主なハイライト

情報技術はほとんどの組織にとって競争優位となっています。さらに、ITアウトソーシングは単なるコスト削減プロセスを超え、クラウド移行やクラウドサービスの選択肢が増えています。したがって、この新しい形態は主に顧客体験、ビジネス成長、競争の破壊に関する組織の動機によって推進されています。
COVID-19の発生以来、クラウドサービスの採用が進んでいることは、ITアウトソーシング市場の成長にとって好意的な市場状況を構築すると予想されています。なぜなら、これらのサービスを利用する組織は、しばしばメンテナンスや一部の開発作業を第三者に外注するからです。
重要なことは、このような新興企業や小規模な組織の間での好みの高まりが、市場の主要ベンダーにオフショアチームと現場チームを統合する方法を模索させていることです。小規模なプレーヤーによって推進されるもう一つの重要な側面は、ベンダーの提供における機動性であり、これは市場投入までの時間を指します。
クラウド移行と導入ソフトウェアにより、アウトソーシング顧客は低価値資産から専門の従業員へリソースを移し、より柔軟でカスタマイズ可能、かつ進化に優れたソリューションに焦点を当てています。
しかし、クラウドおよびサーバーベースのサービスにおけるデータセキュリティの欠如は、市場の成長を妨げています。クラウドベースのサービスは、多くの特有のセキュリティ問題と課題を抱えています。データは通常、第3者のプロバイダーに保存され、クラウド上でインターネット経由でアクセスされます。これは、そのデータに対する視認性と制御が制限されていることを示しています。それにもかかわらず、効率とスケーラブルなインフラストラクチャに対する需要の高まりと、クラウド移行の増加が市場を推進しています。

• 銀行、金融サービス、保険（BFSI）は、主にパンデミックによってもたらされた状況と進化する競争環境により、技術採用の大きな変化を経験している主要なエンドユーザーベルトの一つです。Flexera Softwareによる調査によれば、このセクターでのIT支出も増加しています。

金融機関はますますプロセスやサービスを第三者にアウトソーシングしています。銀行は郵送キャンペーンから支払い処理まで、すべてをアウトソーシングすることができます。銀行は、堅牢で包括的な社内IT部門または信頼できる外部パートナーを持つことによってのみ生き残り、顧客を引き付けることができます。
BFSIセクターはクラウドへ移行しており、新しい市場機会が生まれています。最近のGoogle Cloudの調査によると、アメリカでは、クラウド戦略を採用している金融サービス会社の約54%が、その業務負荷を完全にクラウドに展開しています。
モダンな顧客は、バンクのサービスへのより個別化されたスムーズなアクセスを必要としています。 あらゆるデバイスへのシームレスなアクセスを提供するオムニチャネルプラットフォームへの移行は、ITアウトソーサーによって実施されることができます。 さらに、そのようなプラットフォームは、金融機関が顧客の体験を向上させるためのリアルタイムデータ収集と分析を促進します。 したがって、そのような発展は銀行におけるITアウトソーシングを推進しています。
全体的に、BFSIセクターのITアウトソーシングサービスに対する需要は、高度なサイバーセキュリティ、デジタルトランスフォーメーション、規制コンプライアンスの強化、進化する顧客期待や業界動向に応えるための革新的なソリューションの必要性によって促進されます。

• 中国は重要なアウトソーシング先の一つです。アウトソーシング業界は、米国の企業の大多数が魅力的だと考える利点を重視しています。開発コストの削減は、アウトソーシングの実際の利益を維持する上で重要な役割を果たしています。

中国は、デジタル化と産業化を通じて（安価な）雇用製造から高付加価値の産業生産への移行に向けて重要な努力をしてきました。GSMAによると、中国は2025年までに世界のIIoT市場の3分の1を占めると見込まれています。また、各国での産業IoTの普及が市場の成長を大いに助けています。
インドは、多様な選択肢を持つ成熟したグローバルITアウトソーシングの目的地です。それ以来、インドは25年以上にわたり、この問題に継続的に取り組んできました。ITアウトソーシング企業は、熟練したソフトウェア開発者に対する需要の高まりに伴い、世界中で事業を急速に拡大しています。コスト面と才能あるスキルプールが、国の市場における支配を確保する上で重要な役割を果たしています。

• 日本では、最近のITにおける技術の進展に基づき、ビジネスセクターにおけるITアウトソーシングの範囲は、クラウドコンピューティング、データ保護、サイバーセキュリティを含むように拡大しています。大規模なインフラ投資を必要とせずにビジネス機能を提供できる能力により、クラウドコンピューティングサービスはますます利用されています。


• 全体として、この地域の国々は今後数年間で大きな利益を得ると予想されています。さらに、この地域のデータセンターの建物が大きな需要を引き起こしています。また、データセンター市場が成熟しつつある中で、インフラのアップグレードによる重要な収益がこの地域のITアウトソーシングの発展を促進することが期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

  • 4.3 市場の課題

  • 4.4 COVID-19のITアウトソーシング業界への影響について

  • 4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.5.1 新規参入の脅威

    • 4.5.2 買い手の交渉力

    • 4.5.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.5.4 代替品の脅威

    • 4.5.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場分析

  • 5.1 オンショアリング、オフショアリングに関連する動向

  • 5.2 アウトソーシング業界の内訳-BPOとIT系アウトソーシングの比較

  • 5.3 ITソリューションのコモディティ化の進行による影響

  • 5.4 ITアウトソーシングおよびマネージドサービス業界の分析

  • 5.5 ITアウトソーシングの主要セグメント（アプリケーション、インフラ）の内訳

  • 5.6 デジタルトランスフォーメーションの影響と「As-a-Service」モデルの台頭

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 組織規模別

    • 6.1.1 中小企業

    • 6.1.2 大企業

  • 6.2 エンドユーザー別バーティカル

    • 6.2.1 BFSI

    • 6.2.2 ヘルスケア

    • 6.2.3 メディア・電気通信

    • 6.2.4 小売・eコマース

    • 6.2.5 製造

    • 6.2.6 その他の最終ユーザーバーティカル

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

      • 6.3.1.1 米国
      • 6.3.1.2 カナダ

    • 6.3.2 ヨーロッパ

      • 6.3.2.1 英国
      • 6.3.2.2 ドイツ
      • 6.3.2.3 フランス
      • 6.3.2.4 イタリア
      • 6.3.2.5 スペイン
      • 6.3.2.6 北欧の国々
      • 6.3.2.7 ベネルクス地域
      • 6.3.2.8 ポーランド
      • 6.3.2.9 その他のヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

      • 6.3.3.1 中国
      • 6.3.3.2 インド
      • 6.3.3.3 日本
      • 6.3.3.4 インドネシア
      • 6.3.3.5 ベトナム
      • 6.3.3.6 マレーシア
      • 6.3.3.7 韓国
      • 6.3.3.8 その他のアジア太平洋

    • 6.3.4 ラテンアメリカ

      • 6.3.4.1 ブラジル
      • 6.3.4.2 メキシコ
      • 6.3.4.3 コロンビア
      • 6.3.4.4 その他のラテンアメリカ

    • 6.3.5 中東・アフリカ

      • 6.3.5.1 GCC地域
      • 6.3.5.2 南アフリカ
      • 6.3.5.3 トルコ
      • 6.3.5.4 その他の中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル*

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 DXC Technologies

    • 7.1.3 Accenture PLC

    • 7.1.4 NTT Corporation

    • 7.1.5 Infosys Limited

    • 7.1.6 Tata Consultancy Services

    • 7.1.7 Cognizant Technology Solutions Corporation

    • 7.1.8 Capgemini SE

    • 7.1.9 Wipro Limited

    • 7.1.10 Andela Inc

    • 7.1.11 Wns Holding Ltd

    • 7.1.12 Pointwest Technologies

    • 7.1.13 ATOS SE

    • 7.1.14 Amadeus IT Group

    • 7.1.15 Specialist Computer Centres (SCC)

    • 7.1.16 HCL Technologies Ltd

• 8 世界で活躍する主要ITアウトソーシング企業の相対ランキング分析

• 9 市場アウトルック

The IT Outsourcing Market size is estimated at USD 617.69 billion in 2024, and is expected to reach USD 806.53 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.48% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Information Technology has become a competitive edge for most of the organization. Moreover, IT outsourcing has become more than a simple cost reduction process with the cloud migrations and options of cloud services. Therefore, this new form is mainly driven by organizational motivations in terms of customer experience, business growth, and competitive disruption.
• The rising adoption of cloud services since the outbreak of COVID-19 is anticipated to build a favorable market scenario for the IT outsourcing market growth as organizations using such services often outsource the maintenance and portion of development work to third parties.
• More importantly, such a rise in preference amongst the newer and even smaller organizations has led the key vendors of the market to increasingly concentrate on driving out a way to integrate the offshore team with the on-site. Another critical aspect driven by small-scale players is the agility in vendor offerings, which refers to the time-to-market.
• Cloud migration and adoption software have led outsourcing customers to divert resources from low-value assets to specialized employees while focusing on more flexible, tailorable, and evolution-friendly solutions.
• However, the lack of data security in cloud and server-based services is hindering the market's growth. Cloud-based services pose many specific security issues and challenges. Data is usually stored with a third-party provider and can be accessed over the internet in the cloud. This indicates that visibility and control over that data are limited. Nevertheless, growing demand for efficiency and scalable infrastructure and increasing cloud migration are driving the market.

IT Outsourcing Market Trends

BFSI to be the Largest End-user Vertical

• Banking, financial services, and insurance (BFSI) is one of the major end-user verticals experiencing significant change in technology adoption, mainly due to the conditions brought on by the pandemic and the evolving competitive landscape. IT spending in the sector is also increasing, according to a study by Flexera Software.
• Financial organizations are increasingly outsourcing their processes and services to third parties. Banks can outsource everything from mailing campaigns to payment processing. Banks can only survive and attract customers with a robust and comprehensive in-house IT department or trusted outside partners.
• The BFSI sector is also shifting towards the cloud, which presents new market opportunities. According to a recent survey by Google Cloud, in the United States, about 54% of the financial services companies using cloud strategy have their workloads fully deployed in the cloud.
• Modern customers need more personalized and streamlined access to banks' services. The transition to omnichannel platforms, which provide seamless access for all devices, can be carried out by IT outsourcers. Moreover, such platforms facilitate real-time data collection and analysis so that financial institutions can improve customers' experience. Hence, such developments are driving IT outsourcing in the banks.
• Overall, the BFSI sector's demand for IT outsourcing services will be fueled by the need for advanced cybersecurity, digital transformation, growing regulatory compliance, and innovative solutions to meet evolving customer expectations and industry trends.

Asia Pacific is Expected to Dominate the Market

• China has been one of the significant outsourcing destinations. The outsourcing industry considers benefits that the majority of the companies in the US find attractive. Reduction in development costs plays a critical role in retaining the actual benefits of outsourcing.
• China has made significant efforts to transition from (cheap) employment manufacturing to high-end industrial production through digitization and industrialization. China is estimated to account for one-third of the worldwide IIoT market by 2025, according to the GSMA. Additionally, the increasing prevalence of industrial IoT across countries has substantially aided market growth.
• India is a considerable mature global IT outsourcing destination with a vast range of options. Since then, India has worked continuously on this issue for over 25 years to maintain its position as a significant IT outsourcing destination. IT outsourcing companies in the country are rapidly expanding operations worldwide due to an increasing demand for skilled software developers. The cost aspect and talented skill pool have contributed a critical role in ensuring the nation's dominance in the market.
• In Japan, based on recent technological advancements in IT, the scope of IT outsourcing in the country's business sector has expanded to include cloud computing, data protection, and cybersecurity. Owing to the ability to provide business functionality without the need for substantial infrastructure investment, cloud-computing services are increasingly being utilized.
• Overall, the countries in the region are expected to gain significantly in the coming years as the market continues to develop. In addition, the data center buildings in the region have fueled a significant demand. Also, with the data center market on the verge of maturing, significant revenues in upgrading infrastructure have been poised to develop IT outsourcing in the region.

IT Outsourcing Industry Overview

The IT outsourcing market exhibits significant fragmentation, featuring key industry players such as IBM Corporation, DXC Technologies, Accenture PLC, NTT Corporation, and Infosys Limited. These market participants employ various strategies, such as forming partnerships and pursuing acquisitions, to bolster their product portfolios and establish sustainable competitive advantages.

In May 2023, DXC Technology, a global technology services company, entered into a multi-year agreement with Scuderia Ferrari, the racing division of Ferrari N.V. This collaboration includes a commitment to developing cutting-edge automotive digital solutions with the aim of enhancing vehicle performance and driving experiences. DXC Technology is actively engaged in co-creating unified and scalable digital automotive solutions to enhance vehicle information capabilities in partnership with Ferrari.

In April 2023, WNS Holdings Ltd. unveiled WNS Travogue, a comprehensive suite of digital solutions tailored for the hospitality and travel industry. This innovative suite integrates advanced analytics and technology with WNS Holdings Ltd.'s extensive domain expertise to accelerate growth and foster innovation within the sector.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Drivers

    • 4.2.1 Growing Demand for Efficiency and Scalable IT Infrastructure

    • 4.2.2 Organization are Increasingly Focusing on IT as a means to Gain Differentiation by Relying on Outsourced Vendors

    • 4.2.3 Ongoing Migration Toward the Cloud and Adoption of Virtualized Infrastructure

  • 4.3 Market Challenges

    • 4.3.1 Fragmented Nature of the Market And Growing Incidence of Data Breaches

    • 4.3.2 Dynamic Needs of IT Structure Impacts the Cost of Customization for End Users

  • 4.4 Impact of COVID-19 on the IT Outsourcing industry

  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.5.1 Threat of New Entrants

    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.5.4 Threat of Substitute Products

    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET ANALYSIS

  • 5.1 Trends Related to Onshoring and Offshoring

  • 5.2 Breakdown of Outsourcing Industry - BPO vs IT-based outsourcing

  • 5.3 Impact of the Ongoing Commodification of IT Solutions

  • 5.4 Analysis of IT Outsourcing and Managed Service Industry

  • 5.5 Breakdown of the Major IT outsourcing Segments - Application and Infrastructure

  • 5.6 Impact of Digital Transformation and Emergence of "As-a-Service" Model

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Organization Size

    • 6.1.1 Small and Medium Enterprises

    • 6.1.2 Large Enterprises

  • 6.2 By End-user Vertical

    • 6.2.1 BFSI

    • 6.2.2 Healthcare

    • 6.2.3 Media and Telecommunications

    • 6.2.4 Retail and E-commerce

    • 6.2.5 Manufacturing

    • 6.2.6 Other End-user verticals

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 North America

      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada

    • 6.3.2 Europe

      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
      • 6.3.2.5 Spain
      • 6.3.2.6 The Nordics
      • 6.3.2.7 Benelux
      • 6.3.2.8 Poland
      • 6.3.2.9 Rest of Europe

    • 6.3.3 Asia-Pacific

      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Indonesia
      • 6.3.3.5 Vietnam
      • 6.3.3.6 Malaysia
      • 6.3.3.7 South Korea
      • 6.3.3.8 Rest of Asia-Pacific

    • 6.3.4 Latin America

      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Mexico
      • 6.3.4.3 Colombia
      • 6.3.4.4 Rest of Latin America

    • 6.3.5 Middle East and Africa

      • 6.3.5.1 GCC
      • 6.3.5.2 South Africa
      • 6.3.5.3 Turkey
      • 6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 DXC Technologies

    • 7.1.3 Accenture PLC

    • 7.1.4 NTT Corporation

    • 7.1.5 Infosys Limited

    • 7.1.6 Tata Consultancy Services

    • 7.1.7 Cognizant Technology Solutions Corporation

    • 7.1.8 Capgemini SE

    • 7.1.9 Wipro Limited

    • 7.1.10 Andela Inc

    • 7.1.11 Wns Holding Ltd

    • 7.1.12 Pointwest Technologies

    • 7.1.13 ATOS SE

    • 7.1.14 Amadeus IT Group

    • 7.1.15 Specialist Computer Centres (SCC)

    • 7.1.16 HCL Technologies Ltd

• 8 RELATIVE RANKING ANALYSIS OF THE MAJOR IT OUTSOURCING COMPANIES OPERATING WORLDWIDE

• 9 MARKET OUTLOOK