重要なハイライト

• 従来の溶接技術は製造業で特定のニッチを確立しています。しかし、高度なレーザー溶接の進歩は、いくつかの産業用途で経済的かつ効率的に機能します。一部のレーザー溶接システムは、切断、穴あけ、シリアル化などの追加機能を行うようにさらに設定できます。レーザー溶接は、さまざまな用途においてTIG溶接よりも5倍から10倍、MIG溶接よりも3倍から5倍速い移動速度を提供します。

インドのLaser Technology Pvt. Ltd（LTPL）によると、レーザー markingは機器の販売において最も人気がありますが、レーザー cuttingは2021年における主要な収益源でした。インドでは、レーザー cuttingは依然として最も人気のあるレーザーアプリケーションであり、少なくともあと数年は成長すると予想されています。主な理由は、レーザー機械の価格が下落していることと、特定の分野、特にインフラや自動車における政府の介入です。しかし、ほとんどの機械は中国から輸入されています。同社は、今後数年でレーザー cutting業界が1.5倍成長すると予想しています。

• しかし、規制の遵守が市場の制約として作用します。レーザー技術は、固体レーザーおよびファイバーレーザーの応用を提供します。これらのレーザーは、ネオジム、クロム、エルビウム、イッテルビウムなどの希少元素を使用しており、これらの希土類元素の加工と精製は潜在的に危険な環境への影響を引き起こす可能性があります。重要な影響の一つは、スラリー残渣によって引き起こされる放射性汚染です。


• COVID-19の影響は、調査対象市場で期待される成長を妨げる可能性があります。いくつかの製造ユニットが閉鎖や一時的な生産停止を経験したため、複数の市場関係者は収益の減少を観察しました。しかし、製品開発のイノベーションにより、予測期間中に医療セクターで市場は成長が期待されています。

例として、2022年7月にMaxiVision Eye HospitalはTechnolas Teneo 317 Model 2を発表しました。熟練したドイツの技術チームが最先端の高性能エキシマレーザーであるTeneo M2を開発しました。これは、乱視、遠視、近視、老視を含むさまざまな患者に対して個別化されたケアを提供します。

• インドのレーザー市場は自動車部門によって推進されています。そのため、板金切断のための仕事場が必要です。これらは主にプネー、バンガロール、チェンナイ、マネーサー（デリー近郊）、およびアーメダバードなどの自動車の中心地に位置し、金属切断用レーザーの仕事場市場の80％以上を占めています。工作機械産業はインド全土に広がっていますが、パンジャブ、チャンディーガル、ルディアナ、コインバトールでより一般的です。同時に、ダイヤモンド加工用のレーザーは主にスーラートに集中しており、10,000台から12,000台のレーザーが使用されています。


• インドの製造GDPの49%、国全体のGDPの7.1%を占める自動車セクターは、1年以上にわたって減速しています。しかし、COVID-19パンデミック後、V字回復を遂げました。インディア・ブランド・エクイティ・ファウンデーション（IBEF）によると、インドの自動車セクター（部品製造を含む）は2026年までに2514億〜2828億米ドルに達する見込みです。これは重要な成長要因になると予想されています。個別化され、安全な輸送の必要性や新しい自動車顧客の増加により、COVID-19パンデミック以降、新車の需要は継続的に増加しています。自動車セクターの成長が予測期間中の市場を牽引すると期待されています。


• また、政府は電気自動車（EV）の政策、バラト・ステージ VI（BSVI）規制、安全基準を整備しています。自動車産業がこれらの変化に備えるには時間がかかるため、このセクターでは一時的な減速が見込まれています。それにもかかわらず、予測期間中には前例のない成長率で回復すると予想されています。


• これらのレーザー切断装置の地元生産は、 traction が高まっている重要な要素です。インドの多くの機械メーカーがすでにレーザー切断機を製造/統合しており、SIL Pune、SLTL Ahmedabad、Proteck Chennai、Delta Automation などが含まれます。他に12社が現地での装置導入に向けた戦略を開発しています。政府の助成金や財政支援は、インド政府の「Make In India」イニシアチブのような取り組みを通じて、地元製造の主要な推進力を提供。この制度の下で、インド政府（GoI）は中小企業に最大80％の助成金を提供。


• さらに、Intech Additive Solutions Pvt. Ltd（以前はIntech DMLS Pvt. Ltdとして知られていた）は、真の「インド製」技術ソリューションをインドの製造業界に提供したと発表しました。それは新しい金属3Dプリンターのシリーズの発売です。選択的レーザーメルティング技術に基づくiFusionシリーズの金属3Dプリンターは、高精度、安定性、信頼性を備えており、より高い生産速度で比類のない性能を提供します。

インテックアディティブソリューションズは、国内の金属積層製造において先駆者となっています。自動車セグメントを含むさまざまな業界に対して、コンセプトデザインから完全に機能する生産部品までのエンドツーエンドソリューションを提供するのを手助けしています。

• ファイバーレーザー切断機市場は、インドで最も成長が速いレーザー市場です。ファイバーレーザーは、動的な動作出力範囲を持ち、レーザー出力が変わってもビームの焦点とその位置を一定に保つことができます。また、光学構成を変更することで、さまざまなスポットサイズを得ることができます。これらの機能により、炭素鋼、ステンレス鋼、工具鋼などのさまざまな金属を切断するために適切な出力密度を選択することが可能になります。


• 産業用途に販売されるファイバーレーザーカッティングマシンの数は急速に増加しています。主に中国の機械メーカーであるHSG Laser、Bodor Laser、Han's Laserなどが、この分野を支配しており、インドのプレイヤーであるLaser Technologies Mumbai、Laser Lab Delhi、その他の25～30のディストリビューターが中国製のカッティングマシンを販売しています。Han's LaserとGolden Laserはインドに自社オフィスを持っています。


• インドが徐々に鋼鉄製造業において進展する中、鋼鉄は最も利用されている金属の一つです。需要の増加は、主にファイバーレーザー切断機を使用する金属加工業界に大きな利益をもたらします。さらに、インディアン溶接協会（IIW）によると、国内で消費される鋼鉄のほぼ90%が溶接プロセスを通じて使用されています。これは、予測期間中にレーザー溶接機器の需要をさらに高めると予想されます。2022年4月に発表された世界鋼鉄協会のデータによると、インドは2022年1月から3月の間に、前年同月比で鋼鉄生産が増加した世界の鋼鉄生産上位10ヵ国の中で唯一の国であり、3190万トンの鋼鉄を生産し、5.9%の増加を記録しました。

電気および医療産業において、精密なマイクロ切断が必要とされる場面では、ファイバーレーザーが化学剥離および固体相レーザー切断に置き換わっています。これらの変数と狭いシートの切断および仕上げ機器に対する需要の高まりにより、この産業は調査期間中に拡大するでしょう。

• ファイバーレーザーの機能が向上するにつれて、予測期間中の使用は引き続き増加すると期待されています。2021年1月に、OmniGuideは耳鼻咽喉科および耳科学手術に使用するためのOTO-U CO2レーザーシステムファイバーのFDA承認と商業発売を発表しました。それは、視認性の向上、147ミクロンの小さな組織標的サイズ、ロボット手術のための他の高度なレーザーエネルギーシステムや柔軟な器具の使用を提供するのに役立ちます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

  • 4.3 業界関係者分析（OEM|ディストリビューター|インテグレーター|エンドユーザー組織）

  • 4.4 市場の促進要因

  • 4.5 市場の課題

    • 4.5.1 需要対応における海外ベンダーへの高い依存度

    • 4.5.2 供給に関する懸念

    • 4.5.3 技術的専門知識と地域エコシステムの欠如

  • 4.6 市場機会

    • 4.6.1 レーザーマーキングの可能性

    • 4.6.2 バイヤーズ・レバレッジの予想される展開

    • 4.6.3 ポジティブな成長見通し

  • 4.7 主な業界標準と規制

  • 4.8 インドレーザー業界におけるCOVID-19の影響評価

• 5 技術スナップショット

  • 5.1 インドにおけるレーザー＆フォトニクス産業の発展

  • 5.2 主要ビジネスチャンスとユースケースのアプリケーション別マッピング

  • 5.3 採用が期待される世界の主要な手がかり

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 Co2レーザー

    • 6.1.2 ファイバレーザー

    • 6.1.3 ネオジムヤグレーザー

    • 6.1.4 その他のタイプ

  • 6.2 エンドユーザー別

    • 6.2.1 自動車

    • 6.2.2 鉄道

    • 6.2.3 コンストラクション

    • 6.2.4 農業

    • 6.2.5 コミュニケーション

    • 6.2.6 太陽電池産業

    • 6.2.7 その他のエンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Trumf Group

    • 7.1.2 Amada Co. Limited

    • 7.1.3 Coherent Inc

    • 7.1.4 Alpha Laser

    • 7.1.5 Laserline

    • 7.1.6 IPG Photonics

    • 7.1.7 Max Photonics Co. Limited

    • 7.1.8 Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. Limited

    • 7.1.9 nLight Inc

• 8 投資分析

• 9 今後の市場展望

The India Laser Market size is estimated at USD 1.55 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.57 billion by 2029, growing at a CAGR of 18.20% during the forecast period (2024-2029).

The automotive, heavy industrial, electronics, infrastructure, rail, consumer durables, and other sectors are the main drivers of the market.

Key Highlights

• The conventional techniques of welding have established a niche in the manufacturing sector. However, high-tech laser welding advancements operate economically and efficiently in several industrial applications. Some laser welding systems can be further configured to do additional functions such as cutting, drilling, and serializing. Laser welding offers travel speeds that can be five to ten times faster than TIG welding and three to five times faster than MIG welding in various applications.
• According to Laser Technology Pvt. Ltd (LTPL) India, laser marking is the most popular in terms of equipment sales, although laser cutting was the leading revenue contributor in 2021. In India, laser cutting is still the most popular laser application, and it is anticipated to develop for at least another couple of years. The primary cause is a decline in laser machine prices and government intervention in specific sectors, particularly infrastructure and automotive. Most of the machinery, however, is imported from China. The company anticipates the laser cutting industry to have 1.5X growth in the coming years.
• However, regulatory compliances act as restraints for the market. Laser technology provides the application of solid and fiber lasers. These lasers use rare elements such as neodymium, chromium, erbium, and ytterbium, where the processing and refining these rare earth elements may cause potentially hazardous environmental consequences. One of the significant consequences is radioactive pollution caused by slurry tailings.
• The COVID-19 impact on the market is likely to impede the anticipated growth in the studied market. With several manufacturing units observing shutdowns and temporary halts in production, several market players observed a dip in revenues. However, with innovations in product development, the market is expected to grow in the healthcare sector over the forecast period.
• For instance, in July 2022, MaxiVision Eye Hospital released the Technolas Teneo 317 Model 2. A skilled German technical team created a cutting-edge, high-performance excimer laser, the Teneo M2. It offers individualized care for various patients, including astigmatism, hyperopia, myopia, and presbyopia.

India Laser Market Trends

Automotive Sector to Witness Significant Growth

• The market for lasers in India is driven by the automotive sector; thus, job shops for sheet metal cutting. These are mainly located in automotive hubs such as Pune, Bangalore, Chennai, Manesar (near Delhi), and Ahmedabad, which account for more than 80% of the job shop market for metal-cutting lasers. While the machine tool industry is spread throughout India, it is more prevalent in Punjab, Chandigarh, Ludhiana, and Coimbatore. At the same time, lasers for diamond processing are mainly focused in Surat, with more than 10,000 to 12,000 lasers used.
• The automobile sector, which accounts for 49% of India's manufactured GDP and 7.1% of the country's overall GDP, has been slowing for more than a year. However, post-COVID-19 pandemic, it recovered in a V-shape. According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), the Indian automobile sector (including component manufacturing) is predicted to reach USD 251.4-282.8 billion by 2026. It is expected to be a significant growth contributor. Because of the need for individualized, safer transportation and the growing number of new automobile customers, the demand for new cars has been continually on the rise since the COVID-19 pandemic. The growth in the automobile sector will drive the market in the forecast period.
• Also, the government is putting in place a policy for electric vehicles (EVs), Bharat Stage VI (BSVI) norms, and safety regulations. It will take some time for the automotive sector to prepare for these changes, and the market is expected to witness a temporary slowdown in this sector. Nevertheless, it is anticipated to revive with unprecedented growth rates in the forecast period.
• Local production of these laser-cutting devices, which is gaining traction, is one crucial part of a changing environment. Many machine makers in India already manufacture/integrate laser cutting machines, including SIL Pune, SLTL Ahmedabad, Proteck Chennai, Delta Automation, and others. A dozen other companies are developing strategies to incorporate the devices locally. Government subsidies and financial aid provide a primary drive for local manufacturing through initiatives like the 'Make In India' scheme of the Government of India. Under the scheme, the Government of India (GoI) provides up to 80% subsidy to MSMEs.
• Further, Intech Additive Solutions Pvt. Ltd (formerly known as Intech DMLS Pvt. Ltd) announced that it designed, developed, and delivered a true 'Made in India' technological solution to the Indian Manufacturing Industry with the launch of its new range of Metal 3D Printers. The iFusion series of Metal 3D Printers, based on Selective Laser Melting technology, is designed for high precision, stability, and reliability and to deliver unmatched performance with higher build rates.
• Intech Additive Solutions has been a spearhead in Metal Additive Manufacturing in the country. It helps to provide end-to-end solutions starting from concept design to fully functional production parts for various industries, including automotive segments in India.

Fiber Lasers to Grow Significantly

• The fiber laser cutting machine market is India's fastest-growing laser market. Fiber lasers have a dynamic operating power range allowing the beam focus and its position to remain constant even when the laser power is changed. In addition, changing the optics configuration can achieve a wide range of spot sizes. These features enable in to choose an appropriate power density for cutting various metals such as carbon steel, stainless steel, and tool steel.
• The number of fiber laser cutting machines sold to industrial applications is rapidly increasing. It is dominated mainly by Chinese machine manufacturers such as HSG Laser, Bodor Laser, Han's Laser, and many others through their distributors/resellers that include Indian players such as Laser Technologies Mumbai, Laser Lab Delhi, and another 25-30 distributors selling Chinese cutting machines, apart from Han's Laser and Golden Laser, which have their own offices in India.
• As India gradually advances in the steel manufacturing sector, steel is among the highly utilized metal. The increase in demand will significantly benefit the metal forming industry, which primarily uses fiber laser cutting machines. Further, according to the Indian Institute of Welding (IIW), almost 90% of steel is consumed in the country through the welding process. This is further anticipated to boost the demand for laser welding equipment in the forecast period. According to data issued by the World Steel Association in April 2022, India is the only country amongst the top 10 producers of steel in the world to have experienced an increase in steel output from January to March 2022 as compared to the same period previously, producing 31.9 million tonnes of steel, an increase of 5.9%.
• In the electrical and medical industries, where precise micro-cutting is required, fiber lasers are substituting chemical stripping and solids phase laser cutting. Due to these variables and the rising demand for narrow sheet cutting and finishing equipment, the industry will expand during the study period.
• With the increasing capabilities of fiber lasers, their usage is expected to continue to grow over the forecasted period. In Jan 2021, OmniGuide announced the FDA clearance and commercial launch of OTO-U CO2 laser system fiber for use in ENT and otology surgery. It helps provide enhanced visibility, a small 147-micron tissue target size, and the use of other advanced laser energy systems and flexible Instruments for robotic surgery.

India Laser Industry Overview

The Indian laser market is fragmented in nature, where barriers to entry of new players are fairly low, coupled with laser equipment manufacturers witnessing an increase in revenue, by which the competitive rivalry in the studied market is increasing significantly. The competitive strategy is majorly comprised of innovations in equipment and technology, product launches, collaboration, and others. Key players include Amada Co. Ltd, Coherent Inc., Alpha Laser, Trumpf Group, and Laserline GmbH.

In June 2022, Bharat Fritz Werner Group introduced the first Laser-Directed Energy Deposition (L-DED) equipment, the Photon 1000H and Photon 1000R, driven by the Meltio in India, with Hybrid and Robotic versions to be made commercially accessible in India.

In April 2022, Bharat Fritz Werner Ltd (BFW) and m2nxt (a BFW subsidiary), India's top CNC and Industry 4.0 equipment and technologies firms, released the PHOTON 4000G Laser-Directed-Energy-Deposition (L-DED) machine, that is made in India and accessible globally.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

  • 4.3 Industry Stakeholder Analysis (OEM| Distributors| Integrators| End-user Organizations)

  • 4.4 Market Drivers

    • 4.4.1 Growing Market Concentration Coupled with Increased Availability of Products has Played a Role in Cost Decline

    • 4.4.2 High Demand for Laser Cutting Related Applications

    • 4.4.3 Replacement of Existing Installations and the Emergence of India as One of the Major Manufacturing Destinations (Driven by Favorable Policy Changes)

  • 4.5 Market Challenges

    • 4.5.1 High Dependence on International Vendors to Address Demand

    • 4.5.2 Supply Related Concerns

    • 4.5.3 Lack of Technical Expertise and Local Ecosystem

  • 4.6 Market Opportunities

    • 4.6.1 Potential for Laser Marking

    • 4.6.2 Anticipated Developments in Buyer's Leverage

    • 4.6.3 Positive Growth Outlook

  • 4.7 Key Industry Standards and Regulations

  • 4.8 Assessment of the Impact of COVID-19 on the India Laser Industry

• 5 TECHNOLOGY SNAPSHOT

  • 5.1 Evolution of Laser & Photonics Industry in India

  • 5.2 Application-wise Mapping of Key Opportunities and Use-cases

  • 5.3 Key Global Cues Expected to Find Adoption

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 Co2 Laser

    • 6.1.2 Fiber Laser

    • 6.1.3 Nd YaG Laser

    • 6.1.4 Other Types

  • 6.2 By End User

    • 6.2.1 Automotive

    • 6.2.2 Railways

    • 6.2.3 Construction

    • 6.2.4 Agriculture

    • 6.2.5 Communications

    • 6.2.6 Solar Industry

    • 6.2.7 Other End Users

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Trumf Group

    • 7.1.2 Amada Co. Limited

    • 7.1.3 Coherent Inc

    • 7.1.4 Alpha Laser

    • 7.1.5 Laserline

    • 7.1.6 IPG Photonics

    • 7.1.7 Max Photonics Co. Limited

    • 7.1.8 Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. Limited

    • 7.1.9 nLight Inc

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE MARKET OUTLOOK