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商品コード MD091190548CZP
出版日 2024/2/17
Mordor Intelligence
英文123 ページアジア太平洋

東南アジアの肥料市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート(2019年〜2029年)

Southeast Asia Fertilizer - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029


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商品コード MD091190548CZP◆2025年2月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2024/2/17
Mordor Intelligence
英文 123 ページアジア太平洋

東南アジアの肥料市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート(2019年〜2029年)

Southeast Asia Fertilizer - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029



全体要約

東南アジアの肥料市場は、2024年に107.7億ドル、2029年には126.9億ドルに達すると見込まれています。予測期間中の年平均成長率(CAGR)は4.20%です。農業は、東南アジアの多くの国において主要な経済セクターであり、農業の多様化や複合的な作物プログラムの拡大により、肥料の需要が増加しています。特に、尿素肥料の生産はこの地域で主導的な地位を占めています。

主要な消費国であるベトナムとインドネシアでは、尿素肥料の需要が増えています。たとえば、ベトナムの尿素生産は2016年の203.37万トンから2018年には242.51万トンに増加しましたが、2020年には天候の影響で消費がやや減少しました。また、フィリピンでは、穀物および穀物産業が2017年に2720万トンを生産し、特にトウモロコシと米の栽培が肥料の主要な利用先となっています。このように、地域全体で農業の自給自足を達成するために、適切な肥料の使用が求められています。

関連する質問

10.77 billion USD (2024)

4.20% (2024-2029)

Yara International, Southern Fertilizer Ltd, PT Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Siriwidjaya Palembang, PT Pupuk Kujang, Wilmar International Limited, Thai Central Chemical Public Company Limited

生産性向上の必要性, 技術的および科学的進展, 窒素肥料の使用増加


概要

東南アジアの肥料市場の規模は、2024年に107.7億米ドルと推定され、2029年までに126.9億米ドルに達すると予想されており、予測期間(2024-2029年)中に年平均成長率(CAGR)4.20%で成長する見込みです。
労働力不足と統合化学コンプレックスに位置する肥料工場の shutdown により、初期のロックダウンプロセスで出荷に影響が出ました。輸入に依存しているミャンマーのような国々では、パンデミックの影響で肥料が大きく不足しました。輸入肥料の価格は国内で急騰しました。
農業は、東南アジア地域の多くの国の国家経済において主要なセクターを形成しています。これらの国々は、農業の多様化と大規模な多作プログラムを通じてこのセクターを拡大しているため、農業用肥料の需要は引き続き増加しています。
いくつかの国は、天然ガスなどの原材料資源に恵まれ、製造施設を開発・拡大しましたが、一方で、地域内やそれを超えた隣国からの輸入に依存し続けている国もあります。尿素肥料の生産は、東南アジアの肥料業界で支配的なセクターであり、その主な理由は大量の天然ガス資源の利用可能性です。
ベトナムとインドネシアは、 Southeast Asia における尿素の主要な消費国です。消費の成長は、直接施用肥料としての尿素需要によって主に推進されています。FAOによると、過去数年間でベトナムにおける尿素の生産が大幅に増加しています。例えば、2016年には尿素の生産量は2,033.7千トンで、2018年には2,425.1千トンに増加しました。しかし、ベトナムの農業に対する天候の悪影響により、2020年には尿素消費の成長がわずかに減少しました。
東南アジアの肥料市場のトレンド

食料作物の需要増加に伴う生産性向上の必要性


地域の人口は急速に増加しています。増加する人口は食料需要を高めています。この増加する人口に食料を供給することは、生産を増加させるために重要です。一方、都市化と産業化の進展は、今後数年で耕作可能な土地の減少を引き起こす可能性があります。肥料は、作物の生産性を向上させるために長い間使用されています。

適切でバランスの取れた肥料の使用は、利用可能な耕作可能な土地から増加する人口を養うのに役立つと考えられています。鶏肉業界からの需要増加に対応するために、インドネシア政府は国内のトウモロコシ生産やその他の作物を促進する政策を実施しています。食料農業機関によると、東南アジアでの果物の収量は2016年の127,138 hg/haから2019年には118,890 hg/haに減少しました。これは、地域で健康意識が高まり果物の需要が増加していることから、肥料の使用によって農地の生産性を向上させる必要があることを示しています。これにより、予測期間中の市場成長が期待されます。


技術的および科学的な進歩により、近年肥料の適用がより効率的になり、農家が肥料の利点を最大化しながら、過剰・不足・誤用のリスクを減少させることができました。革新的な肥料製品の数は増加しており、二次的なマクロ栄養素(硫黄、カルシウム、マグネシウム)や微量栄養素(亜鉛やホウ素など)を含んでおり、欠乏症の増加に対処しています。したがって、肥料は作物の未来と見なされており、農地の塩分や化学物質の流出などの問題を解決できるため、生産量を増加させ、ギャップを埋めることができます。したがって、肥料は時間とともに土壌をより肥沃に保ちます。
穀物とシリアルのセグメントが市場を支配しています。
米はこの地域の主要な主食です。近代的な機械化農業方式と新しい米の品種がこの地域で人気を集めています。国際稲研究所(IRRI)などの研究機関が、地域での米の栽培を促進するための研究に積極的に関与しています。IRRIはベトナムにいくつかの米の品種を導入し、灌漑稲生態系にも関与しています。メコンデルタでは1600以上の米の品種が栽培されています。この地域の土壌は米の集中的な栽培により栄養素が depleted(枯渇)しているため、米作物にはより多くの窒素肥料が施用されています。このため、新しい品種の研究と導入は米の栽培を促進し、肥料の使用を増加させており、それが地域のマーケットの成長を促進しています。
フィリピンの穀物および穀類産業は、2017年に2720万メトリックトンの穀物および穀類を生産しました。フィリピンで栽培されている主要作物は、米、トウモロコシ、ソルガムです。この中で、トウモロコシと米が支配的な作物であり、国の肥料の大部分を利用しています。FAOの分析によると、フィリピンで栽培されているトウモロコシ作物は、フィリピン全体の肥料の17.7%を使用しています。各国は穀物生産の自給自足を達成することに注力しており、適切な量の肥料を使用する必要があるため、地域の市場の成長を促進しています。
東南アジアの fertilizers 業界の概要
東南アジアの肥料市場は非常に細分化されており、主要プレイヤーが市場シェアの22.43%を占めています。Yara InternationalやSouthern Fertilizer Ltdなどの主要プレイヤーは、グローバルな肥料メーカーの一部です。PT Petrokimia Gresik、PT. Pupuk Kalimantan Timur、Pupuk Siriwidjaya Palembang、PT Pupuk Kujang、Wilmar International Limited、タイ中央化学株式会社は、調査対象市場の主要プレイヤーの一部です。新製品の発売、パートナーシップ、拡張、そして買収は、市場での主要企業によって採用されている主要な戦略です。
追加の利点:
エクセル形式の市場推定(ME)シート
アナリストサポート3ヶ月

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 イントロダクション

    • 1.1 調査の前提条件と市場の定義
    • 1.2 本調査の範囲
  • 2 調査手法

  • 3 エグゼクティブサマリー

  • 4 市場ダイナミクス

    • 4.1 市場概要
    • 4.2 市場促進要因・抑制要因市場の基礎
    • 4.3 市場の促進要因
    • 4.4 市場の抑制要因
    • 4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
      • 4.5.1 買い手・消費者の交渉力
      • 4.5.2 サプライヤーの交渉力
      • 4.5.3 新規参入の脅威
      • 4.5.4 代替品の脅威
      • 4.5.5 競合・競争状況の激しさ
  • 5 市場セグメンテーション

    • 5.1 タイプ別
      • 5.1.1 窒素肥料
        • 5.1.1.1 尿素
        • 5.1.1.2 硝酸アンモニウムカルシウム(CAN)
        • 5.1.1.3 アンモニア
        • 5.1.1.4 硝酸アンモニウム
        • 5.1.1.5 アンモニウムサルフェート
        • 5.1.1.6 その他窒素肥料
      • 5.1.2 リン酸系肥料
        • 5.1.2.1 りん酸一アンモニウム(MAP)
        • 5.1.2.2 リン酸二アンモニウム(DAP)
        • 5.1.2.3 過リン酸石灰塩(TSP)
        • 5.1.2.4 その他リン酸肥料
      • 5.1.3 カリ肥料
        • 5.1.3.1 カリ酸塩(MOP)
        • 5.1.3.2 その他のカリ肥料
      • 5.1.4 二次養分肥料
      • 5.1.5 微量栄養素
    • 5.2 用途別
      • 5.2.1 穀物・穀類
      • 5.2.2 油料種子とパルス
      • 5.2.3 商業用農作物
      • 5.2.4 果物・野菜
      • 5.2.5 その他作物タイプ
    • 5.3 地域別
      • 5.3.1 マレーシア
      • 5.3.2 タイ
      • 5.3.3 ベトナム
      • 5.3.4 フィリピン
      • 5.3.5 インドネシア
      • 5.3.6 その他の東南アジア
  • 6 競合情勢

    • 6.1 有力な戦略
    • 6.2 市場シェア分析
    • 6.3 企業プロファイル
      • 6.3.1 Yara International ASA
      • 6.3.2 Terragro Fertilizer Co. Ltd
      • 6.3.3 Thai Central Chemical Public Company Limited
      • 6.3.4 Southern Fertilizer JSC
      • 6.3.5 Ninh Binh Phosphate Fertilizer JSC
      • 6.3.6 Song Gianh Corporation
      • 6.3.7 Saksiam Group
      • 6.3.8 Nufarm
      • 6.3.9 Farmcochem Group
      • 6.3.10 PK Fertilizers
  • 7 市場機会と今後の動向

  • 8 Covid-19インパクト

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”


Description

The Southeast Asia Fertilizer Market size is estimated at USD 10.77 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.69 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.20% during the forecast period (2024-2029).

Due to the shortage of labor and the shutdown of fertilizer plants located in the integrated chemical complexes, shipments were affected in the initial lockdown process. The shortage of fertilizers in countries like Myanmar, which is highly dependent on imports, was highly impacted due to the pandemic. The prices of imported fertilizer skyrocketed all over the country.

Agriculture forms the major sector in the national economy of most of the countries in the Southeast Asian region. As these countries are expanding the sector through diversification of agriculture and extensive multiple cropping programs, the demand for agricultural fertilizers has continued to grow.

Some countries, endowed with raw material resources, like natural gas, developed and expanded their production facilities, whereas some still continue to depend on imports from neighboring countries in the region and beyond. Urea fertilizer production has been the dominant sector in the fertilizer industry of Southeast Asia, the main reason being the availability of large natural gas resources.

Vietnam and Indonesia are among the largest consumers of urea in Southeast Asia. Consumption growth is mainly driven by urea demand as a direct application fertilizer. According to the FAO, there is a significant rise in the production of Urea in Vietnam over the past few years. For instance, in 2016, urea production was recorded at 2,033.7 thousand metric tons and increased to 2,425.1 thousand metric tons by 2018. However, due to the negative impact of weather on Vietnam agriculture, there was a slight decline in the growth of urea consumption in 2020.

Southeast Asia Fertilizer Market Trends

Need for Improving Productivity Amid Growing Demand for Food Crops

Population in the region is increasing at a rapid rate. The growing population is adding to the food demand. Supplying food to this growing population is important to increase production. On the other hand, the increasing urbanization and industrialization may lead to a decrease in the arable land in coming years. Fertilizers have been used for a long time to increase the productivity of crops.

Adequate and balanced use of fertilizer is likely to help in feeding the increasing population from the available cultivable land. In order to increase the production of corn due to the increasing demand from the poultry sector, the Indonesian government has also implemented policies promoting domestic corn production and other crops. According to the Food and Agriculture Association, the fruits yield in Southeast Asia decreased to 118,890 hg/ha in 2019, from 127,138 hg/ha in 2016. It is an indication of the need to increase the productivity of agricultural land by application of fertilizers as increasing health consciousness and demand for fruits is increasing in the region. This is expected to drive market growth over the forecast period.

Technical and scientific advances have made the application of fertilizers more efficient in recent years and helped farmers maximize fertilizers benefits, while reducing risks of their over/under/misuse. An increasing number of innovative fertilizer products contain secondary macronutrients (S, Ca, and Mg) and micronutrients (e.g., Zn and B) to address the increasing occurrence of deficiencies. Therefore, fertilizers are viewed as the future of crops to increase the production and fill the gap, as they can solve problems, like salinity of the soil and chemical-run offs from fields, among others. Therefore, they ensure the soil is more fertile with time.

Grains and Cereals Segment Dominates the Market

Rice is the major staple food of the region. Modern mechanized farming methods and new strains of rice are gaining popularity in the region. Some of the research institutions, such as the International Rice Research Institute (IRRI), are actively involving in research for promoting rice cultivation in the region. It has introduced several rice varieties in Vietnam and is also involved in the irrigated rice ecosystem. More than 1,600 varieties of rice are grown in Mekong Delta. More amount of nitrogen fertilizers are applied to the rice crop as the soil in the region are depleted of nutrient due to intensive cultivation of rice. Thus, the growing research and launch of new varieties are encouraging rice cultivation and leading to increased use of fertilizers, which, in turn, is driving the growth of the market in the region.

As per FAO data during the study period, the grains and cereals industry of the Philippines produced 27.2 million metric tons of grains and cereals in 2017. Rice, maize, and sorghum are the major crops grown in the Philippines. Out of all the crops, maize and rice are the two dominating crops, which utilize a major share of fertilizers in the country. According to the FAO's analysis, the maize crop grown in the Philippines utilizes 17.7% of the total Philippine fertilizers. The countries are focusing on achieving self-sufficiency in grains production and require the use of an appropriate number of fertilizers, which drives the growth of the market in the region.

Southeast Asia Fertilizer Industry Overview

The Southeast Asian fertilizers market is highly fragmented, with the major players accounting for 22.43% of the market share. Major players, such as Yara International and Southern Fertilizer Ltd, are some of the global fertilizer manufacturers. PT Petrokimia Gresik, (PT. Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Siriwidjaya Palembang, PT Pupuk Kujang, Wilmar International Limited, and Thai Central Chemical Public Company Limited are some of major players in the market studied. New product launches, partnerships, expansions, and acquisitions are major strategies adopted by the leading companies in the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

Table of Contents

  • 1 INTRODUCTION

    • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
    • 1.2 Scope of the Study
  • 2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 3 EXECUTIVE SUMMARY

  • 4 MARKET DYNAMICS

    • 4.1 Market Overview
    • 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
    • 4.3 Market Drivers
    • 4.4 Market Restraints
    • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
      • 4.5.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
      • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
      • 4.5.3 Threat of New Entrants
      • 4.5.4 Threat of Substitute Products
      • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 5 MARKET SEGMENTATION

    • 5.1 By Type
      • 5.1.1 Nitrogenous Fertilizers
        • 5.1.1.1 Urea
        • 5.1.1.2 Calcium Ammonium Nitrate (CAN)
        • 5.1.1.3 Ammonia
        • 5.1.1.4 Ammonium Nitrate
        • 5.1.1.5 Ammonium Sulfate
        • 5.1.1.6 Other Nitrogenous Fertilizers
      • 5.1.2 Phosphatic Fertilizers
        • 5.1.2.1 Mono-ammonium Phosphate (MAP)
        • 5.1.2.2 Di- -ammonium Phosphate (DAP)
        • 5.1.2.3 Triple Superphosphate (TSP)
        • 5.1.2.4 Other Phosphatic Fertilizers
      • 5.1.3 Potash Fertilizers
        • 5.1.3.1 Muriate of Potash (MOP)
        • 5.1.3.2 Other Potash Fertilizers
      • 5.1.4 Secondary Nutrient Fertilizers
      • 5.1.5 Micronutrients
    • 5.2 By Application
      • 5.2.1 Grains and Cereals
      • 5.2.2 Oilseeds and Pulses
      • 5.2.3 Commercial Crops
      • 5.2.4 Fruits and Vegetables
      • 5.2.5 Other Crop Type
    • 5.3 By Geography
      • 5.3.1 Malaysia
      • 5.3.2 Thailand
      • 5.3.3 Vietnam
      • 5.3.4 Philippines
      • 5.3.5 Indonesia
      • 5.3.6 Rest of Southeast Asia
  • 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

    • 6.1 Most Adopted Strategies
    • 6.2 Market Share Analysis
    • 6.3 Company Profiles
      • 6.3.1 Yara International ASA
      • 6.3.2 Terragro Fertilizer Co. Ltd
      • 6.3.3 Thai Central Chemical Public Company Limited
      • 6.3.4 Southern Fertilizer JSC
      • 6.3.5 Ninh Binh Phosphate Fertilizer JSC
      • 6.3.6 Song Gianh Corporation
      • 6.3.7 Saksiam Group
      • 6.3.8 Nufarm
      • 6.3.9 Farmcochem Group
      • 6.3.10 PK Fertilizers
  • 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 8 IMPACT OF COVID -19 ON THE MARKET

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