全体要約
UAEでは、ドバイにおいてスマートグリッドの導入が進んでおり、2022年にはドバイ電力水公社が1.9億ドルのスマートグリッド戦略の次の段階を開始しました。加えて、再生可能エネルギーへの投資が進んでおり、特にサウジアラビアでは2050年までにクリーンエネルギーの比率を25%から50%に引き上げる計画が発表されています。これにより、PLCの需要は今後も増加すると考えられます。
関連する質問
347.63百万XX米ドル（2024年）
0.17%（2024年から2029年）
Vista Automation, Honeywell, Rockwell Automation, GE, Eaton, ABB, Emerson, Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc)
自動化システムの導入, 油田の生産効率向上, スマートグリッドの導入拡大
概要
PLCシステムの導入は、エラーを特定し修正するのに役立ち、人間の介入なしに迅速な対応を開始することができます。したがって、これらの自動化されたPLCシステムは、機械のダウンタイムを大幅に減少させることができます。さらに、イスラエルにおける産業自動化とITインフラの大幅な増加は、PLC市場の発展への道を開いています。
中東地域の石油およびガス部門の成長がPLC市場を牽引しています。米国エネルギー情報局（EIA）によると、中東には世界の上位10カ国のうち5カ国が石油を生産しており、世界の総石油生産の大きなシェアを占めています。EIAによれば、サウジアラビア単独で1日あたり約1100万バレルの石油を生産しており、これは世界の生産量のほぼ11%に相当します。このような高い生産量により、製造業者はより効率的でコスト削減を実現するために、プログラマブルロジックコントローラー（PLC）などのより良いソリューションを求めています。これらのコントローラーはモジュール式でスケーラブルであり、さまざまな通信およびアプリケーションサポートを処理する能力があります。
自動化システムの利用が製造業や輸送・倉庫業、建設、公共事業などのさまざまなエンドユーザー分野で増加しており、市場を促進しています。PLCは産業用自動化のために使用される頑丈なコンピュータで、特定のプロセスや機械の機能、さらには全体の生産ラインを自動化することができます。接続されたセンサーや入力デバイスを通じて情報を受け取り、データを処理し、事前にプログラムされたパラメータに基づいて出力をトリガーします。
さらに、アラブ首長国連邦のような国々は、ドバイのような都市にスマートグリッドを導入しており、これによりPLCの需要がさらに拡大すると予想されています。例えば、2022年4月にドバイ電力水道公社は、2021年から2035年までを対象とした19億ドルのスマートグリッド戦略の次の段階を発表しました。
COVID-19パンデミックの開始により、中東のエネルギー、食品・飲料、石油セクターなどの重要産業が影響を受けました。石油生産と輸出は中東地域の経済安定化の主要な源です。中東諸国の石油輸出国は、公共の健康危機による旅行制限のため、石油価格が急落するという追加のショックに直面しました。しかし、パンデミック関連の制限が緩和される中、市場は今後数年で再び成長する見込みです。
しかし、地域における電子部品の製造活動が低下しているため、デバイスの採用が遅れており、市場の成長が制約されています。
中東プログラマブルロジックコントローラー（PLC）市場のトレンド
石油セグメントは重要な市場シェアを占めています
中東は、世界の主要な原油生産地域の一つで、多くのエネルギー資源を占めています。例えば、アラブ首長国連邦は重要なエネルギー資源を持っています。石油輸出国機構（OPEC）によると、国内総生産の約30%は石油とガスの生産に直接依存しています。このため、大規模な石油およびガス産業がPLCの大きな市場を創出しました。
石油とガスのパイプライン輸送において、自動化システムの適用はプロセスパラメータを実現し、全体の運転を監視するために不可欠です。それはパイプライン輸送の安全性と安定性に直接関係しています。
石油精製自動化システムは、原油の大気蒸留プロセスを残渣、ディーゼル、およびガソリン分級に自動化し、顧客への出荷を目的としています。これらのシステムは、プログラム可能な論理コントローラー（PLC）と分散制御アーキテクチャのセットを使用して実現されています。
ビスタオートメーションは、中東で主要な産業オートメーションソリューションプロバイダーの一つであり、石油・ガスを含む幅広いアプリケーションとプロセスをカバーしています。同社は、離散プロセス、バッチプロセス、連続プロセスのためのPLC/SCADAベースおよびDCSベースのソリューションを提供。
また、2022年5月にアブダビ国営石油会社（Adnoc）は、アブダビにおいて6.5億バレルの陸上原油埋蔵量を発見したと発表しました。その中には、最も生産量の多い陸上油田であるブ・ハサでの重要な石油発見が含まれています。このような動きは、今後PLCへの需要を高めるでしょう。
再生可能エネルギーは大幅な市場成長を遂げる見込みです。
サウジアラビアのPLC市場は、GE、イートン、ABB、エマソンなどの政府と民間プレーヤーのエネルギーおよびユーティリティへの投資によって主に利益を得ています。そのため、産業における自動化の浸透が高まりました。
さらに、UAEのエネルギー戦略2050は、2050年までに総エネルギーミックスにおけるクリーンエネルギーの貢献を25％から50％に増加させ、発電のカーボンフットプリントを70％削減することを目指しています。
中東は、今後10年間でスマートグリッドのアップグレードに多額の投資を行うことが予想されています。これは、公共事業が効率を改善し、システム損失と炭素排出を削減しようとするためです。スマートグリッドは、太陽光、風力、そして水素などの再生可能エネルギー源を効果的に管理し、分配するダイナミックなソリューションです。
スマートメーターはスマートグリッドの重要なコンポーネントです。スマートメーターは、電気メーター内にPLCを組み込むことによって実現されます。スマートメーター内にPLCを使用することで、通信帯域幅が向上し、プロセッサのスキャン時間が短縮され、スループットを最適化することによってコードの効率性と有効性が向上します。
さらに、デュアル軸太陽追尾システムへの傾向は、プログラマブルロジックコントローラー（PLC）を使用して実装されています。この提案されたシステムは、太陽の出ている時間に太陽光パネルを太陽と整列させ、太陽から抽出される太陽光発電を最大化します。この作業では、PLCと直流モーターを使用したオープンループ制御システムが設計され、実施されました。再生可能エネルギーへの将来の投資とともに、サウジアラビアは高い需要に応えています。
中東プログラマブルロジックコントローラー（PLC）産業の概観
中東のプログラム可能ロジックコントローラー市場は、やや競争が激しく、いくつかの主要なプレーヤーで構成されています。市場シェアの観点から、現在、少数の主要なプレーヤーがこの地域を支配しています。これらの主要なプレーヤーは、市場での顕著なシェアを持ち、中東地域全体で顧客基盤の拡大に注力しています。
2021年9月 - ハネウェルは、倉庫や流通センターがパレットの手動積み下ろしプロセスを自動化するのを支援するために設計された新しいロボット技術を導入しました。これにより、潜在的な怪我や労働力不足の運用リスクが軽減されます。ハネウェルスマートフレキシブルデパレタイザーは、機械学習と知覚・グリッピング技術の進歩を利用してパレット荷を分解します。
2021年4月 - ロックウェルオートメーションは、中東における産業オートメーションソリューションのリーディングプロバイダーであるプレキャストFZCOとのパートナーシップを発表しました。この契約により、プレキャストFZCOはこの地域でロックウェルオートメーションのソフトウェアソリューションを配布する権限を持つことになります。
追加の利点：
市場見積もり（ME）シート（Excel形式）
アナリストサポート3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場についての洞察
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力 - Porter's Five.フォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 競合・競争状況の激しさ
4.2.5 代替品の脅威
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 COVID-19の発生による業界への影響について
5 市場ダイナミクス
5.1 市場の促進要因
5.2 市場の課題
6 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 ハードウェア
6.1.2 ソフトウェア
6.1.3 サービス
6.2 エンドユーザー業界
6.2.1 食品、タバコ、飲料
6.2.2 自動車
6.2.3 化学・石油
6.2.4 エネルギー・ユーティリティ
6.2.5 医薬品
6.2.6 石油・ガス
6.2.7 その他のエンドユーザー業界
6.3 国別
6.3.1 アラブ首長国連邦
6.3.2 サウジアラビア
6.3.3 イスラエル
6.3.4 オマーン
6.3.5 その他の中東
7 競合情勢
7.1 企業プロファイル
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.3 Vista Automation
7.1.4 Rockwell Automation
7.1.5 Siemens AG
7.1.6 Honeywell International Inc
7.1.7 Omron Corporation
7.1.8 Panasonic Corporation
7.1.9 Robert Bosch GmbH
7.1.10 Emerson Electric Co. (GE)
7.1.11 Hitachi Ltd
7.1.12 Control Tech
8 投資分析
9 市場の展望
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Description
The Middle East PLC Market size is estimated at USD 347.63 million in 2024, and is expected to reach USD 350.60 million by 2029, growing at a CAGR of 0.17% during the forecast period (2024-2029).
The deployment of PLC systems helps identify and rectify errors and can initiate rapid responses without human intervention. Hence, these automated PLC systems can considerably reduce machine downtime. Moreover, a significant rise in industrial automation and IT infrastructure in Israel paves the way for development in the PLC market.
The growth of the oil and gas sector in the region is driving the PLC market. As per the U.S. Energy Information Administration (EIA), the Middle East includes five of the top ten oil-producing countries and is responsible for a significant share of the total oil production in the world. As per EIA, Saudi Arabia alone produces about 11 million barrels of oil per day which is nearly 11% of world output. With such high production, producers are now seeking a better solution, such as a programmable logic controller (PLC), to help them be more efficient and reduce costs. These controllers are modular, scalable, and capable of handling various communications and application support.
Increasing usage of automation systems in different end-user verticals, such as manufacturing and transportation & warehousing, construction, and utilities, is driving the market. PLC is a ruggedized computer used for industrial automation and can automate a specific process, machine function, or even an entire production line. It receives information through connected sensors or input devices, processes the data, and triggers outputs based on pre-programmed parameters.
Moreover, countries such as the United Arab Emirates are installing smart girds in cities like Dubai, which is expected to further expand the demand for PLCs. For instance, in April 2022, the Dubai Electricity and Water Authority launched the next phase of its USD 1.9 billion smart grid strategy, covering the years 2021 to 2035.
With the onset of the COVID-19 pandemic, significant industries in the Middle East, including energy, food & beverage, and oil sectors, among others, were impacted. Oil production and export are major sources of economic stabilization in the Middle East region. The oil exporters of the Middle East countries faced the additional shock of plummeting oil prices due to travel restrictions following the public health crisis. However, with the pandemic-related restrictions easing up, the market is expected to witness renewed growth in the coming years.
However, low manufacturing activities of electronic components in the region have resulted in slow adoption of the devices, which restricts the market's growth.
Middle-East Programmable Logic Controller (PLC) Market Trends
Oil Segment Accounts for Significant Market Share
The Middle East accounts for many energy reserves, among the world's top crude oil-producing regions. For instance, the United Arab Emirates holds significant energy reserves. About 30% of the country's Gross Domestic Product is directly based on oil and gas output, per the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Thus, large-scale oil and gas industries created a sizeable market for PLC.
In oil and gas pipeline transportation, the application of automation systems is essential to realize the process parameters while monitoring the operation of the whole line. It is directly related to the safety and stability of pipeline transmission.
Oil refinery automation systems are intended to automate crude oil atmospheric distillation processes to residual, diesel, and gasoline fractions and their shipment to customers. These systems are realized using a set of programmable logic controllers (PLC) and distributed control architecture.
Vista Automation is one of the leading Industrial Automation solutions providers in the Middle East and covers a wide range of applications and processes, including Oil & Gas. The company offers PLC/SCADA-based and DCS-based solutions for discrete, batch, and continuous processes.
Further, in May 2022, Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) announced the discovery of 650 million barrels of onshore crude oil reserves in Abu Dhabi, including a significant oil find at Bu Hasa, its largest producing onshore oilfield. Such developments will enhance the demand for PLC in the coming period.
Renewable Energy to Witness Significant Market Growth
The PLC market in Saudi Arabia has mostly benefited from the government and private players' investment in energy and utilities, like GE, Eaton, ABB, and Emerson, due to which there was high penetration of automation in the industries.
In addition, UAE's Energy Strategy 2050 aims to increase the contribution of clean energy in the total energy mix from 25% to 50% by 2050 while reducing the carbon footprint of power generation by 70%.
The Middle East is expected to spend heavily on upgrading smart grids in the coming decade as utilities seek to improve efficiency and reduce system losses and carbon emissions. A smart grid is a dynamic solution that effectively manages and distributes renewable energy sources such as solar, wind, and hydrogen.
Smart Meters form an important component of the smart grid. The smart meter is realized by incorporating the PLC within an electrical meter. Using a PLC within a smart meter improves communication bandwidth, lowers processor scan-time, and improves code efficiency and effectiveness by optimizing throughput.
Further, the trends toward the dual-axis solar tracking system have been implemented using a programmable logic controller (PLC). This proposed system keeps the solar panels aligned with the sun during sunrise to maximize solar power extracted from the sun. In this work, an open-loop control system has been designed and carried out using PLC and direct current motors for solar cell sun tracking. With future investment in renewable energy, Saudi Arabia caters to high demand.
Middle-East Programmable Logic Controller (PLC) Industry Overview
The Middle East Programmable Logic Controller market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, few major players currently dominate the region. These major players, with a prominent share in the market, are focusing on expanding their customer base across the middle east regions.
September 2021 - Honeywell introduced a new robotic technology designed to help warehouses and distribution centers automate the manual process of unloading pallets, reducing the operational risks of potential injuries and labor shortages. The Honeywell Smart Flexible Depalletizer uses machine learning and advances in perception and gripping technologies to break down pallet loads.
April 2021 - Rockwell Automation announced its partnership with Precast FZCO, a leading provider of industrial automation solutions in the Middle East. With this agreement, Precast FZCO is authorized to distribute Rockwell Automation's software solutions in the region.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five. Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitutes
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 Outbreak on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth of the Oil and Gas Sector in the Region Driving the PLC Market
5.1.2 Increasing Usage of Automation System in Different End-user Verticals
5.2 Market Challenges
5.2.1 Slow Adoption Rate Due to Low Manufacturing Activities in the Region
5.2.2 Demand for Customization of Products
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Hardware
6.1.2 Software
6.1.3 Services
6.2 By End-User Industry
6.2.1 Food, Tobacco, and Beverage
6.2.2 Automotive
6.2.3 Chemical and Petrochemical
6.2.4 Energy and Utilities
6.2.5 Pharmaceutical
6.2.6 Oil and Gas
6.2.7 Other End-user Industries
6.3 By Country
6.3.1 United Arab Emirates
6.3.2 Saudi Arabia
6.3.3 Israel
6.3.4 Oman
6.3.5 Rest of Middle-East
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.3 Vista Automation
7.1.4 Rockwell Automation
7.1.5 Siemens AG
7.1.6 Honeywell International Inc
7.1.7 Omron Corporation
7.1.8 Panasonic Corporation
7.1.9 Robert Bosch GmbH
7.1.10 Emerson Electric Co. (GE)
7.1.11 Hitachi Ltd
7.1.12 Control Tech
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
