主なハイライト

• Apple TV、Amazon Fire TV、Google Chromecastなどのストリーミングメディアは、消費者の視聴習慣を変えています。いくつかのメーカーは、セットトップボックスを必要とせずに内蔵機能を提供するために、OTT（オーバー・ザ・トップ）コンテンツやデバイスのサプライヤーと協力しています。たとえば、TCL Corporationは、Roku Inc.と協力して4K HDRテレビを発売しました。


• さらに、テレビメーカーは、ユーザーインターフェース、コンテンツ集約、アプリケーション開発における最新の進歩を巡って互いに競争しています。例えば、スマートテレビには、動画や音楽のストリーミング用のアプリケーションやウィジェットを実行できるオペレーティングシステムが搭載されています。知能テレビは、さまざまな高度なコンピューティング機能と一般的なインターネット接続を提供します。これにより、消費者はスマートテレビ上でマルチメディアコンテンツを見つけたり、話したり、探求したり、共有したり、更新を行ったり、ダウンロードしたりすることができ、接続されたテレビの需要を促進しています。

さらに、メディアの急速なデジタル化が従来のテレビ画面をデジタル化されたよりスマートな代替品に置き換え、市場の発展をさらに刺激しました。さらに、アメリカ合衆国などの国では、消費者の一人当たり所得が増加し、製品の入手が容易になったため、スマートコネクテッドテレビの需要が増加しています。
さらに、市場成長の増加は、周囲のインテリジェンス、自動ユーザーアシスタンス、消費者の可処分所得の増加といった機能により、スマートテレビのインターネットオブシングスエコシステムにおける重要性の増加によって促進されています。
インターネット接続によるデータ侵害やカメラやマイクへの不正アクセスへの顧客の懸念が高まることで、評価期間中に接続テレビの市場拡大が制約される可能性があります。

• COVID-19パンデミックはすべての消費者のライフスタイルと生活様式に大きな影響を与えました。その結果、避難命令や在宅勤務の義務により、家庭でのビデオ消費は史上最高に達しました。ますます多くの消費者が自宅の大画面でストリーミングコンテンツを消費しようとし、発展途上国におけるモバイルユーザーの増加がスマートTVの主要な推進要因となりました。

スマートテレビは、従来のテレビと比較して最先端の機能とアプリケーションでアップグレードされています。さらに、AppleとRokuはスマートテレビ専用のオペレーティングシステムを開発しています。例えば、LGエレクトロニクスのWebOSや、サムスン電子株式会社が開発したTizenは、顧客が自社のストアからプログラムをダウンロードし、オンラインストリーミングアプリにアクセスできるようにします。

• 最近、高速ブロードバンドアクセスが増加したため、オンラインコンテンツの視聴率は劇的に成長しています。さらに、拡大する電子機器セクターは、音声コマンドや計算知能などのさまざまな技術革新を融合させ始めており、スマートコネクテッドテレビを含むインテリジェントガジェットへの需要も高まっています。

さらに、視聴者は、さまざまなスマートテレビブランドがAndroidをオペレーティングシステムとして採用しているおかげで、Netflix、Amazon Prime、Hotstarなどの人気のOTTサービスに簡単にアクセスできるようになりました。Android OSを通じて、Facebook、Twitter、YouTubeなどのAndroidアプリケーションも利用可能です。

• さらに、Bluetoothリモコンを使用することで、視聴者はこれらのテレビで音声コマンドにアクセスできます。例えば、ソニーのOne-Flickリモコンには、音声検索を可能にする内蔵マイクが搭載されています。Androidには、組み込みのゲーム、音楽、映画、およびアプリケーションストアが含まれています。

さらに、Amazon Fire TV、Apple TV、メディアデバイス、Google Chrome castなどの複数のストリーミングの容易な入手可能性が、人々の体験や視聴パターンを変えると予測されています。これにより、メーカーがテレビセットに内蔵機能を開発するために、コンテンツプロバイダーやOTTデバイス生産者とのパートナーシップやコラボレーションに迅速にシフトする結果がもたらされることが期待されています。

アジア太平洋地域では、スマートテレビの需要は主に消費者の可処分所得の増加によって推進されています。さらに、この市場の成長は、Amazon Prime Video、HOOQ、Netflixなどのオーバートッププラットフォームの人気上昇によって刺激されています。例えば、2023年5月にサムスンは最新のNeo QLEDスマートテレビシリーズを4Kおよび8K解像度で発表しました。最新のNeo QLEDシリーズのスマートテレビは、50インチ、55インチ、65インチ、75インチ、85インチ、および98インチのサイズで提供されています。
さらに、インターネットの普及がスマートTVの売上増加に寄与し、市場の成長を促進しています。IBEFの予測によれば、2023年までにインドのOTTビデオストリーミング市場は50億米ドルに達すると期待されています。今年の年末時点で約8億2300万米ドルと見込まれ、インドは世界で10番目に大きなOTT市場になると予測されています。

• 伝統的なテレビからスマートテレビへの嗜好の変化に伴い、インドの家庭は移行の瀬戸際にあります。中所得層の生活スタイルの変化は、収入の増加、意識の向上、新技術の採用、そしてインターネットの普及率の向上によるものです。また、予測期間中にインドのスマートテレビ市場の成長を加速させると期待される重要な要因は、特に第IIおよびIII都市を対象とした政府の取り組みです。


• さらに、市場の成長は、インドの多くの地域でブロードバンドインターネットの普及が進む中で、顧客のオンラインコンテンツへの嗜好の変化によって促進されるでしょう。NetflixやAmazon Prime、Hotstarなどの動画ストリーミングメディア企業による重要な投資が、ペイテレビの加入者数を増加させました。さらに、Daiwaは最近、webOS TVを搭載したユニークな4K UHDスマートテレビを発売しました。50インチのスマートテレビは、webOS TV、ThinQAI音声アシスタント、Magic Remoteを搭載しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界関係者分析（スマートTVメーカー、ミドルウェアプロバイダー、ストリーミングメディアプレーヤーベンダー、サプライヤー/ディストリビューター、エンドユーザー）

  • 4.3 コネクテッドTV - 技術展望（スマートTV、ストリーミング・プレーヤー、ゲーム機（ストリーミング用）） - ゲーム機の市場推定と地理的見解を含む

  • 4.4 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 買い手の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.5 Covid-19インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 コスト問題と代替媒体との競争

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 デバイス別

  • 6.2 地域別

    • 6.2.1 北米

      • 6.2.1.1 米国
      • 6.2.1.2 カナダ

    • 6.2.2 ヨーロッパ

      • 6.2.2.1 英国
      • 6.2.2.2 ドイツ
      • 6.2.2.3 フランス
      • 6.2.2.4 その他のヨーロッパ

    • 6.2.3 アジア太平洋

      • 6.2.3.1 中国
      • 6.2.3.2 インド
      • 6.2.3.3 日本
      • 6.2.3.4 その他のアジア太平洋

    • 6.2.4 ラテンアメリカ

    • 6.2.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Samsung Corporation

    • 7.1.2 LG Electronics

    • 7.1.3 Hisense

    • 7.1.4 TCL

    • 7.1.5 Sony Corporation

    • 7.1.6 Skyworth

    • 7.1.7 Vizio Inc

    • 7.1.8 Haier Group

    • 7.1.9 Sharp Electronics

    • 7.1.10 Panasonic

    • 7.1.11 Xiaomi Corporation

    • 7.1.12 Amazon (streaming media player - Fire TV)

    • 7.1.13 Apple (streaming media player - Apple TV)

    • 7.1.14 Roku (streaming media player - Roku)

    • 7.1.15 Google (Chromecast)

• 8 スマートTV - ベンダー市場シェア分析

• 9 ストリーミング・メディア・プレーヤー - ベンダー市場シェア分析

• 10 投資分析・市場アウトルック

The Connected TV Market size is estimated at USD 9.28 billion in 2024, and is expected to reach USD 17.25 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.20% during the forecast period (2024-2029).

As they offer a wide range of innovations that are unavailable with standard CRT TVs via internet services, networked smart televisions will be accountable for transforming the television industry. The TVs are equipped with Wi-Fi or Ethernet ports to allow users to remain connected to the Internet.

Key Highlights

• Streaming media such as Apple TV, Amazon Fire TV, and Google Chromecast is changing consumers' viewing habits. Several manufacturers collaborate with OTT (over-the-top) content and device suppliers to deliver built-in functionality without needing a set-top box. TCL Corporation, for instance, worked with Roku Inc. on the launch of a 4K HDR TV.
• Moreover, TV manufacturers are competing with each other for the latest advances in user interfaces, content aggregation, and application development. For example, smart TVs come equipped with an operating system that's capable of running applications or widgets for streaming videos and music. A range of advanced computing capabilities and connections with common internet capability is provided by intelligent TVs. It enables consumers to find, talk, explore, share, make updates, and download multimedia content on Smart TVs, driving demand for connected televisions.
• In addition, the rapid global digitization of media has replaced traditional TV screens with digitized and smarter alternatives that have further stimulated market development. Moreover, demand for smart connected TVs has been increasing in countries such as the United States due to rising consumer per capita incomes and easy availability of products.
• Furthermore, market growth increases are being fueled by an increase in the importance of Smart TVs to the Internet of Things ecosystem due to features like ambient intelligence, automated user assistance, and increasing consumer disposable income.
• Due to their resemblance to a computer or a smartphone, linked TVs might crash and freeze. Customers' growing worries about data breaches and unauthorized access to the camera or microphone by internet connectivity may restrain the market expansion for connected TVs during the assessment period.
• The COVID-19 pandemic drastically affected the lifestyles of all consumers and the way they lived; as a result of sheltered orders and work-at-home mandates, video consumption in households reached an all-time high. As more and more consumers looked to keep consuming streaming content on larger screens in their homes, the increasing number of mobile users in developing countries was a major driver for smart TV.

Connected TV Market Trends

Smart TV Accounts for the Largest Market Share

• Smart TVs are upgraded with cutting-edge capabilities and applications compared to traditional televisions. Furthermore, Apple and Roku are creating operating systems specifically for smart TVs. For instance, WebOS by LG Electronics and Tizen, developed by Samsung Electronics Co. Ltd., allows customers to download programs from their stores and access online streaming applications.
• Viewership of online material has grown dramatically in recent years due to high-speed broadband access has increased. Furthermore, the expanding electronics sector has started merging different technical advancements, including voice command and computational intelligence, with a growing demand for intelligent gadgets, including smart connected TVs.
• Furthermore, viewers can now easily access popular OTT services like Netflix, Amazon Prime, and Hotstar, thanks to various smart TV brands employing Android as their operating system. Android applications like Facebook, Twitter, and YouTube are accessible through the Android OS.
• Additionally, with Bluetooth remotes, viewers may access voice commands on these TVs. For instance, the One-Flick remote from Sony has an integrated microphone that enables voice searches for anything. Android includes built-in games, music, and movies and its application store.
• Besides, the easy availability of multiple streaming, such as Amazon Fire TV, Apple TV, media devices, and Google Chrome cast, is estimated to change people's experiences and view patterns. It is set to further result in the rapid shift of manufacturers towards partnerships and collaborations with content providers and OTT device producers for developing inbuilt features in their TV sets.

Asia-Pacific Accounts For the Largest Market Share

• In Asia-Pacific, the demand for smart TVs was primarily driven by an increase in consumers' net disposable income. Further, the market growth is stimulated by the rising popularity of over-the-top platforms in the region, such as Amazon Prime Video, HOOQ, Netflix, and others. For instance, in May 2023, Samsung launched its latest Neo QLED smart TVs range with 4K and 8K resolutions. The latest Neo QLED series of smart TVs come in 50-inch, 55-inch, 65-inch, 75-inch, 85-inch, and 98-inch sizes.
• Furthermore, growing internet penetration contributes to increased smart TV sales, fueling market growth. The IBEF projects that by 2023, the market size of OTT video streaming in India is expected to reach USD 5 billion. With an estimated USD 823 million at the end of this year, India is expected to become the 10th largest OTT market in the world.
• With a shift in preference from traditional TV sets to smart televisions, India's households are on the verge of transition. Changing the lifestyle of middle-income populations is due to a rise in incomes, better awareness, adoption of new technology, and an increase in internet penetration. In addition, critical factors expected to accelerate the growth of the smart TV market in India during the forecast period are government initiatives that have been particularly targeted at tier II and III cities.
• In addition, market growth will be stimulated by a shift in the customer's preference towards online content as more and more areas of India are experiencing an increased proliferation of broadband internet. Significant investment flows by video streaming media companies, like Netflix, Amazon Prime, and Hotstar, increased Pay-TV subscribers. Further, Daiwa recently launched a unique 4K UHD smart TV powered by webOS TV. The 50-inch smart TVs are powered by webOS TV, with ThinQAI voice assistance and Magic Remote.

Connected TV Industry Overview

The connected TV market includes several players. These large firms, holding a significant market share, concentrate on growing their international consumer base. Due to the recent surge in consumer interest, this industry is seen as a viable investment prospect. The businesses invest in emerging technology to develop substantial expertise to provide them with a long-term competitive advantage.

In April 2023, Xiaomi India launched three new 4K smart TVs. The new series includes three variants - 43-inch, 50-inch, and 55-inch. The X Pro models offer improved colors, contrast, saturation, and brightness across a wide color gamut compared to the existing X series.

In January 2023, Roku unveiled its Roku Select and Roku Plus Series TVs, the first to be designed and made by the company. Roku will make 11 models, ranging from 24 to 75 inches, which will feature Roku’s operating system. The sets will be available in the United States starting in spring 2023.

In July 2022, Honor launched the Honor Smart Screen X3 and Smart Screen X3i series of smart TVs in the Chinese market. These Smart TVs are a successor to last year’s Honor Smart Screen X2. The newly announced Honor Smart Screen X3 comes in two different screen sizes, 55-inch and 65-inch. Furthermore, in May 2022, LG launched a new line of OLED-based smart TVs and ultra-premium R Signature TVs with rollable display panels in New Delhi. The company introduced premium variants of smart OLED TVs - G2, C2, Z2, A2, and Signature R OLED series with screen sizes ranging between 42-inch- and 97-inch and slim bezel design language.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Stakeholder Analysis (Smart TV Manufacturers, Middleware providers, Streaming Media player vendors, Suppliers/Distributors, End-users)

  • 4.3 Connected TV - Technology Landscape (Smart TVs, Streaming Players, Gaming Consoles (for streaming)) - includes a market estimates and geographical view of the gaming consoles

  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.4.3 Threat of New Entrants

    • 4.4.4 Threat of Substitutes

    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Growing internet penetration and anticipated shift from conventional TVs

    • 5.1.2 Industry collaborations and favorable market conditions (shift from internet TV to smart TV)

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Cost issues and competition from alternative mediums

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Device

    • 6.1.1 Smart TV

      • 6.1.1.1 Smart TV Market Overview and Estimates (in million units, 2020-2027)
      • 6.1.1.2 Smart TV Market breakdown by key OS (Android, Tizen, WebOS, Roku, Firefox, etc.)
      • 6.1.1.3 Key shifts and trends in Smart TV Resolution - 4K, Ultra, 8K, etc

    • 6.1.2 Streaming Media Player - Market Overview and Estimates (in million units, 2020-2027)

  • 6.2 By Geography

    • 6.2.1 North America

      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada

    • 6.2.2 Europe

      • 6.2.2.1 United Kingdom
      • 6.2.2.2 Germany
      • 6.2.2.3 France
      • 6.2.2.4 Rest of Europe

    • 6.2.3 Asia-Pacific

      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 India
      • 6.2.3.3 Japan
      • 6.2.3.4 Rest of Asia-Pacific

    • 6.2.4 Latin America

    • 6.2.5 Middle East and Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Samsung Corporation

    • 7.1.2 LG Electronics

    • 7.1.3 Hisense

    • 7.1.4 TCL

    • 7.1.5 Sony Corporation

    • 7.1.6 Skyworth

    • 7.1.7 Vizio Inc

    • 7.1.8 Haier Group

    • 7.1.9 Sharp Electronics

    • 7.1.10 Panasonic

    • 7.1.11 Xiaomi Corporation

    • 7.1.12 Amazon (streaming media player - Fire TV)

    • 7.1.13 Apple (streaming media player - Apple TV)

    • 7.1.14 Roku (streaming media player - Roku)

    • 7.1.15 Google (Chromecast)

• 8 SMART TV - VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

• 9 STREAMING MEDIA PLAYERS - VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

• 10 INVESTMENT ANALYSIS & MARKET OUTLOOK