主なハイライト

Covid-19パンデミックの影響により、世界中の中小企業は危機の間に資金を調達することに課題を抱え、ビジネスを継続するために苦労しました。
デジタルレンディングは、特に中小企業の間で、パンデミック期間中に成長と採用のいくつかの機会を見出すことが期待されています。今年のEYグローバルバンキングアウトルックによると、63%の中小企業は依然として金融ニーズのために伝統的な銀行を好んで利用している一方で、56%は増加するフィンテックレンダーのために銀行および決済フィンテックサービスを利用しています。

• 貸し出しの状況は、BFSI業界におけるデジタル化の急速な普及により、大きく変化しました。従来の貸し出し形態は、世界の多くの地域で依然として存在しています。しかし、デジタルソリューションプロバイダーが提供する利点は、企業全体でデジタル貸し出しソリューションとサービスを採用する道をますます開いています。

市場の成長を促進するもう一つの主要な要因は、銀行および金融サービスのデジタル化によるさまざまな利点のために変化する消費者の期待と行動です。顧客は多様なバックグラウンドを持ち、個人ローンから中小企業向け金融、住宅ローンなど、さまざまな目的のためにローンを必要とする場合があります。Razorpayが委託したIDCの調査によると、各中小企業は年間平均で816時間、320万ルピーを銀行業務に費やしています。
さらに、スマートフォンの普及などいくつかの技術革新の採用により、さまざまなエンドユーザーの分野におけるデジタルバンキングの採用が増加しています。また、人工知能、機械学習、クラウドコンピューティングなどの技術は、膨大な顧客情報を処理できるため、銀行やフィンテックに利益をもたらしています。このデータや情報は比較され、顧客が求めるタイムリーなサービスやソリューションに関する結果を得るのに役立ち、顧客関係の構築に寄与しています。

• Aire、Kabbage、Kasistoは、AIに完全に投資した最も著名な金融セクターのスタートアップのいくつかです。たとえば、Kabbageは特定の顧客にお金を貸す際のすべてのリスクを評価するAIアルゴリズムを利用しており、会社のマネージャーが最小限の時間で融資を行うことを可能にしています。フィンテックや銀行業界の消費者のニーズのパーソナライズに対する需要が、AIの需要をさらに強化しています。

• フィサーブ社の最新の期待と経験に関する消費者動向調査によると、過去2年間に融資を申請した人々のほぼ三分の二が現在、部分的または完全にオンラインで申請しており、これは昨年からの大幅な増加を示しています。この成長の中心的な要因は、スマートフォンやタブレットの使用が増加していることです。

デジタルレンディングスタートアップは、主に個人ローンと消費者ローンに焦点を当てていた領域から拡大し、教育および専門コースのためのローンを提供し始めています。例えば、バンガロールに拠点を置くZest Moneyは、専門教育目的のローンに大きく賭けています。彼らはすでに、Upgrade、NMIMS、Great Learning、Acadgild、Edurekaなどのプレーヤーと提携し、新しいスキルセットを習得したいエントリーレベルまたはミッドレベルのエグゼクティブに資金を提供。
ミレニアル世代の数年の職務経験があり、信用履歴がない（または新規クレジットセグメント）の人々は、融資が承認されないか、高い金利がかかることが多いです。さらに、従来の銀行では、小企業や法人融資の決定にかかる時間は平均して3週間から5週間です。現金化までの平均時間はほぼ3ヶ月です。このような課題が、顧客のデジタル行動をモバイルデバイスに向けさせ、デジタル融資アプリケーションにアクセスする動機となっています。

• 政府の規制はデジタル行動の増加をさらに促進しています。例えば、2023年1月にインド準備銀行はオンラインプラットフォームやモバイルアプリを通じたデジタルローンに関する作業部会（WG）を発表しました。この委員会は特定の規制措置の提案を担当します。この動きは、さまざまなデジタルローンを提供する悪質な貸付アプリに対処しようとする中央銀行の試みの最新のものです。最近、これらのプラットフォームは、強制的な貸付回収手段を採用しているため、規制当局の注目を集めています。

デジタル貸付は信用組合にとってしばらくの間利用可能でしたが、新しい技術の台頭と消費者貸付の速いペースにより、デジタル貸付が会員に紙のプロセス以上のものを提供することが重要です。たとえば、2022年8月にRBIは銀行および非銀行金融会社（NBFC）にデジタル貸付ガイドラインを通知しました。それによれば、デジタル貸付プラットフォームを通じた融資の支給は、主に第三者の不適切な関与、誤販売、データプライバシーの侵害、不当な商慣行、高額な利率の請求、そして非倫理的な回収手法に関連しています。
中国のオンライン貸付市場は効果的な規制の欠如により、過去10年間で急速に成長しました。この市場における参加者の数が増加しています。しかし、中国人民銀行のデータによると、全国のライセンスを持つ金融機関の消費者向けの未払い貸付は5月時点で9兆元に達し、全国の総未払い貸付200兆元の5％未満を占めています。
スマートフォンの急速な普及、インターネットアクセス、そしてインドにおける消費主義へのシフトがデジタルレンディング企業の成長を促進しました。現在、インドには338のオンラインレンディングスタートアップがあり、シームレスなプロセスを通じて貸し手と債務者のギャップを減らそうとしています。

• さらに、日本政府は市民にキャッシュレスの行動を浸透させるためのプログラムを開始しています。政府は2025年までにキャッシュレス決済を40%に増加させるためのイニシアティブを立ち上げました。2019年10月1日からの消費税の8%から10%への引き上げに伴い、いくつかの割引制度が導入され、商業者のためのキャッシュレス決済端末の設置を補助するとともに、登録された中小企業やフランチャイズ店での購入時に消費者に2%または5%の割引を提供しました。

2023年9月、暗号通貨取引所企業のコインベース・グローバルは、特に大規模な機関投資家を対象としたデジタル資産貸付プラットフォームを立ち上げる計画を発表しました。この会社は、新しい暗号貸付プラットフォームのために約5700万ドルを調達したと報じられています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提・定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 マーケットダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界ステークホルダー分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.3.5 代替品の脅威

  • 4.4 ローン購入希望者の重要なタッチポイント

  • 4.5 COVID-19がデジタルレンディングおよび関連市場に与える影響

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 デジタル行動で増加するローン購入希望者数

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 セキュリティ懸念

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 事業

      • 6.1.1.1 ビジネスデジタルレンディング市場のダイナミクス
      • 6.1.1.2 ビジネスデジタルレンディングのエコシステム（新興企業と既存企業の両方を含む）

    • 6.1.2 消費者によって

  • 6.2 地域別

    • 6.2.1 北米

      • 6.2.1.1 米国
      • 6.2.1.2 カナダ

    • 6.2.2 ヨーロッパ

      • 6.2.2.1 英国
      • 6.2.2.2 ドイツ
      • 6.2.2.3 フランス
      • 6.2.2.4 その他のヨーロッパ

    • 6.2.3 アジア太平洋

      • 6.2.3.1 中国
      • 6.2.3.2 インド
      • 6.2.3.3 日本
      • 6.2.3.4 その他のアジア太平洋

    • 6.2.4 その他の地域

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)

    • 7.1.2 Bizfi LLC

    • 7.1.3 On Deck Capital Inc

    • 7.1.4 Prosper Marketplace Inc

    • 7.1.5 LendInvest Limited

    • 7.1.6 LendingClub Corp

    • 7.1.7 Zopa Limited

    • 7.1.8 Social Finance Inc

    • 7.1.9 Upstart Network Inc

    • 7.1.10 Kiva Microfunds

    • 7.1.11 Kabbage Inc

    • 7.1.12 CAN Capital Inc

    • 7.1.13 Lendingtree Inc

  • 7.2 その他の会社概要

    • 7.2.1 Kaspi Bank JSC

    • 7.2.2 Klarna Bank AB

    • 7.2.3 Ferratum Oyj

    • 7.2.4 Provident Bank (Provident Financial Services Inc.)

    • 7.2.5 International Personal Finance PLC (IPF)

    • 7.2.6 Oriente

    • 7.2.7 Faircent

    • 7.2.8 LenDenClub

    • 7.2.9 CapFloat Financial Services Private Limited

    • 7.2.10 Transactree Technologies Private Limited (LendBox)

    • 7.2.11 Monexo

    • 7.2.12 i-LEND

    • 7.2.13 Decimal Technologies Pvt. Ltd

• 8 投資分析と市場機会