主なハイライト

パンデミックとそれに続く制限により、新車の製造と需要が過去2年間影響を受けました。現在、市場がまだ回復している中で、中古車の需要が増加しています。なぜなら、中古車は比較的手頃で、過去5年以内の車はほとんどすべての現代的かつ必要な機能を備えているからです。
消費者は新しい車への大規模な投資を控え、中古車を購入することを選んでいます。その結果、中古車産業はかなりの成長を遂げています。中古車プラットフォームは広く安全で、アクセスしやすく、手頃な価格で利用可能です。

• これにより、中古車の販売台数は新車の1.3倍です。また、この比率は今後10年間で倍増することが期待されています。人口の増加や経済成長などのさまざまな要因が、東南アジアの国々を投資家にとって最も急成長し、魅力的な経済市場にしています。さらに、タイでは、2022年の自動車販売総数は約84万8千台に達しました。

タイとインドネシア市場における自動車のeコマースは驚異的な速度で成長しています。中古車顧客のほぼ100%がオンラインで自動車ショッピングを始めています。これにより、自動車ディーラーは迅速なデジタルサービスを提供し、リスティングを宣伝するためのより多くの選択肢を提供することができます。現在、東南アジア市場の中古車ディーラーの70%以上がインターネットを利用しています。
さらに、市場シェアを獲得するために、多くの他国の企業が東南アジア地域への投資を行い、事業を開始しています。

• 中古車の販売台数と市場浸透率に基づくと、インドネシア、タイ、マレーシアが主要市場です。インドネシアでは、新車1台あたり約3.5台の中古車が販売されました。この数字はタイではわずかに低く、新車1台に対して約2台の中古車があります。

新興経済国、特に東南アジアにおけるスマートフォンとインターネットの普及が進んでいるため、中古車市場はより組織化されています。中古車小売業者はデジタル化を利用して市場の提供を魅力的にしています。また、オンラインプラットフォーム上に膨大な数の写真や動画があり、安全なオンライン即時融資サービスが顧客を引き寄せ、中古車の購入を促進しています。
例えば、2023年6月に、インドネシアの中古車マーケットプレイスであるモラディンが、ライセンスを持つマルチファイナンス会社PTプロカーインターナショナルファイナンスを買収しました。この会社はPTプロカーインターナショナルファイナンスをPTモラディンファイナンスインドネシアに rebrandedし、今後はモラディンのマルチファイナンス部門として機能します。
2022年5月、インドネシアの中古車プラットフォームMoladinは、DST Globalが主導するシリーズB資金調達で9500万米ドルを調達しました。その他の投資家にはEast Ventures、Northstar Group、Sequoia Capital Indiaが含まれています。これは、同社がシリーズA資金調達で4200万米ドルを調達してからわずか4ヶ月後のことです。
主な理由は、消費者が中古車を購入する際に、安全性、透明性、便利さ、そしてわずかなリスクを好むためであり、これにより、組織化されたセクターが非組織化されたセクターよりも優位に立っています。
したがって、多くの新しいプレーヤーが地域の多くの国で中古車市場に参入しています。たとえば、昨年、タイではインドのCars24とマレーシアのCarsomeが市場に参入し、新しい自動車の需要と中古車の供給のギャップを埋めるために活動しています。
さらに、2022年3月にCars 24はタイでアプリを立ち上げ、中古車購入体験を再定義し、迅速で便利、かつ消費者に優しいサービスを1つのアプリで提供しました。
ミレニアル世代は、ブランド名よりもコストを重視して、新車よりも中古車の購入を検討しています。彼らはテクノロジーに精通しているため、中古車売り手はオンラインインフラの強化に注力しています。その結果、オンラインマーケットプレイスは、車両を査定・評価するために独自の価格アルゴリズムに適応しています。これにより、企業は中古車取引と取引の枠組みを改善することができました。
しかし、車両の数が増え、都市の道路が混雑している中で、既存のインフラは増加する需要に対応できません。そのため、政府は公共交通機関の推進を進めており、これが今後数年間の市場成長を妨げるでしょう。加えて、南アジア諸国における自動車生産の成長率はここ数年間停滞しています。
これらの要因は中古車の購入を妨げるでしょう。それにもかかわらず、中古車市場は新車に比べて成功を収めており、特にコンパクトで予算に優しいオプションを選ぶ人々にとってはそうです。

タイは2021年に約160万台の車両を生産しており、車両生産数で首位を占めていますが、インドネシアは約110万台の車両を生産しており、第二位です。しかし、生産された車両とは無関係に、国内で販売される新しい乗用車の数は着実に減少しています。例えば、2021年には約66万台の乗用車が販売されましたが、この数値は前の年と比べて大幅な減少を示しています。

• さらに、世界的なパンデミックの影響で、ほとんどの個人所有の車がその間動かなくなりました。そのため、平均してオドメーターの走行距離は車の年齢よりも少ない状態でした。これは、調査対象の市場を支援すると予想されます。また、GDPのわずかな落ち込みにより、人々は新車よりも中古車を好む傾向があり、中古車は新モデルより約40%安いです。例えば、2022年5月、東南アジア最大の統合型自動車eコマースプラットフォームであるCarsomeは、WapCarおよびAutoFunのデジタル自動車コンテンツ事業をTang Internet Limitedおよびその子会社から取得しました。取得に続いて、CarsomeはマレーシアにWapCar AutoFun Sdn Bhd（WapCar）を完全子会社として設立しました。

インドネシアでは、ジャカルタが高い都市人口のために最も多くの中古車が販売されています。さらに、ジャカルタは国内で最も高い乗用車の所有率を誇り、約100人あたり40台の車があります。これは、全国平均の100人あたり7台と比較するとさらに高い数字です。
したがって、パンデミック前からの販売減少により、新車市場は障害に直面することが予想され、インドネシアの中古車市場を助けることになります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 販売チャネルの拡大

    • 4.1.2 その他

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 信頼と透明性の欠如

    • 4.2.2 その他

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 対象顧客・ニーズタイプ別

    • 5.1.1 ハッチバック

    • 5.1.2 セダン

    • 5.1.3 スポーツ・ユーティリティ・ビークル(SUV)

  • 5.2 燃料タイプ

    • 5.2.1 ディーゼル

    • 5.2.2 ガソリン/ペトロール

    • 5.2.3 その他の燃料タイプ

  • 5.3 ブッキングタイプ

    • 5.3.1 オフライン

    • 5.3.2 オンライン

  • 5.4 ベンダーの種類別

    • 5.4.1 オーガナイズド

    • 5.4.2 未整理

  • 5.5 国別

    • 5.5.1 ベトナム

    • 5.5.2 インドネシア

    • 5.5.3 マレーシア

    • 5.5.4 タイ

    • 5.5.5 シンガポール

    • 5.5.6 その他の東南アジア

• 6 競合情勢

  • 6.1 Vendor Market Share**

  • 6.2 企業プロファイル*

    • 6.2.1 Carro (Trusty Cars Pte Ltd)

    • 6.2.2 Carsome Sdn Bhd

    • 6.2.3 Cars24 Services Private Limited

    • 6.2.4 Carousell

    • 6.2.5 PT. Moladin Digita

    • 6.2.6 ICar Asia Limited

    • 6.2.7 OLX Indonesia

    • 6.2.8 Toyota Trust (Toyota Motor Corporation)

    • 6.2.9 Honda Certified (Honda Motor Corporation)

    • 6.2.10 Nissan Intelligent Mobility (Nissan Motor Corporation)

• 7 市場機会と今後の動向

  • 7.1 オンライン・プラットフォームとマーケットプレイス