重要なハイライト

サウジアラビアは、情報通信の最も重要な国の一つです。無線インターネットは、予測期間中に通信業界でさらに利用されると予測されており、このセクターの成長が期待されています。
サウジアラビアは、サウジビジョン2030イニシアティブを達成するために、通信およびデジタルインフラへの投資を推進し続けています。サウジアラビアの通信、宇宙および技術委員会（CST）は、2022年12月初めにオークションを開催し、非地上ネットワークの目的のために2100MHz帯の周波数を割り当てました。このオークションは、先進的な衛星技術を使用して農村および遠隔地をカバーするというサウジアラビアの努力の一環として実施されました。STCは、利用可能な周波数ブロックをすべて確保し、オークションの条件に基づくライセンス保持者として、空対地ネットワークを構築し、王国にモバイル衛星サービスを提供する必要があります。このような地域のイニシアティブは、研究対象の市場をけん引するでしょう。
さらに、サウジアラビアの野心的な5G投資が成果を上げ始めています。CITC（通信、宇宙、技術委員会）は、5GとWi-Fi 6Eが2021年の47億ドルから2030年までに180億ドル以上に国家のGDPへの貢献を増加させると予測しています。5Gは、人工知能、IoT、クラウド、エッジコンピューティングなどの新興技術の成長と展開を加速させるために必要な発射台であり、IT業界をさまざまな形で変革する可能性を秘めています。

• サウジアラビアの統計総局の発表によると、2022年にサウジアラビアでインターネットを利用する個人の割合は94.3%に急増しました。このデータによれば、15歳以上のインターネット利用者の割合は94.3%で、2021年と比較して1.4%の増加が見られました。男性のインターネット利用率は95%に達し、女性は93.3%でした。サウジアラビア国民のインターネット利用者は93.6%、非サウジアラビア国民は95.2%を占めています。インターネットにアクセスできる世帯の割合は96.5%、コンピューターを保有する家庭の割合は57.4%です。この地域でのインターネット普及の大幅な増加は、サウジアラビア地域における通信サービスの需要を押し上げるでしょう。

サウジアラビアの石油および関連産業に依存するセクターでの雇用機会の減少は、家庭の収入や可処分所得の減少を引き起こしています。その結果、多くの消費者は支出の優先順位を見直すことを余儀なくされ、モバイルデータプラン、インターネットサブスクリプション、付加価値サービスを含むテレコムサービス全般への支出が減少する可能性があります。

• 可処分所得の減少が、多くの消費者により基本的で費用対効果の高い通信パッケージを選択させる要因となっており、より高価値なプレミアムサービスからの移行が見られます。この消費者行動の変化は、通信事業者のユーザーあたりの平均収益（ARPU）に影響を与える可能性があります。また、彼らが市場で持続可能な収益成長と収益性を維持することも難しくなる可能性があります。

データおよびメッセージングサービスが重要な市場シェアを保持する

サウジアラビアの通信市場におけるデータとメッセージングサービスには、固定およびモバイルネットワークからのインターネットとテキストメッセージが含まれています。これは、5Gサービスや光ファイバーに基づく固定インターネット接続の普及などにより、サウジアラビアで成長しています。
通信事業者は、パートナーシップを結び、ライセンス契約を取得し、光ファイバーおよび銅ベースのネットワークインフラを拡張し、国内で5Gサービスを展開しています。これは、データやメッセージングサービスへの需要の増加を支えるためです。
固定データネットワークは、予測期間中に国内のファイバーネットワークの成長に支えられ、国のデータおよびメッセージングサービスの重要な部分を占めています。例えば、2023年2月、サウジアラビアのICTインフラ開発会社であるダウヤット統合通信・情報技術株式会社は、国内全体に光ファイバーネットワークを構築し、リモートエリアへの高速ブロードバンドサービスを提供する計画を立てました。これは、国内における固定ネットワークベースのデータサービスの需要を示しています。

• GSMAインテリジェンスによると、2023年初めにサウジアラビアでのセルラーモバイル接続は4250万件でした。また、2023年1月の段階でモバイル接続は総人口の115.9%に達しました。2022年から2023年の間に、サウジアラビアのモバイル接続数は170万件増加し（4.1%）、このような大幅な増加は研究対象市場の成長に対して有利な機会を生むでしょう。

ビジネスプロセスのデジタル化、例えばBFSI、政府、小売、電子商取引、製造業、医療などでのインターネットベースのサービスの利用は、業界全体でのテレコムサービスプロバイダーのデータサービスの需要を生み出しています。また、これはプレペイドおよびポストペイドデータサービスのためのインターネットデータパッケージを含むデジタルサービスを拡充し、顧客がオンラインサービスにアクセスするための需要をサポートしています。

• さらに、STCやザイン・サウジを含む市場のベンダーは、国内の市場成長を支援するためにデータとメッセージングサービスの提供パッケージを拡大しています。例えば、2023年10月にStcグループは、王国のさまざまな地域に到達するために現在のネットワークの開発を含む5Gネットワークの拡張を発表し、国内の主要都市で90%以上の拠点に5Gネットワーク技術でより大きな容量とより良いカバーを提供します。

モバイルネットワークセグメントは重要な市場シェアを保持することが期待されています

• モバイルネットワークは、セルラー技術を使用する無線ネットワークであり、3G、4G、5Gサービスを提供する基地局によってサポートされています。モバイルネットワークは主に音声およびデータサービスに使用されており、その利便性とポータビリティのために、サウジアラビアでますます人気が高まっています。サウジアラビアの通信市場におけるモバイルネットワークセグメントは、スマートフォンの普及、IoTデバイスの増加、産業における需要の高まり、デジタル経済に向けた動きおよびサウジビジョン2030に沿ったデジタル化の進展により、今後数年間で大きな成長が見込まれています。


• さらに、通信情報技術委員会（CITC）と市場ベンダーの継続的な努力により、5Gサービスが広範囲に展開され、通話品質とインターネット速度が向上しました。その結果、モバイルデータサービスとモバイル音声サービスの需要が高まりました。モバイル普及率の上昇とモバイル音声サービスの需要の増加が、予測期間中に市場を牽引すると予想されています。例えば、ITUとOECDの調査によると、サウジアラビアにおける100人あたりのモバイルブロードバンド接続数は、2028年には130.9に達すると予測されています。


• 王国の競争が激しいモバイルネットワークセクターは、サウジ・テレコム会社（STC）、モビリー、ザインKSAという主要なMNOによってサービスが提供されています。MNOはLTEインフラのアップグレードと全国的な5Gサービスの開発に投資しています。これは、モバイルデータサービスからの追加収益を生み出し、ビジョン2030プログラムへの貢献を目的としています。さらに、主要なMNOであるモビリー、STC、ザインは、国内の5G展開の成長を促進している技術、運用、財務、商業パートナーシップの包括的なエコシステムを推進しています。従って、これによりセグメントの需要が利益を得ることになります。

さらに、国のeコマースサービスの急速な発展がモバイルデータサービスの需要をさらに促進しています。サウジアラビアの消費者がオンラインショッピングに移行するにつれて、高速かつ信頼できるインターネット接続の必要性が急増しています。その結果、地域の通信会社は、この需要に応えるためにモバイルネットワークの改善と帯域幅の増加に多大な投資をしなければならなくなりました。
データおよびメッセージングサービスは、スマートフォンの浸透率の増加と、国内の主要市場ベンダーによる手頃な価格の高速インターネットパッケージの提供に伴い、今後数年間で重要な成長を遂げると分析されています。さらに、より多くの市場ベンダーがサウジアラビア全体で5Gサービスを拡大するにつれて、このセグメントは今後数年間で高速かつ低遅延のデータサービスに対して重要な関心を示すと分析されています。
これらの発展は、5Gの展開の成長、モバイルデータ消費の増加、IoTデバイスの増加、インターネットとスマートフォンの普及の増加と相まって、予測期間中に信頼性が高く高速のモバイルデータおよび音声サービスのためのモバイルネットワークの需要を促進すると分析されています。さらに、MNOとCITCの積極的な参加は、今後数年間でモバイルネットワークセグメントの提供を大幅に強化するでしょう。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 サウジアラビアにおけるIoTとM2Mサービスの出現

  • 4.3 最近の地政学的動向がサウジアラビアに与える影響

  • 4.4 PESTEL分析 - サウジアラビアの通信セクター

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 光ファイバー・ネットワークと固定ブロードバンド・サービスの発展

    • 5.1.2 サウジ通信セクターの自由化とMVNOの立ち上げに成功

    • 5.1.3 競争の激化と高度なインフラ整備に有利な規制環境

  • 5.2 市場の課題・抑制要因

  • 5.3 市場機会

• 6 通信業界の主要統計

  • 6.1 固定音声通信契約の内訳

  • 6.2 FTTXインターネット契約数

  • 6.3 固定ブロードバンド契約数

• 7 KSAのスマートモビリティ開発

  • 7.1 スマートモビリティエコシステム

  • 7.2 KSAの都市化状況

  • 7.3 自動輸送の可能性

  • 7.4 IoTとコネクティビティ

  • 7.5 主要都市計画、交通、インフラ・プロジェクト

• 8 KSAのスマートシティに対する通信業界の動向

  • 8.1 スマートシティにおける通信インフラ整備

  • 8.2 スマートシティ開発に対するKSA IoTプロジェクト

  • 8.3 KSAにおける5G導入とスマートシティへの影響

  • 8.4 通信に関する主要指標

  • 8.5 コネクティビティ概観

  • 8.6 通信分野における成長機会

• 9 市場セグメンテーション

  • 9.1 通信収入全体（市場推計、予測、動向、その他市場ダイナミクス）

  • 9.2 通信サービス

    • 9.2.1 音声サービス

      • 9.2.1.1 ワイアード
      • 9.2.1.2 ワイヤレス

    • 9.2.2 データおよびメッセージング・サービス

    • 9.2.3 OTTと有料TVサービス

  • 9.3 通信コネクティビティ

    • 9.3.1 固定ネットワーク

    • 9.3.2 モバイルネットワーク

• 10 競合情勢

  • 10.1 企業プロファイル*

    • 10.1.1 Saudi Telecom Company (STC)

    • 10.1.2 Integrated Telecom Company (salam)

    • 10.1.3 Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO)

    • 10.1.4 Zain KSA

    • 10.1.5 Etihad Etisalat Company (MOBILY)

    • 10.1.6 Virgin Mobile Saudi Consortium LLC

    • 10.1.7 The Arab Satellite Communications Organization (Arabsat)

• 11 ベンダー市場シェア分析

  • 11.1 ベンダー市場の収益分析

  • 11.2 Saudi Telecom Company (STC)

  • 11.3 エティハド・エティサラット（モビリティ）

  • 11.4 Zain KSA

• 12 投資分析・市場アウトルック

The Saudi Arabia Telecom Market is expected to register a CAGR of 3.40% during the forecast period(2024-2029).

The increasing demand from the young population supports the market, linked to rising technology use and expanding telecommunication services. The telecom business in Saudi Arabia is driven by the rising use of open-access models and 5G home broadband services.

Key Highlights

• Saudi Arabia is one of the most significant information and communications t wireless Internet, is predicted to be used more in the telecom industry throughout the forecast period, supporting the sector's expected growth during the forecast period.
• Saudi Arabia continues propelling investment in its telecommunication and digital infrastructure, functioning towards attaining the Saudi Vision 2030 initiative. Saudi Arabia's Communications, Space, and Technology Commission (CST) held an auction in early December 2022, where it allotted spectrum in the 2100MHz band for non-terrestrial network objectives. The auction was carried out as part of the effort by Saudi Arabia to cover rural and remote areas using advanced satellite technologies. STC secured both available spectrum blocks and, as the license holder under the auction terms, is required to build an Air-to-Ground network and provide the Kingdom with mobile satellite services. Such initiatives by the region would drive the studied market.
• Further, Saudi Arabia's ambitious investments in 5G are beginning to pay off. CITC (Communications, Space and Technology Commission) expects 5G and Wi-Fi 6E to increase their contribution to the country's GDP from USD 4.7 billion in 2021 to more than USD 18 billion by 2030. 5G is the launching pad required to accelerate the growth and deployment of rising technologies like Artificial Intelligence, IoT, cloud, and edge computing, with the possibility to transform the IT industry in various ways.
• According to a bulletin of the General Authority for Statistics, the rate of individuals using the Internet in Saudi Arabia jumped to 94.3 % in 2022. According to the data, the rate of individuals aged 15 years and above using the Internet increased to 94.3 %, an increase of 1.4 % compared to 2021. The rate of men using the Internet reached 95 %, while women stood at 93.3 %. Saudis constituted 93.6 %, while non-Saudis comprise 95.2 % of internet users. The percentage of households with access to the Internet was 96.5, and the percentage of families with a computer was 57.4. Such a huge rise in internet penetration in the region would drive the demand for telecom services in the Saudi Arabia region.
• The decline in employment opportunities, particularly in sectors heavily reliant on oil and related industries, has led to a reduction in household incomes and disposable incomes for a significant portion of the population in Saudi Arabia. As a result, many consumers have been made to reassess their spending priorities, leading to a potential decrease in the overall spending on telecom services, including mobile data plans, internet subscriptions, and value-added services.
• The decline in disposable incomes has also prompted many consumers to opt for more basic and cost-effective telecommunication packages, resulting in a shift away from higher-value and premium service offerings. This shift in consumer behavior may impact the average revenue per user (ARPU) for telecom operators. This can also be challenging for them to maintain sustainable revenue growth and profitability in the market.

Saudi Arabia Telecom Market Trends

Data and Messaging Services to Hold Significant Market Share

• Saudi Arabia's data and messaging services in the telecommunication market include the Internet and text messages from both the fixed and mobile networks, which is growing in Saudi Arabia due to the adoption of 5G services and fiber-based fixed Internet connection, among others.
• Telecom providers are forming partnerships, getting licensing agreements, expanding fiber and copper-based network infrastructure, and deploying 5G services in the country to support the increasing demand for data and messaging services.
• In terms of telecom connectivity, the Fixed Data Network contributes a significant portion of the country's Data and Messaging services, supported by the growth of fiber networks in the country during the forecast period. For instance, in February 2023, Dawiyat Integrated Telecommunications & Information Technology Co., an ICT infrastructure development company in Saudi Arabia, planned to build a fiber-optic network across the country, providing high-speed broadband services to reach remote areas with investments of USD 2.6 billion, showing the demand for fixed network-based data services in the country.
• According to GSMA Intelligence, 42.50 million cellular mobile connections were in Saudi Arabia at the beginning of 2023. Further, mobile connections amounted to 115.9% of the total population in January 2023. Between 2022 and 2023, the number of mobile connections in Saudi Arabia increased by 1.7 million (+4.1%). Such a huge rise in mobile connections would create lucrative opportunities for the studied market to grow.
• The digitalization of a business process, such as using internet-based services in BFSIs, Governments, Retail, e-commerce, Manufacturing, and Healthcare in the country, is creating a demand for telecom service providers' data services across industries and people to extend the digital services, which include internet data packages for both prepaid and post-paid data services in the country to support the customers' demand to access the online services.
• In addition, vendors in the market, including STC and Zain Saudi, are expanding their data and messaging service offerings packages to support the market growth in the country. For instance, in October 2023, Stc Group announced the expansion of its 5G network in the KSA by including the development of its current network to reach various regions of the Kingdom, providing greater capacity and better coverage5G network technologies to over 90 % of its locations in major cities of the country.

Mobile Network Segment is Expected to Hold Significant Market Share

• Mobile networks are wireless networks that use cellular technology and are supported by base stations that provide 3G, 4G, and 5G services. Mobile networks are mainly used for voice and data services and are becoming increasingly popular in KSA due to their convenience and portability. The mobile network segment in the Saudi Arabia telecom market is expected to witness significant growth in the coming years, owing to the increasing smartphone penetration, IoT devices proliferation, and growing demand among industries owing to enhanced digitization coupled with the momentum toward the digital economy in line with Saudi Vision 2030.
• Moreover, the widespread rollout of 5G services owing to the continuous efforts from the Communications and Information Technology Commission (CITC) and market vendors resulted in better call quality and internet speeds, thus, in turn, creating a high demand for mobile data services and mobile voice services. The growth in mobile penetration, coupled with the growing demand for mobile voice services, is expected to drive the market over the forecast period. For instance, according to the survey by ITU and OECD, the number of mobile broadband connections per 100 inhabitants in Saudi Arabia is expected to be 130.9 by 2028.
• The competitive mobile network sector in the Kingdom is serviced by major MNOs, namely Saudi Telecom Company (STC), Mobily, and Zain KSA. The MNOs have invested in upgrading LTE infrastructure and developing 5G services nationwide. This, in part, is aimed at generating additional revenue from mobile data services and their contribution to the Vision 2030 program. Further, the principal MNOs, Mobily, STC, and Zain, are driving a comprehensive ecosystem of technical, operational, financial, and commercial partnerships that are driving the growth in 5G deployments across the country, thus, in turn, benefiting the demand for the segment.
• Moreover, the country's rapid development of e-commerce services further drives the demand for mobile data services. As more and more consumers in the KSA turn to online shopping, the need for fast and reliable internet connections has surged. As a result, telecom companies in the region have had to invest heavily in improving their mobile networks and increasing bandwidth to meet this demand.
• The data and messaging services are analyzed to gain significant growth in the coming years owing to the growth in smartphone penetration coupled with affordable high-speed internet packaged offers by the major market vendors in the country. In addition, as more market vendors expand their 5G services across Saudi Arabia, the segment is analyzed to witness significant traction for high-speed and low-latency data services over the coming years.
• Such developments, coupled with growth in 5G deployment, increased mobile data consumption, growing IoT devices, and increasing internet and smartphone penetration, are analyzed to drive the demand for mobile networks for reliable and high-speed mobile data and voice services over the forecast period. In addition, the active participation of MNOs and CITC will significantly enhance the mobile network segment offerings in the coming years.

Saudi Arabia Telecom Industry Overview

The Saudi Arabia Telecom Market demonstrates a semi-consolidated landscape, featuring major players like Saudi Telecom Company (STC), Integrated Telecom Company (SALAM), Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO), Zain KSA, and Etihad Etisalat (Mobily). These market participants are actively engaging in strategies such as partnerships and acquisitions to augment their service portfolios and establish sustainable competitive advantages.

In August 2023, Salam made a strategic move by selecting Oracle to drive 5G innovation throughout the Middle East. The company aims to replace its legacy systems with a comprehensive, modern stack by integrating Oracle Unified Operations, Oracle Cloud Scale Monetization solutions, and Oracle CRM Sales. This integration will empower Salam to offer distinct promotion bundles across diverse consumer segments. With automated orchestration, Salam anticipates expediting the introduction of new and existing digital services, such as AR/VR gaming, 5G-enabled streaming, and IoT-connected devices, thereby accelerating time to revenue.

In May 2023, Arabsat disclosed its collaboration with Loft Orbital to define the mission for future infrastructure in low earth orbit (LEO). This collaboration aims to design infrastructure catering to the diverse needs of Arabsat’s customers across various sectors.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Emergence of IoT And M2M Services in Saudi Arabia

  • 4.3 Impact of Recent Geopolitical Developments on Saudi Arabia

  • 4.4 PESTEL Analysis - Telecom Sector in Saudi Arabia

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Development of Fiber-based Networks and Fixed Broadband Service

    • 5.1.2 Successful Liberalization of Saudi Telecom Sector and Launch of MVNOs

    • 5.1.3 Largely Conducive Regulatory Environment Favoring Increasing Competition and Advanced Infrastructure

  • 5.2 Market Challenges/Restraints

    • 5.2.1 Telecom Service Spending to be Impacted by Large-scale Job Losses and the Consequent Restriction on Disposable Incomes

  • 5.3 Market Opportunities

• 6 KEY TELECOM INDUSTRY STATISTICS

  • 6.1 Breakdown of Fixed Voice Telecommunication Subscription

  • 6.2 Number of FTTX Internet Subscriptions

  • 6.3 Number of Fixed Broadband Subscriptions

• 7 SMART MOBILITY DEVELOPMENTS IN KSA

  • 7.1 Smart Mobility Ecosystem

  • 7.2 Urbanization Status in KSA

  • 7.3 Automated Transport Opportunities

  • 7.4 IoT and Connectivity

  • 7.5 Key Urban Planning, Transport, and Infrastructure Projects

• 8 TELECOM INDUSTRY DEVELOPMENTS VIS-Ã-VIS SMART CITIES IN KSA

  • 8.1 Telecom Infrastructure Developments in Smart Cities

  • 8.2 KSA IoT Projects vis-ã-vis Smart City Developments

  • 8.3 5G Adoption in KSA and the Impact on Smart Cities

  • 8.4 Key Metrics on Telecom

  • 8.5 Connectivity Landscape

  • 8.6 Growth Opportunities in the Telecom Sector

• 9 MARKET SEGMENTATION

  • 9.1 Overall Telecom Revenue (Market Estimates, Forecasts, Trends and Other Market Dynamics)

  • 9.2 Telecom Services

    • 9.2.1 Voice Services

      • 9.2.1.1 Wired
      • 9.2.1.2 Wireless

    • 9.2.2 Data and Messaging Services

    • 9.2.3 OTT and PayTV Services

  • 9.3 Telecom Connectivity

    • 9.3.1 Fixed Network

    • 9.3.2 Mobile Network

• 10 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 10.1 Company Profiles*

    • 10.1.1 Saudi Telecom Company (STC)

    • 10.1.2 Integrated Telecom Company (salam)

    • 10.1.3 Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO)

    • 10.1.4 Zain KSA

    • 10.1.5 Etihad Etisalat Company (MOBILY)

    • 10.1.6 Virgin Mobile Saudi Consortium LLC

    • 10.1.7 The Arab Satellite Communications Organization (Arabsat)

• 11 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

  • 11.1 Vendor Market Revenue Analysis

  • 11.2 Saudi Telecom Company (STC)

  • 11.3 Etihad Etisalat (mobility)

  • 11.4 Zain KSA

• 12 INVESTMENT ANALYSIS AND MARKET OUTLOOK