主なハイライト

大豆たんぱく質アイソレートは、プロテインバー、シェイク、その他のサプリメントで一般的に使用されています。ベジタリアンやヴィーガンにとって良いタンパク源です。また、脂肪が少なく、コレステロールを含まないため、心臓に優しい選択肢となります。

• 大豆タンパク質の頻繁な摂取は、心臓病のリスクを減少させ、コレステロールレベルを最小限に抑え、健康的な骨を促進することができます。大豆タンパク質アイソレート、大豆タンパク質濃縮物、テクスチャード大豆タンパク質など、さまざまな製品バリアントが利用可能です。大豆タンパク質は健康志向の人々の間で支持を集めています。大豆タンパク質の健康利益についての認識が高まることで、カナダにおける大豆タンパク質の需要が増加しています。

カナダの大豆タンパク市場は、今後数年間で大きな成長の機会が見込まれています。さまざまな用途での大豆タンパクの使用が増加しており、市場成長を促進しています。拡大するビーガンおよびベジタリアン人口と、植物ベースの食事の急増する傾向が市場成長を後押ししています。2022年にアンガス・リード研究所によって実施された調査によると、肉を定期的に食べるカナダ人の5人に1人、22%が消費する肉の量を減らし、ベジタリアンに移行したいと考えています。
さらに、食品および飲料、飼料、サプリメント業界などのさまざまな産業における広範な製品用途が、エマルジョン化、発泡、ゲル化などのさまざまな機能特性によるものであり、これがカナダ市場の成長を促進しています。

カナダの大豆プロテイン市場の成長を促進する主要な要因の一つは、健康意識の高まりです。機能的効率性やコスト競争力による植物性プロテイン製品の需要の増加や、特に即席食品カテゴリーにおける幅広い加工食品への利用が市場の成長を加速させています。

• 食品・飲料および飼料用途での需要増加、効率的かつコスト効果の高い肉代替品への需要上昇が市場に影響を与えています。さらに、食品支出の増加、消費者意識に対するメディアの影響、健康的なライフスタイルの採用、さまざまな食品での高い使用、タンパク質豊富な食事への需要増加が大豆たんぱく市場に良い影響を与えています。

カナダのコミュニティ健康調査によると、カナダの肥満率は継続的に増加しています。2020年の率は28.2%で、2021年には29.2%に増加しました。このように、消費者は健康的なライフスタイルを選択し、植物由来のタンパク質を選んでいます。さらに、ソイプロテインの市場成長は、ソイの高い栄養価、タンパク質の利点に対する認識の向上、タンパク質を豊富に含む食事の需要の増加、そして健康とウェルネスのトレンドに起因しています。

• これに加えて、大豆は他のタンパク源と比較して安価なタンパク源であり、そのため大豆タンパク質の市場を牽引しています。また、大豆タンパク質は肉や乳製品のタンパク質に代わる好ましい選択肢であり、これも市場の成長を促進しています。

大豆たんぱく質は、主に濃縮物の形で、動物、鳥、魚の食事に広く使用されています。消化の良さ、保存性の向上、たんぱく質の強化といった主な特性が、食品および飲料セグメントでの用途を推進しています。さらに、農業および養殖産業は、大豆たんぱく質の主要な市場のひとつとして特定されており、動物飼料における大豆たんぱく質の使用は食品および飲料での使用をわずかに上回っています。

• 農業および養殖業界は、大豆タンパク質に膨大な投資を行っています。養殖製品の生産量は最大化され、畜産農家も動物飼料に大豆タンパク質を追加することで得られる健康上の利点を評価しています。

さらに、動物飼料は成長を遂げているもう一つのアプリケーション分野であり、大豆タンパク質市場を支援しています。企業が複数の研究開発を行っていることで、市場はさらに前進しています。
例えば、フィンランドの企業ノルディック・ソヤは、大豆タンパク質を基にした水産物および飼料を製造しています。これらの飼料製品の製造には、大豆タンパク質アイソレートが使用されています。飼料市場における主要メーカーによる革新の高まりも、その成長を促進しています。大豆タンパク質のような植物由来のタンパク質を含む製品の多様化は、今後数年間でカナダの大豆タンパク質市場を牽引すると予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の成果と前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 増加する代替肉の需要

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 植物タンパク質には多くの代替物質が存在

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 形態別

    • 5.1.1 集中

    • 5.1.2 アイソレート

    • 5.1.3 テクスチャード／加水分解

  • 5.2 エンドユーザー別

    • 5.2.1 動物用飼料

    • 5.2.2 食品・飲料

      • 5.2.2.1 ベーカリー
      • 5.2.2.2 飲料
      • 5.2.2.3 朝食用シリアル
      • 5.2.2.4 調味料／ソース
      • 5.2.2.5 乳製品および乳製品代替製品
      • 5.2.2.6 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
      • 5.2.2.7 RTE/RTC食品
      • 5.2.2.8 スナック菓子

    • 5.2.3 サプリメント

      • 5.2.3.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
      • 5.2.3.2 高齢者栄養と医療栄養
      • 5.2.3.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Adopted Strategies

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.2 The Scoular Company

    • 6.3.3 CHS Inc

    • 6.3.4 Kerry Group PLC

    • 6.3.5 DuPont de Nemours Inc

    • 6.3.6 Ag Processing Inc

    • 6.3.7 Bunge Limited

    • 6.3.8 Cargill Incorporated

    • 6.3.9 International Flavors & Fragrances Inc

    • 6.3.10 Fuji Oil Group

• 7 市場機会と今後の動向

The Canada soy protein market was valued at USD 221.66 million for the current year and is projected to register a CAGR of 5.18% over the next five years.

Key Highlights

• The soy protein isolate is commonly used in protein bars, shakes, and other supplements. It is a great source of protein for vegetarians and vegans. It is also low in fat and contains no cholesterol, making it a heart-healthy choice.
• Frequent consumption of soy protein can reduce the risk of heart disease, minimize cholesterol levels, and promote healthy bones. A wide variety of product variants are available, including soy protein isolate, soy protein concentrate, and textured soy protein. Soy protein is gaining traction among health-conscious people. Increasing awareness about the health benefits of soy protein is boosting the demand for the product from soy protein in Canada.
• Canada's soy protein market is projected to witness significant growth avenues in the coming years. The growing use of soy protein in numerous applications is pushing the market growth. The expanding vegan and vegetarian population, along with the surging trend of plant-based diets, are fueling the market growth. As per research conducted by the Angus Reid Institute in 2022, 1 in 5 Canadians, 22%, who regularly eat meat would like to reduce the amount of meat they consume and move towards vegetarian.
• Furthermore, the extensive product application in various industries, including food and beverages, animal feed, and supplements industries, owing to its various functional properties, such as emulsification, foaming, and gelling, are fueling the Canadian market growth.

Canada Soy Protein Market Trends

Rise in health consciousness across the country

• The increase in health consciousness acts as one of the major factors driving the growth of the Canadian soy protein market. The rise in demand for plant protein products owing to their functional efficiency and cost competitiveness and utilization in a wide variety of processed foods, especially in the ready-to-eat product category, accelerates the market growth.
• The increased demand for use in food & beverage and animal feed applications and the rise in demand for efficient and cost-effective meat alternatives across supplements further influence the market. Additionally, a surge in food spending, media influence on consumer awareness, adoption of healthy lifestyles, high use in a range of food, and increase in demand for protein-rich diet positively affect the soy protein market.
• As per the Canadian Community Health Survey, there is a continuous increase in the obesity rate in Canada. In 2020, the rate was 28.2%, which was observed to increase in 2021 to 29.2%. Thus, consumers are opting for healthy lifestyles and choosing plant-based protein in the country. Moreover, the market growth of soy protein is attributed to the high nutritional value of soy, the increase in awareness about the benefits of proteins, the rise in demand for a protein-rich diet, and health and wellness trends.
• Along with this, soy is a cheaper source of protein as compared to other sources, and hence, it drives the market for soy protein. Also, soy protein is the preferred alternative to meat and dairy proteins, which further fuels the market growth.

Animal Feed is the largest End User

• Soy protein, largely in the form of concentrates, is widely used in the diets of animals, birds, and fish. Its main characteristics, such as easy digestibility, improved shelf life, and protein enrichment, are driving its application in the food and beverage segment. Moreover, agriculture and aquaculture produce are identified as one of the leading markets for soy protein, as the use of soy protein in animal feed marginally surpasses its usage in food and beverages.
• Agriculture and aquaculture industries are investing a huge amount in soy proteins. The yield of aquaculture produce is maximized, and livestock farmers also appreciate the health benefits that are offered by the addition of soy protein in animal feed.
• Moreover, animal feed is another application sector that has been witnessing growth and is aiding the soy protein market. With companies undertaking multiple research and development undertakings, the market is being further propelled forward.
• For instance, Nordic Soya, a Finnish business, creates soy protein-based aqua as well as animal feed. Soy protein isolate is used in the formulation of these feed products. The rising innovation by the key manufacturers in the animal feed market is also providing an impetus for its growth. The diversification of products comprised of plant-based proteins like soy proteins is expected to drive the Canadian soy protein market in the coming years.

Canada Soy Protein Industry Overview

The Canadian soy protein market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 64.74%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, CHS Inc., DuPont de Nemours Inc., Kerry Group PLC, and The Scoular Company (sorted alphabetically).

For instance, in 2021, ADM, a global leader in nutrition and agricultural origination and processing, acquired Sojaprotein, a leading provider of non-GMO soy ingredients. The addition represents a significant expansion of ADM's alternative protein capabilities and its ability to meet the growing demand for plant-based foods and beverages.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 Introduction

  • 1.1 Study Deliverables and Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Increasing demand for meat alternatives

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 Presence of numerous alternatives in the plant proteins

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 Market Segmentation

  • 5.1 By Form

    • 5.1.1 Concentrates

    • 5.1.2 Isolates

    • 5.1.3 Textured/Hydrolyzed

  • 5.2 By End-User

    • 5.2.1 Animal Feed

    • 5.2.2 Food and Beverages

      • 5.2.2.1 Bakery
      • 5.2.2.2 Beverages
      • 5.2.2.3 Breakfast Cereals
      • 5.2.2.4 Condiments/Sauces
      • 5.2.2.5 Dairy and Dairy Alternative Products
      • 5.2.2.6 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
      • 5.2.2.7 RTE/RTC Food Products
      • 5.2.2.8 Snacks

    • 5.2.3 Supplements

      • 5.2.3.1 Baby Food and Infant Formula
      • 5.2.3.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
      • 5.2.3.3 Sport/Performance Nutrition

• 6 Competitive Landscape

  • 6.1 Key Adopted Strategies

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.2 The Scoular Company

    • 6.3.3 CHS Inc

    • 6.3.4 Kerry Group PLC

    • 6.3.5 DuPont de Nemours Inc

    • 6.3.6 Ag Processing Inc

    • 6.3.7 Bunge Limited

    • 6.3.8 Cargill Incorporated

    • 6.3.9 International Flavors & Fragrances Inc

    • 6.3.10 Fuji Oil Group

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS