• アプリケーション別に見ると、食品および飲料セグメントは国内のタンパク質の用途において主導的な役割を果たし、主要なボリュームシェアを占めています。このシェアは、2022年に国内で消費された全体のタンパク質の35%を占める乳製品および肉代替品のサブセグメントの影響を大きく受けました。このシェアは、動物性製品に依存したり、動物性でない製品の提供に対してオープンなベジタリアンやフレキシタリアンの消費者の増加によって主に推進されています。


• 次に、動物飼料セグメントが続き、主に動物性タンパク質の応用によって推進されています。昆虫タンパク質のような持続可能な代替タンパク質源の導入は、動物飼料市場の範囲をさらに広げています。エンテラコーポレーションやダーリン・インディグリーディエンツのような企業は、コスト効率が高く効率的な飼料グレードタンパク質の供給を提供するために生産能力を強化しています。その結果、体積のCAGRが1.52％であることから、昆虫タンパク質は調査期間中に動物飼料において最も成長が早いタンパク質の一つであり続けました。


• パーソナルケアと化粧品は最も成長が早いセグメントであり、予測期間中に価値ベースで6.79％のCAGRを登録する見込みです。プロテインはエマルジョン、ジェル、シャンプー、コンディショナー、クリームなどのさまざまな化粧品に使用されています。コラーゲン、エラスチン、ケラチンなど、体内に自然に存在するプロテインは、肌や髪の質感を自然に強化する高い効果があるため、人気が高まっています。エスティ・ローダーやゲランのような企業は、より効果的で持続可能な代替プロテイン源を開発するための研究開発にますます投資しています。これは、パーソナルケア製品における成分の範囲と適用をさらに促進し、今後の市場の成長を助けるでしょう。

• 急増するヴィーガン人口にもかかわらず、アメリカ合衆国における動物性タンパク質の需要は安定しています。アメリカの食事におけるタンパク質の大部分は牛肉と鶏肉から来ており、その次が乳製品です。市場は、水和特性により機能性食品産業でのゼラチンの使用が増加していることによって主に推進されています。しかし、ヴィーガニズムの高まりと植物ベースの製品への需要は、食品ゼラチン市場の成長における主要な制約です。国の相当部分がベジタリアンであり、ヴィーガンダイエットに移行する人々は、ゼラチンのような動物性タンパク質成分を避ける可能性が高いです。しかし、いくつかの植物由来の成分はゼラチンの直接的な代替品として機能します。

- 健康的なライフスタイルに対する消費者の好みと幅広い応用があるため、多くの米国の素材メーカーがコラーゲン市場に参入しようとしています。これが一人当たりの消費パターンの増加の主な理由です。2021年には、すべての成人の約25%、つまり5800万人が国で重度の関節痛と診断されましたが、これは関節炎に関連しています。この地域での関節炎の蔓延により、骨と関節の健康のためのコラーゲンベースのサプリメントの需要が増加しています。

• 繁年の研究により、動物性タンパク質は植物性タンパク質よりも生物学的価値が高いことが証明されています。食糧農業機関が提案したタンパク質消化率補正アミノ酸スコアにおいて、牛乳およびホエイプロテインは1のスコアを獲得しており、これはプロテインが食事に必要なすべてのアミノ酸を100%（あるいはそれ以上）提供することを示しています。一方、植物由来のタンパク質は一つ以上のアミノ酸が欠けており、消化に時間がかかります。この要因が、アスリートやフィットネス愛好家が動物性タンパク質を摂取する動機となっています。

ホエイとカゼインの生産は主にチーズ生産工場からの供給によって促進されており、これらはチーズの主要な副産物です。しかし、カゼイン/カゼinateの場合、国内の工場が脱脂粉乳の生産からカゼインの生産に流動脱脂乳を転用するためには、約2.40米ドルの価格が必要です。Inasmauch社の輸入カゼインはアメリカ合衆国で約90セントで販売されており、現在の価格水準では国内の脱脂乳をカゼインに転換して輸入カゼインと競争することができません。したがって、需要にかかわらず、アメリカ合衆国では現在カゼインの生産はあまり行われていません。

• 2020年には、COVID-19パンデミックの影響で生産工場が全国的に操業を停止し、牛乳生産が減少しました。しかし、牛乳工場はパニック買いの影響で急増し、この状況は2020年4月以降に落ち着きました。2020年における米国の牛乳固形分の総生産量の16.3%は輸出されました。また、2020年の最初の10か月間に米国に輸入された牛乳固形分の33%以上は、カゼイン、牛乳タンパク質濃縮物、ホエイタンパク質濃縮物、牛乳タンパク質アイソレート、ホエイタンパク質アイソレートを含む濃縮牛乳タンパク質の形でありました。


• ゼラチンタンパク質の生産は、国内市場で大きな比率を占めています。この生産は、特に畜産業（牛肉、豚肉、魚肉）からの肉業界の工場からの供給によって維持されています。2019年には、アメリカ合衆国が2億9200万米ドル相当のゼラチンを輸入し、世界で最大のゼラチン輸入国となりました。しかし、2021年5月には、カナダからの輸入が-26.2%、スロバキアからの輸入が-95.9%減少したため、ゼラチンの前年同期比の輸入が大幅に減少しました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 米国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative

    • 5.4.2 Ajinomoto Co. Inc

    • 5.4.3 AMCO Proteins

    • 5.4.4 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.5 Arla Foods amba

    • 5.4.6 Bunge Limited

    • 5.4.7 CHS Inc

    • 5.4.8 Corbion NV

    • 5.4.9 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.10 Farbest-Tallman Foods Corporation

    • 5.4.11 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.12 Gelita AG

    • 5.4.13 Glanbia PLC

    • 5.4.14 Ingredion Incorporated

    • 5.4.15 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.16 Kerry Group PLC

    • 5.4.17 MGP

    • 5.4.18 Roquette Frères

    • 5.4.19 Südzucker Group

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The United States Protein Market size is estimated at USD 6.16 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.48 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.96% during the forecast period (2024-2029).

Sustainable alternative protein sources are boosting the market demand with application mostly through food and beverages sector

• By application, the food and beverage segment led the applications for proteins in the country, accounting for a major volume share. The share was highly influenced by the dairy- and meat-alternative sub-segments that accounted for 35% of the overall proteins consumed in the country in 2022. The share was primarily driven by the rising number of vegan and flexitarian consumers who increasingly rely on or are open to animal-free product offerings in the market.
• It was followed by the animal feed segment, largely driven by the application of animal proteins. The inclusion of sustainable alternative protein sources, such as insect protein, further increases the market scope in animal feed. Companies like Enterra Corporation and Darling Ingredients are boosting their production capabilities to offer a cost-effective and efficient source of feed-grade protein. As a result, with a volume CAGR of 1.52%, insect protein remained one of the fastest-growing protein types in animal feed over the study period.
• Personal care and cosmetics is the fastest-growing segment and is projected to register a CAGR of 6.79% by value during the forecast period. Proteins are used in a range of cosmetics products, including emulsions, gels, shampoos, conditioners, and creams. Proteins naturally found in the body, such as collagen, elastin, and keratin, are also gaining popularity owing to their higher efficacy in naturally strengthening skin and hair texture. Companies like Estee Lauder and Guerlain are increasingly investing in research and development to come up with more effective and sustainable alternative protein sources. This is further boosting the ingredient scope and application in personal care products and will aid the market's growth in the future.

United States Protein Market Trends

Animal protein consumption growth fuels opportunities for key players in the ingredients sector

• Despite the rising vegan population, the demand for animal protein has been steady in the United States. The majority of protein in the American diet comes from beef and poultry, followed by dairy. The market is majorly driven by the growing usage of gelatin in the functional food industry due to its water-binding properties. However, growing veganism and demand for plant-based products are the major restraints in the growth of the food gelatin market. A significant share of the country is vegetarian, and those switching to a vegan diet are likely to avoid animal-based protein ingredients, such as gelatin. However, several plant-based ingredients act as a direct substitute for gelatin.
• With a wide range of applications and consumer preferences toward a healthy lifestyle, many US ingredient manufacturers are trying to enter the collagen market, which is the major reason for the increase in per capita consumption patterns. In 2021, around 25% of all adults, or 58 million people, were diagnosed with severe joint pain in the country, which is linked to arthritis. Owing to the prevalence of arthritis in the region, there is an increasing demand for collagen-based supplements for bone and joint health.
• Over the years, considerable research has proven that animal protein has a higher biological value than plant protein. In the Protein Digestibility-corrected Amino Acid Score proposed by the Food and Agricultural Organization, both milk and whey protein are scored 1, indicating that the protein will provide 100% (or more) of all the amino acids required in the diet. On the contrary, plant sources lack one or more amino acids, with delayed digestibility. This factor is driving athletes and fitness enthusiasts to consume animal-based protein.

Meat and milk production contributes majorly as raw material for animal protein ingredients

• Whey and casein production is mainly driven by the supply from cheese production plants, which are the two major byproducts of cheese. However, in the case of caseins/caseinates, a price of about USD 2.40 per pound is necessary to induce domestic plants to divert fluid skim milk from the production of non-fat dry milk to the production of caseins. Inasmauch’s imported casein is being marketed in the United States at about 90 cents per pound, and domestic supplies of skim milk cannot be converted to casein and compete with imported casein at the current level of prices. Hence, casein is not currently much under production in the United States, regardless of the demand.
• In 2020, milk production declined due to the COVID-19 pandemic as production plants shut down operations nationwide. However, milk plants witnessed a surge due to panic buying, which settled down after April 2020. In 2020, 16.3% of total US milk solids production was exported. More than 33% of total milk solids imported into the United States during the first 10 months of 2020 were in the form of concentrated milk proteins, including casein, milk protein concentrate, whey protein concentrate, milk protein isolate, and whey protein isolate.
• The production of gelatin proteins significantly dominated the market in the country. This production is maintained by the supply from the meat industry plants, especially from the animal industry (cattle, pig, and fish meat). In 2019, the United States imported USD 292 million worth of gelatin, becoming the first-largest importer of gelatin in the world. However, in May 2021, Y-o-Y imports of gelatins decreased significantly, primarily due to a fall in imports from Canada (-26.2%) and Slovakia (-95.9%).

US Protein Industry Overview

The United States Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 28.55%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Darling Ingredients Inc., Glanbia PLC, International Flavors & Fragrances, Inc. and Kerry Group PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

    • 3.2.2 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

    • 3.3.2 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 United States

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Source

    • 4.1.1 Animal

      • 4.1.1.1 By Protein Type
        • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
        • 4.1.1.1.2 Collagen
        • 4.1.1.1.3 Egg Protein
        • 4.1.1.1.4 Gelatin
        • 4.1.1.1.5 Insect Protein
        • 4.1.1.1.6 Milk Protein
        • 4.1.1.1.7 Whey Protein
        • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein

    • 4.1.2 Microbial

      • 4.1.2.1 By Protein Type
        • 4.1.2.1.1 Algae Protein
        • 4.1.2.1.2 Mycoprotein

    • 4.1.3 Plant

      • 4.1.3.1 By Protein Type
        • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
        • 4.1.3.1.2 Pea Protein
        • 4.1.3.1.3 Potato Protein
        • 4.1.3.1.4 Rice Protein
        • 4.1.3.1.5 Soy Protein
        • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
        • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Confectionery
        • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.9 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative

    • 5.4.2 Ajinomoto Co. Inc

    • 5.4.3 AMCO Proteins

    • 5.4.4 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.5 Arla Foods amba

    • 5.4.6 Bunge Limited

    • 5.4.7 CHS Inc

    • 5.4.8 Corbion NV

    • 5.4.9 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.10 Farbest-Tallman Foods Corporation

    • 5.4.11 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 5.4.12 Gelita AG

    • 5.4.13 Glanbia PLC

    • 5.4.14 Ingredion Incorporated

    • 5.4.15 International Flavors & Fragrances, Inc

    • 5.4.16 Kerry Group PLC

    • 5.4.17 MGP

    • 5.4.18 Roquette Frères

    • 5.4.19 Südzucker Group

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms