人工知能（AI）とモノのインターネット（IoT）のトレンドは、あらゆるセクターで観察されており、都市の展望を発展させるために、政府はスマートシティモデルに取り組んでいます。スマートシティの基本的な特徴は、強力な光ファイバー接続、Wi-Fi、インテリジェント交通管理、スマート駐車、およびエネルギー効率の良い街灯です。小型セルは、次世代ソリューションを提供できるため、これらのスマートシティの開発において重要になります。

主要なハイライト

アジア太平洋地域では、支配的な事業者グループが存在せず、各国で異なる通信の発展レベルがあります。この地域のいくつかの国では適切なファイバーの普及が不足しており、現在稼働しているマクロサイトのほとんどはファイバーのバックホール接続が欠如しています。小型セルを効率的に展開し、大型セルサイトの現在のファイバー化レベルを向上させるためには、ファイバーのバックホール支援が必要です。地下のファイバー設置は高コストで時間がかかるため、日本では比較的迅速かつ簡単な設置プロセスのために空中ファイバーが導入されています。5Gインフラの設置が遅れていることが、小型セル5G市場の制約となります。

• 個人、企業、政府機関、産業、教育機関からの通信サービスの需要がCOVID-19後にアジア太平洋地域でのデータ使用を促進しました。5Gの登場が加速し、テクノロジー企業は選定された地域内での屋内外のカバレッジを提供するために、小型基地局のような次世代ソリューションを開発・提供し始めました。

屋内カバレッジの向上のために、エリクソンは2023年2月に、建物のサイズや複雑さにかかわらず、より良いネットワークパフォーマンスとユーザー体験を提供するIRU 8850屋内ラジオユニットを開発しました。同社は、従来モデルの最大4倍の容量を提供すると主張しています。

• アジア太平洋地域における5Gの到来は、高速ネットワーク接続のための小型セルの導入を加速させました。多くの国々では、新しい小型セルを展開する際に適用できる免除基準が設けられています。例えば、シンガポールでは、情報通信メディア開発庁（IMDA）が建物の開発者や所有者に対し、通信事業者のために屋上スペースを無償で提供するよう指示しています。

日本の政府は、国内の208,000の信号機に5G基地局を設置する許可を与えました。地方自治体とオペレーターは、5G展開のための信号機使用にかかる費用を共同で負担しました。これにより、より迅速にソリューションを展開できるようになり、国内全体で5G接続がより早く普及することが期待されます。
韓国では、2022年2月末までに202,903の5G基地局が設置され、ネットワークのさらなる拡張に向けた投資が行われています。これにより、ロボットの業務統合、スマートシティの計画、自動運転車などの画期的な5Gアプリケーションやサービスの扉が開かれました。例えば、SKテレコムとサムスン電子は、既存の5Gスタンドアロン技術に対する進んだ選択肢である5Gオプション4技術の開発に協力しました。

• 中国は世界規模で5Gの開発をリードしています。全国に250万以上の5G基地局が建設され、5億7500万人以上が5Gスマートフォンを所有しています。国はさらに2025年までに5Gネットワークの建設に1.2兆元（1742億ドル）を投資する計画です。この5Gの安定したネットワークに対する需要の高まりは、国内での小型セルソリューションの展開を加速させています。


• 5Gの進展と共に、6G技術に関する研究が進行中です。IMT-2030（6G）推進グループが国内に設立され、6G技術の研究開発を加速させています。2030年頃には、世界で6Gの商業化が見込まれています。中国は5Gの商業化を支援するリーダー的な役割を果たしており、これは6Gの開発に強固な基盤を提供します。


• Huawei、ZTE、および（国営の）Datang Telecomなどの技術リーダーは、中国の5Gインフラ投資の大きな恩恵を受けています。例えば、中国モバイルの北京支社、中国モバイル研究所、中国交通通信・情報グループ、およびZTEが5G非地上ネットワーク（NTN）のテストで協力しました。

この試験中に、同期、ブロードキャスト、アクセス、およびデータ送信を含む通信の事例がすべて成功裏にテストされました。
2022年8月、中国モバイルはコンバテレコムと協力して小型セル基地局を展開しました。これらは複雑な屋内地点向けに設計されており、中規模および大規模の屋内無線ネットワークに対してより大きな柔軟性と効率性を提供します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 新規参入の脅威

    • 4.2.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.2.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 COVID-<num2>の市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 増大するモバイルデータ・トラフィック

    • 5.1.2 ネットワーク技術と接続機器の進化

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 貧弱なバックホール接続性

• 6 技術スナップショット

  • 6.1 フェムトセル

  • 6.2 ピコセル

  • 6.3 マイクロセル

  • 6.4 メトロセル

• 7 市場セグメンテーション

  • 7.1 動作環境

    • 7.1.1 インドア

    • 7.1.2 アウトドア

  • 7.2 エンドユーザーバーティカル

    • 7.2.1 通信事業者様

    • 7.2.2 エンタープライズ

    • 7.2.3 住宅

  • 7.3 国

    • 7.3.1 中国

    • 7.3.2 インド

    • 7.3.3 韓国

    • 7.3.4 日本

    • 7.3.5 その他のアジア太平洋

• 8 競合情勢

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Qualcomm Technologies Inc

    • 8.1.2 Nokia Corporation

    • 8.1.3 Huawei Technologies Co. Ltd

    • 8.1.4 Telefonaktiebolaget LM Ericsson

    • 8.1.5 Airspan Networks Inc

    • 8.1.6 ZTE Corporation

    • 8.1.7 CommScope Inc

    • 8.1.8 Cisco Systems Inc

    • 8.1.9 Qucell Inc

    • 8.1.10 Samsung Electronics Co. Ltd

    • 8.1.11 NEC Corporation

    • 8.1.12 Baicells Technologies Co. Ltd

• 9 投資分析

• 10 市場の展望

The Asia-Pacific Small Cell 5G Market size is estimated at USD 0.55 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.96 billion by 2029, growing at a CAGR of 48.16% during the forecast period (2024-2029).

The trend of artificial intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT) is observed in every sector, and to develop the urban outlook, Governments are working on smart city models. Smart cities' essential features are robust optical fiber connectivity, Wi-Fi, intelligent traffic management, smart parking, and energy-efficient street lighting. Small cells will be crucial in developing these smart cities because they can offer next-generation solutions.

Key Highlights

• In the Asia-Pacific region, dominant operator groups are absent, and different countries have different levels of telecom development. Some countries of the region lack appropriate fiber penetration, and most currently operational macro sites lack fiber backhaul connectivity. Fiber backhaul support is required to deploy small cells efficiently and raise the current fiberization levels of large cell sites. Since underground fiber installation is costly and time-consuming, aerial fibers have been implemented in Japan due to their comparatively quick and straightforward installation processes. The slow installation of 5G infrastructure will restrain the small cell 5G market.
• The demand for communication services from individuals, businesses, government agencies, industries, and educational institutions has driven data usage in the Asia-Pacific region post-COVID-19. The advent of 5G accelerated, and technology companies began to develop and provide next-gen solutions like small cells to provide indoor and outdoor coverage within a selected area.
• To offer better indoor coverage, in Feb 2023, Ericsson developed the IRU 8850 indoor radio unit that will provide better network performance and user experience, regardless of the size or complexity of the building. The company claims it delivers up to four times the capacity of its predecessors.

Asia-Pacific Small Cell 5G Market Trends

Telecom Operators are expected to Hold Significant Share

• The advent of 5G in the Asia-Pacific region has accelerated small-cell deployment for high-speed network connectivity. Many nations have created exemption standards that can be applied when deploying new Small Cells. For instance, in Singapore, The Infocomm Media Development Authority (IMDA) has directed the building developers and owners to provide rooftop spaces free of charge for telecommunication equipment the telecom providers.
• Japan's Government has granted permissions for installing 5G base stations on 208,000 traffic lights across the country. Local administrations and operators jointly shared the costs of using the traffic lights for 5G deployments. This will help with more deployment of the solution in less time, thereby circulating 5G connectivity faster throughout the country.
• In South Korea, 202,903 5G base stations were installed at the end of February 2022, and investments are being made to expand the network further. This has opened the door for ground-breaking 5G applications and services, like robotics integration into the workplace, smart city planning, and self-driving cars. For instance, SK Telecom and Samsung Electronics collaborated to develop 5G option 4 technology, which is an advanced option to the existing 5G Standalone technology.

China is Expected to Hold Major Share

• China is leading 5G development on a worldwide scale. More than 2.54 million 5G base stations have been built nationwide, and more than 575 million people now own 5G smartphones. The country further plans to invest 1.2 trillion yuan (174.2 billion USD) in 5G network construction by 2025. This growing demand for a 5G stable network is accelerating the deployment of small-cell solutions in the country.
• Along with 5G developments, research is ongoing for 6G technology. IMT-2030 (6G) Promotion Group has been formed in the country to speed up the R&D of 6G technology. Around 2030, the world is anticipated to witness the commercialization of 6G. China is leading the charge in supporting the commercialization of 5G, which will provide a strong basis for the development of 6G.
• The technology leaders like Huawei, ZTE, and (state-owned) Datang Telecom are the big beneficiaries of China’s 5G infrastructure spending. For instance, the Beijing Branch of China Mobile, the China Mobile Research Institute, China Transport Telecommunications & Information Group, and ZTE all collaborated on the 5G non-terrestrial network (NTN) testing.
• Communication instances, including synchronization, broadcasting, accessing, and data transmission, were all successfully tested during this trial.
• In August 2022, China Mobile collaborated with Comba Telecom to deploy small cell base stations. These are designed for complex indoor locations to provide greater flexibility and efficiency for medium- and large-scale indoor radio networks.

Asia-Pacific Small Cell 5G Industry Overview

The Asia-Pacific small cell 5G market is moderately concentrated, with prominent players leading the overall market. Over the past few years, cellular network growth has increased, and new technologies like 5G are driving demand for fast and effective connectivity options. To cater to the needs of these emerging technologies, these technology providers are making significant investments in developing and improving solutions like small cells that enhance the performance of signals by avoiding obstructions. Some players dominating this market include Nokia Corporation, Huawei, Ericsson, ZTE Corporation, Samsung Electronics, Qualcomm, and more.

In October 2022, HFCL partnered with Qualcomm to develop 5G outdoor small-cell solutions. The 5G drive in India is taking an edge, and the telecom operators need small-cell solutions to complement their macro networks at public venues like airports, railway stations, stadiums, etc. These small-cell solutions will support 5G non-standalone (NSA) and standalone (SA) modes. These small cells will be installed on street poles, building walls, and rooftops to cover the traffic hotspot areas.

In October 2022, Singtel began to use Ericsson's radio cell on its 5G network. The AIR 3268 radio, used in Singtel's networks, reduces energy consumption by up to 18% and weight by around 40% compared to preceding generations of 5G radios. The solution provides real-time channel estimation and removes undesirable noise interferences, boosting capacity, coverage, and connectivity speeds. Singtel aims to become Singapore’s greenest 5G network, achieving net-zero emissions by 2050. Adopting this solution will help telecom providers optimize power and energy utilization in their operations.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Threat of New Entrants

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Impact of Covid-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Growing Mobile Data Traffic

    • 5.1.2 Evolution of Network Technology and Connectivity Devices

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Poor Backhaul Connectivity

• 6 TECHNOLOGY SNAPSHOT

  • 6.1 Femtocell

  • 6.2 Picocell

  • 6.3 Microcell

  • 6.4 Metrocell

• 7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 Operating Environment

    • 7.1.1 Indoor

    • 7.1.2 Outdoor

  • 7.2 End-User Vertical

    • 7.2.1 Telecom Operators

    • 7.2.2 Enterprises

    • 7.2.3 Residential

  • 7.3 Country

    • 7.3.1 China

    • 7.3.2 India

    • 7.3.3 South Korea

    • 7.3.4 Japan

    • 7.3.5 Rest of Asia Pacific

• 8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles

    • 8.1.1 Qualcomm Technologies Inc

    • 8.1.2 Nokia Corporation

    • 8.1.3 Huawei Technologies Co. Ltd

    • 8.1.4 Telefonaktiebolaget LM Ericsson

    • 8.1.5 Airspan Networks Inc

    • 8.1.6 ZTE Corporation

    • 8.1.7 CommScope Inc

    • 8.1.8 Cisco Systems Inc

    • 8.1.9 Qucell Inc

    • 8.1.10 Samsung Electronics Co. Ltd

    • 8.1.11 NEC Corporation

    • 8.1.12 Baicells Technologies Co. Ltd

• 9 INVESTMENT ANALYSIS

• 10 FUTURE OF THE MARKET