主なハイライト

• OTTコンテンツへの重心の増加は、アメリカ市民をケーブル、地理的制約、放送スケジュールから解放し、ビデオの販売、制作、消費方法を根本的に変えます。したがって、採用の増加は、狭いジャンルの選択肢、パッケージの柔軟性、広範なデバイスの利用可能性、インターネットの普及、低コストに起因しています。ネトフリックスとアマゾンは、米国で最も一般的に加入されているOTTプラットフォームです。

収益の増加とともに、OTT動画コンテンツに対する視聴時間の割合が急増しており、これはストリーミングの成長を反映しており、国のエンターテイメントの風景を変えています。アリゾナ州に本拠を置くLimelight Networksによると、視聴者は世界中で平均6.8時間をOTT動画の視聴に費やしており、アメリカ合衆国は全国平均の8.55時間でトップに立っています。

• COVID-19は視聴者数とストリーミング時間を増加させ、映画館での新作映画の不足もOTTプラットフォームを後押ししています。ゲームアプリのためのスマートデバイスにおける仮想現実（VR）と拡張現実（AR）の利用の増加は、パンデミック後にOTTサービスの需要を高めると予測されています。さらに、5G技術など次世代の携帯通信サービスの急速な拡大が、国のOTT業界を推進すると期待されています。OpenSignalによると、アメリカでは5G対応携帯電話を持つ人々が昨年、25.2%の時間を5Gネットワークに接続して過ごしました。

しかし、OTTプロバイダーの一部のコストは、コンテンツ配信ネットワークモデルに応じて異なる程度で影響を受けながら、消費の増加とともに上昇します。OTT視聴量が増加するにつれて、OTTプロバイダーの配信コストも増加します。なぜなら、CDNサービスは通常、配信されるコンテンツに対して課金されるからです。

• 主要な市場プレーヤーは、より多くの顧客を引き付けるために安価なサブスクリプションプランを提供。たとえば、昨年の7月に、ネットフリックスはワシントン州レドモンドに本社を置くグローバルテクノロジー企業のマイクロソフトと提携しました。このコラボレーションにより、企業は新しい広告サポートサービスを開発し、低価格のサブスクリプションプランで新しいユーザーを引き付けることを計画しました。さらに、昨年の5月に、フールーとXboxは、アメリカの既存のフールーメンバーに3ヶ月間の無料PCゲームパスを提供するコラボレーションを発表しました。

地域のストリーミングコンテンツは、ディズニーなどのコンテンツ所有者が直接消費者に提供し、AT&Tのようなテレコムや、アマゾンのようなOTT専業事業者が登場する中で激化しています。同時に、ストリーミング向けの4Kの登場は、スマートTVフォーマット全体でOTTコンテンツの成長を促進しています。

• ストリーミングデバイスの使用の一貫した成長、インターネットの普及、スマートTVに対する需要が、メディア企業がオーバー・ザ・トップ（OTT）産業に参入するための魅力的な機会を提供。いくつかのテレビメーカーは、低価格のスマートTVを導入しています。たとえば、昨年4月にサムスン電子はNeo QLED 8KスマートTVラインを発表しました。この発表には、65インチおよび85インチの画面を持つテレビが含まれています。サムスン電子はまた、消費者が低価格でテレビを購入できる特別な取引を行い、自社製品の需要を創出しています。


• comScoreによると、昨年3月におけるアメリカの顧客による接続テレビでの動画消費は前年と比較して26.5%増加し、毎月105億時間を超える視聴時間に達しました。2021年3月にはモバイルを通じたオンライン動画消費も増加し、毎月68億時間の視聴が記録されました。

アメリカ合衆国では、インターネット接続テレビの普及率が2021年の82%から昨年の87%に上昇しました。この国におけるインターネット接続テレビの採用の増加は、家庭でのコンテンツ消費の増加を促進すると予想されています。

• COVID-19の発生と全国的なロックダウンにより、テレビ視聴時間が増加しています。これにより、短期的にはポジティブな成長見通しが得られます。ベンダーの観点から、Viacomは最近購入した米国の無料ストリーミングサービスPluto TVを背景に、直接消費者向け（D2C）サービスを提供している重要なベンダーです。

• サブスクリプションビデオオンデマンド（SVOD）は、伝統的なテレビパッケージに似ており、ユーザーが定額の月額料金で好きなだけコンテンツを消費することができます。主要なサービスには、Sky（およびその子会社Now TV）、Amazon Prime Video、Netflix、Huluが含まれます。

デジタルエンターテイメントグループによると、アメリカでは、サブスクリプションビデオオンデマンド（SVOD）への消費者支出が2021年第2四半期の64億ドルから、昨年の第3四半期には77億ドルに増加しました。これは、前年同時期に比べて10億ドル以上の増加であり、経済危機に対する著しい回復力を示しています。
北米地域のSVODサブスクライバーの90％以上はアメリカ市場から来ています。SVoDプラットフォームの出現は、消費者のケーブル解約トレンドを促進するのにも役立っています。アメリカのSVODサブスクリプション数は、今後5年間で50％以上成長する見込みです。しかし、その総数が家庭ごとに分解されると、あまり重要とは思えないかもしれません。
米国のOTT市場におけるSVODセグメントは重要なセグメントの一つです。2025年までに、国内では500万人以上の有料会員を持つプラットフォームが12以上登場する見込みであり、これは米国市場が世界の他の地域と比べてどれほど進んでいるかを示しています。Amazon、Netflix、Huluなどの既存プレーヤーの成長は、Disney+、Peacock、拡張されたCBS All Accessなどの若いライバルからの激しい競争の影響を受けるでしょう。

• 前の年、米国の顧客の83%がサブスクリプション型ビデオオンデマンドサービスを利用しており、ここ5年で約20%の増加となりました。Netflixは最も人気のあるSVODプラットフォームの一つです。昨年の第3四半期には、米国のNetflixストリーミング顧客の数が7300万人を超えました。

• 1 イントロダクション

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 米国OTT市場インサイト

  • 4.1 現状の市場シナリオ

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.2.5 代替品の脅威

  • 4.3 COVID-19の業界インパクト

• 5 米国のOTT市場：市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

• 6 米国OTT市場のセグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 SVoD

    • 6.1.2 テレビド

    • 6.1.3 アボド

• 7 OTT再生市場 - ジャンル別

• 8 競合情勢

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Netflix

    • 8.1.2 Disney+

    • 8.1.3 Amazon Prime Video

    • 8.1.4 Roku

    • 8.1.5 HBO Max (AT&T Inc.)

    • 8.1.6 CBS All Acess (Viacomcbs Inc.)

    • 8.1.7 Sling TV L.L.C

    • 8.1.8 Apple Inc

    • 8.1.9 YouTube (Google LLC)

• 9 投資分析

• 10 市場の展望

The United States OTT Market size is estimated at USD 56.61 billion in 2024, and is expected to reach USD 102.28 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.56% during the forecast period (2024-2029).

The United States is one of the largest OTT markets in the world. The high penetration of smart devices, like smart TV and smartphone, growing demand for VOD content, and a high rate of per-user payment are some of the major factors driving the country's OTT market. Also, most of the top global OTT vendors, like Netflix and Amazon, are US-based, providing an advantage to the regional market.

Key Highlights

• The increasing gravitation toward OTT content frees US citizens from cables, geographic restrictions, and broadcast schedules and fundamentally changes how video is sold, produced, and consumed. Thus, increasing adoption has been attributable to narrow genre choices, package flexibility, wider device availability, internet penetration, and lower costs. Netflix and Amazon are the most commonly subscribed OTT platforms in the country.
• With increasing revenue numbers, the surging percentage of viewing time going to OTT video content reflects the streaming growth and is changing the country's entertainment landscape. According to the Arizona-based Limelight Networks, viewers spend an average of 6.8 hours per week consuming OTT video globally, with the United States topping the national average at 8.55 hours.
• COVID-19 increased viewership numbers and streaming hours, and the lack of new movies in theatres also boosts OTT platforms. The rising use of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) on smart devices for gaming apps to provide users with a real-time experience while playing a game is projected to increase demand for OTT services post-pandemic. Furthermore, fast expansion in the next generation of cellular network services, such as 5G technology, is expected to drive the country's over-the-top (OTT) industry. According to OpenSignal, In the United States, those with 5G-capable cellphones spent 25.2% connecting to a 5G network in the last year.
• However, some costs for OTT providers also rise along with increased consumption, with services impacted by varying degrees depending on the content delivery network model employed. As the OTT viewing amount increases, so does the OTT provider's delivery cost since CDN services are usually charged for the content delivered.
• Major market players are offering cheaper subscription plans to attract more customers. For instance, in July last year, Netflix partnered with Microsoft, a global technology corporation headquartered in Redmond, Washington. With this collaboration, the firms planned to develop a new ad-supported service with a lower-cost subscription plan to attract new users. Moreover, in May last year, Hulu and Xbox announced a collaboration to provide existing Hulu members in the United States with three free months of PC Game Pass.

US Over-the-Top (OTT) Market Trends

High Penetration of Smart TV Witnesses a Significant Growth

• Streaming content in the region has been intensifying as content owners like Disney go direct to consumers and Telcos (AT&T) and OTT-only operators like Amazon, to name a few. Simultaneously, the emergence of 4K for streaming has propelled OTT content growth to be made available across smart TV formats.
• Consistent growth in streaming device usage, increasing internet penetration, and demand for smart TVs have provided lucrative opportunities for media companies to enter the Over the Top (OTT) industry. Several TV makers are introducing low-cost smart TVs. For instance, in April last year, Samsung Electronics Co. Ltd introduced its Neo QLED 8K smart TV line. This introduction comprised televisions with 65-inch and 85-inch screens. Samsung Electronics Co. Ltd also makes special deals that allow consumers to buy TVs at lower prices, creating demand for its products.
• According to comScore, video consumption via connected TV among US customers grew by 26.5% in March last year compared to the previous year, exceeding 10.5 billion hours of watching each month. Online video consumption through mobile increased in March 2021, hitting 6.8 billion hours watched every month.
• According to Media Play News, in the United States, internet-connected TV adoption climbed from 82% in 2021 to 87% in the last year. The growth in internet-connect TV adoption in the country is expected to increase content consumption at home.
• With the COVID-19 outbreak and nationwide lockdowns, the hours spent on TV have been rising. This entails a positive growth outlook on a near-term basis. On the vendor front, Viacom is a significant vendor offering a direct-to-consumer (D2C) service on the back of Pluto TV, the US free streaming service the company bought recently.

SVOD Segment to Hold a Significant Market Share

• Subscription Video on Demand (SVOD) is similar to traditional TV packages, allowing users to consume as much content as they desire at a flat monthly rate. Major services include Sky (plus its subsidiary Now TV), Amazon Prime Video, Netflix, and Hulu.
• According to Digital Entertainment Group, in the United States, consumer expenditure on subscription video-on-demand (SVOD) climbed from USD 6.4 billion in the second quarter of 2021 to USD 7.7 billion in the third quarter of the last year. This is an increase of above one billion US dollars over the same time the previous year, demonstrating tremendous resilience in the face of the economic crisis.
• More than 90% of the SVOD subscribers come from the US market alone in the North American region. The emergence of SVoD platforms is also helping to drive consumers' cord-cutting trends. The number of SVOD subscriptions in the United States will grow by more than 50% in the next five years. But it might not seem quite significant when that aggregate number is broken down by household.
• The SVOD segment in the US OTT market is one of the significant segments; by 2025, the country is expected to witness a dozen platforms with more than 5 million paying subscribers-revealing just how ahead the US market is compared with the rest of the world. Growth for established players such as Amazon, Netflix, and Hulu will be affected due to intense competition from younger rivals such as Disney+, Peacock, and the augmented CBS All Access.
• In the previous year, 83% of US customers used a subscription video-on-demand service, a roughly 20% rise in five years. Netflix is among the most popular SVOC platform. In the third quarter of the last year, the number of Netflix streaming customers in the United States surpassed 73 million.

US Over-the-Top (OTT) Industry Overview

The US OTT market is witnessing increasing competitive rivalry as more companies enter, leading to the gradual consolidation of the market. The major market players are involved in various strategies to expand their market share, including mergers and acquisitions. Also, TV broadcasters are entering the market either by launching their app or investing in another OTT platform. Eventually, in the coming years, most TV cable operators are expected to invest in these business models to establish their presence in the industry.

In August 2022, Disney+ announced the launch of an ad-supported subscription service in the United States on December 2022, giving consumers more options. With the introduction, a comprehensive and integrated slate of subscription options will be made accessible across Hulu, Disney+, ESPN+, and the Disney Bundle, providing viewers with complete choice in selecting the option that best meets their requirements.

In July 2022, Netflix partnered with Microsoft to offer a low-cost subscription to attract new users.

In March 2022, Netflix acquired game developer Boss Fight Entertainment to expand its game development efforts for mobile and video games.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 UNITED STATES OTT MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Current Market Scenario

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

    • 4.2.5 Threat of Substitutes

  • 4.3 COVID-19 Impact on the Industry

• 5 UNITED STATES OTT MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market drivers

    • 5.1.1 High Penetration of Smart TV and the Presence of Major OTT Providers have Contributed to the Growth of OTT Adoption in the Region

    • 5.1.2 Market Consolidation to Result in Emphasis on Collaboration and Partnerships

  • 5.2 Market Restraints

• 6 UNITED STATES OTT MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 SVOD

    • 6.1.2 TVOD

    • 6.1.3 AVOD

• 7 OTT PLAYBACK MARKET - BY GENRE

• 8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles

    • 8.1.1 Netflix

    • 8.1.2 Disney+

    • 8.1.3 Amazon Prime Video

    • 8.1.4 Roku

    • 8.1.5 HBO Max (AT&T Inc.)

    • 8.1.6 CBS All Acess (Viacomcbs Inc.)

    • 8.1.7 Sling TV L.L.C

    • 8.1.8 Apple Inc

    • 8.1.9 YouTube (Google LLC)

• 9 INVESTMENT ANALYSIS

• 10 FUTURE OF THE MARKET