アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場は、2024年に16.8億USD、2029年には25.8億USDに達すると見込まれ、年平均成長率は9%以上になると予測されています。この地域では、デジタルバンキングサービスの利用が進んでおり、2025年までに63%の銀行顧客がチャレンジャーバンクを利用する可能性があります。また、インドは世界のデジタルチャレンジャーバンクの20%を占める国であり、Bank 811やBank Digibankなどの新しい銀行が台頭しています。

新興市場の存在やモバイル浸透率の高さも、アジア太平洋地域のチャレンジャーバンクに大きな成長機会を提供しています。現在、約2.5億人の成人が金融サービスを受けられておらず、特にインドネシアやベトナムでは銀行口座の保有率が低い状況です。主要企業にはWeBank、MY Bank、Paytm Payments Bank、Jenius Bankなどがあり、市場の約42%を占めています。

アジア太平洋地域のチェレンジャーバンク市場規模は、2024年に16.8億米ドル、2029年には25.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024-2029年）中に9%以上のCAGRで成長する見込みです。
パンデミックの発生にもかかわらず、銀行や金融サービス業界は迅速な技術主導の変革の必要性が高まりましたが、依然として多くの人に利用されています。デジタルバンク、別名ネオバンク、チャレンジャーバンク、またはバーチャルバンクは、物理的な支店を持たず、技術を利用して銀行業務の提供を差別化することに共通しています。バーチャルバンクは、アジア太平洋地域の多くの人々に、銀行を訪れることなくスムーズな銀行体験を提供。アジアのデジタルバンキング市場は近年急速に成長しており、今後も成長を続ける見込みです。
アジア太平洋地域（APAC）の銀行顧客の63%は、2025年までにネオバンクやチャレンジャーバンクが提供するデジタルバンキングサービスを利用する可能性が高く、銀行が革新する必要性の緊急性を強調しています。また、多くの商業施設、例えばレストランが、物理的な銀行を訪れる必要がなく柔軟性があるチャレンジャーバンクに目を向けています。APAC全体で35以上のネオバンクまたはチャレンジャーバンクが、柔軟性、セルフサービス機能、顧客のニーズ、パーソナライズにおいて、既存の銀行よりもはるかに進んだアジャイルな革新のベストプラクティスに基づいて構築されています。したがって、新しいプレーヤーの登場と業界におけるさらなるデジタルの破壊に伴い、2025年までには伝統的な銀行の収益の38%が危険にさらされています。
最近の報告によると、アジア太平洋諸国はデジタルバンキング分野にますます関心を持っており、インドは世界のデジタルチャレンジャーバンクの20％を有しています。この報告は、インド亜大陸において、Bank 811やBank Digibankのような銀行自身のチャレンジャー、Network、Fi Money、FamPayといった新しいチャレンジャー、さらにOpenやJupiter、またPaytmやRazorpayといったエコシステムプレイヤーによる3本の攻撃が出現していることを指摘しています。
アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場動向
モバイル浸透率の上昇と地域における高い未銀行化成人の割合
アジア太平洋地域における新興市場の台頭は、チャレンジャーバンクにとって重要な潜在能力を提供します。これは、銀行口座を持たない大人数、モバイル penetrationの高さ、急速に拡大する中間層など、いくつかの要因によります。東南アジア諸国では、推定2億5,000万人の成人が銀行口座を持っていませんが、そのうち27%のみが銀行口座を所持しています。アジア太平洋地域の大多数がモバイル penetration率100%以上であり、アメリカの penetration率を超え、ヨーロッパと同等です。インドネシアでは、15歳以上の成人のうち48%が銀行口座を持っており、マレーシアでは200万人以上の成人が銀行口座を持っていません。ベトナムでは、15歳以上の人々のうちわずか30%が銀行口座を持っており、フィリピンでは15歳以上の人口の32%のみが銀行口座を所持しています。インドのスマートフォン penetration率は56%で、2040年までに96%に達すると予測されています。国の人口の81%が少なくとも1つの銀行口座にアクセスできる一方で、金融包摂のレベルはまだ改善されていません。プラダン・マンティ・ジャンダン・ヨジャナ（PMJDY）には3820万人の受益者が追加されましたが、ルーペイカードが発行されたのは890万人のみです。
アジア太平洋地域の挑戦者への資金調達活動の増加
近年、挑戦者銀行が投資家にとってますます魅力的になり、ビジネスモデルと評価が現実的であることを示すことができたため、市場での株式ファイナンスや合併・買収（M&A）が急増しています。この一例が、Kakao Communicationsという通信会社が立ち上げた韓国のインターネット専業銀行であるKakaoです。Kakao Bankは、24時間以内に30万人の新規顧客、1週間で9億3000万ドルの預金、1年以内に6500万口座以上を獲得し、既存銀行や挑戦者銀行の年間平均を超えました。さらに、Paytmという大手モバイル決済会社の子会社として、インドにPaytm Payments Bankが設立されました。この銀行は、貯蓄預金、当座預金、定期預金のほか、デビットカードやウォレットを含む幅広い金融サービスを提供。加えて、インドの統一決済インターフェース（UPI）、FASTag、その他の決済手段を通じてリアルタイムでの支払いが可能です。これは、3億3000万人以上の顧客を持つインドの最も著名なデジタルバンクの一つであり、6500万の当座預金口座と500万の貯蓄預金口座を含んでいます。同様に、多くの挑戦者が投資家からの信頼を築き、自社への投資を促しているようです。以下のインフォグラフィックは、近年の挑戦者のファイナンス活動の概要を提供。
APACチャレンジャーバンク業界の概要
この報告書には、地域で活動しているチャレンジャーバンクの概要が含まれています。現在、市場を支配する主要なプレーヤーには、WeBank、MY Bank、EON Bank PH、Paytm Payments Bank、Jenius Bankなどがあります。市場は中程度に分散しており、主要プレーヤーが市場シェアの約42%を占めていますが、他のプレーヤーも市場シェアの重要な割合を占めています。セクターにおける技術の採用、チャレンジャーバンク規制の変更に対する政府の取り組み、企業による合併と買収、その他の多くの要因が予測期間中に市場を推進する可能性があります。
追加の利点：
エクセル形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポートの3ヶ月

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1 イントロダクション 1.1 調査の前提条件と市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査手法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場ダイナミクスと考察 4.1 市場概要 4.2 市場の促進要因 4.2.1 インターネット普及率の上昇が市場を牽引 4.3 市場の抑制要因 4.3.1 チャレンジャー・バンク市場に関する政府の政策 4.4 市場機会 4.4.1 市場プレーヤーによる先端技術の利用 4.5 チャレンジャー・バンキング・システムにおけるテクノロジーと業務革新の影響に関する洞察 4.6 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析 4.6.1 新規参入の脅威 4.6.2 買い手・消費者の交渉力 4.6.3 サプライヤーの交渉力 4.6.4 代替品の脅威 4.6.5 競合・競争状況の激しさ 4.7 COVID-19の市場インパクト 5 市場セグメンテーション 5.1 サービスタイプ別 5.1.1 ペイメント 5.1.2 貯蓄商品 5.1.3 当座預金 5.1.4 コンシューマークレジット 5.1.5 貸出金 5.1.6 その他 5.2 エンドユーザー別タイプ 5.2.1 事業セグメント 5.2.2 パーソナル・セグメント 5.3 国別 5.3.1 中国 5.3.2 韓国 5.3.3 オーストラリア 5.3.4 香港 5.3.5 インド 5.3.6 インドネシア 5.3.7 フィリピン 5.3.8 マレーシア 5.3.9 シンガポール 5.3.10 その他のアジア太平洋 6 競合情勢 6.1 Market Competition Overview 6.2 企業プロファイル 6.2.1 WE Bank 6.2.2 MY Bank 6.2.3 Eon 6.2.4 Paytm Payments Bank 6.2.5 Digi bank 6.2.6 Jenius 6.2.7 SBI Sumishin Net Bank 6.2.8 Kakao Bank 6.2.9 K Plus 6.2.10 Timo 6.2.11 Volt 6.2.12 Xinja 6.2.13 BigPay 6.2.14 Neat* 7 市場の展望 8 ディスクレイマー