主なハイライト

• 接続された車両におけるPCBの採用が市場を加速させました。これらの車両は、有線および無線技術を完全に装備しており、スマートフォンのようなコンピューティングデバイスに簡単に接続できるようになっています。このような技術により、ドライバーは車両の施錠を解除したり、気候制御システムを遠隔で起動したり、電気自動車のバッテリー状態を確認したり、スマートフォンを使用して車両を追跡したりすることができます。

電子部品の小型化により、どこにでも持ち運べる小型のポータブルおよびハンドヘルドコンピュータデバイスを構築することが可能になりました。その結果、高い処理能力を持つ小型で軽量なデバイスが市場に出回っています。これらは部品を簡単に埋め込むことができ（例えば、衣類やバッグに）、長時間持ち運ぶことができるため、より着用可能なものになっています。
近年、欧州のPCB製造業界は技術革新と生産能力の拡大に対する堅調な投資を目 witnessしています。例えば、2022年9月、ドイツのユニマイクロンはゲルデルンに本社を構え、新しい施設と高度なハイテクPCB生産プロセスに1200万ユーロ（1289万米ドル）をコミットしました。この新しい施設は、2018年に完成した内層製造の隣に位置しており、欧州で最も現代的な施設の一つです。同社によると、この投資は印刷回路基板技術と持続可能性における技術的リーダーシップを強化するのに役立つとのことです。
電子機器のミニチュア化は、より多くのトランジスタノードをより小さな集積回路にフィットさせることを含んでいます。そのICは、組み立てられた後にシステムが望ましい機能を実行できるように、意図されたシステムやデバイス内でインターフェースされます。サイズ、重量、電力（SWaP）を最適化することは、電子機器製造における最新技術です。航空宇宙、医療、防衛、通信、消費者市場であれ、重要なのは、計算能力と効率を損なうことなくミニチュア化された製品のニーズです。

• COVID-19パンデミックは地域経済に大きな影響を与えました。多くのエンドユーザー産業が懸念しており、特に電子機器製造業が含まれています。しかし、パンデミック後のシナリオでは、多くの地域政府が半導体産業を推進しているため、市場は成長を目指しています。

柔軟性とフレックス・リジッドPCBの採用増加が市場を促進する

柔軟なおよびフレキシブル剛性PCB（ウェアラブルエレクトロニクス、柔軟ディスプレイ、医療用途）の採用が増加することは、欧州PCB市場を推進すると予想されています。

• ヨーロッパでは、ウェアラブルの需要増加やフィットネス活動の成長に伴い、複数の製品が発売されています。さらに、フランス政府は、すべての市民が医療サービスや情報に安全かつ簡単にアクセスできるように、電子患者環境（ENS）などの国家デジタルプラットフォームを導入しています。


• ENSの開発は、新しいケア法によって可能になりました。市民はすべてのケア情報とサービス（安全なメッセージング、遠隔相談、予約システム、接続されたウェアラブルデバイスなど）にアクセスできます。市場の成長を促すと期待されています。


• ヨーロッパ全体で多層フレキシブルPCBの需要が高まっています。これらの回路基板は、通常、単面および両面回路を混ぜて作成されます。この製品にはいくつかの利点があります：より高い実装密度、柔軟性の向上、接続配線ハーネスの必要性の減少、より小型化、およびインピーダンス制御機能の容易な統合です。さらに、その結果として、多層フレキシブルPCBは航空宇宙産業を含むさまざまな産業部門で広く採用されると予想されています。複数の企業が新しい技術を導入するために懸命に取り組んでおり、競合他社に競争上の優位性を提供。


• 医療用アプリケーションは、その機能性を向上させる方法を常に探しています。多層回路基板は、これらのケースで必要なすべての制御機能を処理することができます。しかし、これらのアプリケーションは、より高い柔軟性と携帯性を要求します。デバイスは小型化しながらも、より複雑になっています。血糖値モニター、心拍数モニター、静脈治療用のインフュージョン ポンプのさまざまなパッケージ基準は、デバイス内の必須回路に必要なスペースを制限する可能性があります。


• リジッドフレックス基板は、剛性部分と柔軟部分を持つプリント回路基板であり、さまざまな用途に適しています。高いストレス吸収能力と省スペース特性により、リジッドフレックス基板は自動車産業で使用されています。これらの基板は、標準の剛性基板よりも寿命が長く、厳しい環境下でもより信頼性があります。基板は、制御モジュール、LCDスクリーン、エンターテインメントおよび制御システム、その他の用途でよく見られます。

• ドイツは自動車産業において重要な地域の一つです。半導体企業は、自動車メーカーとともに、国における新興の自律走行車の革新に積極的に投資しています。好意的な政府の取り組みが主に投資を促進し、市場をさらに拡大させています。

地域のプレーヤーは、外国のプレーヤーにとっても重要な供給者であり、地域の市場を強化しています。たとえば、パンデミック前に、ドイツ拠点の技術企業Aixtron SEは、日本の住友電気デバイスイノベーション株式会社（SEDI）から、GaN-on-SiC（シリコンカーバイド上の窒化ガリウム）無線周波数（RF）デバイスの生産能力を拡大するための8x6インチウェーハ構成のAIX G5+ツールの注文を受けました。これは、レーダー、衛星通信、急速に拡大する5Gモバイルネットワークの基地局などのワイヤレスアプリケーション向けです。

• KBAによると、ドイツにおける新しい電気自動車の登録数は近年急激に増加しています。2022年の1月から11月の間に、366,234台の新しい電気自動車が登録されました。2022年3月、電気自動車メーカーのテスラは、ドイツ・ベルリン近郊のグリューンハイデに初のヨーロッパ工場を開設しました。この工場は、最大で年間50万台の生産を見込んでおり、最初の計画では、6週間の時点で週に1,000台を生産し、2022年の年末までに週に5,000台に増加する予定です。このような動向は、電気自動車の重要なコンポーネントであるPCBの需要をさらに促進するでしょう。

国の電力網は、再生可能エネルギーと分散型エネルギーの程度に対処するための支援が必要です。そして、多くの主要な発電プロジェクトは保留中です。同時に、政府は新たな要求に応じて電力網を適応させる努力をしています。4つの国営電力網運営者が電力送電能力を向上させるために講じた措置の総費用は500億ユーロ（536.9億ドル）に達します。データを蓄積し、さらに連続的な措置を講じるためにPLCの使用が増加する可能性が高く、それによりPLC市場が活発化します。

• 多くのベンダーはPCBメーカー向けに乾燥フィルムパターン作成およびはんだマスクイメージング用の柔軟なプラットフォームを提供。例えば、PCB製造および関連市場向けのダイレクトイメージング（DI）システムを提供するLimataは、PCBメーカー向けに迅速な納期の生産構成に対応した乾燥フィルムパターン作成とはんだマスクイメージング用の柔軟かつコスト効率の良いシステムプラットフォーム、X1000を導入しました。

• 2022年8月 - Würth Elektronik ICSは、Würth Elektronik ICS Italia Srlを設立することにより、イタリアでの業務を拡大しました。しかし、同社はイタリアにおける需要の高まりや多くのモバイル機械および商用車メーカーのために、欧州でのプレゼンスをさらに拡大することを決定しました。

2022年6月 - KSGは、エッチングプロセス中の水たまり効果を最小限に抑える革新的な真空エッチングモジュールを設計しました。輸送ローラーの最適配置により、プロセス化学の流出特性も向上します。さらに、個別ノズル制御による間欠的エッチングは銅エッチングを改善し、プリント基板の上下両面により均一なエッチングパターンをもたらします。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競争の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

    • 4.3.1 典型的なプリント基板製造ワークフロー

  • 4.4 Covid-<num2>インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 部品の小型化による複雑化

    • 5.2.2 法律遵守のための厳しい要件

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 カテゴリー別

    • 6.1.1 標準多層PCB

    • 6.1.2 リジッド1-2面プリント基板

    • 6.1.3 HDI/マイクロビア/ビルドアップ

    • 6.1.4 フレキシブルプリント基板

    • 6.1.5 リジッドフレックスPCB

    • 6.1.6 その他のカテゴリー

  • 6.2 エンドユーザー別バーティカル

    • 6.2.1 産業エレクトロニクス

    • 6.2.2 航空宇宙・防衛

    • 6.2.3 コンシューマーエレクトロニクス

    • 6.2.4 コミュニケーション

    • 6.2.5 自動車

    • 6.2.6 医療

    • 6.2.7 その他の最終ユーザーバーティカル

  • 6.3 国別

    • 6.3.1 英国

    • 6.3.2 ドイツ

    • 6.3.3 フランス

    • 6.3.4 イタリア

    • 6.3.5 スペイン

    • 6.3.6 その他のヨーロッパ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Jabil Inc

    • 7.1.2 Aspocomp Group PLC

    • 7.1.3 KSG GmbH

    • 7.1.4 Benchmark Electronics Inc

    • 7.1.5 Wurth Elektronik Group (Wurth Group)

    • 7.1.6 LeitOn GmbH

    • 7.1.7 MicroCirtec Micro Circuit Technology GmbH

    • 7.1.8 Becker & Muller Schaltungsdruck GmbH

    • 7.1.9 AT&S Austria Technologies & Systemtechnik AG

    • 7.1.10 MEKTEC Europe GmbH (Nippon Mektron Ltd)

    • 7.1.11 Unimicron Technology Corporation

    • 7.1.12 Sumitomo Electric Industries Ltd (Sumitomo Corporation)

    • 7.1.13 ICAPE Group

    • 7.1.14 Elvia PCB Group

    • 7.1.15 Fujikura Ltd

    • 7.1.16 Multek Corporation

    • 7.1.17 NCAB Group

    • 7.1.18 Exception PCB Limited

    • 7.1.19 Lab Circuits

    • 7.1.20 Eurocircuits

    • 7.1.21 TTM Technologies Inc

• 8 市場アウトルック

The Europe PCB Market size is estimated at USD 2.60 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.99 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.80% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• PCBs adoption in connected vehicles accelerated the market. These vehicles have been fully equipped with both wired and wireless technologies, making it easy for them to connect to computing devices like smartphones. With such technology, drivers can unlock their vehicles, start climate control systems remotely, check their electric car's battery status, and track their vehicles using smartphones.
• Electronic components miniaturization made it possible to build small portable and handheld computing devices that can be carried anywhere. As a result, smaller and lighter devices having high processing capacity are available on the market. They are becoming more wearable since components can be easily embedded (for example: in clothing and bags) and carried for long periods.
• In recent years, the European PCB manufacturing sector is witnessing robust investments in technological advancements and capacity expansions. For instance, in September 2022, Unimicron Germany, headquartered in Geldern, committed EUR 12 million (USD 12.89 million) to a new facility and advanced high-tech PCB production processes. The new structure is adjacent to the inner layer manufacturing, which was completed in 2018 and is one of the most modern in Europe. According to the company, the investment will help it enhance its technological leadership in printed circuit board technology and sustainability.
• Miniaturization in electronic devices comprises fitting more transistor nodes on a smaller integrated circuit. The IC is then interfaced within its intended system or device so that, once assembled, the system can perform the desired function. Optimizing size, weight, and power (SWaP) is the latest technology in electronics manufacturing. Be it aerospace, medical, defense, telecommunications, or the consumer market, the need of the hour is a miniaturized product without compromising computing capability and efficiency.
• The COVID-19 pandemic had a significant impact on the region's economy. Many end-user industries were concerned, including those in electronics manufacturing. However, in the post-pandemic scenario, the market is witnessing growth due to many regional governments pushing the semiconductor industry.

Europe PCB Market Trends

Increasing Adoption of Flexible and Flex-Rigid PCBs to Drive the Market

• Increasing adoption of flexible and flex-rigid PCBs (wearable electronics, flexible displays, and medical applications) is expected to drive the European PCB market.
• Europe is undergoing multiple product launches due to the augmented demand for wearables and growing fitness activities. In addition, the Government of France is implementing national digital platforms, such as Electronic Patient Environment (ENS), for every citizen to facilitate safe and easy access to digital services and information for healthcare users and providers.
• ENS development was made possible with the new Care Act, where citizens can access all their care information and services (secure messaging, teleconsulting, the appointment system, and connected wearables, among others). It is expected to drive market growth.
• The need for multilayer flexible PCBs is increasing throughout Europe. These circuit boards are usually created by mixing single and double-sided circuits. The product includes several advantages: higher assembly density, increased flexibility, less requirement for the connecting wiring harness, smaller size, and more straightforward incorporation of impedance-controlled features. Further, as a result, multilayer flexible PCBs are expected to gain widespread adoption in various industrial sectors, including the aerospace industry. Multiple companies have been working tirelessly to introduce new technologies, giving competitors a competitive advantage.
• Medical applications are continuously looking for ways to improve their functionality. A multilayer circuit board can handle all of the necessary control functions in these cases. However, these applications require greater flexibility and portability. Devices are becoming smaller while becoming more complicated. The various packaging criteria for blood glucose monitors, heart monitors, and intravenous treatment infusion pumps can limit the space amount within the device for the essential circuitry.
• Rigid-flex PCBs have printed circuit boards with rigid and flexible parts, making them suitable for various applications. Because of their high stress-absorbing capability and space-saving properties, Rigid-Flex PCBs have been used by the automotive industry. These PCBs have a longer life than standard rigid PCBs and are more reliable even under harsh environments. PCBs are often found in control modules, LCD screens, entertainment and control systems, and other applications.

Germany Holds Major Market Share

• Germany is one of the prominent regions in the automotive industry. The semiconductor companies are actively investing in innovations for emerging autonomous vehicles in the country along with the automotive manufacturers. The favorable government initiatives majorly trigger the investments which further drive the market.
• The regional players are also key suppliers to foreign players, strengthening the region's market. For instance, before the pandemic, Aixtron SE, a German-based European technology company, received an order from the Japanese group Sumitomo Electric Device Innovations, Inc. (SEDI) for an AIX G5+ tool with an 8x6-inch wafer configuration to expand the production capacity of GaN-on-SiC (gallium nitride-on-silicon carbide) radio frequency (RF) devices. It is for wireless applications such as radars, satellite communication, and base stations for the rapidly expanding 5G mobile networks.
• According to KBA, the number of new electric vehicles registered in Germany increased dramatically in recent years. From January to November of 2022, 366,234 new electric cars were registered. In March 2022, the electric vehicle company Tesla opened its first European factory in Grünheide, near Berlin, Germany. At total capacity, the plant is expected to produce 500,000 cars annually, with initial plans to build 1,000 vehicles per week at the six-week mark, increasing to 5,000 per week by the end of 2022. Such developments will further propel the demand for PCBs as they form an essential component of Electric Vehicles.
• The electricity grid in the country needs help to cope with the extent of renewable and distributed energy in the country, and many major power projects are on hold. At the same time, the government endeavors to adapt the grid to the new demands placed upon it. The measures by the four national grid operators to boost power transmission capacity sufficiently add up to a cost of EUR 50 billion (USD 53.69 billion). It is likely to escalate the usage of PLC to accumulate data and further take successive measures, thereby fueling the PLC market.
• Many vendors in the market have flexible platforms for dry-film patterning and solder mask imaging designed for PCB manufacturers. For instance, Limata, a provider of Direct Imaging (DI) systems for PCB manufacturing and adjacent markets, introduced the X1000, a flexible, cost-efficient system platform for dry-film patterning and solder mask imaging designed for PCB manufacturers with quick turnaround production configurations.

Europe PCB Industry Overview

Europe's Printed Circuit Board Market is highly fragmented, with significant players like Jabil Inc., Aspocomp Group PLC, KSG GmbH, Benchmark Electronics Inc., and Wurth Elektronik Group (Wurth Group), among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, investments, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

• August 2022 - Würth Elektronik ICS expanded its operations in Italy by establishing Würth Elektronik ICS Italia Srl. However, the company decided to expand its presence further in Europe due to rising demand and many mobile machinery and commercial vehicle manufacturers in Italy.
• June 2022 - KSG designed an innovative vacuum etching module that minimizes the puddling effect during the etching process to make it as efficient as possible. The transport rollers' optimal placement also ensures improved run-off characteristics for the process chemistry. Furthermore, intermittent etching with individual nozzle control improves copper etching, resulting in a more uniform etching pattern on the top and bottom sides of the printed circuit board.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.2.5 Degree of Competition

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

    • 4.3.1 Typical PCB Manufacturing Workflow

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rising demand for miniaturization of technology and growth in diversity and density of PCBs

    • 5.1.2 Increasing R&D and investments in PCB manufacturing in Europe

    • 5.1.3 Increasing adoption of flexible and flex-rigid PCBs (Wearable electronics, Flexible displays and Medical applications)

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Increasing complexity due to miniaturization of components

    • 5.2.2 Strict requirements to comply with legislations

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Category

    • 6.1.1 Standard Multilayer PCBs

    • 6.1.2 Rigid 1-2-sided PCBs

    • 6.1.3 HDI/Micro-via/Build-up

    • 6.1.4 Flexible PCBs

    • 6.1.5 Rigid Flex PCBs

    • 6.1.6 Other Categories

  • 6.2 By End-user Vertical

    • 6.2.1 Industrial Electronics

    • 6.2.2 Aerospace and Defense

    • 6.2.3 Consumer Electronics

    • 6.2.4 Communications

    • 6.2.5 Automotive

    • 6.2.6 Medical

    • 6.2.7 Other End-user Verticals

  • 6.3 By Country

    • 6.3.1 United Kingdom

    • 6.3.2 Germany

    • 6.3.3 France

    • 6.3.4 Italy

    • 6.3.5 Spain

    • 6.3.6 Rest of Europe

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Jabil Inc

    • 7.1.2 Aspocomp Group PLC

    • 7.1.3 KSG GmbH

    • 7.1.4 Benchmark Electronics Inc

    • 7.1.5 Wurth Elektronik Group (Wurth Group)

    • 7.1.6 LeitOn GmbH

    • 7.1.7 MicroCirtec Micro Circuit Technology GmbH

    • 7.1.8 Becker & Muller Schaltungsdruck GmbH

    • 7.1.9 AT&S Austria Technologies & Systemtechnik AG

    • 7.1.10 MEKTEC Europe GmbH (Nippon Mektron Ltd)

    • 7.1.11 Unimicron Technology Corporation

    • 7.1.12 Sumitomo Electric Industries Ltd (Sumitomo Corporation)

    • 7.1.13 ICAPE Group

    • 7.1.14 Elvia PCB Group

    • 7.1.15 Fujikura Ltd

    • 7.1.16 Multek Corporation

    • 7.1.17 NCAB Group

    • 7.1.18 Exception PCB Limited

    • 7.1.19 Lab Circuits

    • 7.1.20 Eurocircuits

    • 7.1.21 TTM Technologies Inc

• 8 MARKET OUTLOOK