重要なハイライト

• 大多数の銀行は、ITコストの削減、迅速な市場投入、オープンバンキング、即時利用可能でありながら構成可能な機能、オムニチャネル顧客体験、マイクロサービスアーキテクチャなど、提供されるさまざまなメリットからデジタルバンキングプラットフォームを好んでいます。たとえば、2022年12月にデロイトは、クライアントインターフェースからバックオフィス業務に至るデジタルファーストシステムへの移行という銀行業界の慢性的な課題に対処するために、AWSとのコラボレーションを発表しました。

ネオバンクはまだニッチ市場ですが、市場シェアの成長率が高く、従来の銀行の約3分の1のコストで顧客にサービスを提供。フィンテックはバリューチェーンの魅力的なニッチをターゲットにしています。大手テクノロジー企業は大規模な顧客基盤を持っており、実際の脅威となっています。一部の既存企業は革新に多くの投資を行い、遅れをとっている企業を影にしています。
しかし、デジタルバンキングプラットフォームとレガシーシステムの統合、ネットワークの障害、セキュリティの懸念といった問題は、銀行に深刻な損失をもたらす可能性があり、そのためこうした要因が市場の成長を妨げるかもしれません。

• COVID-19危機の結果、デジタル取引の増加などのオンラインバンキング活動の上昇があり、対面の支店への訪問が減少しました。このパンデミックは、一度はオンラインバンキングに抵抗した個人消費者や企業にデジタルバンキングアプリを新たなデフォルトとして採用させました。このパンデミックは、消費者にとって利便性の向上をもたらし、長期的には需要が高まる可能性があります。一方、ベンダー側では、厳しい時期に求められるサービスを提供することによって顧客獲得に集中しているベンダーが大多数です。

2023年1月に、フィリピンのデジタルバンクであるGoTyme Bankは、世界的なクラウドバンキングプラットフォームMambuと協力し、フィリピン国民の高品質な金融サービスへのアクセスを向上させることを目的とした革新的なデジタルバンキングソリューションを創出しました。
多くの銀行は、クラウドベースのサービスを活用することでオンプレミスのセットアップに必要なITインフラコストを削減することを好んでいます。これにより、迅速に新製品を展開し、インフラをスケールアップし、多様なニーズを持つより広範な顧客基盤に迅速に対応し、コンプライアンスとセキュリティ基準を確保しながら、急増するリアルタイムの支払いを管理することが可能になります。
SaaSプロバイダーにサブスクリプション料金を支払うことで、システムのメンテナンスコストやレガシー技術の問題が軽減されます。ITに巨額を費やすのではなく、SaaSは銀行に予算を再配分する能力を提供し、イノベーション、顧客満足、ビジネス成長に集中できるようにします。
クラウドの利用は、モバイルバンキングプラットフォームが応答性の高いユーザーインターフェース（UI）を提供し、顧客の銀行取引の全過程、つまりオンボーディングから取引リクエストまでをモバイルデバイス上でサポートするのに役立っています。銀行は、モバイルバンキングへの好みの変化に応じて、モバイルバンキングプラットフォームを急速に導入しています。

• さらに、Whatsapp PayやPhonePayなどのリアルタイム決済用のサードパーティアプリケーションの採用が増加したことで、銀行がUPI取引をスムーズに行うための信頼できるインフラへの需要が高まっています。例えば、Visaは最近、顧客の銀行口座にアプリケーションを簡単かつ迅速に接続することを可能にするフィンテックスタートアップPlaidを53億米ドルで買収しました。このような技術の変化は、デジタルバンキング業界におけるクラウドインフラへの需要の増加をもたらしています。

多くの大手銀行は北米にあります。これはデジタルバンキングプラットフォームの市場が成長している大きな理由の一つです。この地域のデジタルバンキング企業は、レガシーシステムをデジタルシステムに変換するためにソフトウェアをサービスとして提供。例えば、Temenosは新しい米国のデジタルバンクが最も機能的に豊富で技術的に進んだフロント・トゥ・バックのSaaSデジタルバンキングサービスを提供し、90日で稼働を開始できるよう支援しています。
デジタルバンキングプラットフォームは、特にBSFIセクターでセキュリティを向上させるブロックチェーン技術がますます利用される中で、人気を集めています。この要因が国内市場の成長を促しています。多くの企業がブロックチェーンベースのクラウドデジタルバンキングプラットフォームを開発しています。
北米は、クラウドを使用する最も革新的で初めての場所の一つでもあります。クラウドインフラストラクチャプロバイダーはこの地域に強い足場を持っており、それが市場のさらなる成長を助けています。
デジタルバンキングプラットフォームの利用の着実な増加は、米国で最も急成長しているアプリの一つであるフィンテックアプリの利用の増加に類似しています。世界的なコロナウイルス（COVID-19）パンデミックの影響により、米国の人々は自宅にいる時間が増え、スマートフォンの利用も増加しました。この結果、地域全体でデジタルバンキングが増加しました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 市場の促進要因

  • 4.5 市場の抑制要因

    • 4.5.1 高まるセキュリティへの懸念

  • 4.6 COVID-19の業界への影響評価について

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 展開別

    • 5.1.1 クラウド

    • 5.1.2 オンプレミス

  • 5.2 タイプ別

    • 5.2.1 コーポレート・バンキング

    • 5.2.2 リテールバンキング

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 北米

    • 5.3.2 アジア太平洋

    • 5.3.3 ヨーロッパ

    • 5.3.4 中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル*

    • 6.1.1 Appway AG

    • 6.1.2 CREALOGIX Holding AG

    • 6.1.3 EdgeVerve Systems Limited

    • 6.1.4 Fiserv, Inc

    • 6.1.5 Oracle Corporation

    • 6.1.6 SAP SE

    • 6.1.7 Sopra Steria

    • 6.1.8 Tata Consultancy Services Limited

    • 6.1.9 Temenos Headquarters SA

    • 6.1.10 Worldline SA

• 7 投資分析

• 8 市場機会と今後の動向