主要なハイライト

• さらに、インターネットの普及率の上昇とスマートフォンユーザーの増加がこの市場の成長を促進しています。また、5G採用の増加傾向もこの市場におけるモバイルゲームの発展をサポートしています。PagBrasil Pagamentos Eletronicos LTDAの調査によると、ブラジルのモバイルゲーム市場は昨年15億ドル（USD 1,650百万）の収益を上げました。

エリクソンモビリティレポートによると、今年のラテンアメリカのモバイル加入者数は7億1000万件、スマートフォンの加入者数は5億7000万件、LTEの加入者数は5億2000万件、5Gの加入者数は1900万件です。スマートフォン1台あたりのデータトラフィックは月あたり10.5ギガバイト、モバイルデータトラフィックは月あたり5.3エクサバイトです。
さらに、ラテンアメリカの強国ブラジルは、世界で13位、地域では1位にランクされています。推計によると、ブラジル人の70%が主にモバイルデバイスでビデオゲームをプレイしています。Pesquisa Games Brasil（PGB）によると、ブラジルのゲーマーのほぼ半数（51%）が、毎週20時間以上ゲームをプレイしています。
アルゼンチン文化省は、新規ユーザーの70%がビデオゲームをプレイしており、その60%以上がスマートフォンでプレイすることを好むと報告しました。さらに、COVID-19パンデミックのロックダウン状況によって、モバイルゲーマーの数が増加しました。したがって、この相当な需要は主要ベンダーにとって大きな市場潜在性を生む可能性があります。
ブラジルゲーム企業協会（Abragames）のブラジルゲーム輸出プログラムによると、今年、ゲーム開発者会議（GDC）は、ブラジル貿易投資促進庁（ApexBrasil）と提携して25のスタジオを展示します。ブラジルゲームグループは、優れたアイテムを強調し、成長しているブラジルのゲーム市場に注目を集める準備ができています。パズラー、ローグライク、シングルプレイヤー、マルチプレイヤー、その他すべてのタイプのビデオゲームがこのカテゴリに含まれます。

エリクソン・モビリティ・レポートによれば、今年の終わりまでに、全地域の加入者の72%が4Gに移行します。4Gは主要な無線アクセス技術です。今年だけで5600万件以上の新しい4G加入件数が追加されており、4Gの加入件数の成長は堅調です。しかし、人々が4Gおよび5Gに切り替えるにつれて、3Gの加入件数は減少しています。今後2年間で、いくつかのサービスプロバイダーは4Gの展開のために無線周波数の再利用を可能にするために、3Gネットワークを廃止する予定です。

• 現在、10カ国以上が商用5Gを提供。5Gの加入を促進するために、サービスプロバイダーはミッドバンド（3.5 GHz）およびローバンドでの5G展開を加速しています。今年の終わりまでに、約1900万人の5G加入者が予想されており、来年にはさらに大きな増加が見込まれています。

データプランの手頃さとラテンアメリカ全体での最も安価なインターネット対応端末が、ブラジルや他の地域におけるこの市場の成長に影響を与えています。モバイル加入者数は年平均成長率（CAGR）2%増加し、スマートフォン加入者数は3%増加するでしょう。

• さらに、5Gの普及が進む傾向は、この市場におけるモバイルゲームの成長を支持しています。グローバルモバイル通信協会（GSMA）は、ラテンアメリカが予測期間内に7%の5G接続を持つと予想しています。Pubg mobileやCall of Duty mobileなどの多くのモバイルゲームは、ユニークなゲーム体験を楽しむために高速インターネット接続を必要とします。さらに、モバイルゲームのハードウェアも5Gの普及に焦点を当てています。例えば、Asus ROGフォンやBlack Shark 2は、ゲーマーのニーズに合わせて装備を変更しました。したがって、この5Gの普及は、この地域におけるマルチプレイヤーモバイルゲームの成長を可能にするでしょう。

ブラジルは、都市化した人口の急速な増加と若者のモバイルゲームに対する需要の高まりにより、ラテンアメリカ地域の有望な市場の一つです。経済協力開発機構（OECD）のデータによると、ブラジルの総人口における若年層は21.3%であり、これはアメリカ合衆国、カナダ、イギリスよりも高い数字です。したがって、この急速に成長する若年層は、この市場の主要なベンダーにとって substantial market potential を生み出します。

• この地域のさまざまな政府の取り組みは、この市場におけるモバイルゲームの成長を支援しています。例えば、ブラジル政府はこの地域の電子ゲームの制作とマーケティングに3510万ドルを投資しました。また、イベントやさまざまな祭りがこの国のモバイルゲームの需要を高めています。昨年開催されたブラジルの独立ゲーム（BIG）フェスティバルでは、330社が出席登録をし、そのうち120社が海外から参加しました。

さらに、過去2年間でブラジルのゲーム人口は、スマートフォンユーザーの大幅な増加とインターネット普及率の向上により、28%増加しました。しかしながら、昨年の科学技術革新通信省は、3.5GHz帯との干渉問題および最近のCOVID-19パンデミックの影響で5Gスペクトルの導入を延期すると発表しました。したがって、これによりこの市場におけるモバイルゲームの市場制約が生じる可能性があります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 新規参入の脅威

    • 4.2.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.2.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 COVID19がラテンアメリカのモバイルゲーム市場に与える影響

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 モバイルゲームのプレーヤーとゲーム内購入の増加

  • 5.2 市場の抑制要因

• 6 主要人口統計情報 - ラテンアメリカ

  • 6.1 スマートフォンの普及率とエコシステム（好みのブランド、主要OSなど）

  • 6.2 インターネット普及率

  • 6.3 ゲーム人口（年齢・性別）

  • 6.4 ゲームの好み（ジャンル、プラットフォームなど）

  • 6.5 プラットフォーム別、パブリッシャー別ゲームトップ10

• 7 市場セグメンテーション

  • 7.1 地域別

    • 7.1.1 ブラジル

    • 7.1.2 アルゼンチン

    • 7.1.3 チリ

    • 7.1.4 コロンビア

    • 7.1.5 その他のラテンアメリカ（ペルー、ボリビアなど）

• 8 競合情勢

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Tapps Games

    • 8.1.2 TFG Games

    • 8.1.3 Dynamic Games (Dynamic Games Entretenimento)

    • 8.1.4 PlayKids Inc

    • 8.1.5 Media Design and Creative Entertainment S.A. de C.V.(Ennui Studio)

    • 8.1.6 Focka Games

    • 8.1.7 HyperBeard, Inc

    • 8.1.8 WASHAWASHA SA DE CV

    • 8.1.9 Konami Holdings Corporation

    • 8.1.10 Activision Publishing, Inc

    • 8.1.11 Riot Games Inc

    • 8.1.12 Abstract Digital Works

    • 8.1.13 AmnesiaGames, Inc

    • 8.1.14 Epic Games, Inc

• 9 投資分析

• 10 マレケットの将来展望

The Latin America Mobile Gaming Market size is estimated at USD 2.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.74 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.01% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Moreover, the growing Internet penetration rate and smartphone users are fuelling the growth of this market. Additionally increasing trend of 5G adoption is also supporting the development of mobile games in this market. According to a survey of PagBrasil Pagamentos Eletronicos LTDA, the mobile gaming market in Brazil generated revenue of USD 1,650 million in the previous year.
• According to the Ericsson Mobility Report, Latin American mobile subscriptions in the current year are 710 million, smartphone subscriptions are 570 million, LTE subscriptions are 520 million, 5G subscriptions are 19 million, Data traffic per smartphone is 10.5 Units GB/month, and Mobile data traffic 5.3 EB/month.
• Moreover, Latin American powerhouse Brazil is ranked 13th worldwide and first in the region. Estimates show that 70% of Brazilians play video games, primarily on mobile devices. According to Pesquisa Games Brasil (PGB), almost half (51%) of Brazilian gamers spend more than 20 hours per week playing.
• The Ministry of Culture of Argentina reported that 70% of new users play video games, with over 60% preferring to do so on smartphones. Additionally, the number of mobile gamers rose due to the lockdown scenario during the COVID-19 pandemic. Hence this considerable demand can create a substantial market potential for the major vendors.
• According to Brazilian Games Export Program by Abragames (Brazilian Games Companies Association), this year, the Game Developers Conference (GDC), in partnership with ApexBrasil (Brazilian Trade and Investment Promotion Agency), will display 25 studios. The Brazil Games group is prepared to highlight some excellent items and draw attention to the thriving Brazilian gaming market. Puzzlers, roguelikes, single-player, multiplayer, and all other types of video games fall under this category.

Latin America Mobile Gaming Market Trends

Growing Number of Smartphone users will drive the demand in the Market

• Based on the Ericsson Mobility Report, by the end of this year, 72% of all regional subscriptions will be on 4G, the leading radio access technology. With more than 56 million new 4G subscriptions added in the current year, 4G subscription growth is robust. However, as people switch to 4G and 5G, 3G subscriptions are falling. In the next two years, several service providers will discontinue their 3G networks to allow for the repurposing of radio spectrum for 4G deployments.
• More than ten countries now provide commercial 5G. To encourage 5G subscription acceptance, service providers are speeding up 5G deployments in the mid-band (3.5 GHz) and low-band. By the end of this year, around 19 million 5G subscribers are anticipated, and a more significant uptake is expected next year.
• The affordability of data plans and the cheapest Internet-enabled handsets across Latin America is influencing the growth of this market in Brazil and other regions. Mobile subscriptions will increase by a CAGR of 2%, and smartphone subscriptions will grow by 3%.
• Additionally, the increasing trend of 5G adoption also supports the growth of mobile games in this market. Global System for Mobile Communications Association (GSMA) expected Latin America to have a 7% 5G connection within the forecast period. Many mobile games, such as Pubg mobile, and Call of duty mobile, require a high-speed internet connection to enjoy a unique gaming experience. Moreover, mobile gaming hardware also focuses on 5G adoption. For instance, the Asus ROG phone, Black Shark 2, changed its equipment to suit the gamer's needs. Hence this 5G adoption will enable the growth of multiplayer mobile games within this region.

Brazil will have the substantial market share for this market

• Brazil is one of the promising markets in the Latin American region due to its rapid growth of urbanized population and the rising demand for mobile games among its young people. According to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) data, 21.3% of the total population represents the young population in Brazil, which is higher than in the United States, Canada, and the United Kingdom. Hence this rapidly growing young population will create substantial market potential for the significant vendors of this market.
• Different government initiatives in this region also support the growth of mobile games for this market. For instance, the Brazilian government has already invested USD 35.25 million to produce and market electronic games for this region. Moreover, the events and different festivals are raising the demand for mobile games in this country. In Brazil's Independent Games (BIG) festival held the previous year, 330 companies were registered to attend the show, whereas 120 came from abroad.
• Furthermore, during the past two years, the gaming population of Brazil is increased by 28% due to the massive growth of smartphone users and increased Internet penetration rates for this country. However, the previous year's Ministry of Science, Technology, Innovation, and Communications announced postponing the 5G spectrum due to the interference issue with the 3.5GHz band and the recent COVID-19 pandemic. Hence this can create a market restraint on mobile gaming in this market.

Latin America Mobile Gaming Industry Overview

The mobile gaming market in this region is competitive due to the presence of a few dominant players such as Activision, Konami Holdings, Riot Games, etc. Moreover, significant companies focus on developing advanced technology to differentiate them from their competitors.

In June 2022, Green Man Gaming Limited launched the comedic space combat adventure game "The Galactic Junkers" with all new features such as mine, salvage, steal, and trade, and others for PlayStation 4 and XBOX.

In June 2022, Konami Corporation launched the mobile version of Football PES 2021, which has now been updated to football 2022. In addition, various in-game events and campaigns featuring the theme of Season 2 have also started on console and mobile. This new version added finesse dribble, a dynamic dribbling technique for this mobile game.

In October 2022, Riot games completed its acquisitions with Wargaming Sydney, a gaming software development studio. The studio produced the software architecture and game development tools necessary to construct multiplayer games like massively multiplayer online games (MMOGs). After being acquired by Riot, Wargaming Sydney will take the name Riot Sydney and work with Riot to create games like League of Legends and Valorant.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Threat of New Entrants

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Impact of COVID19 on Mobile Gaming Market in Latin America

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Mobile Gaming Players and In-game Purchases

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Unstable political landscape, internet infrastructure, local payment solutions and also alternative payments etc

• 6 KEY DEMOGRAPHIC INFORMATION - LATIN AMERICA

  • 6.1 Smartphone Penetration and Ecosystem (Preferred Brands, Major Operating Systems, etc.)

  • 6.2 Internet Penetration

  • 6.3 Gaming Population (By Age and Gender)

  • 6.4 Gaming Preferences (Genre, Platform, etc.)

  • 6.5 Top 10 Games, By Platform And Publishers

• 7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 Geography

    • 7.1.1 Brazil

    • 7.1.2 Argentina

    • 7.1.3 Chile

    • 7.1.4 Columbia

    • 7.1.5 Rest of Latin America(Peru, Bolivia etc.)

• 8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles

    • 8.1.1 Tapps Games

    • 8.1.2 TFG Games

    • 8.1.3 Dynamic Games (Dynamic Games Entretenimento)

    • 8.1.4 PlayKids Inc

    • 8.1.5 Media Design and Creative Entertainment S.A. de C.V.(Ennui Studio)

    • 8.1.6 Focka Games

    • 8.1.7 HyperBeard, Inc

    • 8.1.8 WASHAWASHA SA DE CV

    • 8.1.9 Konami Holdings Corporation

    • 8.1.10 Activision Publishing, Inc

    • 8.1.11 Riot Games Inc

    • 8.1.12 Abstract Digital Works

    • 8.1.13 AmnesiaGames, Inc

    • 8.1.14 Epic Games, Inc

• 9 INVESTMENT ANALYSIS

• 10 FUTURE OUTLOOK OF THE MAREKET