主なハイライト

• モノのインターネット（IoT）は、eSIM採用の主要な要因の一つでした。接続されるデバイスの数が増えるにつれて、各デバイスの物理SIMカードを管理することができなくなりました。eSIMは、IoTデバイスを世界中で展開し管理するためのスケーラブルなソリューションを提供しました。


• 接続されたM2M（マシン・トゥ・マシン）エコシステムの進展が、市場成長の主要な要因でした。5Gネットワークの成長は、eSIM導入の新たな機会を生み出します。企業は、資産追跡、スマートメーター、産業監視、サプライチェーン管理などのM2M展開のためにeSIMを採用しました。

スマートデバイスの需要の増加は、eSIMテクノロジーの採用を促進した主要な要因の一つです。スマートデバイスには、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、コネクテッドカー、さまざまなIoTデバイスが含まれ、消費者および産業アプリケーションにおいてより普及しています。

• セキュリティと相互運用性の標準化の問題が市場の成長を制約しています。従来のSIMカードでは、SIMカードを改ざんまたは交換するには物理的なアクセスが必要であるため、悪意のある行為者が接続を妨害することが難しくなります。しかし、eSIMはデバイスの回路に直接はんだ付けされているため、不正アクセスや複製の可能性が重大なセキュリティリスクとなる可能性があります。

COVID-19パンデミックは、組織がリモートワークとデジタルソリューションに迅速に適応することを余儀なくしました。このことは、接続されたデバイスやIoT技術への依存度を高めました。eSIMは、安全でシームレスな接続を可能にする上で重要です。

eSIM技術はスマートフォンにますます統合されており、消費者やモバイルネットワークオペレーター（MNO）に多くの利点をもたらしています。eSIMは物理的なSIMカードの必要を排除し、ユーザーがモバイルキャリアをより簡単にアクティベートし、切り替えることを可能にします。eSIMを使用することで、ユーザーは物理的なSIMカードを取得し、その配達を待つ手間なく、新しいキャリアのプロファイルでデバイスをリモートでプロビジョニングできます。
eSIM技術は、スマートフォンでのデュアルSIM機能の採用を可能にしました。eSIMと物理的なSIMカードスロットの組み合わせにより、ユーザーは同じデバイスで2つのアクティブな電話番号を持つことができ、特に旅行者、ビジネスプロフェッショナル、複数の携帯電話契約を持つ人々にとって便利です。
モバイルネットワークオペレーターにとって、eSIM技術は新規顧客のオンボーディングにおいてより大きな柔軟性を提供します。小売チャネルを通じて物理的なSIMカードを配布する代わりに、MNOはeSIMをリモートでプロビジョニングでき、アクティベーションプロセスを簡素化し、流通コストを削減します。
eSIMは、IoTデバイスの接続を可能にする重要な役割を果たしています。スマートフォンはさまざまなIoTアプリケーションへのゲートウェイであり、eSIM技術はIoTデバイスをセルラーネットワークに接続するための安全で効率的な方法を提供します。

• 5Gネットワークの継続的な開発とIoTデバイスの普及は、スマートフォンやその他の接続デバイスにおけるeSIMの統合をさらに進めることが期待されています。エリクソンによると、2022年におけるクリティカルIoTおよびブロードバンドを備えたセルラーIoT接続の数は、約15億でした。5年後には、同じ接続タイプのセルラーIoT接続の数が毎年着実に増加し、33億に達すると予測されています。

北米では、ヘルスケア、自動車、スマートホーム、産業アプリケーションを含む様々な業界でIoTデバイスの採用が急速に増加しています。eSIM技術は、これらのデバイスにシームレスな接続を提供する上で重要な役割を果たしており、eSIM市場の成長を促進しています。
製造業者は、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル機器、IoTデバイスなど、多くのデバイスにeSIM技術を組み込んでいます。より多くのデバイスがeSIMに対応するにつれて、eSIMサービスの需要は高まると予想されています。
北米における5Gネットワークの展開は勢いを増しています。eSIM技術は、シームレスな接続を提供し、消費者がキャリアやプランを切り替えるのを容易にすることで、5Gネットワークの機能を補完します。Cisco Systemsによると、2022年には北米でウェアラブルデバイスを使用した5G接続が最も多くなるとされています。北米での439百万の接続は、2017年に4Gネットワークに接続された数よりも222百万多いことになります。

• この地域のeSIMが大幅に安くなる計画と、安全な国際ローミングソリューションの存在が、この地域におけるeSIMの普及を大いに促進しています。eSIMをサポートする電話では、ユーザーは個別の国やローミングプランの中から選択でき、多国籍オペレーターの料金はUS Mobileのソリューションよりもかなり高くなる傾向があります。ユーザーが海外旅行をしている場合、キャリアのローミングプランを選択することが可能です。また、ユーザーはローカルSIMカードやKnowRoamingのような多国間旅行用SIMカードを購入することもできますが、それは最も高価です。eSIMを使うことで、ユーザーはQRコードをスキャンしたり、デバイスのメニューから新しいキャリアを選んだりできるため、キャリアの切り替えやローミングが非常に簡単になります。


• 2022年12月、消費者向けテクノロジーの主要サブスクリプションプロバイダーのひとつであるGroverは、アメリカ合衆国でテクノロジーをレンタルするクライアント向けのMVNO「Grover Connect」を発表しました。アメリカのクライアントは、Grover Connectを使用して、eSIM対応のテクノロジー機器を迅速にアクティブ化できます。また、Groverは、ビジネスやブランドがMVNOになれるよう支援するテレコム・アズ・ア・サービスプラットフォームの世界的リーダーのひとつであるGigsと提携し、この革新的な新サービスを導入しました。顧客はアメリカ合衆国でのチェックアウト時にGrover eSIMを購入でき、これは間もなくヨーロッパ地域でも利用可能となる予定です。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界関係者分析 オペレーター、OEM、システムインテグレーター

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19がコネクティビティに与える影響

  • 4.5 e-SIM対応デバイスの世界出荷台数について

• 5 市場ダイナミクス

• 6 市場の促進要因

  • 6.1 コネクテッド＆M2Mエコシステム分野の進歩

  • 6.2 増加するスマートデバイスの需要

  • 6.3 従来の代替品よりもeSIMが提供する使いやすさとアクセス性

• 7 市場の課題

  • 7.1 セキュリティ、相互運用性の標準化問題

• 8 市場機会

  • 8.1 M2Mの普及に明るい見通し

• 9 世界のSimカード市場分析（出荷台数・地域別内訳）

• 10 市場セグメンテーション

  • 10.1 用途別

    • 10.1.1 スマートフォン

    • 10.1.2 タブレット＆ノートパソコン

    • 10.1.3 ウェアラブル

    • 10.1.4 M2M（産業、自動車など）

  • 10.2 地域別

    • 10.2.1 北米

      • 10.2.1.1 米国
      • 10.2.1.2 カナダ

    • 10.2.2 ヨーロッパ

      • 10.2.2.1 英国
      • 10.2.2.2 ドイツ
      • 10.2.2.3 フランス
      • 10.2.2.4 その他のヨーロッパ

    • 10.2.3 アジア太平洋

      • 10.2.3.1 中国
      • 10.2.3.2 韓国
      • 10.2.3.3 日本
      • 10.2.3.4 その他のアジア太平洋

    • 10.2.4 ラテンアメリカ

    • 10.2.5 中東・アフリカ

• 11 競合情勢

  • 11.1 企業プロファイル*

    • 11.1.1 Gemalto N.V. (Thales Group)

    • 11.1.2 Giesecke+Devrient GmbH

    • 11.1.3 STMicroelectronics N.V

    • 11.1.4 Infineon Technologies AG

    • 11.1.5 Valid S.A

    • 11.1.6 Idemia (Advent International Corp)

    • 11.1.7 Workz Group

    • 11.1.8 Truphone Limited

    • 11.1.9 Gigsky, Inc

    • 11.1.10 ARM Limited

• 12 ベンダーのポジショニング分析

• 13 市場アウトルック

The Embedded SIM (eSIM) Market was valued at USD 7.71 billion in the current year and is expected to register a CAGR of 7.05%, reaching USD 11.71 billion in five years. An eSIM is a small, programmable chip embedded directly into devices, such as smartphones, tablets, wearable devices, and other IoT devices, allowing remote SIM provisioning without needing a physical SIM card.

Key Highlights

• The Internet of Things (IoT) was one of the key drivers for eSIM adoption. As the number of connected devices increased, managing physical SIM cards for each device became impartial. eSIM provided a scalable solution for deploying and managing IoT devices globally.
• Advancements in the connected and M2M (machine-to-machine) ecosystem were key drivers in the market's growth. The growth of the 5G network also creates new opportunities for eSIM adoption. Enterprises embraced eSIM for their M2M deployments, such as asset tracking, smart meters, industrial monitoring, and supply chain management.
• The growing demand for smart devices was one of the key drivers that increased the adoption of eSIM technology. Smart devices, including smartphones, tablets, wearables, connected cars, and various Internet of Things (IoT) devices, have become more prevalent in consumer and industrial applications.
• Security and interoperability standardization issues are restraining the market growth. With traditional SIM cards, physical access is required to tamper with or replace the SIM, making it more difficult for malicious actors to compromise the connection. However, as eSIM is soldered directly onto the device's circuitry, the potential for unauthorized access or cloning could be a significant security risk.
• The COVID-19 pandemic forced organizations to adapt rapidly to remote work and digital solutions. This increased reliance on connected devices and IoT technologies, where eSIM is vital in enabling secure and seamless connectivity.

Embedded SIM (eSIM) Market Trends

Smartphones Application Segment is Expected to Hold Significant Market Share

• eSIM technology has been increasingly integrated into smartphones, bringing numerous benefits to consumers and mobile network operators (MNOs). eSIM eliminates the need for physical SIM cards, allowing users to activate and switch between mobile carriers more easily. With eSIMs, users can remotely provision their devices with a new carrier's profile without the hassle of acquiring a physical SIM card and waiting for it to be delivered.
• eSIM technology has enabled the adoption of dual-SIM functionality in smartphones. With a combination of eSIM physical card slots, users can have two active phone numbers on the same devices, which is especially useful for travelers, business professionals, or people with multiple cellular subscriptions.
• For mobile network operators, eSIM technology offers greater flexibility in onboarding new customers. Instead of distributing physical SIM cards through retail channels, MNOs can remotely provision eSIMs, simplifying the activation process and reducing distribution costs.
• eSIM plays a significant role in enabling connectivity for IoT devices. Smartphones are a gateway for various IoT applications, and eSIM technology provides a secure and efficient way to connect IoT devices to cellular networks.
• The ongoing development of 5G networks and the proliferation of IoT devices are expected to further the integration of eSIM in smartphones and other connected devices. According to Ericsson, the number of cellular IoT connections with critical IoT and broadband globally in 2022 was approximately 1.5 billion. In five years, the forecast is that the number of cellular IoT connections with the same connection type will continue to rise steadily each year, up to 3.3 billion.

North America is Expected to Hold Significant Market Share

• North America has witnessed a rapid rise in the adoption of IoT devices across various industries, including healthcare, automotive, smart home, and industrial applications. eSIM technology plays a crucial role in providing seamless connectivity for these devices, driving the growth of the eSIM market.
• Manufacturers have incorporated eSIM technology into many devices, including smartphones, tablets, wearables, and IoT devices. As more devices become eSIM-enabled, the demand for eSIM services is expected to rise.
• The deployment of 5G networks in North America has been gaining momentum. eSIM technology complements the capabilities of the 5G network by providing seamless connectivity and making it easier for consumers to switch between carriers and plans. According to Cisco Systems, North America will have the most 5G connections made using wearable devices in 2022. The 439 million connections in North America would be 222 million more than those made to 4G networks in 2017.
• The plans related to eSIM becoming significantly cheap in the region and a secure international roaming solution considerably drive the adoption of eSIM in the region. On phones with eSIM support, the user can select from several individual countries or roaming plans, where the multi-country operators tend to be significantly more expensive than US Mobile's solution. If the user is traveling abroad, he can select the carrier's roaming plan. The user can also buy a local SIM card or a multi-country travel SIM card like KnowRoaming, which is the most expensive. eSIM lets the user scan a QR code or pick a new carrier from an on-device menu, making it much easier to switch carriers or roam.
• In December 2022, Grover, one of the top subscription providers for consumer technology, unveiled Grover Connect, an MVNO for clients renting technology in the United States. The country clients can quickly activate any eSIM-enabled technology gadget using Grover Connect. Also, Grover partnered with Gigs, one of the global leaders in telecom-as-a-service platforms in the world that enables any business or brand to become an MVNO, to introduce this innovative new offering. Customers can purchase a Grover eSIM at checkout in the United States, which will soon be available in its European regions.

Embedded SIM (eSIM) Industry Overview

The embedded SIM (eSIM) market is fragmented, with the presence of major players like Gemalto N.V. (Thales Group), Giesecke+Devrient GmbH, STMicroelectronics N.V., Infineon Technologies AG, and Valid S.A. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In February 2023, Giesecke+Devrient (G+D) and its partner NetLync launched AirOn360 ES, enabling Mobile Network Operators to deploy Entitlements, including the seamless SIM transfer on iPhone from physical SIM card or eSIM, allowing mobile operators to offer convenient services such as simplified and digital activation processes, synchronization of all devices, or (e)SIM transfers. For users, eSIM allows them to easily connect or quickly transfer their existing plans digitally and provides for multiple cellular plans on a single device.

In November 2022, STMicroelectronics collaborated with Thales, which powers secure, contactless convenience in Google Pixel 7. The ST54K single-chip NFC controller and secure element combine with Thales secure OS for superior performance in embedded SIM, transit ticketing, and digital car-key applications.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Stakeholder Analysis Operator, OEM & System Integrators

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Connectivity Landscape

  • 4.5 Coverage on e-SIM Enabled Device Shipments Globally

• 5 MARKET DYNAMICS

• 6 Market Drivers

  • 6.1 Advancements in the Field of Connected & M2M Ecosystem

  • 6.2 Growing Demand for Smart Devices

  • 6.3 Ease of Use and Access Provided by eSIM over Traditional Substitutes

• 7 Market Challenges

  • 7.1 Security, Interoperability Standardization Issues

• 8 Market Opportunities

  • 8.1 Highly Positive Forecasts for M2M Adoption

• 9 GLOBAL SIM CARD LANDSCAPE ANALYSIS (SHIPMENTS & REGIONAL BREAKDOWN)

• 10 MARKET SEGMENTATION

  • 10.1 By Application

    • 10.1.1 Smartphones

    • 10.1.2 Tablets & Laptops

    • 10.1.3 Wearables

    • 10.1.4 M2M (Industrial, Automotive, etc.)

  • 10.2 By Geography

    • 10.2.1 North America

      • 10.2.1.1 United States
      • 10.2.1.2 Canada

    • 10.2.2 Europe

      • 10.2.2.1 United Kingdom
      • 10.2.2.2 Germany
      • 10.2.2.3 France
      • 10.2.2.4 Rest of Europe

    • 10.2.3 Asia-Pacific

      • 10.2.3.1 China
      • 10.2.3.2 South Korea
      • 10.2.3.3 Japan
      • 10.2.3.4 Rest of Asia-Pacific

    • 10.2.4 Latin America

    • 10.2.5 Middle East and Africa

• 11 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 11.1 Company Profiles*

    • 11.1.1 Gemalto N.V. (Thales Group)

    • 11.1.2 Giesecke+Devrient GmbH

    • 11.1.3 STMicroelectronics N.V

    • 11.1.4 Infineon Technologies AG

    • 11.1.5 Valid S.A

    • 11.1.6 Idemia (Advent International Corp)

    • 11.1.7 Workz Group

    • 11.1.8 Truphone Limited

    • 11.1.9 Gigsky, Inc

    • 11.1.10 ARM Limited

• 12 VENDOR POSITIONING ANALYSIS

• 13 MARKET OUTLOOK