金融機関、銀行、その他の組織が増加するマネーロンダリング防止事例に対応して、AMLソリューションを導入しています。例えば、最近、IDBI Intech Ltd.（インテック）がインドの主要な保険会社の一つであるインド生命保険公社（LIC）にi-AML（マネーロンダリング防止）ソリューションを導入しました。このソリューションは、トランザクションと顧客レベルでのリスクとコンプライアンスに関する企業全体の単一のビューを提供し、高度な分析、ワークフロー、人工知能を活用して、包括的な事前構築されたルールとシナリオのセットを備えています。

• 金融犯罪に対する企業の認識の高まりと、金融機関が金融詐欺に対して警戒する責任、そして東南アジア地域に該当する国々の政府が課している規制は、調査対象の市場をさらに推進すると予想されます。

全体として、マネーロンダリング防止ソリューション市場は、金融機関や企業が規制に準拠し、マネーロンダリング活動と戦う必要性の高まりにより、 substantial growth を見せています。市場は、技術の進歩、金融犯罪の増加、および世界的に厳格化された規制フレームワークによって推進されています。

• 2023年7月 - 金融ソリューションプロバイダーのProfileは、強固な関係と実り多いコラボレーションに基づいてAllica Bankとの契約期間を延長しました。Allica Bankは最近、20億ポンド（約25.3億ドル）を超える預金と、プラットフォーム上で10億ポンド（約12.6億ドル）を超える貸出を達成し、2022年夏に利益を上げた主要な英国フィンテックの一つとなりました。


• 2022年10月 - SASとNeteriumが提携し、Neteriumの次世代スクリーニング機能をSASの世界クラスの分析プラットフォーム上で提供しました。また、パリに本拠を置くOrange BankがSASとNeteriumと協力し、クラウド上でのリアルタイム制裁スクリーニングを実現するための現代の基準を満たしました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 COVID-19がマネーロンダリング防止市場に与える影響の詳細評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 デジタル／モバイル決済ソリューションの導入拡大

    • 5.1.2 コンプライアンス管理のための厳しい政府規制

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 スキル人材不足

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 ソリューション別

    • 6.1.1 Know Your Customer (KYC)システム

    • 6.1.2 コンプライアンス報告

    • 6.1.3 取引モニタリング

    • 6.1.4 監査と報告

    • 6.1.5 その他ソリューション

  • 6.2 タイプ別

    • 6.2.1 ソフトウェア

    • 6.2.2 サービス

  • 6.3 展開モデル別

    • 6.3.1 オンクラウド

    • 6.3.2 オンプレミス

  • 6.4 地域別

    • 6.4.1 北米

      • 6.4.1.1 米国
      • 6.4.1.2 カナダ

    • 6.4.2 ヨーロッパ

      • 6.4.2.1 英国
      • 6.4.2.2 ドイツ
      • 6.4.2.3 フランス
      • 6.4.2.4 スペイン
      • 6.4.2.5 その他のヨーロッパ

    • 6.4.3 アジア太平洋

      • 6.4.3.1 中国
      • 6.4.3.2 日本
      • 6.4.3.3 インド
      • 6.4.3.4 東南アジア
      • 6.4.3.5 その他のアジア太平洋

    • 6.4.4 ラテンアメリカ

    • 6.4.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 SAS Institute Inc

    • 7.1.2 NICE Actimize (Nice Ltd)

    • 7.1.3 Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)

    • 7.1.4 Symphony Innovation LLC

    • 7.1.5 Fair Isaac Corporation (FICO)

    • 7.1.6 ACI Worldwide Inc

    • 7.1.7 Fiserv Inc

    • 7.1.8 Oracle Corporation

    • 7.1.9 Tata Consultancy Services Limited

    • 7.1.10 Refinitiv Ltd

    • 7.1.11 Ltimindtree Limited

    • 7.1.12 Profile Systems & Software SA

    • 7.1.13 Temenos

    • 7.1.14 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)

    • 7.1.15 Wolters Kluwer NV

    • 7.1.16 Intellect Design Arena

• 8 投資分析

• 9 将来展望