全体要約
シンガポールは既に1800以上の公衆充電ポイントを設置し、2030年までに6万の追加設置を計画しています。また、タイやインドネシアもそれぞれ新車販売の一定割合をEVにする目標を持っています。主な自動車メーカーには、HYUNDAI、テスラ、BMW、MGモータース、三菱自動車が含まれ、ASEAN地域はEV市場の成長が見込まれています。
関連する質問
1.14 billion USD (2024)
32.73% (2024-2029)
Hyundai, Tesla Inc., BMW Group, MG Motors, Mitsubishi Motor Company, BYD
政府の電動車両支持政策, 電動車両充電インフラの拡充, 環境保護のための規制強化
概要
COVID-19パンデミックの結果、2020年の前半に製造活動が数ヶ月間停止しました。また、供給チェーンの混乱と2021年のチップ不足が、調査対象市場の成長に影響を及ぼしました。しかし、自動車産業は現在、損失から回復しており、全国の消費者からの高まる需要に応えるために質の高い製品を導入する道を開いています。自動車産業は2021年に生産面で大幅な成長を遂げており、これは全国での電気自動車の需要を増加させると考えられています。
電気自動車の成長を支援する政府の政策と、電気自動車の充電インフラを拡大する計画は、予測期間中に重要な市場ドライバーとして残ると予想されます。ASEAN地域のいくつかの政府は、今後数年間に新車販売の一定割合を電動化する計画を発表しています。
政府は、電動車両の充電インフラの拡大を促進する上で重要な役割を果たしています。ASEAN諸国がさらなる車両の電動化を進める中で、全体的な保有コストを低減するか、顧客にとって電動車両の運転をより便利にするための使用および購入インセンティブが必要です。フィリピンでは電動車両や充電インフラを購入するためのインセンティブはあまり存在していませんが、同国は世界的にニッケルとコバルトのそれぞれ5％と4％の埋蔵量を有しており、EVバッテリー生産バリューチェーンにもっと積極的に参加する巨大な潜在能力を秘めています。
インドネシアでは、グラブのようなライドハイリング企業が地元の電力供給者PLNと協力を発表し、フリート充電インフラを拡大しているため、EVがより人気を集めています。今後数年で、トランスジャカルタなどの公共交通オペレーターは、電気バスのフリートを1万台に増やすことを希望しています。このような事例は、地域全体での電気自動車市場の成長を示す兆しです。
ASEAN EV市場の動向
バッテリー電動車が市場を支配しています
電動モビリティは世界中で急速に成長しており、そのため貨物輸送会社も既存の車両を電動推進に基づく車両に転換しています。
燃費効率の良い電気自動車（EV）、自動運転車、および車両間通信技術に対する消費者の好みの高まりは、予測期間中の市場成長を後押しすることが期待されています。
さらに、ASEAN諸国の規制当局は、燃料排出量の削減と道路安全性の向上に関する厳格な規制を定めました。これにより、ASEAN自動車産業全体が、自動車フリートの増加に伴い、EVセグメントの採用に同様の影響を受けています。
主要な自動車メーカーは、堅牢なインフラ整備と製造能力を持っており、これまでこの移行を先導してきました。このことは、予測期間中のBEVの強い成長の可能性を可能にしています。
新車販売の約54％、世界の自動車フリートの33％が2040年までに電動になると予測されています。そのうち50％以上がバッテリー電動車となるでしょう。ASEAN地域は自動車フリートの販売において重要なホットスポットの一つであり、同時期に急成長すると期待されています。さまざまな国の政府は、汚染を最小限に抑えるために電動モビリティを増やす支援を行っています。さらに、電動モビリティの増加はバッテリー電動車の販売を増加させる可能性があります。
例えば、2022年3月にタイ政府は電気自動車への移行を加速するための新しい政府のインセンティブを採用しました。このインセンティブは、2030年までに国の総車両生産の半分を電気自動車に転換するというタイ政府の計画の一部です。インドネシアは2025年までに新車の20%を電動化する計画です。さらに、同国は2025年までに電気自動車が総輸出の20%を占めることを目指しています。
上記の要因に基づき、電気自動車製造への投資の増加と政府のEV支援政策が、予測期間中にASEANの電気自動車市場を牽引すると考えられます。
シンガポールが重要な役割を果たすと予想されています。
シンガポールはASEANにおけるEV充電インフラの最前線に立っています。1800以上の公共充電ポイントが利用可能です。シンガポール政府は2030年末までにさらに60,000の充電ポイントを設置する計画です。
シンガポール政府は、2021年から2025年までの間に2200万米ドルの新たな目標を設定しました。これは、消費者のEV導入を促進するためのものです。これにより、私有地における充電器の数を増加させ、充電インフラを強化します。さらに、シンガポールはEV産業の主要な研究開発拠点としての地位を確立しました。これは、いくつかの多国籍企業やスタートアップ企業からの投資プロジェクトを促進し、シンガポールに強力なローカルEVエコシステムを構築することにより実現されました。
シンガポール政府は、汚染を最小限に抑えるために電動モビリティを増加させる支援を行っています。さらに、電動モビリティの増加は電気自動車の販売を増加させると予想されています。例えば、2040年までにシンガポールは内燃機関を段階的に廃止し、よりクリーンなエネルギー車両に置き換える計画です。新たに設立された国立電気自動車センター（NEVC）が、EVの普及を促進するキャンペーンを主導しており、2040年までに緑のエネルギーで運行する車両を目指しています。これにより、シンガポールは新しいEV関連技術を安全かつ革新的に開発することを可能にしています。
ASEAN EV業界の概要
ASEAN電動車市場は、新たなスタートアップやICE車両OEMを含む複数の活発なプレイヤーによって支配されています。市場の主要プレイヤーには、現代自動車、テスラ、BMWグループ、MGモーターズ、三菱自動車が含まれます。地元政府は地元の電動車生産の拡大に向けて準備を進めており、多様な自動車およびライドハイリング企業が市場の他のプレイヤーと戦略的アライアンスを結んでいます。例えば、
- 2022年3月、三菱自動車株式会社は、PTポスインドネシア、PTハレヨラパワー、Go-Jek、DHLサプライチェーンインドネシアの4社と覚書を締結しました。このプロジェクトは、電動商用車の利用に関するパイロットスタディを行うことを目的としています。
2022年9月に、BYDはタイにおける初の電気自動車製造工場を発表しました。会社は2024年に製造を開始し、年間生産能力は約150,000台の電気自動車です。
2022年3月、現代自動車グループはインドネシアに新しい自動車工場を立ち上げ、初の現地組立電気自動車を生産します。この取り組みは、ジョコ・ウィドド大統領のインドネシアにおける完全なEVサプライチェーンの構築を目指しています。
2021年、アジア開発銀行とエネルギーアブソルートは、タイ全土の電気自動車充電インフラを資金調達するための4800万ドルのグリーンローン契約を締結しました。
タイ政府は2020年に様々な国の機関を通じてEVの促進に向けた新しいロードマップを発表しました。2025年までに約250,000台のEVを製造するという積極的な目標を設定しており、その内訳は3,000台の電気バスと53,000台の電動バイクです。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション（市場規模別、金額、百万米ドル）
5.1 対象顧客・ニーズタイプ別
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 駆動系技術タイプ別
5.2.1 バッテリー電気自動車
5.2.2 プラグインハイブリッドEV
5.2.3 燃料電池電気自動車
5.3 国別
5.3.1 タイ
5.3.2 マレーシア
5.3.3 インドネシア
5.3.4 シンガポール
5.3.5 その他のASEAN
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Honda Motor Company Limited
6.2.3 BMW Group
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Mitsubishi Motors Corporation
6.2.6 MG Motor
6.2.7 STAR 8 Company Limited
6.2.8 BYD Co. Ltd
6.2.9 Nissan Motor Company
6.2.10 Audi AG
6.2.11 AB Volvo
6.2.12 Tesla Inc
6.2.13 BYD Company Limited
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The ASEAN Electric Vehicle Market size is estimated at USD 1.14 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.70 billion by 2029, growing at a CAGR of 32.73% during the forecast period (2024-2029).
As a result of the COVID-19 pandemic, manufacturing activities ceased for several months in the first half of 2020. Also, the disrupted supply chain and the shortage of chips in 2021 hurt the growth of the market studied. However, the automotive industry is now recovering from the losses and paving the way to introduce quality products to cater to the rising demand from consumers across the country. The automotive industry witnessed significant growth in terms of production in 2021, which is likely to increase the demand for electric vehicles across the country.
Government policies to support the growth of electric vehicles and plans to enlarge the electric vehicle charging infrastructure are expected to remain prominent market drivers during the forecast period. Several governments across the ASEAN region have announced plans to have a certain portion of their new vehicle sales electrified in the coming few years.
Governments play a vital role in encouraging the expansion of electric vehicle charging infrastructure. As ASEAN governments push for further vehicle electrification, there must be usage and purchase incentives that either lower the overall cost of ownership or make driving electric vehicles more convenient for customers. Although only a few incentives for purchasing electric vehicles or charging infrastructure are present in the Philippines, the country holds 5% and 4% of worldwide nickel and cobalt reserves, respectively, and has enormous potential to participate more actively in the EV battery production value chain.
EVs are becoming more popular in Indonesia, owing to ride-hailing companies like Grab, which announced a cooperation with the local power supplier PLN to expand its fleet charging infrastructure. In the coming years, public transportation operators such as Transjakarta want to increase their electric bus fleet to 10,000 units. Such instances are signs of the growth of the electric vehicle market across the region.
ASEAN EV Market Trends
Battery Electric Vehicle is Dominating the Market
Electric mobility is rapidly growing across the world, owing to which goods transportation companies are also converting their existing fleet into electric propulsion-based vehicles.
Growing consumer preference for fuel-efficient electric vehicles (EVs), self-driving cars, and vehicle-to-vehicle communication technology are expected to boost market growth during the forecast period.
Furthermore, regulatory bodies in ASEAN countries have laid down stringent regulations about bringing down fuel emissions and increasing road safety. This has brought the entire ASEAN automotive industry to experience the same effect in the adoption of the EV segment for its growing automotive fleet.
Key automakers with robust infrastructure layouts and manufacturing capabilities have historically paved the way for this transition, enabling the strong potential for growth of BEV during the forecast period.
It has been estimated that nearly 54% of new car sales and 33% of global car fleets are expected to be electric by 2040. Out of it, more than 50% will be battery-electric. The ASEAN region is one of the prominent hotspots for sales of the automotive fleet and is expected to witness proliferating growth during the same period. The governments of various countries are providing support to increase electric mobility to minimize pollution. Moreover, an increase in electric mobility is likely to increase the sales of battery electric vehicles.
For instance, in March 2022, Thailand's government adopted new government incentives to accelerate the transition to electric vehicles. The incentives are part of the Thai government's plan to convert half of the country's total car production to electric vehicles by 2030. Indonesia plans to electrify 20% of its new vehicles by 2025. Additionally, the country aims for electric vehicles to account for 20% of total exports by 2025.
Based on the aforementioned factors, growing investments in electric vehicle manufacturing and the government's EV-supporting policies are likely to drive the ASEAN electric vehicle market during the forecast period.
Singapore Expected to Play a Key Role
Singapore has been at the forefront of EV charging infrastructure in ASEAN, with more than 1,800 public charging points available. The Government of Singapore plans to install 60,000 more charging points by the end of 2030.
The Singapore government has set a new target of USD 22 million between 2021 and 2025 to promote EV adoption among consumers. This will increase the number of chargers on private properties to strengthen the charging infrastructure. In tandem, Singapore has successfully established itself as the key R&D hotspot for its EV industry. This, in turn, has been done by facilitating investment projects from several multinationals and start-up companies to build a strong local EV ecosystem in Singapore.
The Government of Singapore provides support to increase electric mobility to minimize pollution. Moreover, an increase in electric mobility is expected to increase electric vehicle sales. For instance, by 2040, Singapore has planned to phase out its internal combustion engines and replace them with cleaner energy vehicles. The newly founded National Electric Vehicle Centre (NEVC) is heading the campaign to promote wider EV adoption, with Singapore's objective for vehicles to run on green energy by 2040. This enables Singapore to develop new EV-related technologies safely and innovatively.
ASEAN EV Industry Overview
Due to the entry of various electric vehicle ride-hailing startups and automakers, the ASEAN electric vehicle market is dominated by several active players, including new startups and ICE vehicle OEMs. Some of the major players in the market include Hyundai, Tesla Inc., BMW Group, MG Motors, and Mitsubishi Motor Company. The local governments are preparing for scaling up local electric vehicle production, and various automotive and ride-hailing companies are forming strategic alliances with other players in the market. For instance,
- In September 2022, BYD announced its first electric car manufacturing plant in Thailand. The company will start manufacturing operations in 2024 with an annual production capacity of about 150,000 electric vehicles.
- In March 2022, Hyundai Motor Group launched its new automotive plant in Indonesia that will produce the first locally assembled electric vehicle. This initiative is part of President Joko Widodo's goal of developing a full EV supply chain in Indonesia.
- In March 2022, Mitsubishi Motors Corporation signed a memorandum of understanding with four companies, namely PT Pos Indonesia, PT Haleyora Power, Go-Jek, and DHL Supply Chain Indonesia. The project aims to conduct a pilot study on the use of electric commercial vehicles.
- In 2021, the Asian Development Bank and Energy Absolute signed a USD 48 million green loan agreement to finance countrywide electric vehicle charging infrastructure in Thailand.
- In 2020, Thailand's government announced a new roadmap to promote EVs through various state agencies. It has set an aggressive target to manufacture around 250,000 EVs, of which 3,000 are electric buses and 53,000 electric motorcycles, by 2025.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Passenger Vehicle
5.1.2 Commercial Vehicle
5.2 By Drive Train Technology Type
5.2.1 Battery Electric Vehicle
5.2.2 Plug-in Hybrid Electric Vehicle
5.2.3 Fuel Cell Electric Vehicle
5.3 By Country
5.3.1 Thailand
5.3.2 Malaysia
5.3.3 Indonesia
5.3.4 Singapore
5.3.5 Rest of ASEAN
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Honda Motor Company Limited
6.2.3 BMW Group
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Mitsubishi Motors Corporation
6.2.6 MG Motor
6.2.7 STAR 8 Company Limited
6.2.8 BYD Co. Ltd
6.2.9 Nissan Motor Company
6.2.10 Audi AG
6.2.11 AB Volvo
6.2.12 Tesla Inc
6.2.13 BYD Company Limited
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
