全体要約
マレーシアの宅配・速達・小包（CEP）市場は急速に成長しており、2024年には151億ドル、2029年には291億ドルに達する見込みで、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は14.03%とされています。COVID-19パンデミック中にも宅配業務は比較的安定しており、eコマースと製薬の売上が大幅に増加しました。特に、マレーシアでは2021年のeコマース市場の収益が63億ドルを超え、全体としても30%成長しました。
宅配・速達・小包（CEP）市場の拡大は、主にeコマースの成長によるもので、オンライン小売業者や物流業者にとってさまざまな機会と挑戦をもたらしています。市場の競争も激化しており、主要プレーヤーにはDeutsche Post DHL、UPS、City-Link Express、Pos Laju、GD Express Sdn Bhd が含まれます。Ninja Vanなどの新興企業は、自動化やインフラのプランを通じてサービスの向上を図っており、今後も市場の発展が期待されます。
宅配・速達・小包（CEP）市場の拡大は、主にeコマースの成長によるもので、オンライン小売業者や物流業者にとってさまざまな機会と挑戦をもたらしています。市場の競争も激化しており、主要プレーヤーにはDeutsche Post DHL、UPS、City-Link Express、Pos Laju、GD Express Sdn Bhd が含まれます。Ninja Vanなどの新興企業は、自動化やインフラのプランを通じてサービスの向上を図っており、今後も市場の発展が期待されます。
概要
マレーシアの宅配便、急送便、荷物市場の規模は2024年に15.1億ドルと推計され、2029年までに29.1億ドルに達する見込みであり、予測期間（2024-2029年）中の年平均成長率（CAGR）は14.03%です。
COVID-19パンデミック中、配達業務は他国と比較して深刻な影響を受けませんでした。世界的なパンデミックと2020年の予期せぬ政権移行にもかかわらず、CEP市場の商業環境は引き続き有望であり、eコマースや医薬品の販売はCOVID-19前の傾向と比較して大幅に増加しました。迅速で効率的、かつ信頼性のある注文履行は、エクスプレス配達における顧客満足度を維持するために重要ですが、同時に企業にとって最も困難なタスクの一つでもあります。
2021年の収益が63億米ドルを超えたマレーシアは、すべての電子商取引市場の中で35位にランクインしています。マレーシアの電子商取引市場は2021年に30%成長し、世界全体の成長率15%に寄与しました。今後数年間、世界の電子商取引売上はマレーシアのように増加すると予測されています。新しい市場が発展するにつれて、世界的な拡大は続くでしょう。東アジアと東南アジアは、拡大する中間層と遅れたオフラインインフラにより、この進展の原動力となります。マレーシアは、2021年から2025年の間に年率15%で成長し、世界平均の6%を上回ると予想されています。
マレーシアでは、宅配便、エクスプレス、パッケージ（CEP）市場が急速に拡大しており、国家の電子商取引セクターとともに、この分野に大きな利益をもたらしています。オンライン小売業者と物流業者は、国の電子商取引セクターの急成長に伴う機会と課題に直面しています。電子商取引の拡大が主にCEPビジネスを推進しています。しかし、将来的には、生鮮食品の需要や国家のライフサイエンス産業の拡大もエクスプレス配送の発展を助ける可能性があります。
2023年の5つのeコマーストレンドに対応するために、マレーシアの物流業界はインフラの開発や運営モデルの変更を検討する必要があります。これらのトレンドには、サードパーティ物流（3PL）サービス、ダイレクト・トゥ・コンシューマー（D2C）フルフィルメント、ラストマイル物流の最適化、持続可能性、テクノロジーが含まれます。
技術の改善、例えばクラウドソーシングのデリバリーモデルを用いたデジタル技術の利用は、ビジネスにとって良い状況を生み出しています。これらの技術は、サービス会社が全体的な運営効率を高め、消費者のニーズにうまく応えるのを助けます。市場は、急速な都市化、消費者の購買力の増加、製造業の著しい拡大など、追加的な要因によってさらに活性化されると予想されています。
マレーシアにおける宅配サービスの市場トレンド
国内宅配サービスの成長がマレーシアのCEP市場を牽引しています
マレーシアの宅配便業者は、全国的なeコマースの台頭により2022年に荷物の量が増加した後、2023年にはさらに良い結果を期待しています。一社、Ninja Vanは、日々の配達が増加しているため、市場での評判を高めています。これは、マレーシア人が地元ブランドを支持し、過去2年間の困難な状況から企業が回復するのを助けようとする傾向に起因しています。地域の中小企業やビジネスの成長を支援する能力を向上させるために。
ニンジャバンマレーシアは、8周年キャンペーンに合わせて自動化を加速し、いくつかの他の業務をアップグレードしています。最新の統合自動化システムにより、パッケージの仕分けプロセスは、計量機能とサイズ検出器を備え、1時間あたり最大30,000件のパッケージをスキャンできるようになることを目指しています。
マレーシア通信マルチメディア委員会（MCMC）によって、ローカル配達地点のための統一プラットフォームとしてのコレクションおよびデリバリーセンター（PUDO）インフラストラクチャネットワーク計画が策定されています。この取り組みは、複数の業界パートナーを含み、MCMCが本日発表した声明によれば、2つの段階に分かれています。第一段階は、異なる企業によるすべてのローカルPUDO配達ポイントを一つの屋根の下に統合することです。第二段階では、統合されたプラットフォームをオンラインマーケットと連携させることになります。
マレーシアでの拡張計画の一環として、宅配便と物流サービス業界の新しいプレーヤーであるFlash Malaysia Express Sdn Bhdは、10,000の雇用機会を創出することを目指しています。セント・レジス・ホテル・クアラルンプールで、同社の全国発表会が開催されました。同社はFlash Groupの商業子会社です。Flash Express Malaysiaは、当初クランの1つのハブからのみ運営していましたが、現在はマレーシア本土の8つのハブとサバ州およびサラワク州の各1つのハブから、全国で毎日30,000件以上の配送を正式に行っています。
マレーシアにおけるeコマースの成長がCEP市場を牽引しています。
2023年の最初の3ヶ月間において、マレーシアのeコマースセクターは前年比10.44%、前四半期比1.6%の増加を経験し、記録的な収入である2917億MYR（624億USD）を達成しました。これは、前四半期と比較して着実な改善を示しています。2022年には、同国のeコマース収入は1.1兆MYR（2.4億USD）に達し、2021年と比較して6.0%の増加を示しました。
マレーシア統計局（DOSM）は、電子商取引への支出の増加が、特に製造業における地元市場（MYR 104.5億またはUSD 223.6億）や、サービス部門における国際市場（MYR 514.4億またはUSD 1100.4億）の取引によって推進されたと報告しています。州別の電子商取引取引収入においては、セランゴール州がMYR 341.4億（USD 730.3億）で最高の収入を記録し、次いでクアラルンプール連邦直轄地（MYR 239.2億またはUSD 511.7億）とペナン州（MYR 89.4億またはUSD 191.3億）が続きました。
マレーシアにおける顧客カテゴリーの観点から、最高のeコマース収入は企業間取引（B2B）によって達成されました（7131億リンギットまたは1525.5億米ドル）。次に企業対消費者取引（B2C）が続きます（3089億リンギットまたは660.8億米ドル）、企業対政府取引（B2G）は151億リンギットまたは32.3億米ドルです。
マレーシアの宅配サービス業界概要
マレーシアの宅配、エクスプレス、パーセル（CEP）市場は、グローバルおよびローカルのプレーヤーが混在する断片的な性質を持ち、そのためこのセクターは非常に競争が激しいです。国内の強力なプレーヤーには、ドイツポストDHL、アメリカ合衆国のUPS、シティリンクエクスプレス、ポスラジュ（マレーシアの一部）、およびGDエクスプレス・エスデン・バハトが含まれます。電子商取引の売上の急増は、物流企業にとって速度、配達、その他の基準に関して機会と課題をもたらしています。資金と資産を多く持つグローバル企業は、洗練された倉庫および履行センターに多くの資金と資産を投入し、その利益を享受しています。一方、地域および地元の企業は、需要を満たすためのより良い業界ソリューションを開発しています。この業界におけるエクスプレス業者の主な差別化要因またはサービスは、サービスプロバイダーが提供する付加価値サービスです。プロバイダー間の競争では、価格、信頼性、配達速度、供給チェーン能力がすべての変数です。彼らはまた、製品提供に付加価値サービスを追加することによって競争優位性を確保し維持しようと努力しています。
追加の利点：
エクセル形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート3ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
COVID-19パンデミック中、配達業務は他国と比較して深刻な影響を受けませんでした。世界的なパンデミックと2020年の予期せぬ政権移行にもかかわらず、CEP市場の商業環境は引き続き有望であり、eコマースや医薬品の販売はCOVID-19前の傾向と比較して大幅に増加しました。迅速で効率的、かつ信頼性のある注文履行は、エクスプレス配達における顧客満足度を維持するために重要ですが、同時に企業にとって最も困難なタスクの一つでもあります。
2021年の収益が63億米ドルを超えたマレーシアは、すべての電子商取引市場の中で35位にランクインしています。マレーシアの電子商取引市場は2021年に30%成長し、世界全体の成長率15%に寄与しました。今後数年間、世界の電子商取引売上はマレーシアのように増加すると予測されています。新しい市場が発展するにつれて、世界的な拡大は続くでしょう。東アジアと東南アジアは、拡大する中間層と遅れたオフラインインフラにより、この進展の原動力となります。マレーシアは、2021年から2025年の間に年率15%で成長し、世界平均の6%を上回ると予想されています。
マレーシアでは、宅配便、エクスプレス、パッケージ（CEP）市場が急速に拡大しており、国家の電子商取引セクターとともに、この分野に大きな利益をもたらしています。オンライン小売業者と物流業者は、国の電子商取引セクターの急成長に伴う機会と課題に直面しています。電子商取引の拡大が主にCEPビジネスを推進しています。しかし、将来的には、生鮮食品の需要や国家のライフサイエンス産業の拡大もエクスプレス配送の発展を助ける可能性があります。
2023年の5つのeコマーストレンドに対応するために、マレーシアの物流業界はインフラの開発や運営モデルの変更を検討する必要があります。これらのトレンドには、サードパーティ物流（3PL）サービス、ダイレクト・トゥ・コンシューマー（D2C）フルフィルメント、ラストマイル物流の最適化、持続可能性、テクノロジーが含まれます。
技術の改善、例えばクラウドソーシングのデリバリーモデルを用いたデジタル技術の利用は、ビジネスにとって良い状況を生み出しています。これらの技術は、サービス会社が全体的な運営効率を高め、消費者のニーズにうまく応えるのを助けます。市場は、急速な都市化、消費者の購買力の増加、製造業の著しい拡大など、追加的な要因によってさらに活性化されると予想されています。
マレーシアにおける宅配サービスの市場トレンド
国内宅配サービスの成長がマレーシアのCEP市場を牽引しています
マレーシアの宅配便業者は、全国的なeコマースの台頭により2022年に荷物の量が増加した後、2023年にはさらに良い結果を期待しています。一社、Ninja Vanは、日々の配達が増加しているため、市場での評判を高めています。これは、マレーシア人が地元ブランドを支持し、過去2年間の困難な状況から企業が回復するのを助けようとする傾向に起因しています。地域の中小企業やビジネスの成長を支援する能力を向上させるために。
ニンジャバンマレーシアは、8周年キャンペーンに合わせて自動化を加速し、いくつかの他の業務をアップグレードしています。最新の統合自動化システムにより、パッケージの仕分けプロセスは、計量機能とサイズ検出器を備え、1時間あたり最大30,000件のパッケージをスキャンできるようになることを目指しています。
マレーシア通信マルチメディア委員会（MCMC）によって、ローカル配達地点のための統一プラットフォームとしてのコレクションおよびデリバリーセンター（PUDO）インフラストラクチャネットワーク計画が策定されています。この取り組みは、複数の業界パートナーを含み、MCMCが本日発表した声明によれば、2つの段階に分かれています。第一段階は、異なる企業によるすべてのローカルPUDO配達ポイントを一つの屋根の下に統合することです。第二段階では、統合されたプラットフォームをオンラインマーケットと連携させることになります。
マレーシアでの拡張計画の一環として、宅配便と物流サービス業界の新しいプレーヤーであるFlash Malaysia Express Sdn Bhdは、10,000の雇用機会を創出することを目指しています。セント・レジス・ホテル・クアラルンプールで、同社の全国発表会が開催されました。同社はFlash Groupの商業子会社です。Flash Express Malaysiaは、当初クランの1つのハブからのみ運営していましたが、現在はマレーシア本土の8つのハブとサバ州およびサラワク州の各1つのハブから、全国で毎日30,000件以上の配送を正式に行っています。
マレーシアにおけるeコマースの成長がCEP市場を牽引しています。
2023年の最初の3ヶ月間において、マレーシアのeコマースセクターは前年比10.44%、前四半期比1.6%の増加を経験し、記録的な収入である2917億MYR（624億USD）を達成しました。これは、前四半期と比較して着実な改善を示しています。2022年には、同国のeコマース収入は1.1兆MYR（2.4億USD）に達し、2021年と比較して6.0%の増加を示しました。
マレーシア統計局（DOSM）は、電子商取引への支出の増加が、特に製造業における地元市場（MYR 104.5億またはUSD 223.6億）や、サービス部門における国際市場（MYR 514.4億またはUSD 1100.4億）の取引によって推進されたと報告しています。州別の電子商取引取引収入においては、セランゴール州がMYR 341.4億（USD 730.3億）で最高の収入を記録し、次いでクアラルンプール連邦直轄地（MYR 239.2億またはUSD 511.7億）とペナン州（MYR 89.4億またはUSD 191.3億）が続きました。
マレーシアにおける顧客カテゴリーの観点から、最高のeコマース収入は企業間取引（B2B）によって達成されました（7131億リンギットまたは1525.5億米ドル）。次に企業対消費者取引（B2C）が続きます（3089億リンギットまたは660.8億米ドル）、企業対政府取引（B2G）は151億リンギットまたは32.3億米ドルです。
マレーシアの宅配サービス業界概要
マレーシアの宅配、エクスプレス、パーセル（CEP）市場は、グローバルおよびローカルのプレーヤーが混在する断片的な性質を持ち、そのためこのセクターは非常に競争が激しいです。国内の強力なプレーヤーには、ドイツポストDHL、アメリカ合衆国のUPS、シティリンクエクスプレス、ポスラジュ（マレーシアの一部）、およびGDエクスプレス・エスデン・バハトが含まれます。電子商取引の売上の急増は、物流企業にとって速度、配達、その他の基準に関して機会と課題をもたらしています。資金と資産を多く持つグローバル企業は、洗練された倉庫および履行センターに多くの資金と資産を投入し、その利益を享受しています。一方、地域および地元の企業は、需要を満たすためのより良い業界ソリューションを開発しています。この業界におけるエクスプレス業者の主な差別化要因またはサービスは、サービスプロバイダーが提供する付加価値サービスです。プロバイダー間の競争では、価格、信頼性、配達速度、供給チェーン能力がすべての変数です。彼らはまた、製品提供に付加価値サービスを追加することによって競争優位性を確保し維持しようと努力しています。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
2.1 分析手法
2.2 調査フェーズ
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学・考察
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 技術動向
4.3 政府規制
4.4 バリューチェーン・サプライチェーン分析
4.5 航空貨物産業に関する洞察とエアエクスプレス・サービスのスポットライト
4.6 ドア・ツー・ドア・エクスプレス・サービスの概要
4.7 リバース・ロジスティクスの詳細
4.8 COVID-19がCEP市場に与える影響について
4.9 市場ダイナミクス
4.9.1 市場の促進要因
4.9.1.1 市場に進出する物流業者
4.9.1.2 国境を越えた貿易
4.9.2 市場の阻害要因/課題
4.9.2.1 増大する物流コスト
4.9.3 市場機会
4.9.3.1 インフラへの投資継続
4.10 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.10.1 サプライヤーの交渉力
4.10.2 買い手・消費者の交渉力
4.10.3 新規参入の脅威
4.10.4 代替品の脅威
4.10.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 目的地別
5.1.1 国内
5.1.2 国際
5.2 流通チャネル別
5.2.1 B2B
5.2.2 B2C
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 BFSI（銀行、保険、金融機関）
5.3.2 卸売・小売業（電子商取引を含む）
5.3.3 ライフサイエンス/ヘルスケア
5.3.4 産業
5.3.5 その他のエンドユーザー
6 競合情勢
6.1 概要
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Pos Laju (Part of Pos Malaysia)
6.2.2 GD Express Sdn Bhd
6.2.3 City-Link Express (M) Sdn Bhd
6.2.4 Kangaroo Worldwide Express Sdn Bhd
6.2.5 Skynet Worldwide Sdn Bhd
6.2.6 ABX Express (M) Sdn Bhd (Part of Kerry Logistics Network Ltd)
6.2.7 Nationwide Express Courier Services Bhd
6.2.8 Deutsche Post DHL
6.2.9 FedEx Corporation
6.2.10 United Parcel Service Inc
6.2.11 SF Express Co. Ltd
6.2.12 Ninja Van Malaysia
6.2.13 J&T Express International
6.2.14 Nationwide Express Courier Services Berhad
6.2.15 TA-Q-BIN
6.2.16 AirAsia Group*
7 市場の展望
8 付録
8.1 マクロ経済指標（活動別GDP分布、運輸・倉庫業の経済への貢献度）
8.2 キャピタルフロー（運輸・貯蔵部門への投資）についての洞察
8.3 eコマース・消費関連統計データ
8.4 取引統計データ
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。 “All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
