米国のソイプロテイン（大豆プロテイン）市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2017年〜2029年） ‐ 食料/飲料/農業市場

食品および飲料部門は、需要が最も高く、2016年から2022年にかけて全体の販売額が49.7%増加しました。機能的および栄養的特性により、焼き菓子、菓子類、乳化タイプのソーセージ、乳製品代替品、機能性飲料、栄養バー、朝食用シリアルなど、さまざまな食品用途で利用されています。これらの特性には、脂肪と水の吸収、乳化、泡立てが含まれます。大豆タンパク質は肉および乳製品のタンパク質代替品の中で最も好まれるものであり、食品製造業者が価格をコントロールし、製品の収益性を向上させるのに役立っています。

• アメリカ人がベジタリアンダイエットを採る中で、最も経済的な植物性タンパク質の代替品として、大豆タンパク質の需要は食品および飲料部門で急増しました。食品および飲料部門において、大豆タンパク質の需要は、直線状の繊維に層状にすることで筋肉の質感を模倣する機能性から、肉/肉の代替品産業によって牽引されています。消費者は、動物の残酷さに対する意識の高まりや、動物性タンパク質が環境に与える悪影響から、大豆などの植物由来のタンパク質をますます選ぶようになっています。

サプリメントの成長は、予測期間中に7.18%のCAGRを記録した最も急成長しているサブセグメントであるスポーツおよびパフォーマンス栄養のサブセグメントによって助けられています。大豆タンパク質は、女性アスリートに好まれており、女性アスリート三主症候群（FATS）などの状況における利点があります。女性アスリートにとって、大豆プロテインパウダーはしばしばパフォーマンスを向上させ、筋肉の回復を早めるためのエルゴジェニックエイドとして使用され、骨粗しょう症の助けになります。

アメリカ合衆国の大豆タンパク質市場動向

• アメリカ合衆国における植物性タンパク質の一人当たり消費量は、投資や革新に支えられ、かなりの速度で増加しています。その結果、主に動物福祉を促進するためにビーガンになる消費者が増加しているため、1日の消費量は40.28グラムに達しています。これは、アメリカでは工場式農業で動物が虐待されることが一般的であるためです。多くのアメリカ人は肉や動物製品の摂取量を減らしていますが、完全に排除しているわけではありません。彼らはまた、ビーガンやベジタリアンよりもフレクスタリアンである傾向があります。国内の消費者のほぼ12%が植物ベースの食事を好み、7%がフレクスタリアンダイエットを実践しています。アメリカ合衆国のすべての世代の消費者は植物ベースの食事に興味を持っていますが、20代と30代の個人が最も植物ベースの食事を採用したいと考えています。


• 豆タンパク質の一人当たり消費量は、肉、家禽、ベーカリー製品などのさまざまな食品製品に広く応用されているため、常に増加しています。約41%の消費者が豆タンパク質由来の植物ベースの食品に興味を持っています。豆タンパク質の使用は、主にスポーツ栄養とミールリプレイスメントの分野で見られます。豆タンパク質パウダーの典型的なサービングは30グラムで、消費者に推奨されるタンパク質量は25グラムです。


• 大豆およびホエイプロテインは、主に食品および飲料、サプリメント、スポーツ栄養産業で使用されています。2021年には、消費者の約36％が大豆プロテインを知っており、実際に摂取していました。一方、米国では31％の人々がホエイプロテインを摂取しました。同様に、2014年から2019年の間に大豆ベースの食品と飲料の消費は12.9％増加し、予測期間中は一貫してその傾向が続くと考えられています。

• 大豆は、温帯および熱帯地域で生産される世界的な商品です。また、たんぱく質と植物油の重要な供給源としても機能します。米国の大豆たんぱく成分市場の主要な推進要因は、食事の消費パターンや食の要求の変化、そしてたんぱく質源としてのベジタリアン製品への傾向です。大豆栄養研究所が発表したデータによると、米国は世界の大豆の約75%を生産しています。米国農務省（USDA）および業界パートナーは、農薬証明書の問題を解決し、農家がインドの農家に手頃な価格で飼料を提供できるようにしました。

アメリカ合衆国では、肉添加物における大豆タンパク質の利用が、過去数年間の大豆タンパク質成分の販売増加に大きな役割を果たしています。植物性タンパク質製品を動物性タンパク質製品より好む顧客は、大豆タンパク質が乳児用ミルクや動物飼料に使われていることに魅力を感じています。アメリカ合衆国農務省（USDA）は、大豆タンパク質が心臓病のリスクを減少させると述べており、そのため他のヴィーガンプロテインの需要が増加しています。

• COVID-19の発生が食料供給チェーンに与えた影響にもかかわらず、今回の大豆タンパク質生産は前年比16.4%の成長率の上昇を観察しました。中国やインドのような主要輸入国での需要の増加により、輸出は昨年から40%増加し、市場の成長をもたらしました。主要生産国でのCOVID-19の感染者数が高いにもかかわらず、大豆産業は引き続き運営されており、アメリカの農家は知識と技術を活用して収穫量を維持または増加させ、資源を減らしながら土地を大切にし、持続可能性を継続的に向上させています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 米国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 展開

    • 4.1.1 集中

    • 4.1.2 アイソレート

    • 4.1.3 テクスチャード／加水分解

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.6 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.8 スナック菓子

    • 4.2.3 サプリメント

      • 4.2.3.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.3.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.3.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Brenntag SE

    • 5.4.4 Bunge Limited

    • 5.4.5 CHS Inc

    • 5.4.6 Farbest-Tallman Foods Corporation

    • 5.4.7 Foodchem International Corporation

    • 5.4.8 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.9 Kerry Group PLC

    • 5.4.10 The Scoular Company

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The United States Soy Protein Market size is estimated at USD 2.87 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.44 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.69% during the forecast period (2024-2029).

Food and Beverages sector accounted major share in usage of soy protein due to growing vegan population coupled with nutritional properties associated with soy protein

• The food and beverages sector registered the highest demand, with the overall sales value increasing by 49.7% in 2022 since 2016. Due to their functional and nutritional properties, they are utilized in a variety of food applications such as baking, confectionary, emulsion-type sausages, dairy replacers, functional beverages, nutritious bars, and breakfast cereals. These properties include fat and water absorption, emulsification, and whipping. Soy proteins are among the most preferred meat and dairy protein substitutes, which has helped food manufacturers control prices and enhance product profitability.
• As the most economical plant protein alternative for Americans consuming vegetarian diets, the demand for soy proteins spiked across the food and beverages sector. In the food and beverages sector, the demand for soy proteins is led by the meat/meat alternative industry, owing to its functionalities that mimic the muscle texture when layered into linear fibers. Consumers are increasingly opting for plant-based proteins like soy due to rising awareness of animal cruelty and the detrimental impacts that animal-based proteins have on the environment.
• The growth of supplements is aided by the sports and performance nutrition sub-segment, which was the fastest-growing sub-segment, recording a CAGR of 7.18% during the forecast period. Soy proteins are extensively preferred by female athletes, owing to their benefits in conditions such as Female Athlete Triad Syndrome (FATS). For female athletes, soy protein powder is frequently used as an ergogenic aid to enhance performance and speed up muscle recovery, which can help with osteoporosis.

United States Soy Protein Market Trends

Plant protein consumption growth fuels opportunities for key players in the ingredients sector

• The per capita consumption rate of plant proteins is increasing at a considerable rate in the United States, supported by investments and innovations, resulting in a consumption rate of 40.28 grams per day, primarily due to a rising number of consumers turning vegan to promote animal welfare. This is because factory farming, where animals are maltreated, is a norm in the United States. Most Americans eat less meat and animal products, but they do not eliminate their consumption entirely. They also tend to be more flexitarian than vegan or vegetarian. Nearly 12% of consumers in the country prefer a plant-based diet, whereas 7% of consumers follow a flexitarian diet. Although consumers of all generations in the United States are interested in plant-based meals, individuals in their 20s and 30s are the keenest to adopt plant-based diets.
• There is a constant rise in the per capita consumption of pea protein due to its wide applications in different food products, like meat, poultry, and bakery products. Around 41% of consumers are interested in plant-based food derived from pea protein. The usage of pea protein is mainly observed in sports nutrition and meal replacement applications. A typical serving of pea protein powder is 30 grams, with 25 grams of protein recommended to consumers.
• Soy and whey proteins are used primarily in the food and beverage, supplement, and sports nutrition industries. In 2021, around 36% of consumers were familiar with soy protein and had consumed the same, whereas 31% of individuals consumed whey protein in the United States. Similarly, the consumption of soy-based food and beverages favorably increased by 12.9% during 2014-2019, and it is likely to remain consistent throughout the forecast period.

United States produces about 75% of all soybeans in the world

• Soy is a global merchandise commodity produced in both temperate and tropical regions. It also serves as a key source of protein and vegetable oils. The major driving factors for the US soy protein ingredients market are the changes in food consumption patterns and food requirements and an inclination toward vegetarian products for protein sources. As per the data released by the Soy Nutrition Institute, the United States produces about 75% of all soybeans in the world. The U.S. Department of Agriculture (USDA) and industry partners solved phytosanitary certificate issues which helped farmers to provide feed to Indian farmers at affordable prices.
• In the United States, the application of soy protein in meat additives has been playing a major role in increasing the sales of soy protein ingredients over the past few years. Customers who favor plant-based protein products over animal-based protein products are drawn to soy protein's use in infant formula and animal feed. The US Department of Agriculture (USDA) stated that soy protein reduces the risk of heart diseases, thus increasing the demand for other vegan proteins.
• Despite the impact of the COVID-19 outbreak on the food supply chain, this soy protein production observed a hike of 16.4% in y-o-y growth rate. Due to increasing demand in major importers like China and India the exports increased by 40% from the previous year which resulted in the growth of the market. Even with the high number of COVID-19 cases observed in the major producing countries, the soybean industry continues to operate, with farmers in the United States as they use knowledge and technology to maintain or increase yields while using fewer resources and caring for their land, continuously improving sustainability.

United States Soy Protein Industry Overview

The United States Soy Protein Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 55.88%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, CHS Inc., International Flavors & Fragrances, Inc. and Kerry Group PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 United States

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Form

    • 4.1.1 Concentrates

    • 4.1.2 Isolates

    • 4.1.3 Textured/Hydrolyzed

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.6 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.8 Snacks

    • 4.2.3 Supplements

      • 4.2.3.1 By Sub End User
        • 4.2.3.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.3.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.3.1.3 Sport/Performance Nutrition

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 Brenntag SE

    • 5.4.4 Bunge Limited

    • 5.4.5 CHS Inc

    • 5.4.6 Farbest-Tallman Foods Corporation

    • 5.4.7 Foodchem International Corporation

    • 5.4.8 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.9 Kerry Group PLC

    • 5.4.10 The Scoular Company

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms