ヨーロッパのHVAC市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 化学/マテリアル市場

主なハイライト

暖房、換気、空調は、内部の温度を制御し、内部の湿度を調整しながら、快適な温度と室内空気の質を提供する機械システムです。中央空調、ヒートポンプ、チラー、パッケージシステムが最も一般的なシステムの種類です。

• 暖房、換気、空調（HVAC）システムは、数多くの利点、特に省エネルギー技術のおかげで、EU地域全体でますます人気が高まっています。スマートシステムの需要の増加、ならびにモノのインターネット（IoT）、産業自動化システム、スマート製造、業界4.0の統合が、欧州のHVAC機器市場の成長を促進しています。

さらに、都市化の進展と人口増加は、ヨーロッパのさまざまな地域における屋内および屋外の温度調整システムの人気を高めるために不可欠です。たとえば、EU委員会は、2022年1月までにEUの人口は4億4680万人に達し、前年より17万2000人少ないと見積もっています。都市部は85%の人口を抱えています。
既存の設備をより性能の良い設備に置き換え、税額控除プログラムを通じたエネルギー節約のインセンティブなどの政府の支援的な規制が、予測期間中のイギリスのHVAC機器市場を推進しています。例えば、イギリス政府は、2028年までに年間60万台のヒートポンプを設置する目標をすでに設定しており、これは国の化石燃料への依存を減らし、地球温暖化との戦いを支援するためのものです。
さらに、この地域の市場を推進する主要な要因の一つは、低炭素熱源の促進に向けたいくつかの政府の取り組みです。例えば、英国のビジネス、エネルギー、産業戦略省は2022年7月に熱ネットワークの資金提供のために5400万ユーロの契約を授与しました。これはロンドンでのスキームの開発を支援し、熱ポンプや廃棄物からのエネルギーなどの低炭素熱源を利用して物件を暖める作業に役立ちます。

• IoTとスマートHVACシステムの影響は、今後市場を牽引するもう一つの重要な技術です。HVACシステムは、HVAC技術におけるモノのインターネット（IoT）のおかげで、他の接続されたデバイスとデータを交換できます。スマートHVACシステムを家庭や商業ビルに統合することで、メンテナンスが必要な際に自動的に検出し、問題を引き起こす可能性のある顧客の不満を防ぎます。


• ベンダーは、将来市場を推進するために、買収、製品の発売、拡張などのいくつかの戦略的投資に焦点を当てています。例えば、キャリアは2022年3月にPUREtec冷媒を使用したAquaForce Vision 30KAVを発表しました。このR1234zeチラーは、製薬、食品製造、化学、プラスチック、金属産業などの産業プロセス向けに設計されており、-12度セルシウスまでの超信頼性冷却を必要とする他の用途にも対応しています。これは、ヨーロッパの産業部門におけるチラーの需要を示しています。

新しいEUの勧告により、Fガス規制を強化することで、HFC冷媒の厳しい削減や、一般的なAC冷媒の禁止が2022年4月に実施され、欧州の空調および冷凍業界に悪影響を与える可能性があります。2027年1月1日から、欧州委員会は、定格容量が12kWまでの新しいスプリットシステムの空調機およびヒートポンプにおいて、GWPが150以上のHFCの使用を禁止することを望んでいます。さらに、2027年1月1日以降、この勧告は、12kWを超える新しいスプリットシステムにおけるHFCの使用を禁止することを意図しています。

• HVAC機器の初期コストが高いため、一部の顧客はシステムの購入やアップグレードをためらうかもしれません。これは特に予算が限られている住宅所有者や小規模企業のオーナーに当てはまります。


• COVID-19パンデミックはHVAC業界に大きな影響を及ぼしました。ロックダウン制限のため、最初の数ヶ月間にシステムの需要が大幅に減少し、企業は新しい設備への投資を控えました。その結果、世界中で多くの建設プロジェクトが中断されました。商業、住宅、産業セクターでの建設活動の減少は、一時的にHVACシステムの需要を抑制しました。

空調機器は大きな市場シェアを保持する

HVAC機器市場の重要な部分は、住宅および商業ユーザーの増加、ならびにエネルギー効率の良い環境に優しい機器を要求する政府の規制により、空調ユニットが占めると予想されています。
英国政府は2021/22年度に約96億ポンドを住宅開発に費やしました。このうち76億ポンドが地方自治体住宅にかかり、これはこの種の支出の大部分を占めています。これは住宅開発支出の増加を示しており、市場を促進することが期待されています。

• 地域の住宅および商業建設活動の増加は、予測期間中に市場を活性化させることが期待されています。古い建物を空調で改修することが市場の重要な推進要因です。ダクトレスタイプのHVACユニットは、空気漏れを引き起こすダクトの穴や隙間がある現代のインフラにも適しています。高額な取り替え費用を支払う代わりに、この要因がダクトレスタイプのHVACシステムの需要を高めています。


• Comfy Livingによると、2022年までにヨーロッパには8400万のスマートホームが存在すると予想されています。フランス、ドイツ、イギリスがその先頭を行っています。スマートホームが増えるにつれて、ダクトレスタイプのシステムに対する需要が高まると予測されています。スマートホームにおけるダクトレスタイプのシステムは、空気の温度、湿度、新鮮な空気の取り入れを調整します。たとえば、ENERGY STARラベルが付いたダクトレスミニスプリットシステムは、従来のエアコンに比べて部屋を冷却するために30%少ないエネルギーを使用します。


• さらに、市場は複数の地域ベンダーの活動によって推進されると予想されています。例えば、富士通ゼネラルは2022年12月にディストリビューターを買収し、ヨーロッパにおけるビジネス拡大を目指しています。空調ソリューションプロバイダーとして、グループはATW（空気から水）および商業用空調のための技術サポートシステムを強化するために、積極的な前倒し投資を行うことでエネルギー効率と快適さを提供することを目指しています。


• さらに、ジョンソンコントロールズ・ヒタチは、2022年5月にPRIMAIRY P300シリーズの最新の高効率単一ゾーン商業ミニスプリットシステムとして新しい壁掛け型室内ミニスプリットユニットを導入しました。このエネルギー効率が高く、コスト効果に優れたダクトレスの暖房と冷房のソリューションは、店舗、レストラン、教室などの小規模から中規模のスペースの特定の要件に合わせて調整されています。


• グリーンでスマートな技術から自動化システムまで、いくつかのトレンドが商業用空調システムセグメントの未来を形作ると期待されています。COVID-19パンデミックがエンデミックになり、恒常的な在宅勤務モデルが徐々にハイブリッド勤務モデルに移行するにつれて、住宅および商業施設におけるエアコンの需要は増加すると期待されています。

• ヒートポンプは、環境持続可能性の推進から利益を得るために戦略的に配置されています。さらに、欧州連合のセクター統合戦略では、2030年までにすべての商業ビルの65%が電気で暖房されると予測しています。データによれば、ヒートポンプの販売は、より多くの建物が暖房と冷却のためにそれに依存するにつれて増加することが期待されています。


• EHPAによると、2020年にヨーロッパで最も販売されたセグメントは空気熱源ヒートポンプで、670,600台以上が販売されました。同年、654,700台の水熱源ヒートポンプが販売されました。一方、水熱源ヒートポンプは2022年までに最も高い販売量を誇る業界セグメントになると予想されています。2026年までに、ヨーロッパで200万台以上の空気熱源ヒートポンプが販売されると予想されています。


• 化石燃料への依存を減らし、炉やエアコンのエネルギー効率の良い代替品を求める必要性が高まっており、これにより予測期間中にヒートポンプの需要が上昇すると予想されています。欧州連合がガスボイラーをヒートポンプに置き換える目標を掲げていることは、英国の加熱ソリューションの脱炭素化に対する目標を支持しながら需要を喚起すると期待されています。ヒートポンプの導入が増加する中で、英国政府はこの再生可能エネルギー源をさらにコスト効率の良いものにすることを期待しています。

例えば、2022年4月に英国政府はボイラーアップグレードスキームを開始し、国内の90,000軒の住宅に熱ポンプ（空気または地熱源）を設置するための最大6,000ポンドの助成金を含んでいます。このような地域の政府による取り組みは、予測期間中に市場での熱ポンプの需要を促進すると予想されています。
さらに、ヒートポンプは重要な市場シェアを持っており、2022年には消費者の需要の高まりに応えるために成長すると予測されています。英国の主要な機関の一つであるヒートポンプ協会が行った調査によると（ヒートポンプ製造業界の約95%の市場シェアを占めている）、製造業者は2021年に約67,000台のヒートポンプの納品注文を出しました。
さらに、Renewable Energy Hub UKは、ヒートポンプを使用することで消費者はガスボイラーと比較してエネルギーコストを52％節約できると主張しています。高いガス価格がこの地域でヒートポンプの使用を促進する主な要因です。政府は2028年12月までに年間60万台の新しいヒートポンプを設置する目標を宣言しており、その目標を達成するために導入が急速に進むと予想されています。
さらに、ロシアの化石燃料輸出への依存をさらに減らすために、フランス政府は2022年3月に新しい国内ガスヒーターの設置に対する補助金を中止し、再生可能熱ポンプシステムへの支援を増加させることを発表しました。このような政府の投資と施策は、地域市場を刺激すると期待されています。

• 企業は、地域の規制の変化に対応して市場に新しく革新的な製品を投入しています。例えば、フランスのセドリック・フランソワは、2022年2月にヒートポンプの新システム用の新しいコアを開発しました。この新しいヒートポンプシステムは、圧縮機を特許取得済みの音生成装置を搭載した小型ユニットに置き換えます。このようなユニークで革新的な製品は、地域のHVAC製品需要の成長を促進すると期待されています。

さらに、ダイキンヨーロッパNVは、2022年10月にドイツのギュグリンゲンにおける熱ポンプ製造拠点の拡張を発表しました。これは、EU地域における熱ポンプの需要増加に対応するために、現地生産能力に投資するものでした。このような地域戦略的投資は、調査期間中に市場を牽引することが期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度：ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 Covid-19インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 マクロ経済状況への依存

    • 5.2.2 利幅を制限する競争の激化

  • 5.3 市場機会

    • 5.3.1 IoTと製品イノベーションの登場が買い替えを後押し

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 設備

    • 6.1.1 空調/換気設備

      • 6.1.1.1 タイプ
        • 6.1.1.1.1 シングルスプリット／マルチスプリット
        • 6.1.1.1.2 ブイアールエフ
        • 6.1.1.1.3 エアハンドリングユニット
        • 6.1.1.1.4 冷凍機
        • 6.1.1.1.5 ファン・コイル
        • 6.1.1.1.6 屋内パッケージとルーフトップ
        • 6.1.1.1.7 その他のタイプ

    • 6.1.2 加熱装置

      • 6.1.2.1 タイプ
        • 6.1.2.1.1 ボイラー／ラジエーター／炉およびその他のヒーター
        • 6.1.2.1.2 ヒートポンプ

  • 6.2 エンドユーザー

    • 6.2.1 住宅

    • 6.2.2 商業用

    • 6.2.3 産業

  • 6.3 国

    • 6.3.1 英国

    • 6.3.2 イタリア

    • 6.3.3 ドイツ

    • 6.3.4 フランス

    • 6.3.5 スペイン

    • 6.3.6 東欧

    • 6.3.7 ベネルクス地域

    • 6.3.8 北欧

    • 6.3.9 ロシア

    • 6.3.10 トルコ

    • 6.3.11 その他のヨーロッパ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Daikin Industries Ltd

    • 7.1.2 ROBERT Bosch GmbH

    • 7.1.3 Mitsubishi Electric Europe BV

    • 7.1.4 Danfoss AS

    • 7.1.5 Valliant Group

    • 7.1.6 Carrier Global Corporation

    • 7.1.7 Alfa Laval AB

    • 7.1.8 Lennox International Inc

    • 7.1.9 Ariston Thermo SpA

    • 7.1.10 BDR Thermea Group

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向