全体要約
アフリカのガラスびん・容器市場は、2024年に約43.1億ユニット、2029年までに約55.6億ユニットに達し、年間成長率は5.21%と見込まれています。主な市場セグメントはアルコール飲料で、特にビールが市場の大部分を占めており、2020年のアフリカにおける年間ビール消費量は1313万キロリットルでした。また、COVID-19パンデミックやロシア・ウクライナ戦争が市場に影響を与えています。
エジプトはガラス製品の生産において急成長が期待され、2010年までガラスを輸入していましたが、2012年以降は自給自足を実現し輸出も行っています。エジプトは年間100万トンの原料を輸出しており、新たな製品の輸出へ移行することで経済的収益を向上させる可能性があります。また、外国企業の投資も進んでおり、2022年にはVitro Architectural Glassがエジプトへの4億ドルの投資を発表しました。
エジプトはガラス製品の生産において急成長が期待され、2010年までガラスを輸入していましたが、2012年以降は自給自足を実現し輸出も行っています。エジプトは年間100万トンの原料を輸出しており、新たな製品の輸出へ移行することで経済的収益を向上させる可能性があります。また、外国企業の投資も進んでおり、2022年にはVitro Architectural Glassがエジプトへの4億ドルの投資を発表しました。
概要
アフリカのガラス瓶と容器市場の規模は2024年に43.1億ユニットと推定され、2029年までに55.6億ユニットに達する見込みであり、予測期間（2024-2029年）中に年平均成長率5.21%で成長します。
COVID-19パンデミックはアフリカのほとんどのエンドユーザー産業に影響を与えました。ウイルスの拡散を抑えるための地方政府のロックダウンにより、ガラスの需要と供給の両方に悪影響が出ています。
パッケージング製品。さらに、ロシア・ウクライナ戦争は全体のパッケージングエコシステムに影響を与えています。
アフリカのガラス瓶および容器市場のトレンド
飲料は主要な市場シェアを保持すると予想されています。
エジプトは最も高い成長率で成長することが予想されています。
アフリカのガラス瓶および容器産業の概要
アフリカのガラスおよびコンテナ市場は、中程度の競争が行われています。この市場の主要なベンダーは、信頼できる流通チャネルへのアクセスのおかげで、この市場において強い地位を持っています。さらに、コンソールガラス（プライベート）株式会社は、ケニア、ナイジェリア、エチオピアで操業しており、これら3つの工場のコンテナガラス製品の生産能力はそれぞれ37,000トン、40,000トン、40,000トンです。この市場の他の主要なベンダーには、ショットAG、ボンパック（プライベート）株式会社、ヌリン・ファーマラボ（プライベート）株式会社、フリゴグラスSAICなどがあります。
2022年12月、フリゴグラスは新たな資金調達と包括的な資本再編に関する合意を発表しました。フリゴグラスグループは、最初の支払いとして1325万ユーロ（1395万ドル）を受け取ります。フリゴグラスグループは、2022年12月7日に1000万ユーロ（1054万ドル）の第2回分を受け取る予定です。同社は、2022年12月21日頃に1000万ユーロ（1054万ドル）に達する第3回分を受け取ることになります。
2022年4月、アフリカ大陸の最大手ガラスパッケージメーカーの一つであるコンソールホールディングス株式会社が、アルダググループに買収されました。この買収は、コンソールが抱える純負債を含む10億米ドルで、南アフリカ及びコンソールが活動する他の市場への大規模な内向き投資を示しています。2基の追加炉に対する30億南アフリカランド（2億米ドル）のフォローアップ投資プログラムもあります。
追加の利点：
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COVID-19パンデミックはアフリカのほとんどのエンドユーザー産業に影響を与えました。ウイルスの拡散を抑えるための地方政府のロックダウンにより、ガラスの需要と供給の両方に悪影響が出ています。
パッケージング製品。さらに、ロシア・ウクライナ戦争は全体のパッケージングエコシステムに影響を与えています。
主要なハイライト
- さらに、COVID-19ワクチンの開発と製造に向けた多額の投資は、ガラスバイアルやその他の包装形態の需要も生み出しています。2021年7月、世界銀行とアメリカ、ドイツ、フランスの政府機関は、アフリカ最大の製薬会社の一つであるアスピンファーマケアに対して、ワクチン製造のために6億ユーロ（約7億980万米ドル）の融資を提供しました。
アルコール飲料、例えばビールは、市場の主要セグメントを占めています。ガラスは飲料中の化学物質と反応せず、したがって、これらの飲料の香り、強さ、風味を保つため、包装の良い選択肢となっています。内容物はUV光にさらされると劣化しやすいため、暗色ガラス瓶に詰められています。
ビール消費は地域で増加しており、ガラス瓶や容器の需要を生み出しています。キリン（2022年1月）によると、アフリカの年間ビール消費量は2020年に1313万キロリットルであり、これは633ミリリットルのビール瓶20.74億本に相当します。
政府機関はアフリカにおける医薬品の地元生産を改善するために推進しており、ガラス包装に新しい機会をもたらしています。国際金融公社（IFC）によると、サハラ以南のアフリカのほとんどの国では、医薬品の輸入が消費される薬の70％から90％を占めています。
地域のベンダーは製造プロセスを改善し、拡大するために大規模な投資を行っています。例えば、2022年7月、南アフリカのゴテンのアーダッグ・ガラス・パッケージング（AGP）のナイジェル生産施設が15億南アフリカランド（9,500万米ドル）の拡張を受けました。
アフリカのガラス瓶および容器市場のトレンド
飲料は主要な市場シェアを保持すると予想されています。
- 炭酸飲料などのノンアルコール飲料は、地域のガラス瓶をより多く取り入れることが期待されています。たとえば、2022年2月にコカ・コーラは、2030年までに飲料の25％をリターナブルおよび再利用可能なガラス瓶で販売する意向を発表し、アフリカ、ラテンアメリカ、アメリカ南西部の市場に重点を置くことを明らかにしました。
アフリカには500以上のワイナリーがあり、地元および国際市場向けにワインを生産しています。豊かな植生がほぼ完璧な気温をもたらし、砂質土壌の存在がぶどう畑の栽培と収穫を助けます。さらに、暑い日と涼しい夜がぶどうを育てて収穫し、ワインを製造するための適切な環境を提供します。
国際ブドウ・ワイン機構によると、2021年に南アフリカで生産されたワインは1060万ヘクトリットルで、前年から2%の増加が見られ、中国やドイツのそれぞれ590万ヘクトリットル、790万ヘクトリットルと比べると比較的高い数字です。生産は予測期間中に拡大する見込みであり、地域のガラス瓶製造業者にとってさらなる機会をもたらすと期待されています。
地元のビールメーカーからの投資を促進する複数の取り組みにより、ガラス瓶包装の需要がさらに高まると予想されています。例えば、2022年9月、南アフリカ競争委員会はハイネケンが南アフリカのワイン・スピリッツ会社ディステルを取得することを許可しました。さらに、ハイネケンのナミビアブリューリー（NBL）の完全買収も承認されました。これにより、地域のビール輸出とビールの生産量が増加すると予想されており、地域市場の需要が高まると考えられています。
エジプトは最も高い成長率で成長することが予想されています。
- この国はガラス製造のために外国投資を惹きつけています。例えば、2022年8月に、4億ドルの投資を伴って、Vitro Architectural Glassはエジプトに進出し、2つの施設を建設する意向を示しています。Vitroは、容器ガラスを製造するために、111万平方フィートのガラス生産施設と493,000フィートの土地の建設に関心を持っています。この工場の生産物は、同社によって輸出される予定です。
エジプトは2010年までガラスの輸入国でしたが、2012年にはこの製品カテゴリーで自給自足を達成し、国内生産のガラスを輸出し始めました。エジプト産業連盟によると、エジプトはガラス生産の約30%を輸出しています。
近隣のアフリカ市場は、国内生産を管理できないため、エジプトのガラスの主要な購入者です。特にアラブ市場やアフリカ市場、リビアやエスワティニを含むCOMESA諸国など、エジプトと貿易協定を結んでいる国々が含まれます。
エジプトはまた、年間約100万トンの大量の原材料を輸出しています。原材料の輸出から完成品の輸出に切り替えることで、国にとってより良い財務収入が得られ、製造業の成長という追加の利点もある可能性があります。
地元で収集した原材料を産業で使用することは、国から資金が流出する前に国内での投資を調整するのに役立ち、地域開発をいくつかの側面で前提とし、産業を発展させるためのより多くの機会を提供します。
アフリカのガラス瓶および容器産業の概要
アフリカのガラスおよびコンテナ市場は、中程度の競争が行われています。この市場の主要なベンダーは、信頼できる流通チャネルへのアクセスのおかげで、この市場において強い地位を持っています。さらに、コンソールガラス（プライベート）株式会社は、ケニア、ナイジェリア、エチオピアで操業しており、これら3つの工場のコンテナガラス製品の生産能力はそれぞれ37,000トン、40,000トン、40,000トンです。この市場の他の主要なベンダーには、ショットAG、ボンパック（プライベート）株式会社、ヌリン・ファーマラボ（プライベート）株式会社、フリゴグラスSAICなどがあります。
2022年12月、フリゴグラスは新たな資金調達と包括的な資本再編に関する合意を発表しました。フリゴグラスグループは、最初の支払いとして1325万ユーロ（1395万ドル）を受け取ります。フリゴグラスグループは、2022年12月7日に1000万ユーロ（1054万ドル）の第2回分を受け取る予定です。同社は、2022年12月21日頃に1000万ユーロ（1054万ドル）に達する第3回分を受け取ることになります。
2022年4月、アフリカ大陸の最大手ガラスパッケージメーカーの一つであるコンソールホールディングス株式会社が、アルダググループに買収されました。この買収は、コンソールが抱える純負債を含む10億米ドルで、南アフリカ及びコンソールが活動する他の市場への大規模な内向き投資を示しています。2基の追加炉に対する30億南アフリカランド（2億米ドル）のフォローアップ投資プログラムもあります。
追加の利点：
市場推定（ME）シート（Excel形式）
アナリストサポート 3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場についての洞察
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーター・ファイブ・フォース
4.2.1 新規参入の脅威
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 サプライヤーの交渉力
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競合・競争状況の激しさ
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 アフリカのガラスびん・容器産業におけるCOVID-19の影響
4.5 グローバルにおけるアフリカの概要ガラスびん・容器市場
5 市場ダイナミクス
5.1 市場の促進要因
5.2 市場の課題
5.3 市場機会
6 市場セグメンテーション
6.1 エンドユーザー業界
6.1.1 飲料
6.1.1.1 ワイン＆スピリッツ
6.1.1.2 ビール・サイダー
6.1.1.3 その他（ノンアルコール、アルコール）
6.1.2 食品
6.1.3 化粧品
6.1.4 医薬品
6.1.5 その他のエンドユーザー業界
6.2 国別
6.2.1 エジプト
6.2.2 ナイジェリア
6.2.3 南アフリカ
6.2.4 その他のアフリカ
7 競合情勢
7.1 企業プロファイル
7.1.1 Middle East Glass Manufacturing Company SAE (MEG)
7.1.2 Consol Glass (Pty) Ltd
7.1.3 United Glass Company
7.1.4 Glamosa glass (Pty) ltd
7.1.5 Schott AG
7.1.6 Frigoglass SAIC
7.1.7 National Company for Glass and Crystal (SAE)
7.1.8 Arab Pharmaceutical Glass Co
7.1.9 Bonpak (Pty) Ltd
7.1.10 Kandil Glass
7.1.11 Nurrin Pharmalab (Pty) Ltd
8 投資分析
9 将来の市場展望
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