全体要約
電子商取引の急成長が航空貨物業界に追い風を与えています。2022年には3.5兆ドルだった世界の電子商取引市場は、2025年までに7兆ドルに達すると見込まれています。特に、韓国はアジア太平洋地域で4番目に大きな航空貨物市場を有しており、コロナ禍の影響を受けながらも需要の高まりによって顕著な成長を遂げました。主要な企業にはDHL、Kuehne + Nagel、DB Schenker Logisticsなどがあります。
概要
陸上および船舶による貨物輸送は依然として優れた選択肢ですが、航空による貨物輸送は最も迅速で障害のない手段と見なされています。世界の航空貨物需要は、貨物トン・キロメートル（CTK）で測定され、10月には211億トン・キロメートルに達し、前月比で3.5％増加しました。しかし、業界のCTKは2022年同月と比較して前年同月比で13.6％減少し、2019年のパンデミック前の水準よりも6.2％低いものでした。季節調整済み（SA）の航空貨物需要は2022年10月にわずかに緩んでおり、9月と比較して2.3％の前月比減少となっています。CTKと同様に、SA CTKも前年同月比で13.1％減少し、2019年10月と比べて6.1％低いものでした。
2022年10月の航空貨物業界は、先進国における高いインフレ率、グローバルな商品とサービスの流れの低迷、ウクライナでの戦争の継続、そしてXX米ドルの異常な強さを含む状況が続いていました。これらの要因は、航空貨物の成長に対する下方圧力をかけています。航空貨物の出荷の先行指標として歴史的に重要な新規輸出注文は依然として活気がありませんでした。グローバルPMIは、平均的に世界的な縮小を示唆する重要な50のラインを下回っています。中国と韓国は2022年9月よりもやや高い新規輸出注文を2022年10月に記録しましたが、依然として50を下回っています。他の主要経済も下落傾向を維持しています。特にドイツは、3月以来50を下回る水準で横ばいであり、東ヨーロッパの戦争が経済に与える継続的な影響を示しています。
業界全体の航空貨物キャパシティは、利用可能貨物トンキロメートル（ACTK）で測定され、9月と比較して2%増加しました。結果として、業界の貨物積載率（CLF）は10月に-7.4%となり、9月の-7.0%から減少しました。業界の季節調整済みACTKは、2021年10月と比較してほぼ同じ水準に留まりました。ラテンアメリカは、季節調整済みACTKで20.3%の最も高い前年比成長を達成しました。北アメリカは前年比3%でこれに続き、中東は同様の基準で1.1%です。一方、今月の季節調整済みACTKで前年比マイナス成長を見た地域は、アフリカ（-7.5%）、ヨーロッパ（-5%）、アジア太平洋（-2.1%）でした。
航空貨物フォワーディング市場の動向
Eコマースの増加が市場を牽引しています。
Eコマースは今後5年間で世界的に14%の成長が予測されています。これにより、米中貿易戦争の影響で過去10年間で最悪の年を迎えた空輸業界にとって素晴らしい機会が生まれます。世界のEコマース業界は、全体の空輸ビジネスの16%を占めており、2022年の3.5兆ドルから2025年には7兆ドルに増加すると予測されています。
一部のグローバルキャリアは、オンラインショッピングの巨頭であるアマゾン、アリババ、JD.comが支配するドアツードア配達市場でのシェアをより大きくするために取り組んでいます。ドバイを拠点とするエミレーツはEmirates Deliversを開始し、ルフトハンザはHeydayを取り入れ、ブリティッシュ・エアウェイズの親会社IAGはZendaを含んでいます。しかし、IATAはこの減少にもかかわらず、11月の業績が8ヶ月間で最高であり、2019年3月以来最も遅い前年同月比の収縮率が記録されたと指摘しました。
空輸産業は、電子商取引の成長を活かすための良好な位置にあります。空輸は電子商取引に対応するように構築されており、ビジネスから消費者への国境を越えた電子商取引の約80％が空輸されています。電子機器は高い価値に対して相対的に小さな体積やトン数であるため、空輸は出荷の好ましい方法です。
したがって、電子商取引は航空貨物業界を活性化すると予想されています。オンラインショッピングは、世界中で小包配達サービスの需要を高めています。航空貨物は、顧客のニーズに応え、迅速性、効率性、信頼性をもって商品を届けることができます。急成長している越境電子商取引市場や、大規模および小規模の電子小売業者による国内の出荷量の増加が、世界の航空貨物市場の成長を促進しています。
APACの航空貨物への最大の貢献者
航空業界がCOVID-19パンデミックの間、多くのアジア太平洋諸国で課された旅行制限により下降したにもかかわらず、航空貨物の需要は比較的好調でした。しかし、供給網の混乱や、不確実性の増加と失業の増加によるビジネスおよび消費者の信頼の低下は、航空貨物ビジネスに悪影響を及ぼしました。
アジア太平洋航空会社協会（AAPA）は、航空貨物部門が重要な医療機器や物資の輸送に活発であると述べています。多くのアジア太平洋諸国は、いくつかの航空会社に対し、旅客機を一時的に航空貨物輸送用に改造するよう奨励しました。標準的な旅客用ATR72-600は1.7メトリックトンの貨物しか運ぶことができませんが、貨物用に改造されたモデルは最大8メトリックトンの積載が可能であり、地域の需要と運用条件を考慮すると、太平洋諸島国に適しています。
2022年、韓国はアジア太平洋地域の航空貨物市場で第4位の市場シェアを占めました。韓国には世界で最も重要な航空貨物キャリア業界の一つがあります。乗客交通の減少により利用可能な輸送スペースが減少した際、強い需要から利益を得ました。航空会社の発表によると、貨物売上は貨物機の運航率を上げ、 idle passenger planes を輸送に利用するという航空会社の戦略によって支えられました。韓国航空とアシアナ航空、韓国の2大航空会社は、乗客交通の低迷を補うために、貨物輸送の急増する需要を利用し、2021年に運用収益を大幅に増加させました。
COVID-19診断キットや自動車部品の需要が増加し、海上貨物の需要が航空輸送に移行したため、航空貨物の販売が増加しました。そのため、韓国の航空貨物市場が大幅に成長しています。さらに、2022年6月、韓国航空は高い貨物需要に対応するためのポジションを引き続き確立し、最近数ヶ月でエアバスとボーイングが発表した新しい広胴貨物機への移行を検討しています。長期的な強い貨物需要は、エアバスが2021年にA350貨物機を、ボーイングが2022年1月に777X貨物機を発表することを促しました。したがって、貨物サービスにおける航空機の数を増やすことは、予測期間中にアジア太平洋地域の航空貨物市場を活性化させるでしょう。
空輸フォワーディング業界の概要
エアフレイトフォワーディング市場は、有力な国際プレーヤーが存在する中で、適度に集中しています。ほとんどのサービスプロバイダーは、パッケージング、ラベリング、文書作成、チャーターサービス、貨物輸送などの束ねられたソリューションを提供。市場に存在する主要なプレーヤーには、DHLサプライチェーン＆グローバルフォワーディング、Kuehne + Nagel、DBシェンカー物流、DSVパナルピナ、UPSサプライチェーンソリューション、エクスペディターズインターナショナル、日本通運、ボロレ物流、ヘルマンワールドワイド物流、近鉄エクスプレスなどが含まれています。
追加の利点:
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