主なハイライト

中期的には、発電能力計画の増加、電力需要の増加、急速に成長する産業およびインフラ開発活動などの要因が、予測期間中のインド石炭市場にとって最も重要な推進要因の一つであると予想されます。
一方、再生可能エネルギー発電の促進を目的とした政府の支援政策は、予測期間中のインドの石炭市場の成長を抑制することが期待されています。
ただし、三つの州における褐炭資源の利用可能性：タミル・ナードゥ州は褐炭資源の79%を占めており、ラージャスターン州とグジャラート州です。ほとんどの資源は未開発であり、褐炭資源の採掘は市場プレイヤーにとっていくつかの機会を創出することが期待されています。

増加する熱発電が市場を牽引すると予想されています

インドでは、石炭が火力発電所の運転に広く使用されており、その結果、産業、輸送、住宅、商業、公共サービスなどの様々な分野の需要を満たしています。予測期間中に石炭火力発電所を追加するというインドの計画に支えられて、発電所セグメントが市場を支配すると予想されています。

• 石炭火力発電所は、石炭の燃焼からエネルギーを生成します。インドは世界で二番目に大きな石炭生産国であり、ほとんどの石炭を電力の生産に使用しています。インド鉱鉱省の統計によると、2023年7月時点で、同国は8797万トンの石炭を輸入しました。また、2022-23年度の総石炭輸入量は2億3767万トンでした。

2023年4月、インドの総石炭発電能力は205GWで、これは全発電能力の49.3%を占めています。石炭の消費増加は、国内での石炭使用の増加を示しています。石炭は豊富で経済的であり、発電会社によって広く利用されています。

• インドの電力省は、2022年末までにパトラトゥスーパー火力プロジェクトを完成させる計画です。このプロジェクトはジャールカンドに位置し、4000メガワット（MW）の石炭火力発電を行うことができます。インドにとって、石炭は過去に重要な発電源であり、現在も国内の発電業界においてかなりのシェアを占めています。これは、国内の火力発電所市場に好影響を与えると期待されています。

さらに、国はタミル・ナードゥ州のラマナータプラムに位置する1600 MWの容量を持つウップール火力発電プロジェクトを2023年までに進める計画です。このプロジェクトはタミル・ナードゥ発電・配電公社（TANGEDCO）が所有しており、投資コストは17億米ドルです。
したがって、上記の点から、熱基盤の発電プロジェクトの増加は、予測期間中にインドの石炭市場を推進すると予想されます。

インド政府は、2030年までに再生可能エネルギーの発電容量を450 GWに増加させるための多くの支援政策を導入しました。石炭の利用は健康障害に関連する大気汚染を引き起こすため、政府は石炭の使用を減少させるために再生可能エネルギーを積極的に推進しています。
国際再生可能エネルギー機関によると、2022年の再生可能エネルギー総設備容量は162.96 GWに達し、前年と比較して年平均成長率は10.8%でした。

• パリ気候協定の一環として、インドは2030年までに電力発電能力の40%を非化石燃料からのものにすることを約束しました。この目標を達成するために、インドは2022年までに175,000 MWの再生可能エネルギー容量、内訳として100,000 MWの太陽光発電を設置するという野心的な目標を設定しました。さらに、2030年までに450,000 MWの再生可能エネルギー容量を設置する目標も定められており、これが国内の石炭使用の削減につながります。


• 新しい再生可能エネルギー省（MNRE）が過去3年間に実施したいくつかの他の制度には、ソーラーパーク制度、300 MW防衛制度、500 MWのVGF（フィージビリティギャップファンディング）制度があります。2020年1月、インドは2030年までに450 GWの再生可能エネルギーを確保するという野心的な目標を立てました。

上記の要因により、政府の支援政策による再生可能エネルギーの増加が、予測期間中のインド石炭市場の成長を妨げると予想されます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 本調査の範囲

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 調査の前提

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場概要

  • 4.1 イントロダクション

  • 4.2 2028年までの市場規模と需要予測

  • 4.3 エネルギーミックス（2022年

  • 4.4 石炭価格（2011-2022年

  • 4.5 インドの石炭生産量（トン）、2011-2022年

  • 4.6 石炭輸入 2015年～2022年

  • 4.7 インドの州別石炭生産量（2022年

  • 4.8 直近のトレンドと動向

  • 4.9 政策と規制

  • 4.10 市場ダイナミクス

    • 4.10.1 促進要因

      • 4.10.1.1 発電能力増強計画と電力需要の増加
      • 4.10.1.2 急成長する産業とインフラ開発活動

    • 4.10.2 抑制要因

      • 4.10.2.1 クリーンなエネルギー源で代替される石炭

  • 4.11 サプライチェーン分析

  • 4.12 PESTLE分析（外部環境）

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 アプリケーション

    • 5.1.1 発電（火力発電用石炭）

    • 5.1.2 原料炭（コーキングコール）

    • 5.1.3 その他

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 主要企業の戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 NLC India Ltd

    • 6.3.2 JSW Energy Limited

    • 6.3.3 Singareni Collieries Company Limited (SCCL)

    • 6.3.4 NTPC Ltd

    • 6.3.5 Jindal Steel & Power Ltd

    • 6.3.6 Adani Power Ltd

    • 6.3.7 Coal India Limited

• 7 市場機会と今後の動向

  • 7.1 未開発の鉱業褐炭資源

The India Coal Market size is estimated at 0.97 Billion tons in 2024, and is expected to reach 1.40 Billion tons by 2029, growing at a CAGR of 7.57% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Over the medium term, factors such as increasing power generation capacity plans and increasing electricity demand and rapidly growing industrial and infrastructural development activities, are expected to be one of the most significant drivers for the India coal market during the forecast period.
• On the other hand, supportive government policies to increase renewable energy generation is expected to restrain the growth of the Indian coal market during the forecast period.
• Nevertheless, availability of lignite resources in three states: Tamil Nadu, which accounts for 79% of lignite resources, Rajasthan, and Gujarat. Most of the resources are untapped, and the mining of lignite sources is expected to create several opportunities for the market players.

India Coal Market Trends

Increasing Thermal Power Generation is Expected to Drive the Market

• Coal is extensively used in India to fire thermal power stations and, in turn, meet the demand for various sectors, such as industry, transport, residential, commercial, and public services. The power stations segment is expected to dominate the market, supported by India's plan to add additional coal-fired plants during the forecast period.
• Coal-fired power plants generate energy from the combustion of coal. The country is the second-largest coal producer globally and uses most coal to produce electricity. According to the India Ministry of Coal statistics, as of July 2023, the country imported 87.97 million tonnes of coal, moreover, the total coal imports registered 237.67 million tonnes in 2022-23.
• In April 2023, India's total coal installed generation capacity was 205 GW, which accounted for 49.3 % of the full installed power generation capacity. The increased consumption of coal exhibits the growing usage of coal in the country. Coal is abundant and economical for the country and is widely used by power-generating companies.
• The Ministry of Power in India is plplansommission Patratu Super Thermal Project by the end of 2022. The project is located in Jharkhand and can produce 4000 megawatts (MW) of coal-fired power. For India, coal has been a significant source of power generation in the past and still holds a considerable share in the country's power generation industry. This is expected to positively impact the thermal power plant market in the country.
• Moreover, the country plans to commission the Uppur Thermal Power Project located in Ramanathapuram, Tamilnadu, with a capacity of 1600 MW by 2023. The project is owned by Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd (TANGEDCO) and has an investment cost of USD 1.7 billion.
• Hence, owing to the above points, increasing thermal-based power generation projects are expected to drive the Indian Coal Market during the forecast period.

Supportive Government Policies for Renewables is Expected to Restrain the Market

• The Indian government has introduced numerous supportive policies to increase the renewable energy installed capacity to 450 GW by 2030. Since the utilization of coal leads to air pollution linked with health disorders, the government is actively promoting renewables to reduce coal usage.
• According to International Renewable Energy Agency, the total renewable energy installed capacity raised to 162.96 GW in 2022, with an annual growth rate of 10.8% compared to the previous year.
• As part of the Paris Climate Agreement, India has committed to install 40% of its electricity generation capacity from non-fossil fuels by 2030. To achieve this goal, India has set an ambitious target of setting up 1,75,000 MW of renewable energy capacity, including 1,00,000 MW of solar power, by 2022. Further, a target of 4,50,000 MW installed RE capacity by 2030 has also been fixed, and this, in turn, culminates in the reduction in the usage of coal across the country
• Some other schemes implemented by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in the last three years are the Solar Park Scheme, the 300 MW defense Scheme, and the 500 MW of VGF (Viability Gap Funding) Scheme. In January 2020, India made an ambitious target of having 450 GW of renewable energy by 2030.
• Owing to the above factors increasing renewables with supportive government policies is expected to hamper the growth of the Indian Coal Market in the forecast period.

India Coal Industry Overview

The India coal market is semi-consolidated. Some of the major players in the market (in no particular order) include Adani Group, Coal India Limited, JSW Energy Ltd, NTPC Ltd, and Jindal Steel & Power Ltd., among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study

  • 1.2 Market Definition

  • 1.3 Study Assumptions

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction

  • 4.2 Market Size and Demand Forecast, until 2028

  • 4.3 Energy Mix, 2022

  • 4.4 Coal Prices, 2011-2022

  • 4.5 Coal Porduction in India, in Tonnes, 2011-2022

  • 4.6 Coal Imports, 2015-2022

  • 4.7 Statewise Coal Production, India, 2022

  • 4.8 Recent Trends and Developments

  • 4.9 Government Policies and Regulations

  • 4.10 Market Dynamics

    • 4.10.1 Drivers

      • 4.10.1.1 Increasing Power Generation Capacity Plans and Increasing Electricity Demand
      • 4.10.1.2 Rapidly Growing Industrial and Infrastructural Development Activities

    • 4.10.2 Restraints

      • 4.10.2.1 Coal Substituted with Clean Energy Sources

  • 4.11 Supply Chain Analysis

  • 4.12 PESTLE Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application

    • 5.1.1 Power Generation (Thermal Coal)

    • 5.1.2 Coking Feedstock (Coking Coal)

    • 5.1.3 Others

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 NLC India Ltd

    • 6.3.2 JSW Energy Limited

    • 6.3.3 Singareni Collieries Company Limited (SCCL)

    • 6.3.4 NTPC Ltd

    • 6.3.5 Jindal Steel & Power Ltd

    • 6.3.6 Adani Power Ltd

    • 6.3.7 Coal India Limited

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Untapped Mining Lignite Sources