• 衛星や宇宙船は通常、地球の周りの特別な軌道の一つに配置されるか、または惑星間の旅に打ち上げられます。地球の軌道には三種類があります：静止軌道（GEO）、中軌道（MEO）、低軌道（LEO）です。多くの気象衛星や通信衛星は、地表から最も遠い高軌道に位置する傾向があります。中軌道の衛星には、特定の地域を監視するために設計されたナビゲーション衛星や専門衛星が含まれます。NASAの地球観測システムを含むほとんどの科学衛星は、低軌道にあります。

小型衛星の急速な発展とその低軌道への展開は、追加の利点によってLEOセグメントの成長を促進しています。2017年から2019年にかけて、市場の大部分はGEO衛星が占めていました。2020年、LEO衛星は勢いを増し、予測期間中も成長を続けると期待されています。LEOセグメントは2029年に79.5%の市場占有率を占めると予想されており、その後にGEOが18%のシェアを持つ見込みです。

• 製造され、打ち上げられたさまざまな衛星には異なる用途があります。2017年から2022年の間に、MEOで打ち上げられた57基の衛星のうち、8基が通信目的で製造されました。同様に、GEOの147基の衛星のうち、105基が通信目的で展開されました。世界中のさまざまな組織に所有されている約4,131基のLEO衛星が製造され、打ち上げられました。その中で、約2,976基の衛星が通信目的で設計されました。

• 衛星通信市場は、通信、軍事・防衛、放送などのさまざまな分野に重要なインフラを提供するグローバルな産業です。衛星の打ち上げに関しては、2017年から2022年の間に、通信衛星の約80％が北米で製造され、打ち上げられました。次いで、ヨーロッパが15％、中国が3％、その他がそれぞれ2％です。

北米は強力な軍事・防衛セクターを有しており、衛星技術に多額の投資をしています。また、商業セクターも重要で、SpaceX、MDA、HughesNet、Telesatなどの企業がブロードバンドインターネット、テレビ放送、その他のサービスのために大規模な衛星フリートを運営しています。

• ヨーロッパは、グローバルな衛星通信市場において重要なプレーヤーの一つです。また、タレスアレーニアスペースやエアバスディフェンス＆スペースなどの主要な衛星メーカーがいくつも拠点を置いています。欧州宇宙機関 (ESA) は、国家の安全保障および防衛の取り組みを支援するために宇宙技術に多大な投資を行っています。商業衛星通信市場も重要であり、ユーテルサットやSESなどの企業が通信、放送、その他のサービスのために大規模な衛星群を運営しています。

アジア太平洋地域は、データ転送の高速化に対する需要の増加と衛星技術への投資の増加により、衛星通信市場で最も成長が期待される地域です。中国とインドは、両国が国家安全保障と防衛の取り組みを支援し、経済成長を促進するために宇宙技術に多大な投資をしている、地域の中で最大の市場の二つです。

• 小型衛星が従来の衛星のほとんどすべての機能を、はるかに低コストで実行できる能力により、小型衛星コンステレーションの構築、打ち上げ、運用の実現可能性が高まっています。北米からの需要は主にアメリカ合衆国によって推進されており、毎年最も多くの小型衛星を製造しています。北米では、2017年から2022年の間に、地域のさまざまなプレーヤーによって合計596個のナノ衛星が軌道に投入されました。NASAは現在、これらの衛星の開発を目指したいくつかのプロジェクトに関与しています。

欧州は、サリー・サテライト・テクノロジー社やゴムスペース・グループ社を含むいくつかの著名な衛星製造企業の存在により、ナノおよびマイクロ衛星製造の中心地となっています。2018年11月に、ESAは2021年に打ち上げを目指す35kgの低コスト月面通信衛星ミッション「DoT-4」の設計に参加することを発表しました。DoT-4は、グーンヒリー深宇宙ネットワークを使用して地球への通信中継を提供し、月面のローバーとリンクするように設計されています。
アジア太平洋地域からの需要は主に中国、日本、インドによって推進されています。これらの国は毎年最も多くの小型衛星を製造しています。2017年から2022年の間に、地域のさまざまなプレーヤーによって190以上のナノおよびマイクロ衛星が軌道に配置されました。中国は宇宙ベースの能力を増強するために significant な資源を投資しています。この国は、これまでのアジア太平洋地域において、最も多くのナノおよびマイクロ衛星を打ち上げています。

北米における宇宙プログラムの政府支出は、2021年に約370億ドルに達しました。この地域は、世界最大の宇宙機関であるNASAが存在するため、宇宙の革新と研究の中心です。2022年に、米国政府は宇宙プログラムにおいて約620億ドルを支出し、世界で最も多くの宇宙プログラムに投資しました。アメリカ合衆国では、連邦機関は毎年議会から327億ドルの予算資源と呼ばれる資金を受け取っています。

• 英国政府は、武装勢力の衛星通信能力を向上させるために、75億米ドルのアップグレードを計画しています。2020年7月、英国国防省（MoD）は、軍事能力を強化するための当面の措置として、新しい通信衛星を構築するために、エアバス・ディフェンス＆スペースに6億3千万米ドルの契約を授与しました。2022年11月、ESAは、地球観測のリーダーシップを維持し、ナビゲーションサービスを拡大し、アメリカ合衆国との探査においてパートナーであり続けるために、今後3年間の宇宙予算を25％増加させることを提案したと発表しました。ESAは、2023-2025年度の約185億ユーロの予算を支持するよう、22の国々に求めました。


• アジア太平洋地域における宇宙関連活動の増加を考慮し、2022年の日本の予算案によると、宇宙予算は14億ドル以上に達し、H3ロケット、エンジニアリングテスト衛星9、国の情報収集衛星（IGS）プログラムの開発が含まれています。2022年度のインドの宇宙プログラムに対する提案予算は18.3億ドルです。2022年に韓国の科学技術情報部は、衛星、ロケット、その他の主要な宇宙機器の製造のための宇宙予算619百万ドルを発表しました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 レポート・オファー

• 3 イントロダクション

  • 3.1 調査の前提・定義

  • 3.2 本調査の範囲

  • 3.3 調査手法

• 4 主要な産業動向

  • 4.1 衛星の小型化

  • 4.2 衛星質量

  • 4.3 宇宙開発計画への支出

  • 4.4 規制フレームワーク

    • 4.4.1 グローバル

    • 4.4.2 オーストラリア

    • 4.4.3 ブラジル

    • 4.4.4 カナダ

    • 4.4.5 中国

    • 4.4.6 フランス

    • 4.4.7 ドイツ

    • 4.4.8 インド

    • 4.4.9 イラン

    • 4.4.10 日本

    • 4.4.11 ニュージーランド

    • 4.4.12 ロシア

    • 4.4.13 シンガポール

    • 4.4.14 韓国

    • 4.4.15 アラブ首長国連邦

    • 4.4.16 英国

    • 4.4.17 米国

  • 4.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 5 市場セグメント（金額ベース市場規模、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）

  • 5.1 衛星質量

    • 5.1.1 10-100キロ

    • 5.1.2 100-500 kg

    • 5.1.3 500-1000kg

    • 5.1.4 10キロ以下

    • 5.1.5 1000kg以上

  • 5.2 軌道クラス

    • 5.2.1 ジオ

    • 5.2.2 LEO

    • 5.2.3 メオ

  • 5.3 コミュニケーションタイプ

    • 5.3.1 ブロードキャスト

    • 5.3.2 モバイルコミュニケーション

    • 5.3.3 衛星電話

    • 5.3.4 その他

  • 5.4 エンドユーザー

    • 5.4.1 商業用

    • 5.4.2 軍事・政府

    • 5.4.3 その他

  • 5.5 地域

    • 5.5.1 アジア太平洋

    • 5.5.2 ヨーロッパ

    • 5.5.3 北米

    • 5.5.4 その他の地域

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 6.4.1 Airbus SE

    • 6.4.2 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)

    • 6.4.3 Cobham Limited

    • 6.4.4 EchoStar Corporation

    • 6.4.5 Intelsat

    • 6.4.6 L3Harris Technologies Inc

    • 6.4.7 Maxar Technologies Inc

    • 6.4.8 SES S.A

    • 6.4.9 SKY Perfect JSAT Corporation

    • 6.4.10 Space Exploration Technologies Corp

    • 6.4.11 Swarm Technologies, Inc

    • 6.4.12 Thales

    • 6.4.13 Thuraya Telecommunications Company

    • 6.4.14 Viasat, Inc

• 7 衛星CEOのための主要な戦略的質問

• 8 付録

  • 8.1 グローバルの概要

    • 8.1.1 概要

    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク

    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 8.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 8.2 ソースとリファレンス

  • 8.3 図表のリスト

  • 8.4 プライマリー考察

  • 8.5 データパック

  • 8.6 用語集

The Satellite Communications Market size is estimated at USD 193.30 billion in 2024, and is expected to reach USD 297.25 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.99% during the forecast period (2024-2029).

LEO satellites are expected to comprise the leading segment

• A satellite or spacecraft is usually placed into one of many special orbits around the Earth, or it can be launched into an interplanetary journey. There are three types of Earth orbits: geostationary orbit (GEO), medium Earth orbit (MEO), and low Earth orbit (LEO). Many weather and communications satellites tend to have high Earth orbits, which are farthest from the surface. Satellites in medium Earth orbit include navigational and specialized satellites designed to monitor a specific area. Most science satellites, including NASA's Earth Observation System, are in low Earth orbit.
• The rapid development of small satellites and their deployment in low Earth orbit because of their added advantages are driving the growth of the LEO segment. During 2017-2019, the majority share of the market was occupied by GEO satellites. In 2020, LEO satellites gained momentum, and they are expected to continue their growth trajectory during the forecast period as well. The LEO segment is expected to occupy a market share of 79.5% in 2029, followed by GEO, with a share of 18%.
• The different satellites manufactured and launched have different applications. During 2017-2022, of the 57 satellites launched in MEO, eight were built for communication purposes. Similarly, of the 147 satellites in GEO, 105 were deployed for communication purposes. Around 4,131 LEO satellites manufactured and launched were owned by various organizations across the world. Of that, nearly 2,976 satellites were designed for communication purposes.

Rising demand for communication application is driving the demand in the market globally

• The satellite communications market is a global industry that provides critical infrastructure for various sectors, including telecommunications, military and defence, and broadcasting. Regarding satellite launches, during 2017-2022, approximately 80% of the communication satellites were manufactured and launched by North America, followed by Europe with 15%, China with 3%, and the rest with 2%, respectively.
• North America has a strong military and defence sector that invests heavily in satellite technology, and the commercial sector is also significant, with companies like SpaceX, MDA, HughesNet, and Telesat operating large fleets of satellites for broadband internet, TV broadcasting, and other services.
• Europe is another significant player in the global satellite communications market, and it is home to several leading satellite manufacturers, including Thales Alenia Space and Airbus Defence and Space. The European Space Agency (ESA) invests heavily in space technology to support national security and defence initiatives. The commercial satellite communications market is also significant, with companies like Eutelsat and SES operating large fleets of satellites for communication, broadcasting, and other services.
• The Asia-Pacific region is expected to be the fastest-growing market for satellite communications, driven by increasing demand for high-speed data transmission and rising investments in satellite technology. China and India are two of the largest markets in the region, with both countries investing heavily in space technology to support national security and defence initiatives and drive economic growth.

Global Satellite Communications Market Trends

The global demand for satellite miniaturization is rising

• The ability of small satellites to perform nearly all of the functions of a traditional satellite at a fraction of its cost has increased the viability of building, launching, and operating small satellite constellations. The demand from North America is primarily driven by the United States, which manufactures the most small satellites each year. In North America, during 2017-2022, a total of 596 nanosatellites were placed in orbit by various players in the region. NASA is currently involved in several projects aimed at developing these satellites.
• Europe has become the hub for nano and microsatellite manufacturing due to the presence of several prominent satellite manufacturing entities in the region, including Surrey Satellite Technology Ltd and GomSpace Group AB. In November 2018, ESA announced its participation in designing a low-cost 35 kg lunar communications satellite mission called DoT-4, which was targeted for a 2021 launch. DoT-4 was designed to provide the communications relay back to Earth using the Goonhilly Deep Space Network and link up with a rover on the surface of the Moon.
• The demand from Asia-Pacific is primarily driven by China, Japan, and India, which manufacture the largest number of small satellites annually. During 2017-2022, more than 190 nano and microsatellites were placed into orbit by various players in the region. China is investing significant resources in augmenting its space-based capabilities. The country has launched the most significant number of nano and microsatellites in Asia-Pacific to date.

Investment opportunities are increasing in the market

• Government expenditure for space programs in North America reached approximately 37 billion in 2021. The region is the epicenter of space innovation and research, with the presence of the world's biggest space agency, NASA. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs, making it the highest spender on space programs in the world. In the United States, federal agencies receive funding of USD 32.33 billion from Congress every year, known as budgetary resources, for their subsidiaries.
• The UK government has planned an upgradation, worth USD 7.5 billion, of the satellite telecommunication capabilities of the armed forces. In July 2020, the UK Ministry of Defence (MoD) awarded a contract worth USD 630 million to Airbus Defence and Space for constructing a new telecommunications satellite as a stopgap to bolster military capabilities. In November 2022, ESA announced that it proposed a 25% boost in space funding over the next three years to maintain Europe's lead in Earth observation, expand navigation services, and remain a partner in exploration with the United States. ESA asked its 22 nations to back a budget of around EUR 18.5 billion for 2023-2025.
• Considering the increase in space-related activities in the Asia-Pacific region, in 2022, according to the draft budget of Japan, the space budget amounted to over USD 1.4 billion, which included the development of the H3 rocket, Engineering Test Satellite-9, and the nation's Information Gathering Satellite (IGS) program. The proposed budget for India's space programs for FY22 was USD 1.83 billion. In 2022, South Korea's Ministry of Science and ICT announced a space budget of USD 619 million for manufacturing satellites, rockets, and other key space equipment.

Satellite Communications Industry Overview

The Satellite Communications Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 98.46%. The major players in this market are Airbus SE, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Maxar Technologies Inc., Space Exploration Technologies Corp. and Thales (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 REPORT OFFERS

• 3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 3.2 Scope of the Study

  • 3.3 Research Methodology

• 4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Satellite Miniaturization

  • 4.2 Satellite Mass

  • 4.3 Spending On Space Programs

  • 4.4 Regulatory Framework

    • 4.4.1 Global

    • 4.4.2 Australia

    • 4.4.3 Brazil

    • 4.4.4 Canada

    • 4.4.5 China

    • 4.4.6 France

    • 4.4.7 Germany

    • 4.4.8 India

    • 4.4.9 Iran

    • 4.4.10 Japan

    • 4.4.11 New Zealand

    • 4.4.12 Russia

    • 4.4.13 Singapore

    • 4.4.14 South Korea

    • 4.4.15 United Arab Emirates

    • 4.4.16 United Kingdom

    • 4.4.17 United States

  • 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Satellite Mass

    • 5.1.1 10-100kg

    • 5.1.2 100-500kg

    • 5.1.3 500-1000kg

    • 5.1.4 Below 10 Kg

    • 5.1.5 above 1000kg

  • 5.2 Orbit Class

    • 5.2.1 GEO

    • 5.2.2 LEO

    • 5.2.3 MEO

  • 5.3 Communication Type

    • 5.3.1 Broadcasting

    • 5.3.2 Mobile Communication

    • 5.3.3 Satellite Phone

    • 5.3.4 Others

  • 5.4 End User

    • 5.4.1 Commercial

    • 5.4.2 Military & Government

    • 5.4.3 Other

  • 5.5 Region

    • 5.5.1 Asia-Pacific

    • 5.5.2 Europe

    • 5.5.3 North America

    • 5.5.4 Rest of World

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Landscape

  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 6.4.1 Airbus SE

    • 6.4.2 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)

    • 6.4.3 Cobham Limited

    • 6.4.4 EchoStar Corporation

    • 6.4.5 Intelsat

    • 6.4.6 L3Harris Technologies Inc

    • 6.4.7 Maxar Technologies Inc

    • 6.4.8 SES S.A

    • 6.4.9 SKY Perfect JSAT Corporation

    • 6.4.10 Space Exploration Technologies Corp

    • 6.4.11 Swarm Technologies, Inc

    • 6.4.12 Thales

    • 6.4.13 Thuraya Telecommunications Company

    • 6.4.14 Viasat, Inc

• 7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

• 8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview

    • 8.1.1 Overview

    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework

    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 8.2 Sources & References

  • 8.3 List of Tables & Figures

  • 8.4 Primary Insights

  • 8.5 Data Pack

  • 8.6 Glossary of Terms