オーストラリアの建設市場は、2024年の1729億ドルから2029年には2250億ドルに成長すると予想されており、年平均成長率は5.48%です。市場の成長は、巨額の投資、技術革新、プレハブ建物の需要が牽引しています。住宅および非住宅プロジェクトのパイプラインが充実しており、特に商業施設に関する非住宅建設の価値は成長を続けています。一方、住宅投資の見通しは悪化しており、特に新しい一戸建て住宅の需要は落ち込む見込みです。

建設業界は国内総生産の9%を占め、2021年の雇用は約114万人です。建設関連の最新技術導入は進展していますが、生産性の向上は他の業界に比べて遅れています。特にプレハブ住宅は、環境への影響を減少させ、コスト削減に寄与するため注目されています。政府は、エネルギーや交通プロジェクトなどの公的な取り組みを進めており、これが市場成長の期待を高めています。

オーストラリアの建設市場の規模は、2024年に1722.9億米ドルから2029年には2250億米ドルに成長すると予想されており、予測期間（2024-2029年）中の年平均成長率は5.48%です。
業界に流入する巨額の投資が市場を牽引しています。さらに、業界は技術革新とプレファブ建築の需要によって推進されています。

主なハイライト

• 投資の見通しはポジティブです。住宅および非住宅プロジェクトの大規模なパイプラインが、少なくとも次の1年間は建設活動を支えると予想されています。しかし、最近のデータと情報の流れは、バンクのリエゾンプログラムからのものであり、いくつかのセクターで能力制約が激化していることを示しており、これが建設活動の成長ペースをしばらく制限するでしょう。まだ行われていない民間非住宅建設のパイプラインは最近増加しており、追加の商業プロジェクトを反映しています。それに対して、居住用投資の見通しは下方修正されました。新しい戸建住宅の需要は、既存住宅価格のさらなる下落と高い建設コストが新しい住宅を建設するインセンティブを減少させるため、弱いと予想されています。高密度住宅プロジェクトの見通しは明るく、シドニーとメルボルンでは賃貸空室率が低下し、国際的な国境の再開に伴い人口増加が回復しています。

オーストラリアの建設業は、約3600億ドルの収益を生み出しており（国内総生産（GDP）の9%）、予想される年間成長率は2.4%です。2021年11月時点で、建設業にはおおよそ1,143,600人が雇用されています。これは労働者の約10人に1人にあたり、総労働力の8.7%を占めています。2021年11月までの5年間の建設業の統計によれば、この業界の雇用は7.3%増加しました。オーストラリア産業技能委員会は、2020年と2021年に雇用が減少したものの、2025年までに1,263,900人に達するとの予測を示しています。ただし、より楽観的な予測では、2025年11月までに6.8%の雇用増加があるとされています。
オーストラリア政府は、最先端のテクノロジーソリューションによって支えられたスマートコミュニティを開発するという強いビジョンを持っています。デジタルトランスフォーメーションは、政府の経済戦略の中心に据えられています。建設業界の新しい技術は、物理的な世界がますますデジタル化する中で、プロジェクトの計画、スタッフ配置、監視、提供に関する従来のモデルを破壊しています。明らかな利点があるにもかかわらず、建設業界は新しい技術の採用において世界で最も遅れている業界の一つであり、製造業のような他のセクターと比較して生産性向上も低いです。スタートアップは、建設ビジネスのデジタル化において重要な役割を果たしています。投資家も彼らが提供する可能性に関心を持っています。

• 新しい建物の突然の出現がスカイラインを変えています。これらの新しい建設は、部分的にはプレハブ建設の驚異の結果であり、これは大きな部品を工場で製造し、建設現場に輸送し、従来のレンガ積みや他の方法よりも迅速に組み立てることを可能にします。プレファブリケーションは製造と建設を組み合わせ、主にプレハブ構造物が厳格に規制された環境で工場生産されるため、労働コストの低さと高品質な出力の利点を組み合わせたソリューションを生み出します。プレハブの波及効果により、労働、材料、および現場の時間のコストを最小限に抑えることによって、住宅ローンの削減、より多くの住宅所有者、および手頃な家賃をもたらす可能性があります。

オーストラリアの建設市場の動向
非住宅およびインフラ建設の増加
商業ビルは、ここ数年オーストラリアの建設セクターに強く寄与してきた要因の一つです。そして、最近ではボリュームにおいて新たな高みに達しました。住宅建設市場とは対照的に、非住宅分野の建設価値は引き続き成長しています。非住宅分野への投資は、学校、病院、オフィス、倉庫、ホテルに集中しています。
オーストラリア準備銀行は少なくとも今後の3年間金利を低く抑えることを約束したため、2023年の建設コストも低く保たれると見込まれています。業界専門家や調査によると、オーストラリアの非住宅建設のブームは終わりを迎え、今後少なくとも数年間はマイナス成長率を示すとされています。
オーストラリアには、多くの国有EPC（エンジニアリング、調達、建設）グループがあり、採鉱に関連したエンジニアリング建設セクターで確固たる地位を築いています。市場に長年存在している主要な英国および米国のEPC企業には、ベクテル、フルオア、バルフォア・ビーティ、そしてレイング・オルークがあります。商業建設はここ数年で急成長を遂げていますが、このような平均を上回る成長は予測期間中に通常レベルに戻ると予想されています。オフィスビル、教育、宿泊施設は大幅に縮小し、交通、健康、小売業はより好意的な予測が立てられる見込みです。政府主導のエネルギー部門および交通におけるプロジェクトが増加しているため、建設業界は予測期間中の成長率に対して楽観的です。
オーストラリアにおけるプレファブ住宅の増加が建設業界を牽引しています。
プレハブ住宅は、主に低層から中層の住宅ビル、プロジェクト住宅、公共住宅への需要によって推進されています。材料廃棄物の削減や周囲の環境への干渉が少ないなど、プレハブ建築の利点に対する認識の高まりが市場の成長を促しています。プレハブ建築業界の収益は、政府や教育部門からの需要がCOVID-19パンデミック中に業界を支えたため、増加すると予想されています。さらに、オーストラリアの建設業界は過去20年間にわたり厳しい課題に直面しています。
高品質で軽量なプレハブモジュラーシステムは、従来の住宅と比較して大幅に低コストで、居住者に優れたアメニティを提供する住宅ストックへの貢献が期待されています。オーストラリアの人口成長は、2050年までに3700万人に60％増加すると予想されているため、業界は高密度で費用対効果が高く、設計の優れた都心の開発を目指さなければなりません。プレハブ住宅は、住宅建設業界の次世代であり、住宅のコスト、競争力、効率性、生産性においてゲームチェンジャーとなります。
プレハブ建築システムと建設は、オーストラリアの建設業界の効率性とパフォーマンスを持続可能な形で向上させる高い潜在能力を持っています。建設業界がまだ開かれたばかりの中で、技術への信頼と投資を生み出すことで、市場には多くの機会があり、今後数年で強い成長が見込まれます。
オーストラリア建設業界の概要
オーストラリアの建設市場は、一部が統合されており、高度に競争的です。主要なシェアを占めているのは少数のプレーヤーです。民間企業に関しては、Lendlease GroupとCIMIC Groupがオーストラリアの建設業界での最大の名前の2つです。市場の主要なプレーヤーは、イノベーションとデジタル化に向かっています。CIMIC Groupの新しいグローバルテクノロジー企業であるExploreは、MITおよびIBMと提携して、建設業界に関連する人工知能および拡張現実の研究開発に貢献する一連の研究プロジェクトを共同で実施しています。オーストラリアには、主に鉱業関連のエンジニアリング製作部門にしっかりと設立されている数多くの国産EPC（エンジニアリング、調達、製作）グループがあります。さらに彼らの中には、大規模な海外プロジェクトの経験を持つものもいます。
追加の利点：
- Excel形式の市場見積もりシート
アナリストサポート3ヶ月

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

1 イントロダクション 1.1 調査の前提 1.2 本調査の範囲 2 調査手法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場についての洞察 4.1 現状経済および建設市場シナリオ 4.2 建設業セクターにおける技術革新 4.3 建設費 4.4 政府による業界規制・取り組みのインパクト 4.5 建設資材の主な生産、消費、輸出、輸入統計 4.6 オーストラリアのプレハブ建築市場に注目 4.7 主要ディストリビューター／トレーダーの洞察 4.8 COVID-19の市場インパクト 5 市場ダイナミクス 5.1 促進要因 5.1.1 政府の取り組みが市場を牽引 5.1.2 住宅部門の増加 5.2 抑制要因 5.2.1 サプライチェーンの問題と材料費の上昇 5.2.2 人件費の高騰と労働力不足 5.3 オポチュニティ 5.3.1 技術革新 5.4 バリューチェーン・サプライチェーン分析 5.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析 5.5.1 サプライヤーの交渉力 5.5.2 消費者／バイヤーのバーゲニングパワー 5.5.3 新規参入の脅威 5.5.4 代替品の脅威 5.5.5 競合・競争状況の激しさ 6 市場セグメンテーション 6.1 セクター別 6.1.1 住宅 6.1.2 商業用 6.1.3 産業 6.1.4 インフラ 6.1.5 エネルギー・ユーティリティ 7 競合情勢 7.1 Market Concentration Overview 7.2 企業プロファイル 7.2.1 CPB Contractors 7.2.2 Lendlease Corporation Limited 7.2.3 Laing O'rourke 7.2.4 John Holland Group 7.2.5 Cimic Group Limited 7.2.6 Hutchinson Builders 7.2.7 Ugl Limited 7.2.8 Adco Constructions 7.2.9 Fulton Hogan 7.2.10 Thiess Pty Ltd* 8 市場機会と今後の動向 9 付録 9.1 マクロ経済指標（GDPの分野別内訳、建設業の経済貢献度など）