アフリカのパッケージ市場は、2024年に434.8億XX米ドルと予測され、2029年には525.2億XX米ドルに達する見込みで、2024年から2029年にかけて年平均成長率（CAGR）は3.85%です。特に東西アフリカでは、若年層の消費者増加が市場を牽引しています。消費者はコストパフォーマンスの良い商品を求めており、魅力的なパッケージが売上を促進する要素になっています。食品や飲料、医薬品の包装にはガラス容器の需要が高まり、リサイクル可能な特性も重視されています。

南アフリカのワイン業界は、ガラスパッケージの需要をさらに押し上げる要因となっています。特に、2022年の南アフリカのワイン葡萄の収穫量は137万8737トンで、前年より5.5%減少しましたが、過去5年の平均を上回る結果でした。また、アフリカの飲料業界では、消費者の健康志向や持続可能な包装への関心が高まり、エネルギードリンクや低カロリー製品の需要が増加しています。市場は競争が激しく、企業は戦略的な提携を強化してシェアを拡大しています。

アフリカの包装市場の規模は2024年に434.8億米ドルと推定され、2029年までに525.2億米ドルに達する見込みであり、予測期間（2024年～2029年）中に年平均成長率（CAGR）は3.85％と成長すると予想されています。

主なハイライト

若い消費者の増加が市場を牽引しており、消費財に対する需要が高まり、個人の所得が増加し、特に東アフリカと西アフリカで国内経済が発展しています。

• 都市化と移動性の増加に伴い、アフリカの消費者はバルク、割引、少量パックなど、コストパフォーマンスの良い製品を求めています。魅力的なパッケージを採用することは、販売を促進するためのベンダーにとって利点となる場合があります。さらに、食品、飲料、医薬品、その他の家庭用品の包装に関する関心の高まりが、ガラス容器やボトルの市場を押し上げています。これは、ガラス容器が人々に美的魅力を提供し、リサイクル可能であるためです。

さらに、企業はより良い技術、専門的な技術、そして地元のパートナーを見つけるための忍耐を持つ意欲があります。たとえば、2022年10月に、オーストリアを拠点とする国際的なプラスチック包装およびリサイクルの専門企業であるアルプラグループは、ヨハネスブルグ近郊のハウテン州ランセリアに新しい工場を建設することで南アフリカでの足跡を拡大しました。
包装市場の成長を妨げる重要な課題の一つは、高い包装製造コストです。紙包装製造に使用される主要な原材料はパルプです。パルプは、段ボール箱、厚紙箱、折りたたみ式カートン、紙袋など、さまざまな種類の包装の製造に広く使用されています。パルプの価格は常に変動しています。同様に、プラスチック包装業界も原油に依存しており、原油価格も変動しています。さらに、ロシアとウクライナの戦争は、全体的な包装エコシステムに影響を与えています。
COVID-19の発生により、包装メーカーはアフリカの多くの地域で供給チェーンの混乱や製造の減少に直面しました。例えば、紙と包装会社のモンディは、年間27万トンの生産能力を持つ南アフリカのメレバンクミルでの生産の一時停止を発表しました。

アフリカの包装市場のトレンド
ガラス瓶が市場の成長を促進します。

• ガラス容器やボトルは、製薬、食品・飲料、ワインなどの最終ユーザー産業によって広く使用されています。この地域の人口がエコフレンドリーな解決策に向かっているため、ガラス包装は地域で成長すると予想されています。さらに、ガラス包装はプラスチック包装に対する無限のリサイクル可能な代替品と見なされています。ガラスは品質を損なうことなく100％リサイクル可能で再利用できます。

南アフリカはワイン消費国です。国際的なトレンドが缶ワインに移行しているにもかかわらず、この国はしばらくの間、ガラス市場として強い地位を維持し続けると予想されています。

• アフリカのガラス瓶および容器市場は非常に競争が激しく、業務を効率化できない企業はビジネスから退出しています。南アフリカに本社を持つ多角的パッケージング製造業者のNampakは、高い固定費と支出が原因でガラス事業を売却せざるを得なくなり、十分な財務的リターンを得られませんでした。これは、ZAR 15億（USD 1億2500万）でIsanti Glass（Kwande Capital所有）に売却されました。


• ガラスボトルの重要な推進要因の1つは、地元の観光業がプラスチックボトルの使用を中止する方向に進んでいることです。これは、地域でガラスを生産する企業にとって大きな機会を生み出すと予想されています。さらに、ガラスリサイクル会社（TGRC）によると、南アフリカの現在のガラスリサイクル率は44%であり、市場の成長にさらに寄与しています。

南アフリカのワイン産業は、いくつかの栽培地域に広がっています。業界団体である南アフリカワイン産業情報システム（SAWIS）によると、2022年のワインブドウの収穫量は1,378,737トンと推定されています。これは2021年の収穫量より5.5%低いですが、5年平均の1,346,024トンよりは高いです。
南アフリカのワインおよびブランデー産業は、国内販売禁止や世界的な貿易障壁による2年間の深刻な混乱の後、再建を続けています。産業は2025年に向けた戦略計画（WISE）を見直しており、グローバルおよびローカル市場へのアクセス、変革、持続可能性に特に焦点を当てています。このフレームワークと主要なパフォーマンス指標は、最近署名された農業およびアグロ処理マスタープラン（AAMP）にも含まれています。これにより、広範な農業セクター内でワインの生産および取引にとって、より好意的な環境が確保されることができます。Vinproが発表したデータによると、南アフリカのワイン輸出総量は2021年に22%増加し、3億8800万リットルに達しました。

飲料業界が市場成長を牽引します。

飲料は、調査対象市場で最大の市場シェアを持っています。消費者が何を消費するか、またどのような材料で包装されているかにますます注意を払うようになるにつれて、包装への注目が高まり、さらに市場成長を促進しています。
世界保健機関（WHO）によると、地域のアルコール消費者は世界的に見ても最も飲酒量が多い人々の一部であり、これが市場の成長を促進しています。また、清涼飲料水の販売業者からの需要の増加は、ボトル包装ソリューション提供者や包装業者が地域での能力を高めるのを助けています。
地域の市場プレーヤーは、飲料包装のさまざまなイノベーションを試みています。たとえば、2022年9月に、コカ・コーラ・ビバレッジ・アフリカ（CCBA）の子会社であるVoltic Ltdが、ガーナでHollandiaのチョコモルトブランドを launched しました。ミルクを含む麦芽飲料は無菌パックで販売されており、同社は現代的なグラフィックとブランディングの缶でも販売する計画をしています。
エナジードリンクの販売は、炭酸飲料よりも著しく速いペースで成長しています。低アルコールまたは無アルコールの飲料代替品、低カロリーおよび低糖のオプション、健康飲料、持続可能なパッケージへの需要が高まっており、リターナブルガラスボトルや缶入り水のフルーツジュースブレンドが発売されています。

• 多くの企業が広大な食品および飲料小売市場でトップの座を競っています。食品および飲料小売市場のプレーヤーは、ライフスタイルの変化、進化する飲料の好み、特定の地域の人々の嗜好など、さまざまな側面を研究し、それに応じて食品および飲料アイテムを開発します。この側面は、プレーヤーが多くの利益を上げることを可能にします。

アフリカ包装業界の概要
アフリカの包装市場は、やや競争的です。市場のプレーヤーは、アフリカの各国で顧客基盤を拡大し、市場シェアを増やし利益を向上させるために、戦略的な共同イニシアチブを活用することに常に注力しています。市場における重要な開発のいくつかは以下の通りです：
2022年7月、Ardagh Glass Packaging Africaは南アフリカ・ハウテン州のナイジェル生産施設のZAR 15億（USD 9500万）の拡張工事の開始を発表しました。この投資により、施設の容量は倍増し、顧客の現在および予測される需要の成長を支えるための持続可能なガラス包装を提供します。新しい炉と生産ラインも導入されています。
2022年3月、Elopak ASAは、Gulf Industrial Groupの完全子会社であるNaturepak LimitedとPactiv Evergreen Inc.の完全子会社であるEvergreen Packaging International LLCから、MENA地域の主要なギャブルトップの新鮮な液体カートンと包装システム供給業者であるNaturepak Beverageを買収しました。
追加の利点：
Excel形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート3ヶ月

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1 イントロダクション 1.1 調査の前提条件と市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査手法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場についての洞察 4.1 市場概要 4.2 業界バリューチェーン分析 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析 4.3.1 サプライヤーの交渉力 4.3.2 消費者の交渉力 4.3.3 新規参入の脅威 4.3.4 競合・競争状況の激しさ 4.3.5 代替品の脅威 4.4 Covid-19インパクト評価 4.5 グローバルのパッケージング市場の概要 5 市場ダイナミクス 5.1 市場の促進要因 5.1.1 ガラス瓶が市場成長を牽引 5.1.2 市場成長をリードする飲料産業 5.2 市場の抑制要因 6 市場セグメンテーション 6.1 材料別 6.1.1 紙・板紙 6.1.2 プラスチック 6.1.3 金属 6.1.4 ガラス 6.2 製品タイプ別 6.2.1 プラスチックボトル 6.2.2 グラスボトル 6.2.3 段ボール箱 6.2.4 金属缶 6.2.5 その他の用途 6.3 エンドユーザー業界 6.3.1 飲料 6.3.2 食品 6.3.3 医薬品 6.3.4 ハウスホールド＆パーソナルケア 6.3.5 その他 6.4 国別 6.4.1 エジプト 6.4.2 ナイジェリア 6.4.3 ケニア 6.4.4 南アフリカ 6.4.5 その他のアフリカ 7 競合情勢 7.1 企業プロファイル 7.1.1 Astrapak Ltd (RPC Group) 7.1.2 Nampak Limited 7.1.3 Mondi Group 7.1.4 Mpact Pty Ltd 7.1.5 Foster Packaging 7.1.6 Consol Glass (Pty) Ltd 7.1.7 East African Packaging Industries Ltd (EAPI) 7.1.8 Constantia Afripack (Pty) Ltd 7.1.9 Tetra Pak SA 7.1.10 Bonpak (Pty) Ltd 7.1.11 Frigoglass South Africa (Pty) Ltd 8 投資分析 9 市場の展望