主なハイライト

カタールは、アラブ諸国の中で技術的に進んでいる数少ない国の一つです。この国は、IoT、バーチャルリアリティ、ロボティクス、そして最近では5Gに至るまで、高い革新率を目撃しています。カタールは長期的なビジョンと戦略の一環として、中東で最もスマートな国の一つになることを目指しています。インターネットとスマートフォンの普及率が高いため、同国は技術の準備が整っており、新しい技術を採用する意欲が非常に高いです。
カタールの交通通信省（MOTC）は、スマートカタールの目標を達成するためにさまざまな分野が協力できるイノベーションクラスターとしてタスマデジタルバレーを設立しました。タスマデジタルバレーは、スタートアップ、起業家、投資家、研究者、学者、学生、多国籍企業、機関が集まり、新しいデジタルソリューションを革新するためのスマートプラットフォームです。IoTはタスマスマートカタールのユースケースの40%を占める要素です。これらの要因が国内のIoT市場を拡大しています。

• さらに、政府は国内のIoT市場の成長のためにさまざまな取り組みを開始しています。例えば、カタール・モビリティ・イノベーションセンター（QMIC）は、この地域で初の独立したイノベーションセンターであり、スマートモビリティサービスおよびシステムの開発と展開に焦点を当てており、Labeeb IoTを開発しました。QMICの主な目標は、地域の課題に対応し、カタールおよび地域のメガプロジェクトとともに成長する技術ベースの産業を創出するために、地元で開発されたイノベーションと知識を活用することです。


• さらに、QMICは道路安全、環境、物流、テレマティクス、インテリジェント輸送など、いくつかの分野にわたってIoTプラットフォームとサービスを提供。加えて、QMICは地域の市場志向のイノベーションエコシステムを創出するために、主要なグローバルおよび国家市場のプレーヤーやステークホルダーと協力しています。

さらに、国内の市場プレーヤーの取り組みが増加することで、市場は急速に拡大すると予想されています。例えば、Ooredooは、産業縦断の優先順位に基づくネットワークトラフィックの優先化と、スマートで接続された輸送、リテール、エネルギー、ヘルスケア、教育、エンターテインメントなどの重要なアプリケーション向けの低遅延という2つの重要な技術要素を利用して、IoTの革新を促進しています。
高齢者人口の増加は、慢性的な健康疾患の負担を増加させます。これにより、身体活動の減少と移動能力の喪失が生じます。また、COVID-19による重症化のリスクは年齢とともに増加し、高齢者が最もリスクの高いグループです。このことは、センサーを通じて患者の移動をサポートし、緊急時に即座に応答するためのインタラクティブ・コネクティビティ・エスタブリッシュメント（ICE）トラッキングの必要性を大きく高めています。このIoTアプリケーションは、特に高齢者に対して迅速な医療支援を提供することができます。患者の健康と動きを監視するセンサーを開発することで、システムは介護者や緊急対応チームに接続され、患者の位置に基づいて支援を提供します。

国内におけるスマートホームプロジェクトの採用が増加していることは、市場の成長に好影響を与えると分析されています。さらに、市場のベンダーによる5G接続に関する取り組みが増えており、これにより国内のスマートホームの可能性が大きく広がり、市場の成長に好影響を与えるでしょう。
例えば、2021年12月、ボーダフォンカタールはカタール初の成功したミリ波（mmWave）スペクトル実験の完了を発表しました。これは、同社の世界クラスのギガネット5Gネットワーク構築における次のマイルストーンを示しています。この試験では、mmWaveスペクトルを通じて提供される新しい高度な5G技術を使用して、ダウンリンク（DL）で8.1 Gbps、アップリンク（UL）で734 Mbpsのシステム能力に到達しました。

• さらに、国内におけるセルラーIoTの展開は、コネクテッドカー、ユーティリティ、およびホームオートメーションにおいて加速しています。そして、5Gが間近に迫っているため、IoTの普及はさらに加速する可能性があります。カタール全体でネットワークプロバイダーはますます5G接続および5G対応デバイスを提供。このような展開は、予測期間中にスマートホームプロジェクトにおけるIoTの適用をさらに推進すると期待されています。


• カタールは5Gネットワークカバレッジに関して主要国の一つとして浮上しています。また、同国の高いインターネットおよびスマートフォン普及率は、大手テレコム企業の5G展開努力を推進することが期待されています。5Gは、特に信頼性、スケーラビリティ、レイテンシ、セキュリティ、接続パラメータに対する個別制御のレベルにおいて、IoTエコシステムの設計に大きな影響を与える可能性があります。たとえば、GSMAインテリジェンスのデータによると、昨年1月時点でカタールのモバイル接続数は総人口の151.8%でした。

- 変革と物流セグメントは、カタールのIoT市場で重要なシェアを占めることが予想されます。カタールの交通インフラが成長するにつれて、交通渋滞や安全性、汚染といった交通関連の問題が増加することは避けられません。これにより、交通状況に関するデータを収集し、適切な変更を行うためのセンサーインフラの導入が必要になります。他のIoTのユースケースには、接続された輸送ネットワーク、道路と車両間の通信、公共交通のソーシャルリスニングが含まれます。
カタールの車両は、交通渋滞や交通事故の主要な原因であるにも関わらず、孤立して運行しています。インフラストラクチャと車両を接続することで、渋滞や衝突を減少させる大きな可能性があります。IoTを使用することで、車両は中央交通管理システムからリアルタイムの道路情報を受け取ることができます。車両は高リスクの状況を事前に認識し、特定のアクションを通じてドライバーに警告を発することができます。
さらに、ドライバーは交通信号、信号機、駐車場、緊急事態など、周囲の状況を把握し、それに応じて行動できる可能性もあります。これは、コネクテッド・ビークル（V2V）、リアルタイムの群衆および交通管理、モビリティコンテクスチュアル・プレアドバイスにおいて大きな機会を開く可能性があります。

• さらに、市場のベンダーは輸送部門向けの革新的な製品の投入に焦点を当てています。例えば、昨年の6月に、Vodafoneはカタールで資産追跡サービスを開始し、企業がIoT技術を利用して業務の効率を向上させるのを助けました。このエンドツーエンドのIoT資産追跡サービスは、資産の位置や環境条件などのリアルタイム情報の提供を可能にし、複数の資産を同時に追跡し、アラートや報告書を提供します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.2.5 代替品の脅威

  • 4.3 業界エコシステム分析

  • 4.4 Covid-19の業界インパクト評価

  • 4.5 デジタル・レディネス - カタール

    • 4.5.1 消費者と企業のICTへの支出に関する分析

    • 4.5.2 デジタル化率

    • 4.5.3 カタールの携帯電話・インターネット契約者数

    • 4.5.4 他のGCC主要国とのデジタルレディネス比較

    • 4.5.5 カタールのスマートホーム業界

  • 4.6 カタールのIoTのユースケース

    • 4.6.1 NEXUS Integraプラットフォームによる廃水再生施設

    • 4.6.2 Ooredooによる節水のための産業用メータリングソリューション

    • 4.6.3 Ooredooの施設管理向けアセットマネジメント・ソリューション

    • 4.6.4 ボーダフォン・カタールによる物流管理用フリートマネジメントサービス

    • 4.6.5 Tasmu Smart Qatar Programなどのスマートシティへの取り組み

    • 4.6.6 ボーダフォン カタールによるナローバンドIoT（NB-IoT）ネットワークの展開について

  • 4.7 カタールにおけるIoT導入に関する世界および地域の主要な手がかり

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 コンポーネント別

    • 6.1.1 ハードウェア

    • 6.1.2 ソフトウェア

    • 6.1.3 サービス（マネージド、プロフェッショナル）

    • 6.1.4 コミュニケーション/コネクティビティ

  • 6.2 エンドユーザー別バーティカル

    • 6.2.1 製造

    • 6.2.2 物流

    • 6.2.3 ホーム＆ビルディングオートメーション

    • 6.2.4 電力・ユーティリティ

    • 6.2.5 政府

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Labeeb IoT (Qatar Mobility Innovations Center)

    • 7.1.2 Ooredoo Q.P.S.C

    • 7.1.3 Vodafone Qatar P.Q.S.C

    • 7.1.4 Cisco Systems Inc

    • 7.1.5 Huawei Technologies Co. Ltd

    • 7.1.6 Fusion Informatics Limited

    • 7.1.7 Siemens AG

    • 7.1.8 PTC Inc

    • 7.1.9 Honeywell International Inc

• 8 新興ベンダーの市場参入戦略

• 9 市場アウトルック

The Qatar Internet of Things Market size is estimated at USD 1.01 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.47 billion by 2029, growing at a CAGR of 27.92% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Of all the Arab countries, Qatar is one of the few that can be termed technologically advanced. The country witnesses a high rate of innovation, starting from IoT, virtual reality, robotics, and the most recent, 5G. As part of its long-term vision and strategy, Qatar aims to become one of the smartest countries in the Middle East. Given the high internet and smartphone penetration levels, the country is poised to grow in technology readiness and is highly willing to adopt new technologies.
• The Ministry of Transportation and Communications (MOTC) in Qatar established Tasmu Digital Valley as an innovation cluster where multiple sectors can work together to achieve the goal of Smart Qatar. Tasmu Digital Valley is a smart platform that connects startups, entrepreneurs, investors, researchers, academics, students, multinational corporations, and institutions to innovate new digital solutions. IoT as a component is 40% of the Tasmu Smart Qatar use cases. Such factors are proliferating the IoT market in the country.
• Moreover, the Government is launching various initiatives for the growth of the IoT market in the country. For instance, The Qatar Mobility Innovations Center (QMIC), the first independent innovations center in the region with a focus on developing and deploying smart mobility services and systems, developed Labeeb IoT. QMIC's main goal is to use locally engineered innovations and knowledge to create technology-based industries that address regional challenges and grow with mega projects in Qatar and the region.
• Further, QMIC has been delivering IoT platforms and services across several vertical domains, including road safety, environment, logistics, telematics, and intelligent transport. In addition, QMIC is working with major global and national market players and stakeholders to create a market-focused innovation ecosystem in the region.
• Moreover, the increasing efforts from the market players in the country are further expected to drive the market at a rapid pace. For instance, Ooredoo is leveraging 5G to drive IoT innovation with two key technology elements: network traffic prioritization based on the priority of the industry vertical and lower latency for critical applications such as smart and connected transportation, retail, energy, healthcare, education, and entertainment.
• The increase in the elderly population results in an increasing burden of chronic health diseases. This results in a decrease in physical activity and loss of mobility. Also, the risk for severe illness from COVID-19 increases with age, with older adults at the highest risk. This significantly creates the need for Interactive Connectivity Establishment (ICE) tracking and response to support patients' mobility through sensors and provide immediate response in emergencies. This IoT application could provide rapid medical assistance, especially for the elderly, by developing sensors monitoring patient health and movement. The system is connected to caregivers and emergency response teams to provide assistance based on patient location.

Qatar Internet of Things (IoT) Market Trends

Increase in Adoption of Smart Homes Projects

• The increasing adoption of smart home projects in the country is analyzed to positively impact the market's growth. Moreover, the growing efforts by market vendors in terms of 5G connectivity will significantly expand the horizon of smart homes in the country, thus positively impacting the market's growth.
• For instance, in December 2021, Vodafone Qatar announced the completion of Qatar's first successful millimeter wave (mmWave) spectrum experiment, marking the next milestone in building its world-class GigaNet 5G network. The trial reached system capabilities of 8.1 Gbps on the downlink (DL) and 734 Mbps on the uplink (UL) using new and sophisticated 5G technologies provided across the mmWave Spectrum.
• Further, cellular IoT deployments in the country are accelerating across connected cars, utilities, and home automation, and with 5G on the horizon, IoT adoption is likely to grow even faster. Network providers across Qatar are increasingly offering 5G connectivity and 5G-enabled devices. Such developments are further expected to drive the application of IoT in smart home projects over the forecast period.
• Qatar has emerged as one of the leading countries regarding 5G network coverage. Moreover, the country's high Internet and smartphone penetration are expected to drive major telecom players' 5G deployment efforts. 5G has enormous potential to significantly impact how IoT ecosystems are designed, specifically in reliability, scalability, latency, security, and the level of individual control on connectivity parameters. For instance, according to the data from GSMA Intelligence, mobile connections in Qatar were 151.8% of the total population in January last year.

Transportation and Logistics Expected to Hold Significant Share

• The transformation and logistics segment is expected to hold a significant share of the IoT market in Qatar. As Qatar's transportation infrastructure grows, an increase in traffic-related problems such as traffic congestion, safety, and pollution becomes inevitable. This will necessitate the implementation of sensory infrastructure to collect data about traffic conditions and make the appropriate changes. Other IoT use cases include connected transport networks, road-to-vehicle communication, and public transportation social listening.
• Vehicles in Qatar operate in silos despite being the major cause of traffic congestion and road incidents. There is a significant potential to decrease congestion and collisions by connecting vehicles to the infrastructure. With the usage of IoT, vehicles could receive real-time roadway information from central traffic management systems. The vehicles can recognize high-risk situations in advance, resulting in driver alerts and warnings through specific actions.
• Further, the drivers could also make aware of their surroundings, such as traffic lights, traffic signals, parking lots, and emergencies, to act accordingly. This could open significant opportunities in Connected Vehicles (V2V), Real-Time Crowd and Transportation Management, and Mobility Contextual Pre-Advice.
• Moreover, market vendors are focusing on innovative product launches for the transportation sector. For instance, in June last year, Vodafone launched an asset-tracking service in Qatar to help businesses improve the efficiency of their operations by using IoT technologies. The end-to-end IoT asset-tracking service facilitates the delivery of real-time information such as asset location and environmental conditions, can track multiple assets simultaneously, and deliver alerts and reports.

Qatar Internet of Things (IoT) Industry Overview

The Qatar Internet of Things (IoT) market appears to be moderately fragmented due to the presence of significant technological giants. Key strategies adopted by the major players in the market are product innovation and mergers and acquisitions. Some of the major players in the market are Labeeb IoT (Qatar Mobility Innovations Center), Ooredoo QPSC, Vodafone Qatar PQSC, Cisco Systems Inc., etc.

In January 2023, Ooredoo, a leading developer of the Internet of Things (IoT) in Qatar, announced the availability of two new IoT asset management packages, which will enable business customers to monitor company resources from a single, intuitive dashboard. Key solution features include real-time asset tracking, dashboard-based reporting, predictive and preventive maintenance, and analytics.

In April 2022, Ooredoo Qatar, a leading national provider of ICT, signed a memorandum of understanding (MoU) with Microsoft and Siemens at a signing ceremony at the Smart City Expo, staged from 29-30 March 2022 in Msheireb. This MoU aims to develop digital, Internet of Things (IoT), and software analytics solutions and related use cases by leveraging the expertise and technologies of the signatories.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

    • 4.2.5 Threat of Substitutes

  • 4.3 Industry Ecosystem Analysis

  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

  • 4.5 Digital Readiness - Qatar

    • 4.5.1 Analysis of Consumer and Enterprise Spending on ICT

    • 4.5.2 Digitization Rate

    • 4.5.3 Mobile and Internet Subscribers in Qatar

    • 4.5.4 Comparison of Digital Readiness with Other Key GCC countries

    • 4.5.5 Smart Home Industry in Qatar

  • 4.6 Use Cases of IoT in Qatar

    • 4.6.1 Wastewater Regeneration Facilities Using NEXUS Integra Platform

    • 4.6.2 Industrial Metering Solution for Water Conservation by Ooredoo

    • 4.6.3 Asset Management Solution for Facilities Management by Ooredoo

    • 4.6.4 Fleet Management Services for Logistics Management by Vodafone Qatar

    • 4.6.5 Smart City Initiatives Such as Tasmu Smart Qatar Program

    • 4.6.6 Roll-out of Narrowband-IoT (NB-IoT) Network by Vodafone Qatar

  • 4.7 Key Global and Regional Cues on IoT Adoption in Qatar

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increase in Adoption of Smart Home Projects

    • 5.1.2 Roll-out of Government Initiatives in the form of Digital Government Strategies

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Availability of Competent Resources with Skills related to IoT, AI, and SD-WAN

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component

    • 6.1.1 Hardware

    • 6.1.2 Software

    • 6.1.3 Services (Managed and Professional)

    • 6.1.4 Communication/Connectivity

  • 6.2 By End-user Vertical

    • 6.2.1 Manufacturing

    • 6.2.2 Transport and Logistics

    • 6.2.3 Home and Building Automation

    • 6.2.4 Power and Utilities

    • 6.2.5 Government

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Labeeb IoT (Qatar Mobility Innovations Center)

    • 7.1.2 Ooredoo Q.P.S.C

    • 7.1.3 Vodafone Qatar P.Q.S.C

    • 7.1.4 Cisco Systems Inc

    • 7.1.5 Huawei Technologies Co. Ltd

    • 7.1.6 Fusion Informatics Limited

    • 7.1.7 Siemens AG

    • 7.1.8 PTC Inc

    • 7.1.9 Honeywell International Inc

• 8 MARKET ENTRY STRATEGIES FOR EMERGING VENDORS

• 9 MARKET OUTLOOK