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商品コード MD091190548COX
出版日 2024/2/17
Mordor Intelligence
英文70 ページ中東・アフリカ

サウジアラビアのレンタカーとカーリース市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート(2020年〜2029年)

Saudi Arabia Car Rental and Leasing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029


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商品コード MD091190548COX◆2025年2月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2024/2/17
Mordor Intelligence
英文 70 ページ中東・アフリカ

サウジアラビアのレンタカーとカーリース市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート(2020年〜2029年)

Saudi Arabia Car Rental and Leasing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029



全体要約

サウジアラビアのレンタカーとカーリース市場は、2024年に22億XX米ドル、2029年には34.2億XX米ドルに達すると見込まれ、予測期間中の年平均成長率は9.21%です。 COVID-19のパンデミックは市場に悪影響を与えましたが、制限が緩和されるにつれて需要が回復すると期待されています。観光業の成長が市場を推進する主な要因であり、最近では新たな顧客向けサービスの提供が進んでいます。

市場の主要プレイヤーには、Theeb Rent a Car、Hertz Corporation、Budget Rent-A-Car、Hanco Automotive、Sixt SE、Key Car Rentalなどの多国籍企業が含まれます。特に、2021年にはLumiが新しい予約プラットフォームを導入し、レンタル体験を向上させたことが注目されます。また、2022年にはAljomaih Auto Rentalが車両を27%増加させ、需要に応えています。

関連する質問

22億ドル (2024年)

9.21% (2024-2029年)

Theeb Rent a Car, Hertz Corporation, Budget Rent-A-Car, Hanco Automotive, Sixt SE, Key Car Rental

観光の増加、オンラインプラットフォームの成長、SUVへの需要の増加


概要

サウジアラビアの自動車レンタルおよびリース市場の規模は、2024年に22億ドルと推定されており、2029年までに34.2億ドルに達すると予想されています。この期間中、年平均成長率は9.21%です。
COVID-19パンデミックは、市場に悪影響を与えました。最初のロックダウンや旅行制限により需要が低下し、いくつかのレンタカーサービスプロバイダーは抑制された需要の中で困難な状況に置かれました。しかし、パンデミック後、制限が緩和されるにつれて、需要は予測期間中に回復すると期待されています。これは、人々がオフィスや教育機関、その他の場所に訪れるためにプライベートな交通手段を好むことに起因しています。さらに、サウジアラビアのレンタカー市場のプレイヤーは、顧客のために新しいサービスを開始しています。例えば、

主要なハイライト


  • 2022年4月:サウジアラビアで、中東のモビリティ企業ekarが非接触型のピアツーピアカーシェアリングサービスを開始しました。このサービスを利用することで、個人はekarプラットフォームで自分の車を貸し出し、収入を得ることができます。


市場の成長を促進する主な要因は観光です。なぜなら、同国はメッカやメディナのような聖地の中心地であり、イード・アル・フィトルやイード・アル・アドハの祭り中に大規模な観光客の流入があります。さらに、オンラインプラットフォームの増加に伴い、レンタカーの料金が著しく下がっており、顧客はタクシーや公共交通機関の利用ではなく、レンタカーを借りることを促進しています。
しかし、高いリースコストや、パンデミックの影響で損失を被った主要な国内プレーヤー、そして公共交通機関や個人車両などの他の代替的な手頃な輸送サービスが存在するため、市場で事業を行っているプレーヤーにとっては課題となる可能性があります。
さらに、オンラインの観光車両予約は、さまざまな地域でのテクノロジーの浸透の増加と、オンラインチャネルを通じて車両レンタルを予約することを好む25歳から34歳のユーザー数の増加により、国内で増加しています。例えば、

主なハイライト


    2021年1月にはサウジアラビアに3358万人のインターネットユーザーがいました。2020年から2021年の間にサウジアラビアのインターネットユーザー数は130万人増加し(+4.2%)、2021年1月時点でのインターネット普及率は95.7%です。

サウジアラビアのレンタカーおよびリース市場の動向
カーレンタルの増加傾向
自動車レンタルサービスは観光客だけでなく、地元の人々の日常の通勤にも利用されています。サウジアラビアに店舗を開設する企業の数が増えるにつれ、オフィスワーカーの人口も増加し、自動車レンタルサービスの需要はより急速に成長しています。
消費者の伝統的なライフスタイルから技術的に高度な個人用車両の使用へのシフト、可処分所得の増加が、国内のレンタカーサービスの成長を促進する主要な要因です。また、サウジアラビアのビジョン2030の一環として、政府は民間組織が国内にオフィスを設立することを奨励しています。これにより、法人向けレンタルおよびリースの需要が増加することが期待されています。

    サウジアラビア王国は、王国の外に地域本社を持つ企業や商業組織との取引を停止することを目指しています。この停止は、2024年1月1日から政府所有の機関、施設、基金に適用されます。
    その決定に従い、ペプシコ、ベーカー・ヒューズ、ハリバートン、フィリップス、シュルンベルジェ、ノバルティスを含む44のグローバル企業が王国に地域本社を移転しました。

さらに、成長する市場を捉えるために、一部の市場参加者は最新モデルでの艦隊規模を拡大し、新たなパートナーシップを結び、投資家を通じて資金を調達しています。一方で、他の参加者は国内でのサービス提供を増やすためにコラボレーションと買収に注力しています。たとえば、

  • 2022年1月:中東最大のパーソナルモビリティ企業であるekarは、国内最大手のレンタカー会社のいくつかと提携し、サウジアラビア全土でのサブスクリプションサービスを開始しました。

  • 2021年6月、サウジアラビアのエンタープライズ・ホールディングスのレンタルブランドのフランチャイジーであるアルジョマイフ・オート・レンタル(アジャール)は、需要の高まりに応えるために新しい車両の購入を開始したと発表しました。同社のサウジアラビアのフリートは前年比27%増加し、5,700台に達しました。

スポーツ用多目的車の需要増加
SUVセグメントは急速に拡大しており、ほとんどの観光客が家族での外出のためにSUVを借りることを好むため、市場シェアを増加させています。SUVはより多くの人を収容し、旅行中の荷物スペースが十分に提供されます。この国のレンタカー市場は自動車市場の動向に直接関連しています。SUVの販売が増加すれば、サービス提供者は競合他社に先んじるために、最新のSUVをフリートに含める必要があります。
ただし、最近の出来事として、サウジアラビア政府の公式が7人乗りSUVの購入に関するルールを緩和したことがあります。外国人はサウジアラビアで7人乗りSUVを制限や強制なしに購入できるようになりました。これらの事例は、消費者がSUVを購入することを促進すると同時に、市場の成長に対する抑制要因として働くと予想されています。
しかし、近年、さまざまなスタートアップがサブスクリプション型の車を提供し、主要なプレーヤーが魅力的なSUVフリートを追加することで市場シェアを獲得することに注力しているため、SUVは成長すると予想されています。同様に、サウジアラビアでは、Udriveが存在感を高める意向です。たとえば、

    2022年8月:Udriveは、UAEに本社を置く専用の分単位および日単位のレンタカープラットフォームであり、サウジアラビアへの拡張を発表しました。新しいオペレーションは、住民、観光客、学生、スタートアップからの王国の増大する需要に応えることになります。

サウジアラビアのカーリースおよびレンタカー業界の概要
サウジアラビアのレンタカーおよびリース市場は断片化されています。市場シェアの大多数は、Theeb Rent a Car、Hertz Corporation、Budget Rent-A-Car、Hanco Automotive、Sixt SE、Key Car Rentalなどの多国籍企業が保持しています。

    2022年11月、サウジアラビアの公式アウディディーラーであるサマコオートモーティブは、シクストレンタカーと契約を締結し、2022年からモビリティサービスプロバイダーにアウディe-tron車両を供給します。これらの全電動車両は、同社のフリートに追加され、顧客に提供されます。
    2021年8月、Lumiはサウジアラビアの自動車レンタルにおける消費者体験を向上させるための最先端の予約プラットフォームを立ち上げました。この新しいユーザーフレンドリーでスムーズなデジタルプラットフォームは、オンライン予約プロセスをさらに合理化し、自動化し、顧客に迅速で安全かつ煩わしさのない体験を提供します。

追加の利点:
エクセル形式の市場見積もり(ME)シート
アナリストサポート 3ヶ月

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 イントロダクション

    • 1.1 調査の前提
    • 1.2 本調査の範囲
  • 2 調査手法

  • 3 エグゼクティブサマリー

  • 4 市場ダイナミクス

    • 4.1 市場の促進要因
    • 4.2 市場の抑制要因
    • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
      • 4.3.1 新規参入の脅威
      • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力
      • 4.3.3 サプライヤーの交渉力
      • 4.3.4 代替品の脅威
      • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ
  • 5 市場セグメンテーション(市場規模別、百万米ドル)

    • 5.1 タイプ
      • 5.1.1 レンタカー
      • 5.1.2 カーリース
    • 5.2 車両タイプ
      • 5.2.1 経済/予算
      • 5.2.2 プレミアム/ラグジュアリー
    • 5.3 車両ボディスタイルタイプ
      • 5.3.1 ハッチバック
      • 5.3.2 セダン
      • 5.3.3 マルチユーティリティ・ビークルおよびスポーツ・ユーティリティ・ビークル
    • 5.4 ブッキングタイプ
      • 5.4.1 オンライン
      • 5.4.2 オフライン
  • 6 競合情勢

    • 6.1 ベンダー市場シェア
    • 6.2 企業プロファイル*
      • 6.2.1 Hertz Corporation
      • 6.2.2 Sixt SE
      • 6.2.3 Avis Budget Group Inc
      • 6.2.4 Strong Rent a Car
      • 6.2.5 Auto Rent
      • 6.2.6 Key Car Rental
      • 6.2.7 Hanco Automotive
      • 6.2.8 National Car Rental
      • 6.2.9 Ejaro
      • 6.2.10 Budget Rent-A-Car
      • 6.2.11 Turo
      • 6.2.12 Best Rent A Car
      • 6.2.13 Yelo Corporation (Al Wefaq)
      • 6.2.14 Zipcar
      • 6.2.15 Europcar Mobility Group
      • 6.2.16 Bin Hadi
      • 6.2.17 Samara Land Transportation Services
      • 6.2.18 Theeb Rent A Car
      • 6.2.19 Esar International Group
      • 6.2.20 Autoworld (Al-Jazira Equipment Company Limited)
  • 7 市場機会と今後の動向

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”


Description

The Saudi Arabia Car Rental and Leasing Market size is estimated at USD 2.20 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.42 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.21% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic negatively impacted the market as initial lockdowns and travel restrictions resulted in low demand creating chaos in the market as several car rental service providers found themselves in a challenging position amid suppressed demand. However, post-pandemic, as restrictions eased, demand is expected to restore back during the forecast period. This is attributed to the people preferring private modes of transportation for visiting the office, institutions, and other places. Moreover, the players in the Saudi Arabia Car rental market are also launching new facilities for the customers, For instance,

Key Highlights

  • April 2022: In Saudi Arabia, the Middle East mobility company ekar has launched a contactless peer-to-peer car-sharing service. Individuals can earn money by renting out their vehicles on the ekar platform using this service.

The primary factor driving the growth of the market is tourism, as the country is a hub of holy sites, like Mecca and Medina, that witness a vast influx of tourists during Eid Al-Fitr and Eid Al-Adha festivals. Further, With growing online platforms, the car rental costs have come down significantly, which is encouraging customers to rent a car rather than utilizing taxis or public transport for their trips.

However, high leasing costs and key local players still facing losses incurred due to the impact of the pandemic and with several other alternate affordable transportation services, such as public transportation and personal vehicles, may pose a challenge for players operating in the market.

Additionally, online tourist vehicle bookings are increasing in the country due to the increased penetration of technology in various regions and growth in the number of users aged between 25 and 34 years that prefer booking vehicle rentals through online channels. For instance,

Key Highlights

  • There were 33.58 million internet users in Saudi Arabia in January 2021. While the number of internet users in Saudi Arabia increased by 1.3 million (+4.2%) between 2020 and 2021, with Internet penetration in Saudi Arabia standing at 95.7% in January 2021.

Saudi Arabia Car Rental & Leasing Market Trends

Growing Trend of Car Rental

Car rental services are used not only by tourists but also by locals for daily commuting. As the number of companies setting up shops in Saudi Arabia grows, so does the population of office workers, and the demand for car rental services grows at a faster rate.

Shifting consumer preferences away from traditional lifestyles and toward the use of technologically advanced personal vehicles, backed by an increase in disposable income, are the major factors driving the growth of car rental services in the country. Additionally, as a part of Saudi Arabia's vision 2030, the government is encouraging the private organization to set up their offices in the country. This is expected to witness an increase in the demand for corporate rentals and leases.

  • The Kingdom of Saudi Arabia aims to stop doing business with corporations and commercial organizations that have regional headquarters outside of the Kingdom. The halt will apply to government-owned agencies, institutions, and funds beginning January 1, 2024.
  • Following the decision, 44 global corporations have relocated their regional headquarters to the kingdom, including PepsiCo, Baker Hughes, Halliburton, Philips, Schlumberger, and Novartis.

Furthermore, to capture the growing market, some market players are expanding their fleet size with the latest models, entering new partnerships, and raising funds through investors, while others are focusing on collaborations and acquisitions to increase their service offerings in the country. For instance,

  • January, 2022: In collaboration with some of the country's largest car rental companies, ekar, the Middle East's largest personal mobility company, has activated car subscription within its Sea of-subscriptions across Saudi Arabia.
  • In June 2021, Aljomaih Auto Rental (Ajar), a franchisee of Enterprise Holdings' rental brands in Saudi Arabia, announced that it has begun purchasing new vehicles to meet rising demand. The company's fleet in Saudi Arabia increased by 27% year on year to 5,700 vehicles.

Increasing Demand for Sports Utility Vehicles

The SUV segment has been expanding at a rapid pace, increasing its market share as most tourists prefer to rent an SUV for family outings because it accommodates more people and provides ample luggage space while traveling. The country's car rental market is directly related to automotive market trends. If SUV sales increase, service providers must include the most recent SUVs in their fleet to stay ahead of their competitors.

However, recent events, such as Saudi government officials relaxing the rules regarding the purchase of SUVs with a seating capacity of seven passengers. Expats can now purchase a 7-passenger SUV in Saudi Arabia without restriction or compulsion. These incidents are expected to encourage consumers to purchase SUVs while also acting as a restraint on market growth.

However, in recent years, with various startups offering subscription-based cars and key players focusing on capturing rising market share by adding attracting SUV fleet, SUVs are expected to grow. Similarly, in Saudi Arabia, Udrive intends to increase its presence. For instance,

  • August, 2022: Udrive, the dedicated pay-per-minute and daily car rental platform based in the UAE, has announced its expansion into Saudi Arabia. The new operations will cater to the kingdom's growing demand from residents, tourists, students, and startups.

Saudi Arabia Car Rental & Leasing Industry Overview

The Saudi Arabian car rental and leasing market is fragmented. A majority of the market share is held by multi-national companies, such as Theeb Rent a Car, Hertz Corporation, Budget Rent-A-Car, Hanco Automotive, Sixt SE, and Key Car Rental.

  • November, 2022, Samaco Automotive, the official Audi dealer in Saudi Arabia, has signed a contract with Sixt Rent a Car to supply the mobility service provider with Audi e-tron vehicles beginning in 2022. The all-electric vehicles will be added to the company's fleet and made available to customers.
  • In August 2021, LumiLaunched a cutting-edge booking platform to improve the consumer experience in automobile rental in Saudi Arabia. The new user-friendly and smooth digital platforms will further streamline and automate the online booking process, giving customers a speedy, secure, and hassle-free experience

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

Table of Contents

  • 1 INTRODUCTION

    • 1.1 Study Assumptions
    • 1.2 Scope of the Study
  • 2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 3 EXECUTIVE SUMMARY

  • 4 MARKET DYNAMICS

    • 4.1 Market Drivers
    • 4.2 Market Restraints
    • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
      • 4.3.1 Threat of New Entrants
      • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
      • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
      • 4.3.4 Threat of Substitute Products
      • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in USD Million)

    • 5.1 Type
      • 5.1.1 Car Rental
      • 5.1.2 Car Leasing
    • 5.2 Vehicle Type
      • 5.2.1 Economy/Budget
      • 5.2.2 Premium/Luxury
    • 5.3 Vehicle Body Style Type
      • 5.3.1 Hatchback
      • 5.3.2 Sedan
      • 5.3.3 Multi-Utility Vehicle and Sports Utility Vehicle
    • 5.4 Booking Type
      • 5.4.1 Online
      • 5.4.2 Offline
  • 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

    • 6.1 Vendor Market Share
    • 6.2 Company Profiles*
      • 6.2.1 Hertz Corporation
      • 6.2.2 Sixt SE
      • 6.2.3 Avis Budget Group Inc
      • 6.2.4 Strong Rent a Car
      • 6.2.5 Auto Rent
      • 6.2.6 Key Car Rental
      • 6.2.7 Hanco Automotive
      • 6.2.8 National Car Rental
      • 6.2.9 Ejaro
      • 6.2.10 Budget Rent-A-Car
      • 6.2.11 Turo
      • 6.2.12 Best Rent A Car
      • 6.2.13 Yelo Corporation (Al Wefaq)
      • 6.2.14 Zipcar
      • 6.2.15 Europcar Mobility Group
      • 6.2.16 Bin Hadi
      • 6.2.17 Samara Land Transportation Services
      • 6.2.18 Theeb Rent A Car
      • 6.2.19 Esar International Group
      • 6.2.20 Autoworld (Al-Jazira Equipment Company Limited)
  • 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

価格:USD 4,750
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