ドイツの航空宇宙・防衛市場は2024年に315.4億ドルと推定され、2029年には381.9億ドルに達し、予測期間中の年平均成長率は2.94%と見込まれています。最近のロシアのウクライナ攻撃により、ドイツ政府は軍事能力の向上に注力しており、防衛装備の調達増加が市場成長を支える要因となっています。また、ドイツの防衛予算は2022年に558億ドルに達しました。

特にメンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）セグメントは成長が期待されており、政府による戦闘機調達の増加が主要因です。2023年にはドイツの軍用機が601機存在し、そのうち451機が稼働しています。ロッキード・マーチンのF-35戦闘機35機の調達が承認されたこともあり、今後の軍事能力向上の機会が拡大すると考えられています。

ドイツの航空宇宙および防衛市場の規模は、2024年に315.4億米ドルと見積もられ、2029年には381.9億米ドルに達することが期待されており、予測期間（2024-2029年）中に年平均成長率（CAGR）が2.94％で成長する見込みです。
ドイツの防衛産業は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。近年の国の防衛支出の増加や、防衛能力を強化するためにドイツ政府による防衛装備の取得の増加などが、今後数年間の市場成長を促す要因とされています。
最近のロシアのウクライナへの攻撃は、ドイツ政府が軍事能力の開発により重点を置くようになったことを意味しています。国内のさまざまな防衛企業は、近年、先進的な武器の開発とドイツ軍の支援のために投資を増やすことに集中しており、これが今後数年の市場の成長を促進すると期待されています。
一方で、ドイツ軍に課される制限の増加は、長期的には市場の成長を妨げるでしょう。さらに、武器の注文数の増加と、新しくより現代的な機器の管理とメンテナンスを提供するためにトレーニングを受けたスタッフの取得の増加は、近い将来における国の防衛産業での機会の増加につながるでしょう。
ドイツの航空宇宙および防衛市場の動向
メンテナンス、修理、オーバーホールセグメントは、予測期間中に顕著な成長を示すでしょう。
ドイツの防衛産業において、保守、修理、オーバーホールのセグメントは重要な成長を示すと予測されています。ドイツ政府による戦闘機の取得数の大幅な増加は、航空宇宙力の能力を向上させ、世界のリーダーと同等にするための主要な要因であり、今後数年間の市場成長につながると予想されています。
2023年、国の軍用機の数は601機に達しました。そのうち、451機はすでに運用されています。さらに、近年国が直面している国境紛争の増加は、ドイツ政府が未来の戦争要件に対応するために、航空機の調達や他国との協力を通じて戦闘機能力を近代化することを促しました。例えば、2022年12月にドイツ国防省は、航空宇宙・防衛会社ロッキード・マーチン社から35機のF-35ライトニングIIを調達することを承認しました。
このように、戦闘機の取得数の増加と、他国との高度な軍用機開発のためのドイツの協力の増加は、国が防衛航空機のメンテナンス、修理、およびオーバーホール能力を開発する機会の増加につながり、予測期間中に市場の大幅な成長を生み出すことになります。
軍部門は予測期間中に市場を支配すると期待されています。
軍部門は市場で最大のシェアを持ち、予測期間中もその支配を維持しました。国の軍事支出の著しい増加と、ドイツ政府による軍部門の能力を高めるための防衛兵器の調達の増加は、予測期間中の市場成長につながると考えられています。
ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）のデータによると、ドイツの防衛予算は2022年に558億米ドルに達し、2021年の560億米ドルよりも少なかったです。さらに、ロシアの軍隊がウクライナに侵入したことにより、ドイツ政府は将来的に欧州地域で最大の軍隊を持つことを目指して軍の発展に注力しています。
一方で、ドイツ軍の発展に関しても目立った成長が見られています。例えば、2023年4月にドイツとイギリスは、先進的な貫通力のある戦車弾薬の次の開発段階で協力することを発表しました。この開発は、ドイツ軍が進化する敵の脅威に対処する能力を高めます。したがって、国内の軍事予算の増加と、他国との先進的な兵器開発に向けた協力の拡大が、予測期間中に市場の大幅な成長を生み出すことにつながるでしょう。
ドイツの航空宇宙および防衛産業の概要
ドイツの防衛産業は断片化されており、さまざまな企業が市場を支配しています。ドイツの防衛産業の主要な企業には、ラインメタル社、ロッキード・マーティン社、エアバス社、レオナルド社、RTX社があります。
さまざまな市場のプレーヤーが、国の防衛能力を長期的に向上させるために、先進的な防衛兵器を開発するためにドイツ政府との共同事業を設立することに従事しています。このような事業は、地域のプレーヤーが市場での存在感を高めるのに役立ちます。さらに、いくつかの国際防衛企業によるドイツ市場への投資の増加も、近い将来に業界内の防衛の機会の数を増加させるでしょう。
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1 イントロダクション 1.1 調査の前提 1.2 本調査の範囲 2 調査手法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場ダイナミクス 4.1 市場概要 4.2 市場の促進要因 4.3 市場の抑制要因 4.4 ポーターのファイブフォース分析 4.4.1 買い手・消費者の交渉力 4.4.2 サプライヤーの交渉力 4.4.3 新規参入の脅威 4.4.4 代替品の脅威 4.4.5 競合・競争状況の激しさ 5 市場セグメンテーション 5.1 業界別 5.1.1 製造・デザイン・エンジニアリング 5.1.2 メンテナンス、リペア、オーバーホール 5.2 タイプ別 5.2.1 陸軍 5.2.2 ネイビー 5.2.3 エアフォース 5.2.4 スペース 6 競合情勢 6.1 ベンダー市場シェア 6.2 企業プロファイル 6.2.1 Rheinmetall AG 6.2.2 Diehl Stiftung & Co. KG 6.2.3 Lockheed Martin Corporation 6.2.4 Airbus 6.2.5 Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG 6.2.6 MBDA Deutschland GmbH 6.2.7 Leonardo SpA 6.2.8 Liebherr Group 6.2.9 RTX Corporation 6.2.10 BAE Systems PLC 6.2.11 thyssenkrupp AG 7 市場機会と今後の動向