全体要約
北米の物流オートメーション市場は、2024年に50.8億XX米ドルと見込まれ、2029年には106.8億XX米ドルに達すると予測されています。年平均成長率は16.01%です。COVID-19パンデミックは、自動化導入における複雑な課題をもたらし、企業は新たな安全プロセスを実施せざるを得なくなりました。特に、倉庫とトラック輸送業は自動化の初期採用者ではないものの、効率性向上のためのニーズは高まっています。
アメリカ市場は、テクノロジー革新が進む中、特に食品・飲料業界での自動化ニーズが強いです。アメリカの小売業者の多くは、コスト削減と効率化のために、倉庫の自動化を進めています。KrogerとOcadoの提携により、物流や自動化の運用が大きく変革される見込みです。一方、アメリカ国内では80%の倉庫が手動で運営されており、今後自動化技術の導入が重要とされています。
アメリカ市場は、テクノロジー革新が進む中、特に食品・飲料業界での自動化ニーズが強いです。アメリカの小売業者の多くは、コスト削減と効率化のために、倉庫の自動化を進めています。KrogerとOcadoの提携により、物流や自動化の運用が大きく変革される見込みです。一方、アメリカ国内では80%の倉庫が手動で運営されており、今後自動化技術の導入が重要とされています。
関連する質問
5.08億USD (2024年)
16.01% (2024-2029年)
Honeywell, Swisslog, Daifuku, Schaefer
自動化技術の普及, 効率的な在庫管理の需要, 食品安全規制の強化
概要
北米ロジスティクスオートメーション市場の規模は、2024年に50.8億米ドルと推定され、2029年には106.8億米ドルに達すると予想され、予測期間（2024年〜2029年）中に年平均成長率（CAGR）16.01%で成長する見込みです。
コロナウイルスのパンデミックは、物流セクターにおける自動化の採用状況を複雑にしました。ソーシャルディスタンスや非接触操作の独自の課題をもたらすことで、標準運用手順が変わり、組織は労働力を制限ざるを得ず、増大する需要に対処しなければなりませんでした。COVID-19は2020年にアメリカの多くの重要な労働者に感染し、企業は新しい安全プロセスを実施することになりました。ウイルスの拡散は、食料生産施設のような閉鎖を必要とするほど深刻でしたが、他の多くのビジネスは新しい健康対策を導入することで操業を続けることができました。
北米ロジスティクス自動化市場の動向
ハードウェアの中で、ソーターシステムは顕著な成長が期待されています。
アメリカ合衆国は主要な市場シェアを占めると予想されています。
北米物流自動化産業の概要
必要な設備を承認された資本予算内および予想されるリードタイムで製造・統合できる市場ベンダーが、市場を支配し続けています。物流自動化市場は、競争が激しい市場で注目を集めるために競い合っているいくつかのグローバルプレイヤーで構成されています。
技術的な混乱は、持続可能な競争優位性の重要な要因となっています。また、提供内容の差別化のために、企業はサービス能力に移行している様子が見られます。例えば、Locusは自社の技術のトレーニング面を考慮し、LocusEmpowerソリューションはトレーニングを支援し、同社は労働者を数ヶ月ではなく数日でオンボードできると主張しています。
市場の主要なプレーヤーには、ハネウェル、スイスログ、ダイフク、シャイファーなどが含まれます。これらのプレーヤーの存在と彼らの絶え間ない革新的な活動が市場の状況を強化しています。市場は新しいプレーヤーにとって中程度の参入障壁があるため、VCに支援されたいくつかの新規参入者が市場で traction を得ることができました。これにより、市場競争がさらに激化する可能性があります。
追加の利点：
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コロナウイルスのパンデミックは、物流セクターにおける自動化の採用状況を複雑にしました。ソーシャルディスタンスや非接触操作の独自の課題をもたらすことで、標準運用手順が変わり、組織は労働力を制限ざるを得ず、増大する需要に対処しなければなりませんでした。COVID-19は2020年にアメリカの多くの重要な労働者に感染し、企業は新しい安全プロセスを実施することになりました。ウイルスの拡散は、食料生産施設のような閉鎖を必要とするほど深刻でしたが、他の多くのビジネスは新しい健康対策を導入することで操業を続けることができました。
主なハイライト
- 2021年4月時点で、ソフトバンクロボティクスとSBロジスティクスはバークシャーグレイと協力し、Eコマースのフルフィルメント業務における革新を推進しています。バークシャーグレイのロボットによるピックアンドパックシステムは、SBロジスティクスが異なる製品カテゴリの複数のSKUをロボットで処理することによって、顧客の注文を処理するのに役立ちます。SBロジスティクスの3PLは、インテリジェントエンタープライズロボティクスソリューションを使用し、AI対応のロボット自動化ソリューションを含む、顧客の注文を自律的にピック、配置、梱包することで、日本市場における非常に高い基準を最良に満たすことを目指しています。これは、国内プレイヤーが他国に展開していることを示しています。
倉庫業界およびトラック業界の組織は、一般的に自動化の初期採用者として知られていません。実際、DHLの調査によると、2016年には世界中の倉庫の80%がプロセス自動化を導入していませんでした。
物流における自動化とは、オペレーションの効率を向上させるために制御システム、機械、ソフトウェアを使用することを指します。通常、これは倉庫や配送センターで行われるプロセスに適用され、人間の介入が最小限で済むことが求められます。自動化物流の利点には、顧客サービスの改善、スケーラビリティとスピード、組織的な管理、ミスの削減などがあります。
テネシー大学によると、ロボティクスは供給チェーンにおいてその普及と適用の点で最も進んだ技術の一つです。電子商取引の継続的な成長と倉庫サービスの需要は、引き続き増加することが予想されます。これは、自動化を通じたコスト削減ソリューションを見つけるために、このセグメントの加速にさらに整合しています。
eコマースの成長は、スプリットケースオーダーや単一ユニット出荷の増加をもたらしました。これらはフルパレットオーダーよりも効率的であるために自動化技術に依存しています。さらに、自動化されたストレージソリューションは、倉庫のフットプリントをわずか15％に縮小しながら、生産性を向上させる能力を提供します。
北米ロジスティクス自動化市場の動向
ハードウェアの中で、ソーターシステムは顕著な成長が期待されています。
- この地域の最新の製造施設は、新しい技術と革新に依存して、高品質の製品をより迅速に、低コストで生産しています。スマートなソフトウェアとハードウェアを導入することが、現在の競争市場で生き残るための唯一の実現可能な方法であることが証明されています。
- さらに、製造業や処理業界での効率を向上させるための産業オートメーションの普及が、地域における仕分けシステムの導入を促進することが期待されています。新しい技術や革新が、業界全体でのいくつかの規制の必要性をさらに強めています。
仕分けシステムは、郵便およびパッケージサービス、飲食業界、 eコマース業界など、さまざまな地域のエンドユーザー産業からの需要が増加しています。 労働コストの上昇や消費者の購買行動の変化などの要因が、より迅速で正確な配達業務の需要を強化しており、その結果、自動仕分けシステムに対するかなりの需要が生まれています。
例えば、FDA食品安全近代化法（FSMA）は、食品会社の運営を変革し、食中毒や異物汚染に対応することから、それを防ぐことに焦点を移しています。これにより、業界は自動化を促進する食品安全基準を満たすために高度に規制されています。この要因は、予測期間中に食品および飲料業界の仕分けシステムを推進すると考えられています。
小売および電子商取引のセクターの大幅な成長と倉庫の拡大は、調査した市場の成長のもう一つの主要な要因です。電子商取引の売上は、2020年第3四半期の総小売売上の約14.3%を占めており、その中でAmazonはアメリカの全電子商取引売上の3分の1以上を占めていました。
この地域の小売業者のほとんどは、高額な賃貸環境の中で倉庫の拡張を行うのではなく、倉庫の自動化を計画しています。しかし、地域の倉庫のほぼ80%はまだ手動で運営されています。
アメリカ合衆国は主要な市場シェアを占めると予想されています。
- 小売、 automotive（自動車）、食品および飲料、製薬などのセクターは、国内における自動化物流ソリューションの最大の需要源です。食品および飲料業界は最大の業界であり、年間のアメリカ合衆国の包装出荷の35%以上を占めています。
- さらに、空きスペースが少なく、倉庫の賃貸価格が急上昇しているため、企業は倉庫目的で借りるためのより小さなスペースを徐々に探しています。これらの狭い空間の生産性を最適化するために、彼らは近日中により多くの自動化ソリューションを導入することが期待されています。
- また、多くの倉庫や配送拠点を持つ主要企業は、労働コストを削減し利益を増加させるために買収戦略を活用しています。例えば、巨大小売業者のアマゾンは、2012年に775百万米ドルを投資して、Kiva Systemsという若いロボット会社を買収しました。これにより、新しいタイプのモバイルロボットの所有権を得ることができました。この投資は、新しいバージョンの倉庫ロボットを構築するための技術的基盤を提供し、ロボットの未来の可能性の舞台を整えました。
アメリカ合衆国は、自動化ソリューションの世界で最も大きく、最も先進的な市場の一つです。強力な経済、顕著な港湾交通の増加、電子商取引の活性化、重要な製造指標などが、製造業の大幅な成長をもたらし、国内の物流セクターにおける自動化ソリューションの需要を促進しています。
これは、パレタイザー、ユニットロードAGV、トグAGV、仕分けシステムなどの設備に対する重要な需要を生み出します。これらは食品および飲料製造施設で広く展開されています。さらに、厳しい食品安全規制と生産プロセスにおける人間の介入を低く抑えることへの嗜好は、予測期間中に食品および飲料業界の需要を増加させると予想されています。
地域は多数のパートナーシップを目撃しており、最新の技術と革新に依存して、より高品質の製品を迅速かつ低コストで製造しています。
例えば、最近、アメリカの主要な小売企業であるクロガーが、英国のオンラインスーパーマーケットオカドと提携を開始しました。この提携により、地域の倉庫運営、物流、自動化、配達ルート計画の技術を活用することが目指されています。この提携は、自動化ソリューションの助けを借りて、アメリカの小売業界を変革することになるでしょう。
北米物流自動化産業の概要
必要な設備を承認された資本予算内および予想されるリードタイムで製造・統合できる市場ベンダーが、市場を支配し続けています。物流自動化市場は、競争が激しい市場で注目を集めるために競い合っているいくつかのグローバルプレイヤーで構成されています。
技術的な混乱は、持続可能な競争優位性の重要な要因となっています。また、提供内容の差別化のために、企業はサービス能力に移行している様子が見られます。例えば、Locusは自社の技術のトレーニング面を考慮し、LocusEmpowerソリューションはトレーニングを支援し、同社は労働者を数ヶ月ではなく数日でオンボードできると主張しています。
市場の主要なプレーヤーには、ハネウェル、スイスログ、ダイフク、シャイファーなどが含まれます。これらのプレーヤーの存在と彼らの絶え間ない革新的な活動が市場の状況を強化しています。市場は新しいプレーヤーにとって中程度の参入障壁があるため、VCに支援されたいくつかの新規参入者が市場で traction を得ることができました。これにより、市場競争がさらに激化する可能性があります。
追加の利点：
Excel形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提・定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場についての洞察
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 競合・競争状況の激しさ
4.3.5 代替品の脅威
4.4 COVID-19が業界のエコシステムに与える影響
4.5 市場の促進要因
4.5.1 電子商取引の活発化
4.6 市場への挑戦
4.6.1 高い設備投資と技術の新しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 ソリューション別タイプ
5.1.1 ハードウェア
5.1.2 ソフトウェア - 倉庫管理システム（WMS）、WES、WCS
5.1.3 その他ソリューション
- 5.1.3.1 輸送管理ソリューション
- 5.1.3.2 その他（ピースピッキングロボット、協働ロボット、倉庫ドローン、サポートインフラ）
5.2 業界別
5.2.1 ゼネラルマーチャンダイズ
5.2.2 アパレル
5.2.3 食品・飲料
5.2.4 食料品
5.2.5 郵便・小包
5.2.6 製造業（耐久性・非耐久性）
5.2.7 その他業界
5.3 国別
5.3.1 米国
5.3.2 カナダ
6 競合分析
6.1 ベンダーランキング分析
6.1.1 モバイルロボット
6.1.2 AS/RS
6.1.3 協働ロボット
6.1.4 パレタイザー/デパレタイザー
6.1.5 コンベア/仕分けシステム
6.2 企業プロファイル
6.2.1 SSI SCHAEFER AG
6.2.2 Daifuku Co. Limited
6.2.3 Kardex Group
6.2.4 Honeywell Intelligrated
6.2.5 Beumer Group GMBH & Co. KG
6.2.6 Jungheinrich AG
6.2.7 Murata Machinery Limited
6.2.8 TGW Logistics Group GmbH
6.2.9 Witron Logistik
6.2.10 Mecalux SA
6.2.11 Viastore Systems GmbH
6.2.12 Swisslog Holdings AG (KUKA AG)
6.2.13 Kion Group AG (including Dematic)
6.2.14 Vanderlande Industries BV
7 投資分析
8 市場の展望
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