主なハイライト

• Apple TV、Amazon Fire TV、Google Chromecastなどのストリーミングメディアが消費者の視聴体験を変えています。多くのメーカーがOTT（オーバー・ザ・トップ）コンテンツ及びデバイスプロバイダーと提携し、セットトップボックスを必要としないビルトイン機能を提供。例えば、TCLコーポレーションはRoku社と提携し、4K HDR Roku TVを導入しました。


• さらに、オンラインコンテンツの視聴者数は、ハイスピードブロードバンドアクセスの増加に伴い、近年劇的に拡大しています。加えて、電子機器セクターの拡大は、音声操作や計算知能など異なる技術の統合を始めており、スマートテレビを含むインテリジェントデバイスの需要が高まっています。


• さらに、主要な市場プレーヤーによる製品開発の増加は、調査期間中のセグメント成長に寄与すると期待されています。例えば、2022年3月、LGディスプレイは、カリフォルニア州サンノゼで開催されたSociety for Information DisplayのDisplay Week 2022において、初めて77インチの8K OLED TVパネルをMLA技術を用いて発表しました。この77インチの8K OLED TVは、EX技術とMLAを使用した世界初の製品です。

さらに、独自のテレビ番組や映画を持つビデオストリーミングサービスの宇宙がますます拡大しており、増加し続ける視聴者を引き付けています。消費者技術協会によると、ビデオストリーミングサービスへの支出は2022年に470億米ドルに達し、2021年比で7%の増加です。
例えば、2021年には8Kテレビメーカーが本格的に動き出しました。サムスンのQN900A、QN800A、QN700Aなどの従来の3つの8K解像度スクリーンに加えて、LGはミニLED技術を搭載したいくつかの8K対応モデルを投入しました。他のブランドも、アメリカで最も安価な8Kテレビを証明するTCLの6シリーズ8K QLEDなどを発売しています。

• さらに、超高速インターネットの普及と非常に効率的なネットワークインフラがスマートテレビの解像度に好影響を与えると予想されています。例えば、米国連邦政府は2021年までに全国的な中央集約型5G無線ネットワークを構築する計画です。最近、ホワイトハウスは米国の5Gを確保するための国家戦略を発表し、主に国内外の5Gインフラのアップグレードとセキュリティに焦点を当てています。


• COVID-19パンデミックは、すべての消費者のライフスタイルやルーチンに大きな影響を与えました。在宅命令やテレワークの義務により、自宅でのビデオ消費が前例のないレベルに達しました。新興経済国におけるスマートフォンユーザーの増加は、消費者が自宅にいるときにより大きな画面でストリーミングコンテンツを楽しもうとするため、スマートテレビの重要な触媒となっています。

55インチ以上の画面サイズの需要増加

アメリカ合衆国では、小型および中型のテレビ画面から大画面への移行が見られます。これは主に、1人当たりの収入の増加と、プレミアムおよび高級製品に対する需要の高まりによって推進されています。アメリカ合衆国商務省によると、昨年のアメリカ合衆国における1人当たりの個人所得は63,444米ドルで、前年から増加しています。
さらに、オンラインストリーミングアプリに対する需要は、消費者の注目を音声と映像の品質における没入型体験のトレンドに向けさせており、これは大画面のスマートテレビにとって重要な推進力となっています。

• さらに、テレビはパンデミックの間、人々の避難所として機能してきました。市場ではサウンドバー、ストリーミングプレーヤー、マウントが2桁の増加を見せました。ロサンゼルスのビデオ & オーディオセンター店舗では、大型ディスプレイの販売を行っており、98インチのサムスン8Kテレビが期待を上回りました。小売業者がサンタモニカ店で60,000ドルの8Kディスプレイの販売を始めた6月、すぐに3台売れました。それ以来、チェーンはそのディスプレイの販売をロサンゼルス周辺の他の4店舗にも拡大しています。


• サムスン電子アメリカによると、75インチを超えるスクリーンは市場で最も成長が速いセグメントの1つとなっています。消費者は自宅で過ごす時間が増え、リモートワークを行い、さらには子供に教えることまで始めたため、より快適で楽しい自宅を作るためのホームインプルーブメントプロジェクトへの投資を増やすことに焦点を当てるようになりました。

業界のプレーヤーは、競争力を維持するためにストリーミングサービスを提供。たとえば、ディズニーは消費者に対してDisney+をHuluおよびESPN+とバンドルするオプションを月額12.99米ドル（月額5米ドルの割引）で提供。CBSは、ShowtimeとCBS All Accessのバンドルを月額14.99米ドル（月額2米ドルの割引）から提供。上記のすべての要因がこの地域でのスマートテレビの需要と採用を高めています。

• 55インチ以上の画面を持つスマートテレビへの需要は以前から存在していましたが、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの勃発により、非常に大きな画面を持つスマートテレビの必要性に変わりました。春の間、アメリカ全土の州および地方の規制が人々に自宅待機を推奨した際、消費者は通常、ホリデーシーズンに見られるレベルでテレビを購入しました。

テレビ業界は最近、OLEDディスプレイの使用を増加させています。OLEDがディスプレイ市場の未来となり、最良の方法でほぼすべての場所で使用されている中、テレビメーカーはテレビ用にOLEDディスプレイをますます採用しています。テレビ業界での採用の増加は、地域のスマートTV市場におけるOLEDパネルの成長をさらに促進するでしょう。
アメリカ消費者技術協会によると、2022年のアメリカのOLEDテレビ工場収益は、2021年の29.8億ドルから33億ドルに11％増加し、市場の成長をさらに促進しています。

• 革新的な技術、例えば量子ドットLED（QLED）の採用は、超高精細（UHD）スマートテレビのセグメント需要を予測期間中に促進すると期待されています。この範囲のテレビは、他と比較して高い普及率を持っています。例えば、2021年6月にLGエレクトronicsは、アメリカで世界初の83インチOLEDテレビを発売しました。83C1は、業界で最も大きな4K OLEDテレビでもあります。


• さらに、OLEDテレビの価格引き下げは、利益のある拡大の見込みを生むかもしれません。アメリカ合衆国エネルギー省によると、アメリカでの有機発光ダイオード（OLED）パネルの製造にかかる労働コストは、2025年までに1平方メートルあたり5米ドルに低下する見込みです。


• 今後数年間におけるOLED技術の改善や原材料費の低下により、OLEDテレビのコストが低下し、業界は将来的に推進される可能性があります。また、新しい業界参加者の登場やOLEDテレビの大量生産がOLEDテレビの価格を下げ、OLEDディスプレイの需要を促進するでしょう。さらに、2021年12月にSamsungは量子ドット/OLED技術を搭載したハイブリッドテレビ、一般にQD-OLEDと呼ばれる製品に賭けをしました。Samsung ElectronicsはLGディスプレイからパネルを購入していますが、同社は自社のディスプレイ部門で量子ドット/OLED（QD-OLED）テレビパネルを製造する計画を発表しました。

2022年1月 - アメリカのシャープホームエレクトロニクスカンパニーは、プレミアムなホームエンターテインメント体験を提供するテレビ専用のストリーミングプラットフォームRoku TVと協力しました。この協力により、シャープのホームエンターテインメント革新の長い歴史が引き継がれています。

• 2021年8月 - 日立は、Qシリーズの大型量子ドット（QLED）Android TVTM OSデバイスを導入しました。フレームレスの4K HDRテレビは、65インチ、55インチ、50インチ、43インチの画面サイズで提供され、QLED技術のおかげで、ユーザーは画面上のアクションにより近づきながら、色の精度と詳細のレベルが向上します。これらは、ドルビー・ビジョンHDRや統合スピーカーなどの機能を備え、より没入感のあるホームエンターテインメント体験を提供することで、視聴覚性能を向上させます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-19市場インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 新興国における可処分所得の増加

    • 5.1.2 ビデオ・オン・デマンド・サービスの増加傾向

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 発展途上国における高速インターネットの普及不足

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 画面サイズ（対角）別

    • 6.1.1 30～45インチ

    • 6.1.2 45～55インチ

    • 6.1.3 55インチ以上

  • 6.2 レゾリューション別タイプ

    • 6.2.1 4K UHDテレビ

    • 6.2.2 フルHDテレビ

    • 6.2.3 テレビ

  • 6.3 パネルタイプ別

    • 6.3.1 液晶ディスプレイ

    • 6.3.2 LED

    • 6.3.3 OLED

    • 6.3.4 クルド

  • 6.4 価格帯別

    • 6.4.1 1,000米ドル以下

    • 6.4.2 1,000～2,000米ドル

    • 6.4.3 2,000～3,000米ドル

    • 6.4.4 3,000米ドル以上

  • 6.5 事業セグメント別

    • 6.5.1 アンドロイド

    • 6.5.2 タイゼン

    • 6.5.3 ウェブオス

    • 6.5.4 ロク

    • 6.5.5 その他のオペレーティングシステム

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 LG Electronics Inc

    • 7.1.2 Samsung Electronics Co. Ltd

    • 7.1.3 Sony Corporation

    • 7.1.4 Panasonic Corporation

    • 7.1.5 Sharp Corporation

    • 7.1.6 VIZIO Inc

    • 7.1.7 Hisense Group Co. Ltd

    • 7.1.8 Koninklijke Philips NV

    • 7.1.9 Insignia Systems Inc

    • 7.1.10 Haier Group Corporation

    • 7.1.11 Hitachi Ltd

    • 7.1.12 Westinghouse Electric Corporation

    • 7.1.13 TCL Technology

• 8 ベンダー市場ランキング分析

• 9 投資分析

• 10 市場の展望

The US Smart TV Market size is estimated at 31.87 Million units in 2024, and is expected to reach 34.68 Million units by 2029, growing at a CAGR of 1.7% during the forecast period (2024-2029).

The increasing adoption of OTT services leading to the preference of smart TVs as a typical streaming entertainment product and the Us-China trade dispute prompting smart TV vendors dependent on Chinese manufacturing to expand shipments for building safety stocks are the two major factors driving the growth of smart TV in the United States.

Key Highlights

• Streaming media such as Apple TV, Amazon Fire TV, and Google Chromecast are changing the consumers' viewing experience. Several manufacturers are teaming up with OTT (over-the-top) content and device providers to provide built-in features with no further requirement of a set-top box. For instance, TCL Corporation has teamed up with Roku Inc. and introduced a 4K HDR Roku TV.
• Furthermore, viewership of online material has expanded dramatically in recent years as high-speed broadband access has increased. Furthermore, the expanding electronics sector has started merging different technical advancements, including voice command and computational intelligence, with growing demand for intelligent gadgets, including smart TVs.
• Additionally, the increasing product development by major market players is expected to contribute to segment growth over the study period. For instance, in March 2022 - LG Display first introduced a 77-inch 8K OLED TV panel with MLA technology at the Society for Information Display's (SID) Display Week 2022, which was held in San Jose, California, on the 10th (local time) for three days. LG Display's 77-inch 8K OLED TV was the first in the world to use EX technology and MLA.
• Further, an ever-expanding universe of video streaming services, each with its exclusive TV shows and movies, is attracting a growing audience. According to the Consumer Technology Association, spending on video streaming services reached USD 47 billion in 2022, a 7% increase over 2021.
• For instance, 2021 saw 8K TV makers get into gear. Alongside the usual trio of 8K resolution screens from Samsung 8K TV, such as QN900A, QN800A, and QN700A, LG also brought several 8K-capable models that feature their Mini LED technology. Other brands are also launching, such as TCL's 6-Series 8K QLED, proving the cheapest 8K TV in the United States.
• Moreover, the increasing penetration of ultra-high-speed internet and highly efficient network infrastructure are expected to favorably impact the Smart TV Resolutions. For instance, the US federal government plans to build a centralized 5G wireless network nationwide by 2021. Recently, the White House released its National Strategy to Secure 5G in the US, mainly focusing on upgrading and securing 5G infrastructure at home and abroad.
• The COVID-19 pandemic has drastically impacted the lifestyles and routines of all consumers. Shelter-in-place orders and work-at-home mandates have driven in-home video consumption to unprecedented levels. The growing number of smartphone users in emerging economies has acted as a significant catalyst for smart TV as users look to continue their streaming content consumption on more giant screens when at home.

US Smart TV Market Trends

Boosting Demand for 55 Inches and above Screen Size

• The United States has seen a shift from small- and medium-sized TV screens to big screens. This is mainly driven by the increasing per capita income, followed by the growing change for premium and luxurious products. According to the US Department of Commerce, per capita, personal income in the United States was USD 63,444 last year, an increase from the previous year.
• Moreover, the demand for online streaming apps has shifted the consumers' focus toward the trend of an immersive experience in audio and video quality, which has been a significant driver for smart TVs with larger screens.
• Furthermore, TVs have served as a retreat for people during the pandemic, as the market witnessed a double-digit increase in soundbars, streaming players, and mounts. At Video & Audio Center stores in Los Angeles, a retail store carrying the sale of larger displays, a 98-inch Samsung 8K TV exceeded expectations. When the retailer began selling the USD 60,000 8K display at its Santa Monica store in June, it sold three quickly. Since then, the chain has expanded sales of the display to its other four LA-area stores.
• According to Samsung Electronics America, screens larger than 75 inches have become one of the market's fastest-growing segments. As consumers started spending more time at home, working from home, and even teaching their kids, they increased their focus on investing more in home improvement projects to make their homes more comfortable and enjoyable.
• The industry players are also offering streaming services to remain competitive. For instance, Disney gives consumers the option to bundle Disney+ with Hulu and ESPN+ for USD 12.99 per month (a USD 5 per month discount). CBS offers a bundle of Showtime and CBS All Access starting at USD 14.99 per month (a USD 2 per month discount). All the above factors are increasing the demand and adoption of Smart TVs in the region.
• Though the demand for smart TVs with 55 inches above-sized screens was present before, the outbreak of the COVID-19 pandemic transformed the scenario into a need for smart TVs with much bigger screens. During the spring, as state and local regulations across the United States recommended people stay at home, consumers purchased televisions at levels usually seen during the holiday season.

OLED Segment to Witness Significant Growth

• The television industry has ramped up its use of OLED displays recently. With OLED becoming the future of the display market and being used almost everywhere in the best possible ways, television manufacturers are increasingly using OLED displays for televisions. The increasing adoption in the television industry will further augment the OLED panel's growth in the regional smart tv market.
• According to the Consumer Technology Association, US OLED TV factory revenue increased by 11% to USD 3.3 billion in 2022 from USD 2.98 billion in 2021, further driving the market growth.
• The adoption of innovative technologies, such as Quantum dot LEDs (QLEDs) across Ultra-high-definition (UHD) Smart TVs, is expected to fuel the segment demand over the forecast period. Televisions in this range have high penetration rates compared to the others. For instance, in June 2021, LG Electronics introduced the first global 83-inch OLED television in the United States. The 83C1 is also the most giant 4K OLED TV industry.
• Furthermore, price reductions in OLED TVs may create profitable expansion prospects. According to the US Department of Energy, labor costs for organic light-emitting diode (OLED) panel fabrication in the United States is expected to fall to USD 5 per square meter of OLED panel produced by 2025.
• Improvements in OLED innovation in the following years, as well as lower raw material costs, are likely to lower the expense of OLED TVs, propelling the industry in the foreseeable future. Additionally, the emergence of new industry participants and the mass manufacturing of OLED TVs will help reduce OLED TV prices, driving the demand for OLED displays. In addition, in December 2021, Samsung placed its bets on hybrid TVs featuring quantum dot/OLED technology, commonly called QD-OLED. Although Samsung Electronics purchases panels from LG Display, the company revealed plans for its in-house display division to manufacture the quantum dot/OLED (QD-OLED) TV panels.

US Smart TV Industry Overview

The United States smart TV market consists of several players. This industry is viewed as a lucrative investment opportunity due to enormous consumer interest. The companies are investing in future technologies to gain substantial expertise and achieve sustainable competitive advantage.

• January 2022 - Sharp Home Electronics Company of America collaborated with Roku TV, a TV-specific streaming platform that provides a premium home entertainment experience that includes a simple, customizable home screen, access to thousands of streaming channels, and over 200 live TV channels. This collaboration builds on Sharp's long history of home entertainment innovation.
• August 2021 - Hitachi introduced the Q series of large-screen Quantum Dot (QLED) Android TVTM OS devices. The frameless 4K HDR TVs, available in 65"/55"/50"/43" screen sizes, bring the user closer to the on-screen action while delivering higher levels of color accuracy and detail thanks to QLED technology. They enhance the audio-visual performance with features such as Dolby Vision HDR and integrated speakers to provide a more immersive home entertainment experience.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Growing Disposable Income across Emerging Economies

    • 5.1.2 Rising Trend of Video-on-demand Service

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Lack of High-speed Internet Penetration in Developing Economies

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Screen Size (Diagonal)

    • 6.1.1 30-45 Inches

    • 6.1.2 45-55 Inches

    • 6.1.3 55 Inches and above

  • 6.2 By Resolution Type

    • 6.2.1 4K UHD TV

    • 6.2.2 Full HD TV

    • 6.2.3 HDTV

  • 6.3 By Panel Type

    • 6.3.1 LCD

    • 6.3.2 LED

    • 6.3.3 OLED

    • 6.3.4 QLED

  • 6.4 By Pricing Range

    • 6.4.1 Under USD 1,000

    • 6.4.2 USD 1,000 to USD 2,000

    • 6.4.3 USD 2,000 to USD 3,000

    • 6.4.4 USD 3,000 and Above

  • 6.5 By Operating Segment

    • 6.5.1 Android

    • 6.5.2 Tizen

    • 6.5.3 WebOS

    • 6.5.4 Roku

    • 6.5.5 Other Operating Systems

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 LG Electronics Inc

    • 7.1.2 Samsung Electronics Co. Ltd

    • 7.1.3 Sony Corporation

    • 7.1.4 Panasonic Corporation

    • 7.1.5 Sharp Corporation

    • 7.1.6 VIZIO Inc

    • 7.1.7 Hisense Group Co. Ltd

    • 7.1.8 Koninklijke Philips NV

    • 7.1.9 Insignia Systems Inc

    • 7.1.10 Haier Group Corporation

    • 7.1.11 Hitachi Ltd

    • 7.1.12 Westinghouse Electric Corporation

    • 7.1.13 TCL Technology

• 8 VENDOR MARKET RANKING ANALYSIS

• 9 INVESTMENT ANALYSIS

• 10 FUTURE OF THE MARKET