主なハイライト

暗号通貨とデジタルトークンの採用が、さらなる市場の成長を促すと期待されています。多くのフィンテック企業がビジネスプロセスの簡素化、詐欺行為の減少、顧客へのサービス品質向上のためにブロックチェーン技術の採用を始めています。リップルやその他のブロックチェーンベースのプラットフォームへの関心が高まっており、今後さらなる受け入れが進むと予想されています。
ステーブルコインは流動性、コスト削減、安定性を高めるため人気を集めており、将来のDeFiプロトコルの興味深い例です。DeFiとブロックチェーン技術は、今後2年間で様々な業界におけるイノベーションを促進すると予測されています。

• COVID-19パンデミックは、世界中の多くの産業に悪影響を及ぼし、ブロックチェーン関連のフィンテック業界も例外ではありませんでした。ロックダウンやサプライチェーンの混乱により、業界関係者はフィンテックブロックチェーン業界の回復を予測することが困難でした。しかし、この危機によってもたらされた構造的変化は、このセクターに大きな影響を与えると予想されています。課題にもかかわらず、フィンテックブロックチェーン市場は今後数年間で成長を続けると期待されています。

保険業界におけるブロックチェーンの使用増加が市場を促進すると予測されています

ブロックチェーン技術は、保険業界を革命的に変え、コスト削減、顧客体験の向上、効率の増加、透明性の向上など、さまざまな利点を提供。この変革を受け入れる準備ができているフィンテック企業と保険提供者の両方にとって、重要な機会を意味しています。
ブロックチェーンの主な利点の一つは、取引に関する透明で信頼できる情報を提供する能力です。これにより、保険請求の真実性を確認するために重要なデータの理想的な保管庫となります。このことは、プロセスに対する信頼を醸成し、保険提供者が請求額のカバー割合について正確な判断を下すことを可能にします。
2022年5月、イギリスに拠点を置くスタートアップのSuperscriptとロンドンに拠点を置く保険市場ブローカーのLloyd'sが、暗号ビジネス向けの専門保険商品「Daylight」を発表しました。この提供には、テクノロジー責任およびサイバー保険が含まれており、ランサムウェア攻撃や意図しない著作権侵害など、様々なリスクから保護します。

• さらに、モノのインターネット（IoT）技術の発展に伴い、相互接続されたデバイスによって生成されるデータ量は指数関数的に増加しています。これには、大量のデータを効率的に管理できる技術が求められます。ブロックチェーンは、デバイスが高価なデータセンターに依存することなく、ピアツーピアで相互に通信し管理することを可能にし、保険提供者がこれらの複雑なネットワークを安全に管理できるようにします。このアプローチは、よりコスト効率が良く、将来市場の成長を促進すると期待されています。

• グローバルな国境を越えた支払いは、伝統的に厳しい規制と高コストの対象となっていました。しかし、ブロックチェーンなどの分散型台帳技術の出現により、これらのコストの一部が削減され、追跡可能性が向上しました。フィンテックのベンダーは、オンライン金融サービスを提供するための新しいプラットフォームを急速に開発しており、グローバルな金融技術企業は、アメリカ、メキシコ、カナダの国境を越えて地元の通信事業者、送金事業者、銀行と提携しています。

最近のCOVID-19の発生は、銀行セクターにおけるデジタルトランスフォーメーションの需要を加速させました。人々がオンラインサービスを利用せざるを得なくなり、銀行への訪問を制限する中、多くの銀行がフィンテックベンダーと提携し、差別化された競争力のあるサービスを提供しました。将来的には、デジタル顧客体験が競争優位性の主要な分野となり、市場を推進する可能性が高いと期待されています。

• フィンテックベンダーが提供するブロックチェーン技術の最も重要な利点の一つは、金融界における詐欺やサイバー攻撃の減少です。ブロックチェーンは、フィンテック企業が安全で変更されていない情報を分散型ネットワークを通じて共有または転送できるようにすることで、データ侵害やその他の詐欺的な活動を抑制します。この追加のセキュリティと透明性は、金融機関とその顧客の間の信頼を構築するのに役立つかもしれません。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 エグゼクティブサマリー

• 3 調査手法

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

  • 4.3 市場の課題

    • 4.3.1 不透明な規制基準やフレームワーク

  • 4.4 市場機会

  • 4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.5.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.5.2 消費者の交渉力

    • 4.5.3 新規参入の脅威

    • 4.5.4 代替品の脅威

    • 4.5.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.6 Covid-19の影響

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 プロバイダー別

    • 5.1.1 ミドルウェアプロバイダー

    • 5.1.2 アプリケーション・ソリューション・プロバイダー

    • 5.1.3 インフラとプロトコルのプロバイダー

  • 5.2 用途別

    • 5.2.1 支払い、清算、決済

    • 5.2.2 為替と送金

    • 5.2.3 スマートコントラクト

    • 5.2.4 アイデンティティ・マネジメント

    • 5.2.5 コンプライアンス管理/ KYC

    • 5.2.6 その他の用途

  • 5.3 組織規模別

    • 5.3.1 大企業

    • 5.3.2 中小企業

  • 5.4 バーティカルズ

    • 5.4.1 バンキング

    • 5.4.2 非銀行金融サービス

    • 5.4.3 保険

  • 5.5 地域別

    • 5.5.1 北米

      • 5.5.1.1 米国
      • 5.5.1.2 カナダ

    • 5.5.2 ヨーロッパ

      • 5.5.2.1 ドイツ
      • 5.5.2.2 連合王国
      • 5.5.2.3 フランス
      • 5.5.2.4 その他のヨーロッパ

    • 5.5.3 アジア太平洋

      • 5.5.3.1 中国
      • 5.5.3.2 インド
      • 5.5.3.3 日本
      • 5.5.3.4 その他のアジア太平洋

    • 5.5.4 中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 ベンダー市場シェア

  • 6.2 M&A

  • 6.3 企業プロファイル*

    • 6.3.1 AlphaPoint Corporation

    • 6.3.2 Bitfury Group Limited

    • 6.3.3 Oracle Corporation

    • 6.3.4 Amazon Web Services, Inc

    • 6.3.5 Digital Asset Holdings LLC

    • 6.3.6 Cambridge Blockchain, LLC

    • 6.3.7 Circle Internet Financial Limited

    • 6.3.8 Coinbase, Inc

    • 6.3.9 Accenture Plc

    • 6.3.10 Earthport Plc

    • 6.3.11 Factom, Inc

    • 6.3.12 GuardTime AS

    • 6.3.13 IBM Corporation

    • 6.3.14 Microsoft Corporation

    • 6.3.15 RecordesKeeper

    • 6.3.16 Ripple Lab Inc

• 7 将来の市場展望

The Fintech Blockchain Market size is estimated at USD 4.66 billion in 2024, and is expected to reach USD 31.84 billion by 2029, growing at a CAGR of 46.92% during the forecast period (2024-2029).

The blockchain-related fintech industry has been experiencing growth due to various factors, such as the rising market cap of cryptocurrencies and ICOs, increasing demand for distributed ledger technology, and adoption of advanced blockchain solutions in financial institutions. The digital transformation of the financial industry is also contributing to the growth of the fintech blockchain, as digital banking technologies and automated chatbots for customer service are experiencing rising demand.

Key Highlights

• The adoption of cryptocurrencies and digital tokens for making payments is expected to boost the market further. Many fintech organizations have also started adopting blockchain technology to make their business procedures easier, reduce fraudulent activity, and enhance the quality of service provided to their customers. Ripple and other blockchain-based platforms are gaining interest, which is anticipated to lead to greater acceptance in the future.
• Stablecoins are also gaining popularity as they increase liquidity, cost savings, and stability, and they are a fascinating example of DeFi protocols in the future. DeFi and blockchain technology are expected to foster innovation across a range of industries in the next two years.
• The COVID-19 pandemic negatively impacted many industries globally, and the blockchain-related fintech industry is no exception. Lockdowns and supply chain disruptions made it difficult for industry participants to predict the resurgence of the fintech blockchain industry. However, systemic changes brought on by the crisis are anticipated to have a significant impact on this sector. Despite the challenges, the fintech blockchain market is expected to continue growing in the coming years.

Fintech Blockchain Market Trends

Increasing Use of Blockchain in the Insurance Sector is expected to Drive the Market

• Blockchain technology is revolutionizing the insurance industry by transforming operations and providing a range of benefits, such as cost reduction, enhanced customer experiences, increased efficiency, greater transparency, and more. This represents a significant opportunity for both fintech companies and insurance providers that are ready to embrace this transformation.
• One of the key advantages of blockchain is its ability to provide transparent and trustworthy information about transactions, making it an ideal repository for data that is crucial in verifying the authenticity of insurance claims. This instills trust in the process and enables insurance providers to make accurate decisions about the percentage of the claim that can be covered.
• In May 2022, a UK-based startup called Superscript and Lloyd's, a London-based insurance market broker launched a specialized insurance product called "Daylight" for crypto businesses. This offering includes technology liability and cyber insurance, protecting against various risks such as ransomware attacks and unintentional copyright infringement.
• Furthermore, with the rise of Internet of Things (IoT) technology, the amount of data generated by interconnected devices is increasing exponentially. This requires a technology that can efficiently manage large volumes of data. Blockchain enables insurance providers to manage these complex networks securely by allowing devices to communicate and manage each other peer-to-peer rather than relying on expensive data centers for processing and storage. This approach is much more cost-effective and is expected to drive the market's growth in the future.

North America Will Experience Significant Growth and Drive the Market

• Global cross-border payments have traditionally been subject to tight regulations and high costs. However, the emergence of distributed ledger technology, such as blockchain, has helped to reduce some of these costs and improve traceability. Fintech vendors are rapidly developing new platforms for the provision of online financial services, and global financial technology companies are partnering with local cellular operators, money transfer operators, and banks across the borders of the United States, Mexico, and Canada.
• The recent COVID-19 outbreak accelerated the demand for digital transformation in the banking sector. As people were forced to use online services and limit their bank visits, many banking companies collaborated with fintech vendors to offer differentiated and competitive services. In the future, digital customer experience is expected to be the primary area of competitive advantage and is likely to drive the market.
• One of the most significant benefits of blockchain technology offered by fintech vendors is the reduction of fraud and cyber-attacks in the financial world. Blockchain helps to curb data breaches and other fraudulent activities by enabling fintech businesses to share or transfer safe and unaltered information through a decentralized network. This added security and transparency could help to build trust between financial institutions and their customers.

Fintech Blockchain Industry Overview

The fintech blockchain market is highly competitive, with dominant players such as Amazon Web Services, AlphaPoint Corporation, Bitfury Group Limited, Oracle Corporation, and Digital Asset Holdings. These players are focusing on expanding their customer base globally through strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. However, mid-size to smaller companies are also making their presence known through new product innovations and securing new contracts.

In January 2023, Striga, a banking-as-a-service platform, launched a new product - crypto on-ramp and off-ramp APIs for neo banks, DeFi, and Web3 apps. The platform's objective is to simplify the process of holding or withdrawing Bitcoin and make it easier for more customers to purchase and trade cryptocurrency. The newly introduced crypto-to-fiat or fiat-to-crypto APIs can be integrated into any fintech or cryptocurrency product.

In January 2022, Etherisc, an open-source, decentralized insurance protocol and ecosystem launched a blockchain-backed insurance application. The application can autonomously issue policies and execute payouts for travel delays and cancellations, and payments are processed through the blockchain payments program Gnosis Chain (formerly xDai Chain). The initial payment option for the insurance application is the U.S. dollar-backed USD Coin.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 EXECUTIVE SUMMARY

• 3 RESEARCH METHODOLOGY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Drivers

    • 4.2.1 Rising R&D Activities for Transformative and Highly Intelligent Programmable Blockchain Platform

    • 4.2.2 Increasing Adoption of Blockchain Technology for Applications in Banking Sector Such As Payments, Smart Contracts, Etc

    • 4.2.3 Reduced Total Cost of Ownership

  • 4.3 Market Challenges

    • 4.3.1 Uncertain Regulatory Standards and Frameworks

  • 4.4 Market Opportunities

  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.5.3 Threat of New Entrants

    • 4.5.4 Threat of Substitute Products

    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.6 Impact of COVID-19

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Provider

    • 5.1.1 Middleware Providers

    • 5.1.2 Application and Solution Providers

    • 5.1.3 Infrastructure and Protocol Providers

  • 5.2 By Application

    • 5.2.1 Payments, Clearing, and Settlement

    • 5.2.2 Exchanges and Remittance

    • 5.2.3 Smart Contract

    • 5.2.4 Identity Management

    • 5.2.5 Compliance Management/ KYC

    • 5.2.6 Other Applications

  • 5.3 By Organization Size

    • 5.3.1 Large Enterprises

    • 5.3.2 Small and Medium-Sized Enterprises

  • 5.4 By Verticals

    • 5.4.1 Banking

    • 5.4.2 Non-Banking Financial Services

    • 5.4.3 Insurance

  • 5.5 By Geography

    • 5.5.1 North America

      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada

    • 5.5.2 Europe

      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdoms
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Rest of Europe

    • 5.5.3 Asia-Pacific

      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 Rest of Asia-Pacific

    • 5.5.4 Middle East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share

  • 6.2 Mergers & Acquisitions

  • 6.3 Company Profiles*

    • 6.3.1 AlphaPoint Corporation

    • 6.3.2 Bitfury Group Limited

    • 6.3.3 Oracle Corporation

    • 6.3.4 Amazon Web Services, Inc

    • 6.3.5 Digital Asset Holdings LLC

    • 6.3.6 Cambridge Blockchain, LLC

    • 6.3.7 Circle Internet Financial Limited

    • 6.3.8 Coinbase, Inc

    • 6.3.9 Accenture Plc

    • 6.3.10 Earthport Plc

    • 6.3.11 Factom, Inc

    • 6.3.12 GuardTime AS

    • 6.3.13 IBM Corporation

    • 6.3.14 Microsoft Corporation

    • 6.3.15 RecordesKeeper

    • 6.3.16 Ripple Lab Inc

• 7 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET