全体要約
UAEは、優れたビジネス環境と創業支援策により、地域内で68%のベンチャーキャピタル資金を獲得しています。地域には4億人以上の人口がおり、特に若年層の起業家精神が高まっており、女性の起業参加率も高い状況です。投資家の間では、500 startupsやWamda Capital、Algebra Venturesなどが活発です。
関連する質問
3.53 billion USD (2024)
10.20% (2024-2029)
500 startups, Falt6Labs Bahrain, Vision Ventures, Wamda Capital, Saudi Venture Capital (SVC), Algebra Ventures, Global Ventures, Beyond Capital, Nuwa Capital, Phoenician Funds
スタートアップエコシステムの強化, デジタル変革の推進, 若年層と女性の起業家精神の向上
概要
Covid-19パンデミックの発生は、中東およびアフリカ（MEA）地域のベンチャーキャピタル市場を含む世界経済に大きな影響を与えました。パンデミックは、投資家が経済の不確実性によりより慎重なアプローチを取ったため、昨年の上半期にベンチャーキャピタル投資活動の減速を引き起こしました。しかし、今年の下半期には投資活動が再び活発になり、地域でいくつかの注目すべき投資が行われました。パンデミックはデジタル技術やeコマースプラットフォームの導入を加速させ、これらの分野で活動するスタートアップや初期段階の企業への投資が増加しました。COVID-19パンデミックはMEAベンチャーキャピタル市場に大きな課題をもたらしましたが、パンデミックにより需要が増加しているセクターへの投資の新たな機会も生み出しました。
進行中の開発と高い投資家の信頼により、中東およびアフリカに拠点を置くスタートアップは、前年に10億米ドルを超える記録的な投資を受け、前年比13%増加しました。これは、EMP(1億5000万米ドル)、Kitopi(6000万米ドル)、Vezeeta(4000万米ドル)などのスタートアップへの大規模な投資によるものでした。歴史的に、アラブ首長国連邦、エジプト、サウジアラビア王国は、中東およびアフリカで最も確立されたイノベーションセンターであり、昨年の契約の65%を占めました。他の国々は、中東およびアフリカに拠点を置くスタートアップに対する投資家の25%を占めており、この地域のスタートアップへの強い外国の関心を示しています。
中東およびアフリカのスタートアップシーンも同様に注目を集めています。これは、質の高い起業家の数と、アマゾンによる地域のEコマースリーダーであるsouq.comの約6億ドルでの重要な買収や、ウーバーによるライドシェアプラットフォームCareemの30億ドル以上での買収が影響しています。湾岸諸国は、革新的な人材を迎え入れ、ファイナンステクノロジーなどを支援するために法の支配を簡素化する規制環境に前向きに取り組んでいます。サウジアラビア王国のビジョン2030戦略政策は、スタートアップや中小企業を王国の経済繁栄の重要な要素として位置づけています。世界銀行グループの一員である国際金融公社（IFC）は、エジプトのフィンテック協会と提携し、国の革新と起業家精神を支援するためにIFCのフィンテックアクセラレーションプログラムを発表しました。
MEAベンチャーキャピタル市場のトレンド
アラブ首長国連邦は地域での投資を増加させています。
中東およびアフリカ（MEA）のベンチャーキャピタル市場は、近年急速に成長しており、投資活動と資金調達が大幅に増加しています。アラブ首長国連邦（UAE）は、この地域におけるベンチャーキャピタル投資の主要な目的地として浮上しています。UAEの好意的なビジネス環境、戦略的な立地、起業家精神とイノベーションに対する政府の支援が相まって、ベンチャーキャピタル投資家にとって魅力的な目的地となっています。昨年、UAEはMEA地域全体のベンチャーキャピタル資金の68%を占めていました。
UAEの強力なスタートアップエコシステムは、増加するインキュベーター、アクセラレーター、コワーキングスペースとともに、ベンチャーキャピタル投資を引き付ける上で重要な役割を果たしています。この国には活気のあるテクノロジーセクターがあり、スタートアップはeコマース、フィンテック、ヘルステックなどの分野で革新的なソリューションに取り組んでいます。さらに、UAEのデジタルトランスフォーメーションへの取り組み、特に人工知能やブロックチェーンなどの新興技術の採用も、スタートアップが最先端のソリューションを開発し、ベンチャーキャピタルの資金を引き寄せる機会を創出しています。
全体として、UAEのスタートアップや起業家にとって有利な環境を整備する努力、戦略的な立地、政府の支援が相まって、UAEはMEA地域におけるベンチャーキャピタル投資の主要な目的地となっています。地域が成長し成熟を続ける中で、UAEのベンチャーキャピタル市場における役割はさらに重要になると考えられます。
地域の有利な人口動態がベンチャーキャピタル市場を後押ししています
地域の人口統計的な利点は非常に大きいです。地域には4億人以上の人々がいる中で、31%が15歳未満です。中国のように高齢化社会に対処しなければならない他のエコシステムとは異なり、中東とアフリカには巨大な若者の「機会」があります。ほとんどの国の人口の半分以上が35歳未満です。若者たちはつながりを持ち、湾岸諸国の一部ではスマートフォンの普及率が100%を超えています。彼らは起業に魅了されており、ほとんどの卒業生が政府の仕事を期待する社会構造の中で、起業を経済的繁栄への実行可能な道と見始めています。
若者に加えて、女性もしばしば先頭に立っています。スタートアップにおける女性の参加率は、ほとんどの地域の企業よりも高いです。中東における女性の起業家精神は、世界の多くの地域よりも高いです。まだ初期段階ではありますが、雇用創出への影響は目に見えます。スタートアップは地域的に何千人もの人々を雇用しており、より重要なことに、彼らをビジネスの株主にしています。
MEAベンチャーキャピタル業界の概要
中東・アフリカのベンチャーキャピタル市場は fragmented です。UAEに拠点を置くスタートアップ投資家の約40%はこの地域外から来ています。地域全体で最も活発な投資家のいくつかは、500 startups、Falt6Labs Bahrain、Vision Ventures、Wamda Capital、Saudi Venture Capital (SVC)、Algebra Ventures、Global Ventures、Beyond Capital、Nuwa Capital、Phoenician Funds などです。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学・考察
4.1 市場概要
4.2 中東・アフリカのベンチャーキャピタルにおける資金調達と収益統計
4.3 市場の促進要因
4.4 市場の抑制要因
4.5 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.6 ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 サプライヤーの交渉力
4.6.2 買い手／消費者の交渉力
4.6.3 新規参入の脅威
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競合・競争状況の激しさ
4.7 政府規制と産業政策
4.8 COVID-19の市場投入のイメージ
5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 現地投資家
5.1.2 海外投資家
5.2 業界別
5.2.1 不動産
5.2.2 金融サービス
5.2.3 食品・飲料
5.2.4 ヘルスケア
5.2.5 物流
5.2.6 IT・ITES
5.2.7 教育
5.2.8 その他の産業（エネルギーなど）
5.3 国別
5.3.1 アラブ首長国連邦
5.3.2 サウジアラビア
5.3.3 エジプト
5.3.4 その他の中東・アフリカ
6 競合情勢
6.1 概要：市場集中度と主要企業
6.2 企業プロファイル
6.2.1 500 Startups
6.2.2 Vision Ventures
6.2.3 Falt6Labs Bahrain
6.2.4 Wamda Capital
6.2.5 Saudi Venture Capital (SVC)
6.2.6 Algebra Ventures
6.2.7 Global ventures
6.2.8 Beyond Capital
6.2.9 Nuwa Capital
6.2.10 Phoenician Funds*
7 市場機会と今後の動向
8 免責事項
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
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Description
The MEA Venture Capital Market size in terms of investment value is expected to grow from USD 3.53 billion in 2024 to USD 5.73 billion by 2029, at a CAGR of 10.20% during the forecast period (2024-2029).
The outbreak of the Covid-19 pandemic had a significant impact on the global economy, including the venture capital market in the Middle East and Africa (MEA) region. The pandemic caused a slowdown in venture capital investment activity in the first half of the previous year, as investors adopted a more cautious approach due to the economic uncertainty caused by the pandemic. However, investment activity began to pick up in the year's second half, with several notable investments made in the region. The pandemic accelerated the adoption of digital technologies and e-commerce platforms, increasing investment in start-ups and early-stage companies operating in these sectors. While the COVID-19 pandemic presented significant challenges to the MEA venture capital market, it also created new opportunities for investment in sectors that are seeing increased demand due to the pandemic.
With ongoing development and high investor confidence, Middle East and Africa-based start-ups saw a record investment of just over USD 1 billion in the previous year, a 13% increase year over year. It was largely due to huge investments in start-ups such as EMPG (USD 150 million), Kitopi (USD 60 million), and Vezeeta (USD 40 million) in the first half of the year. Historically, the UAE, Egypt, and the Kingdom of Saudi Arabia were the most established innovation centers in the Middle East and Africa, accounting for 65% of agreements in the previous year. Other nations accounted for 25% of all investors in Middle East and Africa-based start-ups in the previous year 2020, demonstrating a strong foreign interest in the region's start-ups.
The Middle East and African start-up scene is similarly capturing attention. It is due to the number of quality entrepreneurs and the significant acquisitions of regional E-Commerce leader souq.com by Amazon (for almost USD 600 million) and the rideshare platform Careem by Uber for over USD 3 billion. Countries in the Gulf leaned forward in regulatory environments to welcome innovative talent and streamline the rule of law to support FinTech and more. The Kingdom of Saudi Arabia's Vision 2030 strategic policy positions start-ups and SMEs as key factors in the kingdom's economic prosperity. The International Finance Corporation (IFC), a member of the World Bank Group, announced it was partnering with the Egyptian FinTech Association on the IFC'S Fintech Acceleration Programme to support innovation and entrepreneurship in the country.
MEA Venture Capital Market Trends
The United Arab Emirates Attracts Higher Investments in the region
The Middle East and Africa (MEA) venture capital market has been growing rapidly in recent years, with a significant increase in investment activity and funding. The United Arab Emirates (UAE) is emerging as a leading destination for venture capital investment in the region. The UAE's favorable business environment, coupled with its strategic location and government support for entrepreneurship and innovation, has made it an attractive destination for venture capital investors. The UAE accounted for 68% of total venture capital funding in the MEA region in the previous year.
The UAE's strong startup ecosystem, with a growing number of incubators, accelerators, and co-working spaces, has also played a vital role in attracting venture capital investment. The country has a thriving technology sector, with startups working on innovative solutions in areas such as e-commerce, fintech, and health tech. Furthermore, the UAE's commitment to digital transformation, including adopting emerging technologies such as artificial intelligence and blockchain, has also created opportunities for startups to develop cutting-edge solutions and attract venture capital funding.
Overall, the UAE's efforts to create a favorable environment for startups and entrepreneurs, coupled with its strategic location and government support, have helped it become a leading destination for venture capital investment in the MEA region. As the region continues to grow and mature, likely, the UAE's role in the venture capital market will only become more prominent.
Favorable Demographics in the Region are Boosting the Venture Capital Market
There are enormous advantages demographically. Of over 400 million people in the region, 31% are under 15. Unlike other ecosystems like China, which must navigate an aging population, the Middle East and Africa include an enormous youth 'opportunity,' where half or more of the populations in most countries are under 35. Young people are connected, as smartphone penetration exceeds 100% in parts of the Gulf. They are enthralled by entrepreneurship and are beginning to see it as a viable path to economic prosperity in a societal structure where most graduates expect a government job.
In addition to youth, women are often leading the charge. Women's participation rate in startups is higher than most regional corporations. Women's entrepreneurship in the Middle East is higher than in many parts of the world. While it is still early days, the impact on job creation is visible, with startups employing thousands of people regionally and, more importantly, making them shareholders in the business.
MEA Venture Capital Industry Overview
The Middle East and Africa Venture Capital Market are fragmented. Around 40% of UAE-based startup investors came from outside the region. Some of the topmost active investors across the region are 500 startups, Falt6Labs Bahrain, Vision Ventures, Wamda Capital, Saudi Venture Capital (SVC), Algebra Ventures, Global Ventures, Beyond Capital, Nuwa Capital, Phoenician Funds, and others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Funding and Revenue Statistics in Venture Capital Space of Middle East and Africa
4.3 Market Drivers
4.4 Market Restraints
4.5 Value Chain/ Supply Chain Analysis
4.6 Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Buyers/ Consumers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Government Regulations and Industry Policies
4.8 Imapct of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Local Investors
5.1.2 International Investors
5.2 By Industry
5.2.1 Real Estate
5.2.2 Financial Services
5.2.3 Food & Beverage
5.2.4 Healthcare
5.2.5 Transport and Logistics
5.2.6 IT and ITeS
5.2.7 Education
5.2.8 Other Industries (Energy, etc.)
5.3 By Country
5.3.1 United Arab Emirates
5.3.2 Saudi Arabia
5.3.3 Egypt
5.3.4 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
6.2 Company Profiles
6.2.1 500 Startups
6.2.2 Vision Ventures
6.2.3 Falt6Labs Bahrain
6.2.4 Wamda Capital
6.2.5 Saudi Venture Capital (SVC)
6.2.6 Algebra Ventures
6.2.7 Global ventures
6.2.8 Beyond Capital
6.2.9 Nuwa Capital
6.2.10 Phoenician Funds*
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8 DISCLAIMER
