デジタル保険プラットフォーム市場は、昨年1191.5億ドルの価値があり、今後5年間で年平均成長率（CAGR）11.51%で成長し、2207.9億ドルに達すると予測されています。保険業界は、デジタルプラットフォームを構築し、保険会社やサプライヤーと協力するインシュアテック企業によって変革されています。特にAIやIoT、ビッグデータ分析などの技術が進化し、顧客中心のモデルへの移行が進んでいます。

アジア太平洋地域は、世界の保険プレミアムの42%を占めると予想され、特に中国が急成長しています。インドでは67の保険会社が運営されており、デジタル化が進む中で需要が高まっています。最近では、Warburg Pincusが東南アジアにおいて3.5億ドルを投資し、デジタル一般保険プラットフォームを立ち上げるなど、地域の企業はデジタル化を加速しています。

デジタル保険プラットフォーム市場は、前年に1191.5億米ドルの価値があり、今後5年間で2207.9億米ドルに達することが期待され、年平均成長率（CAGR）は11.51%です。インシュアテック企業は、デジタルプラットフォームを構築し、保険会社やサプライヤーと協力することによって、保険業界を刷新しています。従来の保険会社の製品中心モデルから主に顧客中心モデルへのパラダイムシフトは、IoT、ビッグデータ解析、ブロックチェーン、人工知能、クラウドコンピューティングなどの技術によって可能になりました。

主なハイライト

• 顧客の忠誠心と満足度は、保険会社にとって主要な関心事となっています。人工知能（AI）と関連技術は、流通から引受、価格設定、請求管理まで、保険のバリューチェーンのすべての側面に大きな影響を与えると期待されています。これにより、ポリシーがほぼリアルタイムで価格設定され、購入され、契約される可能性があります。これを通じて、保険会社は情報を賢く接続し、迅速に革新的な製品とサービスを提供できるようになり、最終的には顧客の忠誠心と満足度が大幅に向上します。


• 保険業界全体で、巨大で前例のない進展の兆しが見られます。新しい技術を探求し、保険会社や既存の技術パートナーと提携して新しいモデルやツールを開発します。他の企業は、迅速な最小実行可能製品（MVP）、概念実証（POC）を実行し、生産に直結することでビジネスの結果を刺激しています。多くの企業が、パンデミック中及びその後に既存のデジタルロードマップを加速する方法を探求しています。そして、一部は俊敏性を高めるために新しいアウトソーシングソリューションを模索しています。ここ数ヶ月、マーケットはコールセンターおよび保険金請求機能のデジタル化に注力しています。特に、自動化やプロセスの効率化の採用、構造化データと非構造化データ、外部データの活用、知識の探索的利用において重要な進展が見られました。

デジタル保険への移行は、必要なデータの量と処理方法の多様性を増加させました。例えば、保険会社がその大災害モデルを更新する際には、リスクを管理し、それに応じて引受けを調整するために、どれだけの住宅や企業が脆弱であるかを把握する必要があります。将来的には、より包括的な脅威の範囲を大災害モデリングでカバーする必要があります。さらに、特にサイバー保険を販売する保険会社は、リスクを管理し、保険契約者の信頼を維持するために、システムとデータをハッキングから保護する特定の義務があります。保険提供者は、保険契約者の情報を安全に管理するために適切な手続きを必要とします。
クラウドコンピューティングは、保険会社がビジネスニーズの変化に応じて迅速にオペレーションを拡大または縮小することを可能にします。この拡張性と柔軟性は、顧客の需要の変動を処理し、市場の変化に適応する上で重要です。
デジタル保険プラットフォームと旧式システムの統合は、保険業界における一般的な課題であり、デジタル保険プラットフォーム市場の成長を制約する可能性があります。この統合に関連するいくつかの困難や複雑さが、現代のデジタルソリューションの採用と実装を妨げることがあります。

• コロナウイルスのパンデミックにより、保険会社はデジタルトランスフォーメーションの取り組みを加速させる必要がありました。ロックダウンやソーシャルディスタンスの措置が取られる中、保険会社は顧客にサービスを提供し、請求を管理し、遠隔でビジネスを行う新しい方法を見つけなければなりませんでした。この緊急性がデジタル保険プラットフォームへの投資の増加を促しました。

デジタル保険プラットフォーム市場動向
クラウド採用の増加が市場成長を促進すると予想されます。

• 企業が新しいデータストレージを構築・維持する代わりに、データをクラウドに移すことによってお金と資源を節約する重要性をますます認識するようになっており、これがクラウドベースのソリューションへの需要を推進し、地域におけるオンデマンドデジタル保険プラットフォームの採用を促しています。様々な利点により、今後数年間でクラウドプラットフォームとエコシステムはデジタルイノベーションの速度と規模の爆発的な成長のための発射台として機能することが期待されています。


• クラウドベースの保険ソリューションは、ターゲットキャンペーン管理や機会およびリードエンゲージメントモデルの改善を通じて、より良いソーシャルリスニングと機会から販売へのより高いコンバージョン率を提供できます。このことは、アップセル、クロスセル、および顧客保持率の向上につながる可能性があります。クラウドは、エンド顧客とのより良いサービスとコミュニケーションを提供することにより、クレーム経験を向上させることもできます。このクラウドの能力は、クラウドベースのデジタル保険プラットフォーム市場の成長を加速させています。


• さらに、パブリッククラウドサービスの展開は、組織の境界を超えて信頼の範囲を広げ、安全性がクラウドインフラストラクチャの重要な部分となります。しかし、クラウドベースのソリューションの使用が増えるにつれて、保険会社がサイバーセキュリティ対策を採用することが大幅に簡素化されました。Google Drive、Dropbox、Microsoft Azureなどのクラウドサービスの採用が増加し、これらのツールがビジネスプロセスの不可欠な部分として登場している中、企業は機密データに対する管理喪失などのセキュリティ問題に対処しなければなりません。これにより、オンデマンドソリューションの採用が増加することになります。

医療IT環境の複雑さの増加が、医療機関にデジタル戦略をサポートし、敏捷性を高めつつコストを削減できる代替オプションを模索させています。例えば、昨年、Red Hatはアルゼンチンの非営利医療保険組織であるMedifé Asociación Civilが、パンデミック中の変化するリモート医療サービスをサポートするために、Red Hatのオープンハイブリッドクラウド技術に基づく新しいデジタルアプリケーションアーキテクチャを実装するためにRed Hatを選定したと発表しました。

• 変動する帯域幅の需要を持つ組織は、主に迅速に容量を増減させる必要があります。クラウド技術は、組織が運用のニーズに応じて帯域幅を増減させるための柔軟性を提供します。このアプローチは、コストを削減し、ビジネスに競争上の優位性を与えることができます。

アジア太平洋地域は重要な市場シェアを持つと予想されています。

• 保険エコシステムの出現は始まりに過ぎません。ターゲットを絞った保険マーケティングを可能にし、高度な顧客エンゲージメント機能を提供するプラットフォームへの決済およびソーシャルメディアの統合は、保険会社がアジア全体で見ているものです。これらのプラットフォームは、保険会社にとって初めて決済およびマーケティングサービスを提供します。その結果、テクノロジー業界に携わる人々は、従来の保険会社が負担する手数料や費用の一部を重複させることなく、保険商品やサービスを提供する規模を活用できます。


• IRDA（保険規制開発機関）によると、インドでは前年度末時点で67の保険会社が運営されていました。このうち、独立系の健康保険会社は5社、一般保険会社は27社、生命保険会社は24社でした。海外の再保険会社の支店を含む11の再保険会社も国内に存在しています。生命保険公社（LIC）は、公的セクターで唯一生命保険を提供している会社です。非生命保険ビジネスには、6社の公的セクターの保険会社があります。また、インド一般保険公社は唯一の全国再保険会社です。このような多数の保険会社が存在することは、対象市場の成長の機会を生み出すでしょう。


• さらに、2029年までにアジア太平洋地域は世界の保険料の42%を占めると推定されており、中国のシェアは20%と予測されています。中国は2030年代中盤までに最大の保険市場になる見込みです。ベイン・アンド・カンパニーの報告によると、アジア太平洋の発展途上市場では消費者の保険加入率が著しく低く、保険の浸透を測る指標の一つである一人当たりGDPに対する総書込保険料の割合が示すように、インド、中国本土、インドネシア、マレーシアでは浸透率が5%未満であり、かなりの未充足需要が存在しています。

保険分配の状況は徐々に進化しています。中国では、デジタルチャネルがより重要になっています。アジア太平洋地域の多くの法域では、消費者は保険会社にエコシステムサービスを提供してもらうことに対してオープンです。これらのデジタル保険エコシステムは、ユーザーが統合された1つの体験でさまざまなニーズを満たすことを可能にする製品とサービスのセットを形成する相互接続されたプレイヤーです。これはデジタル保険プラットフォームの需要を増加させることが期待されています。
顧客の多様な要求に応え、市場シェアを増やすために、地域の保険会社はデジタル化に投資しています。例えば、今年、プライベート・エクイティ（PE）会社のワーバーグ・ピンカスが、東南アジアでデジタル一般保険プラットフォームを立ち上げるために、3億5000万米ドルを投資しました。これは地域の保険市場におけるビジネスの最大の投資です。

デジタル保険プラットフォーム業界の概要
デジタル保険プラットフォームは断片化しており、IBMコーポレーション、マイクロソフトコーポレーション、オラクルコーポレーション、ペガシステムズ社、およびアピアン社などの主要プレーヤーが存在しています。市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位を得るために、パートナーシップや買収などの戦略を採用しています。

• 2023年9月 - クラウド保険ソフトウェアソリューションの世界的リーダーの一つであるMajescoとMicrosoftは、保険会社の長期的なデジタル変革を推進するための戦略的提携を結びました。この提携により、Microsoft CloudとAnalyticsの機能を活用して、消費者にはスケーラブルで安全なインテリジェントクラウド環境が提供されます。

2023年4月 - EY組織は、グローバルなデジタル保険プラットフォームプロバイダーの1つであるEIS Group Inc（EIS）およびエルンスト・アンド・ヤングLLP（EY US）とのパートナーシップを発表しました。この提携により、クライアントがEISのクラウドネイティブでデジタル保険プラットフォームを実行し統合するのを支援し、保険業界における課題や将来の要件に対処します。

追加の利点：
Excel形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート3ヶ月

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1 イントロダクション 1.1 調査の前提条件と市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査手法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場についての洞察 4.1 市場概要 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析 4.2.1 新規参入の脅威 4.2.2 買い手・消費者の交渉力 4.2.3 サプライヤーの交渉力 4.2.4 代替品の脅威 4.2.5 競合・競争状況の激しさ 4.3 Covid-19の業界インパクト評価 5 市場ダイナミクス 5.1 市場の促進要因 5.2 市場の抑制要因 5.2.1 保険プラットフォームとレガシー・システムとの統合の難しさ 6 市場セグメンテーション 6.1 展開別 6.1.1 クラウド 6.1.2 オンプレミス 6.2 組織規模別 6.2.1 大企業 6.2.2 中小企業 6.3 用途別 6.3.1 自動車・輸送機械 6.3.2 住宅および商業ビル 6.3.3 生命と健康 6.3.4 ビジネスと企業 6.3.5 家電・産業機械 6.3.6 旅行 6.4 地域別 6.4.1 北米 6.4.1.1 米国 6.4.1.2 カナダ 6.4.2 ヨーロッパ 6.4.2.1 英国 6.4.2.2 ドイツ 6.4.2.3 フランス 6.4.2.4 その他のヨーロッパ 6.4.3 アジア太平洋 6.4.3.1 中国 6.4.3.2 日本 6.4.3.3 インド 6.4.3.4 その他のアジア・太平洋地域 6.4.4 ラテンアメリカ 6.4.5 中東・アフリカ 7 競合情勢 7.1 企業プロファイル 7.1.1 IBM Corporation 7.1.2 Microsoft Corporation 7.1.3 Oracle Corporation 7.1.4 Pegasystems Inc 7.1.5 Appian Corporation 7.1.6 Mindtree Ltd 7.1.7 DXC Technology Company 7.1.8 Prima Solutions SA 7.1.9 Majesco 7.1.10 EIS Software Limited 8 投資分析 9 市場機会と今後の動向