ハンガリーのサードパーティー・ロジスティクス（3PL）市場は、2024年に約23.8億ドルの規模が見込まれ、2029年には29.1億ドルに達することが予想されています。成長率は年平均4.08%です。COVID-19の影響で、物流企業は貿易と商取引をサポートし、サプライチェーンの中断が業界の競争力や経済成長に影響を与えました。ハンガリーの物流市場は、大規模なサードパーティー提供者が複雑なサービスを提供しており、安定した成長が期待されています。

倉庫業界も成長しており、2021年の産業需要は前年より15%増の63万平方メートルです。また、TEVA製薬がデブレツェンに自動化倉庫を設立したほか、PEPCOが非常に大きな流通センターを建設中です。化学産業はハンガリーのGDPの14%以上を占め、建材や建設化学品の需要増加に応じた生産・保管能力の拡充が進められています。

ハンガリーのサードパーティ・ロジスティクス市場の規模は、2024年に23億8000万米ドルと見積もられ、2029年までに29億1000万米ドルに達することが予想されており、予測期間（2024-2029年）中に年平均成長率（CAGR）4.08%で成長する見込みです。

重要なハイライト

• COVID-19感染症の流行は、商品流通、保管、移転に関与する企業に直接影響を与えました。物流企業は貿易と商業を支え、国内外でのバリューチェーンの重要な要素として、企業が顧客に製品を届けるのを支援しました。そのため、パンデミックによって引き起こされたサプライチェーンの中断は、業界の競争力、経済成長、雇用創出に影響を与えました。

ハンガリーの物流市場は、高度なサービス、一貫した柔軟性、完全な信頼性、高い競争力のある価格、そして安定した成長を提供する最大のサードパーティプロバイダーの一つを含みます。
ハンガリー市場における貨物交通の未来は、輸送物流の観点から有望です。過去15年間、ハンガリーの道路網は大きく成長しており、最近では国の鉄道線の開発と近代化に向けた作業が始まっています。鉄道輸送は横ばいまたはほとんど増加していない一方で、道路によって運ばれる商品量は着実に増加しています。
クリーンでエネルギー効率の良い輸送手段への転換能力が向上します。デジタル化によって新しい技術の普及が促進されました。コンテナ化のおかげで、商品の迅速な自動処理と分類が可能になりました。これらの新しいソリューションには、商品、貨物、および輸送手段のレベルで製品を追跡するためのシステムが必要です。
ハンガリーは、その地理的に有利な位置を活かし、ヨーロッパの西と東を繋ぐ役割を果たすことで、近年の進歩や投資のおかげでこの地域の物流サービスセンターになるでしょう。国の地理の分散化と技術やインフラの進展により、将来の物流ニーズを満たすことが可能となります。

• 市場の成長は、産業団地や物流センターのサプライチェーン管理に対するサービスの需要の増加によって推進されると予想されています。ヨーロッパの独自の中心位置を持つこの国は、4つのパン・ヨーロッパ輸送回廊（TEN-T）によって所有されており、物流市場の比較的低い価格水準、および周辺地域における相当な現代的倉庫能力により、自動車や製薬などの産業の地域的な流通センターとなっています。

ハンガリー3PL市場動向
倉庫部門の需要の成長
倉庫業界は国内の生産要件に対応するために成長しています。製造業者は、倉庫および在庫管理において革新的な解決策をますます求めています。

業界団体によると、2021年の産業需要は630,000平方メートルを超え、前年から15%増加し、空室率は約4%です。また、2021年は320,000平方メートルのネット吸収が記録されました。グレーター・ブダペスト市場は昨年13の新しい産業ビルを受け取りました。コンサルティング会社は、2022年に供給されるグレーター・ブダペストの340,000平方メートルのスペースを特定し、2023年にはさらに88,000平方メートルが計画されています。

最近の動向の中で、TEVA製薬工業株式会社はデブレツェンに完全自動化されたダイナミックな倉庫を設立しました。また、ポーランドの電力供給会社PEPCOは、ヨーロッパ全域の600店以上にサービスを提供する10万平方メートルの流通センターをグリーンフィールド投資で設立するための投資を開始しました。この施設はテクノロジーを備えています。SEG Automotiveは、最先端の革新、屋内GPS追跡を含む、地域最大の一貫した物流センターを備えた物流センターをミシュコルツに設立しました。倉庫の総容量は18,035パレットです。
ハンガリーの化学セクターの成長
ハンガリーの経済において、化学産業は自動車生産に次ぐ第2の貢献者であり、2012年以降、年間で国内総生産（GDP）の14%以上を占めています。多くの企業が建設セクターの建材、建設化学品、および断熱材に対する需要の増加に対応するため、生産および保管能力を拡張するための投資を始めています。ゴムおよびタイヤ産業もハンガリーの化学産業の重要な部門です。プラスチックおよびプラスチック加工産業は、主に自動車および建設業界の需要の増加により、大きな回復を遂げています。これらの製品には、温度管理物流やコンテナ輸送、大口輸送などの専門的な輸送サービスを提供する物流産業が必要です。

ハンガリーの3PL産業概要

ハンガリーの3PL市場には、Gartner、Duvenbeck、およびDHLサプライチェーンを含む多くの地元および国際的なプレーヤーが存在します。
ハンガリーの道路網は、過去15年間で重要な発展と投資を受けました。道路で運ばれる貨物の量は着実に増加しています。国内のコンテナ輸送により、貨物の迅速かつプログラム化された取り扱いと分類が容易になりました。ヨーロッパの主要な流通回廊である「青いバナナ」（西ヨーロッパと中央ヨーロッパに広がる断続的な都市化の通路）は、常に成長しています。ユーロスタットによると、貨物交通の需要は2050年までに大幅に増加する見込みです。
追加の利点：
Excelフォーマットの市場推定（ME）シート
アナリストサポート 3か月

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1 イントロダクション 1.1 調査の成果 1.2 調査の前提 1.3 本調査の範囲 2 調査手法 2.1 分析手法 2.2 調査フェーズ 3 エグゼクティブサマリー 4 市場ダイナミクスと考察 4.1 現状の市場シナリオ 4.2 市場ダイナミクス 4.2.1 促進要因 4.2.2 抑制要因 4.2.3 市場機会 4.3 バリューチェーン・サプライチェーン分析 4.4 業界の政策と規制 4.5 倉庫市場の一般的な動向 4.6 CEP、ラストワンマイルデリバリー、コールドチェーンロジスティクスなど他のセグメントからの需要 4.7 Eコマース・ビジネスに関する洞察 4.8 ロジスティクス分野における技術的発展 4.9 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析 4.9.1 新規参入の脅威 4.9.2 買い手・消費者の交渉力 4.9.3 サプライヤーの交渉力 4.9.4 代替品の脅威 4.9.5 競合・競争状況の激しさ 5 市場セグメンテーション 5.1 サービス別 5.1.1 国内輸送管理 5.1.2 国際輸送管理 5.1.3 付加価値の高い倉庫・流通業 5.2 エンドユーザー別 5.2.1 自動車・製造 5.2.2 石油・ガス・化学 5.2.3 コンストラクション 5.2.4 流通業（電子商取引を含む卸売・小売業） 5.2.5 ファーマ＆ヘルスケア 6 競合情勢 6.1 Market Concentration Overview 6.2 企業プロファイル 6.2.1 Gartner Intertrans Hungaria 6.2.2 Duvenbeck Logisztikai 6.2.3 UPS Healthcare Hungary Zrt 6.2.4 DSV Hungaria 6.2.5 DHL Global 6.2.6 Liegl & Dachser 6.2.7 DB Schenker 6.2.8 TNT Express Hungary Kft 6.2.9 Ekol Logistics 6.2.10 Waberers International 6.2.11 Hunland Trans 6.2.12 Raben Trans European Hungary 6.2.13 Fiege 6.2.14 Karzol - Trans* 7 市場の展望 8 付録 8.1 マクロ経済指標（GDP分布、活動別、運輸・倉庫部門の経済への寄与度） 8.2 対外貿易統計-輸出・輸入（製品別 8.3 主要輸出先および輸入原産国に関する洞察