主なハイライト

• モバイル仮想ネットワークオペレーター（MVNO）は、進化する需要と競争、技術の進歩により、最新の機会と課題に直面しています。米国のモバイル市場は飽和状態に向かっており、2019年には80％の浸透率を超えました。T-Mobile、Verizon、AT&Tといった大手企業が国のユーザーベースの重要なシェアを占めています。米国では、MVNOが特定の価値提案に焦点を当てることで、ホストオペレーターのネットワークに追加セグメントを引き込む手段としてますます重要になっています。MVNOは、ネットワークを構築するよりも速く、コストも安く、比較的コスト効果の高いサービスを提供するため、中古および再生品の携帯電話のユーザー間で人気があります。

無線電話の加入者数が横ばい状態に達する中、国内のデータ使用に対する傾向の高まりがMVNOの成長を促進させています。国内の大手4社のMNOはMVNOのユーザーベースから利益を得ようとしています。ACSIによると、2019年におけるフルサービスMVNOの顧客満足度はMNOよりも高く、それぞれ77対73でした。Cricket Wireless、Metro by T-Mobile、Virgin、Boostは、このカテゴリーの中で最高の評価を受けており、Cricket Wirelessが79ポイントでトップに立ち、1,000万人以上の加入者を抱えています。同社は、フルサービスMVNOの中で最も優れた無線プランを提供することでこの成果を達成しました。BYODは、国内市場の成長を推進するもう一つの要因であり、MNOの利益を狙う企業向けの導入ポイントとなっています。

• MNVO市場はアメリカで合併を目撃しています。例えば、2020年7月、DISHはBoost Mobileの14億ドルの買収を完了したと発表しました。この買収により、DISHは公式に小売無線市場に参入し、900万人以上の顧客にサービスを提供。Boostは以前、Sprintによって運営され所有されていました。SprintとT-Mobileの合併後、2020年4月にDISHはBoost Mobileを取得しました。2019年7月、DISHはSprintとT-Mobileの合併の一環として、DOJおよびFCCとの一連の合意を発表しました。DISHネットワークは、DISHの今後のスタンドアロン5Gネットワークとアメリカ全土に広がるT-Mobileネットワークとの間でDISH顧客にサービスを提供する能力を含め、7年間T-Mobileネットワークへのアクセスを得ました。DISHは5Gネットワーク展開の進展を続け、ラジオユニットのための富士通の選定を発表しました。


• コロナウイルスの発生によるビジネスの継続性を確保するために、特に影響を受けている国々では、ビジネス組織が従業員に在宅勤務を認めています。在宅勤務をする人々の増加は、ダウンロード、オンライン動画視聴、ビデオ会議によるコミュニケーションの需要の増加をもたらし、ネットワークトラフィックとデータ使用量の増加につながっています。T-Mobileは、在宅勤務やオンライン学習を支援するために、低バンド4Gの容量を最大6倍に増加させました。この取り組みはパンデミックが終了するまで続く予定です。したがって、T-Mobileや類似のネットワークを利用しているMVNOは、アメリカのネットワークインフラを支える上で重要な役割を果たすと期待されています。2020年3月、Cricket Wirelessは、COVID-19の影響を受けて、限定的な期間で2GBデータと無制限の通話・テキストを含む新しい15米ドルプランを開始しました。このプランの有効期限は2020年5月に切れます。

• 効率的なセルラーネットワークの需要の高まりは、市場におけるMVNOの必要性を促進する重要な要因です。インターネットとスマートフォンの普及が進み、世界中で高速通信の必要性が高まっているため、顧客は最も効率的なネットワークオペレーターを選択する傾向があります。接続されたデバイスの増加、マシン間通信、クラウド、IoT、インダストリー4.0、エッジコンピューティングなどは、高速で効率的なネットワークの採用を必要とする市場のトレンドの一部です。また、高度なデバイスの使用の増加やネットワーク速度の向上などの要因が、アメリカ合衆国におけるビデオストリーミングやインターネットブラウジングなどのデータアプリケーションの利用の急成長をもたらしています。


• アメリカにおけるデジタルトランスフォーメーションにより、MVNOはIoTおよびマシン・トゥ・マシン（M2M）と接続性をターゲットにすることが期待されています。これらのプロバイダーは、すべてが接続された世界において、デバイスやその他のサービスとバンドルされたユニークな接続性の拡大を支援します：車両、医療機器、ウェアラブルデバイス、産業機器などです。M2M接続中に送信されるデータは非常に少ないため、IoTデバイスプロバイダーは、魅力的な価格とパッケージを提供できるオペレーターを好む傾向があります。MVNOはそのビジネスモデルにより、この業界に最も適しており、将来的にこのセグメントでの浸透をさらに高めるでしょう。

アメリカ合衆国では、接続されたデバイスの顕著な増加が見られています。AT&TやTモバイルのようなネットワーク事業者は、年次報告書でこれらのデバイスの重要な加入者について言及しました。AT&Tは2018年に全加入者の30%が接続デバイス向けであると報告しました。近年、アメリカではこれらの接続デバイスの浸透率が最も高く、北米市場でのIoTデバイスの数において considerableなシェアを保持しています。GSMAによると、北米のIoT接続数は2025年までに59億に成長する見込みです。アメリカンタワーコーポレーションによれば、2019年にはアメリカ合衆国でおおよそ8億1500万のモバイル接続デバイスが存在しました。

• エリクソンによると、北米における5Gサブスクリプション数は2019年の100万件から2025年には3億2400万件に増加すると予想されています。仮想化されたインフラストラクチャに基づき、5Gはネットワークを「スライス」し、各部分に特定のサービス品質を割り当てる能力を提供し、ユースケースに合わせることができます。4G、4G+、および5G技術の浸透が進むことで、モバイルオペレーターやMVNOのビジネスモデルも変革されるでしょう。ネットワークスライシングのような機能は、特定のセクターの顧客向けに「ミニネットワーク」を運営することをMVNOに可能にします。これにより、複数の垂直市場やアプリケーションをターゲットにする機会が開かれます。たとえば、ゲーム向けのMVNO運営のブランドモバイルネットワークは、低遅延と高帯域幅を必要とします。ネットワークスライシングはこれにとって有益です。

リセラーは、サービス提供者またはオペレーターのサービスを販売する第三者によるアレンジメントであり、標準のサービスSLAに便乗します。全体のサービス提供者またはオペレーターを通じて請求書が発行されます。リセラ MVNOは、そのブランドの下で運営するか、MNOと共同ブランドの形で運営します。通常、ブランド化されたリセラーは、ブランド流通チャネルや、大規模な既存顧客ベースを持ち込み、そこから販売を leverage します。MVNOの運用モデルの選択は、オペレーターのリスクに対する意欲と運営コストによって強く影響を受けます。ビジネスプロセスは、MVNO市場を資本支出が少なく、約350万米ドルと見積もられたビジネスにするためです。プロジェクトのピーク資金調達見積もりは600万米ドルから800万米ドルの範囲です。

• リセラーモデルを使用することで、MVNOは付加価値サービス（VAS）を提供する可能性があります。この市場セグメントは、MVNOにとってリスクが少ないため、限定的な責任を伴い、運用に対する制御が不足しているため収益機会が制限されます。このビジネスモデルでは、MVNOはMNOとのパートナーシップにおいて資産を保有せず、つまり顧客やインフラストラクチャー、SIMの所有権を持たず、価格を設定することもできません。モバイルリセラーは、顧客基盤にカスタマイズされたモバイル通信料金プランを提供したい企業向けです。同時に、ブランデッドリセラーは、モバイル通信サービスで自社のブランドを強化したい企業向けです。


• ブランドリセラーモデルは、MVNOが自社ブランドの下で運営するメリットを享受することを可能にします。また、一部のケースでは、MNOとの共同ブランドもあります。リセラー（ブランド）は、ブランディング、販売、流通のコストに対して責任を持ち、提携MNOと収益を分け合います。市場における顧客はMNOに属しています。リセラーの収益マージンは10〜15％の範囲にあると推定されています。ブランディング、販売、マーケティングはリセラーの範疇であり、顧客ケアサービスを扱うための運営能力は、ビジネス契約によって部分的に存在するか、まったく存在しない場合があります。さらに、リセラーは市場投入までの時間が短く、MVNOインフラへの投資が必要ないため、低い開業コストが求められます。リセラーMVNOもマーケティング、販売、流通のコストに責任を持っています。


• 4Gおよび5G技術の採用が進むにつれて、リセラーモデルは予測期間中に大きな機会が期待されています。たとえば、2020年1月にVenn Mobileの下で新しいMVNOが一般向けに公開されました。このMVNOはT-MobileビジネスプランのリセラーであるTeltikと同じ組織によって運営されています。このプランは月額30米ドルで、無制限の通話、テキスト、データ、及び50GBのモバイルホットスポットが含まれています。5Gの無線変革の波は続いており、無線産業や他の多くのセクターにも影響を与えています。Google Fi、Xfinity Mobile、Spectrum Mobile、Altice Mobile、Tracfone、StraightTalk、そして多くの小規模企業のような多くのMVNOプレーヤーが積極的に利用を続けており、これは今後の大きな成長を示唆しています。

• 2020年7月 - Cricket Wirelessは5Gワイヤレスの発売日を発表しました。8月21日から、顧客はネットワーク上で5Gサービスを利用できるようになります。Cricketの最初の5GデバイスはSamsung Galaxy S20+ 5Gです。Cricketの40ドルプランはデータが増加し、55ドルの無制限プランは速度が向上しました。

2020年5月 - コムキャストは、顧客がデータの支払い方法（無制限またはギガ単位）に関係なく、5Gサービスを無料で含む新しいデータプランを開始しました。コムキャストは、すべてのXfinity Mobileプランで5Gを提供。Xfinity Mobileは、コムキャストの仮想移動体通信事業者（MVNO）サービスで、ベライゾンのネットワークを利用しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 技術スナップショット

  • 4.5 COVID-19がMVNO市場に与える影響

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 競争の激しい市場の細分化

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 運営モデル別

    • 6.1.1 リセラー

    • 6.1.2 サービスオペレーター

    • 6.1.3 フルMVNO

    • 6.1.4 その他の運営モデル

  • 6.2 購読者別

    • 6.2.1 事業

    • 6.2.2 消費者

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Verizon Communications Inc

    • 7.1.2 AT&T Corporation

    • 7.1.3 T-Mobile USA, INC

    • 7.1.4 Cricket Wireless LLC

    • 7.1.5 Xfinity Mobile (Comcast Corporation)

    • 7.1.6 DISH Network L.L.C. (Boost Mobile LLC)

    • 7.1.7 TracFone Wireless, Inc. (Straight Talk)

    • 7.1.8 Republic Wireless, Inc

    • 7.1.9 FreedomPop, Inc

    • 7.1.10 Consumer Cellular, Inc

• 8 ベンダー市場シェア

• 9 投資分析

• 10 市場の展望

The United States Mobile Virtual Network Operator Market size is estimated at USD 13.72 billion in 2024, and is expected to reach USD 16.94 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.31% during the forecast period (2024-2029).

The mobile virtual network operator (MVNO) market in the United States is considered mature and developed. The MVNOs first started operation in the United States in 2011. Since then, the MVNO market has had prolonged growth compared to the increase in the number of mobile subscribers. The United States has four major carriers, which provide network infrastructure to 139 MVNOs who serve their 36 million active subscribers as of April 2019, as reported by GSMA. MVNOs flourished in the United States due to the Lifeline program run by FCC in the United States. The major States in the United States have partnered with a few MVNOs to provide mobile and broadband services at a very subsidized rate.

Key Highlights

• Mobile virtual network operators (MVNOs) are facing a wave of change as evolving demand and competition, and technology advancements bring the latest opportunities and challenges for MVNOs and their mobile network operators (MNO) hosts. The US mobile market is moving towards saturation and a crossed 80% penetration rate during 2019 with big companies such as T-Mobile, Verizon, and AT&Tcommanding significant share of the country's user base. In the US, MVNOs are increasingly becoming a means of bringing additional segments into the subscriber base on to the host operator network via focusing on specific value propositions for niche target segments of customers. MVNOs are one of the faster, cheaper entry approaches compared to building a network with the comparatively cost-effective service offering from MVNOs the services are popular amongst the users of used and refurbished handset users in the country.
• As the wireless telephone subscription reaches the level-off point, the country's growing propensity towards data usage fuels the growth of MVNOs where big four MNOs in the country are pushing to gain from the MVNOs user base. According to ACSI, customer satisfaction with full-service MVNOs was higher than that of MNOs during 2019, which stood at 77 compared to MNO's 73. Cricket Wireless, Metro by T-Mobile, Virgin, and Boost were amongst the top with Cricket Wireless topping the category with 79 points and over 10 million subscribers. The company achieved this feat by offering the best in range wireless plans among full-service MVNOs. BYODs are another driving factor pushing the market growth in the country and enterprise-scale adoption and an entry point for MVNOs in the lucrative postpaid market.
• The MNVO market is also witnessing mergers in the United States. For instance, in July 2020, DISH announced today that it had completed its USD 1.4 billion acquisition of Boost Mobile. With this acquisition, DISH officially enters the retail wireless market, serving more than nine million customers. Boost was previously operated and owned by Sprint. Following the Sprint and T-Mobile merger, in April 2020, DISH has acquired Boost Mobile. In July 2019, DISH announced a series of agreements it reached with the DOJ and FCC as part of the merger between Sprint and T-Mobile. DISH network got access to the T-Mobile network for seven years, including the ability to serve DISH customers between DISH's forthcoming standalone 5G network and T-Mobile's nationwide network first-of-its-kind in the United States. DISH continued to make progress on its 5G network deployment and announced Fujitsu's selection for radio units.
• To ensure business continuity due to the COVID-19 outbreak, business organizations, especially in profoundly affected countries, allow their employees to work from home (WFH). The increase in people working from home has led to the rise in demand for downloading, online video viewing, and communication through video conferencing, leading to increased network traffic and data usage. T-Mobile has multiplied its low-band 4G capacity by up to six times to support working and schooling from home. This will continue until the pandemic ends. Thus, MVNOs, which are using T-Mobile's and other similar networks, are expected to play a crucial role in supporting the US's networking infrastructure. In March 2020, Cricket Wireless launched a new USD 15 plan with 2GB data and unlimited talks and texts without any activation given COVID-19 impact for a limited period that will expire in May 2020.

US Mobile Virtual Network Operators (MVNO) Market Trends

Rising Demand for Efficient Cellular Network is Expected to Drive the Market

• The rising demand for an efficient cellular network is a significant factor driving the need for MVNOs in the market. Growing internet and smartphone penetration and the need for high speed around the globe, are forcing customers to opt for the most efficient network operator. The growing number of connected devices, machine to machine communication, cloud, IoT, Industry 4.0 and edge computing, among others, are some of the market trends that are making it necessary to adopt high speed and efficient networks. Also, factors such as the increasing use of advanced devices and increasing network speed have led to high growth in the use of data applications such as video streaming and internet browsing in the United States.
• Owing to the digital transformation in the United States, its is expected that MVNOs would target IoT and machine-to-machine (M2M) and connectivity. These providers would aid in expanding out-of-the-box connectivity bundled in with devices and other services in the everything connected world: vehicles, medical devices, wearables, industrial equipment, etc. The data transmitted during the M2M connection is very low due to which the IoT device providers tend to prefer operators who could provide attractive pricing and packages. MVNOs, due to their business model, are best suited to serve this industry and will further increase their penetration in this segment in the future.
• The United States is witnessing a significant rise in connected devices. Network operators such as AT&T and T Mobile in their annual reports mentioned vital subscribers to these devices. AT&T reported 30% of its total subscribers in 2018 were for the connected devices. The country has seen the highest penetration of these connected devices in recent years and holds a considerable chunk in the North American market for the number of IoT devices. According to the GSMA, the number of IoT connections in North America is expected to grow to 5.9 billion by 2025. According to the American Tower Corporation, in 2019, there were an estimated 815 million mobile-connected devices in the United States.
• According to Ericsson, the number of 5G subscriptions in North America is expected to increase from 1 million in 2019 to 324 million in 2025. Based on a virtualized infrastructure, 5G offers the ability to ‘slice’ the network and assign each part a specific quality of service, to fit a use case. The rising penetration of 4G, 4G+, and 5G technology will also transform the business models of mobile operators and MVNOs. Features like network slicing will allow MNVOs to run ‘mini-networks,’ for customers in specific sectors. This offers the ability to target several vertical markets and applications, opening up opportunities for MVNOs. For instance, an MVNO-run branded mobile network for gaming requires lower latency and higher bandwidth. Network slicing will be beneficial for this.

Resellers are Expected to Hold Significant Share

• Resellers are the third-party arrangement, selling a provider/operator's services and piggybacking a standard service SLA. One bill is issued through the overall service provider or operator. A reseller MVNO will either operate under its brand or co-brand with the MNO. Mostly, the branded reseller brings brand distribution channels or a large existing customer base to the table, from which it can leverage its sales. The choice of an operational model for the MVNOs is highly influenced by the operators' willingness for the associated risks and the cost of operations. The business process makes the MVNO market more of a business with less capital expenditure estimated at around USD 3.5 million and peak project funding estimates in the range of USD 6 million to USD 8 million.
• Using the reseller model, an MVNO can potentially offer its value-added services (VAS). The limited liability makes this market segment associated with fewer risks for the MVNO and limits revenue opportunity, due to lack of control on operations. In this business model, the MVNOs hold no assets in the partnership with the MNO's, i.e., they get no ownership of the client, the infrastructure, or the SIM and cannot set prices. The mobile reseller is for those companies that want to provide a tailor-made mobile communication tariff to their customer base. At the same time, the branded reseller is for companies that want to enrich their brand with mobile communication services.
• The branded reseller model enables the MVNO to reap the benefits of operating under its brand or, in some instances, co-branded with the MNO. The reseller (branded) is liable for the costs of branding, sales, and distribution, and shares revenues with the partner MNO. The clients in this market belong to the MNO's. Revenue margin is estimated to lie in the range of 10-15% for the resellers. Branding, sales, and marketing are under the reseller scope, and the operational capability to handle the customer care services may be partially present or absent depending on the business agreement. Moreover, resellers take less time to market and require low startup costs, as no investment in MVNO infrastructure is needed because the network operator handles most of it. The reseller MVNO is also responsible for the costs of marketing, sales, and distribution.
• With the growing adoption of 4G and 5G technology, the reseller model is expected to have a tremendous opportunity over the forecast period. For instance, in January 2020, a new MVNO was launched to the public under Venn Mobile. The MVNO is run by the same organization of T-Mobile business plan reseller, Teltik. The plan costs USD 30 per month and comes with unlimited talk, text, data, and 50GB of mobile hotspot. The 5G wireless transformation wave continues. It impacts the wireless industry and a growing number of other sectors as well. Many MVNO players like Google Fi, Xfinity Mobile, Spectrum Mobile, Altice Mobile, Tracfone, StraightTalk, and many smaller companies are continuing with intense usage, which implies a significant growth going forward.

US Mobile Virtual Network Operators (MVNO) Industry Overview

The United States Mobile Virtual Network Operator (MVNO) is moderately fragmented with the presence of significant players such as Verizon Communications Inc., AT&T Corporation, T-Mobile USA, INC., Cricket Wireless LLC., Xfinity Mobile (Comcast Corporation), etc. Owing to growing competition and price pressures, MVNOs are innovating on value proposition and cost structure.

• July 2020 - Cricket Wireless announced the launch date for 5G wireless. On August 21st, customers can activate 5G service on the network. Cricket's first 5G device to become available for purchase will be the Samsung Galaxy S20+ 5G. Cricket's USD 40 plan got more data, and its USD 55 unlimited plan got a speed boost.
• May 2020 - Comcast launched new data plans with 5G services included free, regardless of how customers choose to pay for their data, whether it's unlimited or by the gig. Comcast is offering 5G on all its Xfinity Mobile plans. Xfinity Mobile is Comcast's mobile virtual network operator (MVNO) service that rides on Verizon's network.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Technology Snapshot

  • 4.5 COVID-19 impact on the MVNO market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Mobile Network Subscribers and the Growing Penetration Of Data Users

    • 5.1.2 Rising Demand For Efficient Cellular Networks

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Fragmented Nature of the Market which is very competitive

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Operating Model

    • 6.1.1 Reseller

    • 6.1.2 Service Operator

    • 6.1.3 Full MVNO

    • 6.1.4 Other Operational Models

  • 6.2 By Subscriber

    • 6.2.1 Business

    • 6.2.2 Consumer

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Verizon Communications Inc

    • 7.1.2 AT&T Corporation

    • 7.1.3 T-Mobile USA, INC

    • 7.1.4 Cricket Wireless LLC

    • 7.1.5 Xfinity Mobile (Comcast Corporation)

    • 7.1.6 DISH Network L.L.C. (Boost Mobile LLC)

    • 7.1.7 TracFone Wireless, Inc. (Straight Talk)

    • 7.1.8 Republic Wireless, Inc

    • 7.1.9 FreedomPop, Inc

    • 7.1.10 Consumer Cellular, Inc

• 8 VENDOR MARKET SHARE

• 9 INVESTMENT ANALYSIS

• 10 FUTURE OF THE MARKET