主要なハイライト

北米のゼラチン市場は、食品および飲料やパーソナルケア製品への適用により大きく成長しています。ゼラチンは、肌、関節、髪、爪、腸の健康を促進するのに役立つタンパク質です。また、ゼラチンは必須アミノ酸を提供し、これはタンパク質の構成要素であり、強力な健康効果をもたらすことができます。
ゼラチンに含まれるたんぱく質とアミノ酸は、体がより多くのコラーゲンを生成するのを助けることができます。コラーゲンは健康な肌にとって重要な要素です。人々は年齢を重ねるにつれて自然なコラーゲンのレベルが低下し、それにより肌の弾力性が失われ、しわが発生する可能性があります。そのため、北米の人々は自分の健康、肌の健康、髪の健康に非常に気を使っているため、ゼラチンを含むパーソナルケア製品の消費が増加しており、これが地域の市場成長を促進しています。
さらに、ゼラチンベースの製品の製造プロセスをサポートし、短縮する革新的な技術の開発が、製造業者がこの成分をプロセスの主要な成分として選択することをさらに引き寄せています。

• 例えば、2022年12月、食品廃棄物を持続可能な製品や再生可能エネルギーに変換する世界有数の企業であるダーリン・インディグリーディエンツ社は、アメリカ特許商標庁（USPTO）が健康ブランドのルーセロットに対してアメリカ特許第11,490,634号を付与したと発表しました。これにより、ルーセロットの知的財産が、でんぷんベースのグミ生産の必要性を排除するゼラチン技術であるSiMoGelに対して保護されました。SiMoGelは、外観、風味の放出、透明度に優れた最終製品を作成するために、幅広い菓子および栄養補助食品メーカーによって使用されるとされています。会社は、従来のでんぷんトレイとは異なり、シリコンまたは金属製の型を使用して菓子製品を生産できるようにし、これにより生産中の清掃が容易であり、ほこりを排除することができると主張しています。この地域でのこのような発展は、予測期間中の市場の成長を促進し支援することが期待されています。

地域におけるさまざまな健康とパーソナルケアに関する懸念の高まりが、消費者が機能性食品を選ぶことに焦点を当てる要因となっています。機能性食品は、骨の健康改善、コレステロール管理、心臓の健康改善、視力や目の健康に関連するその他の利益など、通常の栄養素の摂取を超えた特定の健康上の利点を提供します。このような栄養補助食品や強化食品への需要の高まりは、地域におけるゼラチンの需要を押し上げています。

• さらに、消費者は便利さに加えて、健康を高めることができる製品を求めています。地域の多忙なルーチンやライフスタイルはストレスレベルを上昇させており、これが肥満、高血圧、脱毛、早期老化、糖尿病などのライフスタイル病の増加につながっています。これらの要因が機能性食品や飲料の需要を高め、市場の成長を促進しています。

例えば、StatCanによると、ビタミン、ミネラル、その他の健康補助食品の販売は、2021年第4四半期に約11.7億カナダドル（922.3百万米ドル）に達し、2020年第4四半期の11.3億カナダドル（890.27百万米ドル）から増加しました。
ゼラチンは、体内の細胞を保護し、消化器系、骨、皮膚、関節などの健康をサポートするプロテインや抗酸化物質を含んでいるため、多くの機能性サプリメントや製品への取り入れが製造業者を引き付けています。さらに、多くの製造業者は、製品の性能を向上させ、消費者に有益な主張で引き付けるために、十分なゼラチン含量を持つパーソナルケアやヘルスケア製品の開発にも取り組んでいます。このため、調査対象地域におけるそのような製品の需要の高まりと市場での発展の増加に伴い、ゼラチン市場は予測期間中に成長すると期待されています。

米国は地域で最大のゼラチン消費者であり、これは主に肌と髪の健康をサポートするパーソナルケアおよび化粧品の製品が増加しているためです。地域の消費者の変化する忙しいライフスタイルは、多機能の美容およびパーソナルケア製品の需要の増加につながっています。
消費者は、美容と健康管理を別々のセグメントとして扱うのではなく、全体的なアプローチを採用しています。ゼラチンは、フェイスクリーム、ボディローション、シャンプー、ヘアスプレー、日焼け止め、入浴剤、バブルなど、多くの化粧品にゲル化成分として使用されています。したがって、 significant なゼラチン含有量のある製品への需要の高まりは、最終的に国内における市場の成長を促進することが期待されています。
さらに、ゼラチンが主に使用されているベーカリーおよび菓子製品の消費増加は、国内市場の主要な推進要因の一つです。同様に、各メーカーは加工上の利点から、ゼラチンを原料として使用することに関心を持っています。ゼラチンは、生地やパンの強度とガス保持能力を高めます。また、パンくずの多孔性や細胞サイズ、そしてパンの特定体積を改善します。これらの要因は、製品の消費増加と相まって、その需要を高めています。たとえば、カナダ農業・農産食品省によると、2021年のアメリカ合衆国におけるパンの売上は約26.6億米ドルに達しました。ケーキの小売売上は約20億米ドルでした。
クリーンラベル製品の増加傾向に伴い、地域の製造業者は、マーケットで重要な主張を行う支援をするクリーンラベルの主張を持つゼラチン成分の開発に注力しています。
例えば、2021年10月にカリフォルニア州エメリービルに拠点を置くスタートアップのShiruは、微生物発酵を通じてメチルセルロースからゼラチン、カゼインに至るまでのラベルフレンドリーな代替品を生産するために1700万ドルを調達し、ラベルフレンドリーな代替品を生産するためのバイオ発酵プラットフォームを立ち上げました。このような発展は、国内の市場の成長を支援しており、予測期間中に市場を牽引すると期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 機能性食品・飲料に対する消費者の傾向

    • 4.1.2 用途の拡大と産業用途の拡大

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 植物性タンパク質へのシフトが進む

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 展開

    • 5.1.1 アニマルベース

    • 5.1.2 マリンベース

  • 5.2 エンドユーザー

    • 5.2.1 パーソナルケアと化粧品

    • 5.2.2 食品・飲料

      • 5.2.2.1 ベーカリー
      • 5.2.2.2 飲料
      • 5.2.2.3 調味料／ソース
      • 5.2.2.4 コンフェクショナリー
      • 5.2.2.5 乳製品および乳製品代替製品
      • 5.2.2.6 RTE/RTC食品
      • 5.2.2.7 スナック菓子

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 米国

    • 5.3.2 メキシコ

    • 5.3.3 カナダ

    • 5.3.4 その他の北米

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Ajinomoto Co. Inc

    • 6.3.2 Baotou Dongbao Bio-tech Co. Ltd

    • 6.3.3 Darling Ingredients Inc

    • 6.3.4 Gelita AG

    • 6.3.5 Hangzhou Qunli Gelatin Chemical Co. Ltd

    • 6.3.6 Italgelatine S.p.A

    • 6.3.7 Lapi Gelatine S.p.A

    • 6.3.8 Nitta Gelatin Inc

    • 6.3.9 SAS Gelatines Weishardt

    • 6.3.10 Norland Products, Inc

• 7 市場機会と今後の動向

The North America gelatin market is expected to grow from USD 211.72 million in 2024 to USD 243.97 million by 2029, at a CAGR of 2.88% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The gelatin market in North America is majorly growing owing to its application in food and beverages and personal care products. Gelatin is a protein that aids in promoting skin, joints, hair, nails, and gut health. It also provides essential amino acids, the building blocks of proteins, which can provide potent health benefits.
• The protein and amino acids in gelatin can help the body build more collagen, a vital element in healthy skin. As people age, their natural collagen levels drop, which can lead to skin losing elasticity and the development of wrinkles. Hence, as the North American population takes keen care of their personal health, skin health, and hair health, the consumption of personal care products with gelatin is on the rise, which is driving the market's growth in the region.
• Moreover, the development of innovative technologies that support and shorten the manufacturing process of gelatin-based products is further attracting manufacturers to choose this as a major ingredient in their processes.
• For instance, in December 2022, Darling Ingredients Inc., the world's leading company turning food waste into sustainable products and producer of renewable energy, announced that the US Patent and Trademark Office (USPTO) had granted US Patent No. 11,490,634 to its health brand Rousselot, securing Rousselot's intellectual property for SiMoGel, a gelatin technology that eliminates the need for starch-based gummy production. With its multiple functional and processing benefits, SiMoGel was claimed to be used by a wide range of confectionery and nutraceutical manufacturers to create end products with superior appearance, flavor release, and transparency. The company claimed that it can allow the production of confectionery products using silicon or metal molds, which are easily clean and eliminate dust during production, unlike traditional starch trays. Such developments happening in the region are expected to boost and support the market's growth during the forecast period.

North America Gelatin Market Trends

Consumer Inclination Toward Functional Food and Beverages

• The rise in various health and personal care concerns in the region is driving consumers to focus on opting for functional food products. Functional foods offer specific health benefits that are beyond the regular daily intake of nutrients, such as improved bone health, cholesterol management, improved heart health, and other benefits associated with eye health and vision. The increasing demand for such nutritional and fortified foods is raising the demand for gelatin across the region.
• Additionally, consumers are looking for products that can enhance their well-being along with convenience. Hectic routines and lifestyles in the region have been raising stress levels, which has led to a rise in lifestyle diseases such as obesity, high blood pressure, hair loss, early aging, and diabetes. Such factors have been driving the demand for functional food and beverages, thus driving the market's growth.
• For instance, according to StatCan, sales of vitamins, minerals, and other health supplements amounted to approximately CAD 1.17 billion (USD 922.3 million) in the fourth quarter of 2021, which increased from CAD 1.13 billion (USD 890.27 million) in the fourth quarter of 2020.
• As gelatin contains proteins and antioxidants, which help protect the cells in the body that can support the health of the digestive system, bones, skin, joints, and more, it is attracting manufacturers to incorporate the majority of functional supplements and products. Moreover, many manufacturers are also developing personal care and health care products with enough gelatin content to enhance the product's performance and attract consumers with beneficial claims. Thus, with the growing demand for such products in the studied region coupled with the growing developments in the market, the gelatin market is expected to grow during the forecast period.

United States Holds the Largest Share in the Market

• The United States remained the largest consumer of gelatin in the region, majorly owing to the increasing personal care and cosmetic products that support skin and hair health. The changing and hectic lifestyles of the consumers in the region have led to a rise in demand for multifunctional beauty and personal care products.
• The consumers are following holistic approaches to beauty and health care rather than treating each as a separate segment. Gelatin is applied as a gelling ingredient in many cosmetic products, including face creams, body lotions, shampoos, hair sprays, sunscreens, bath salts, and bubbles. Hence, the growing demand for such products with significant gelatin content is expected to eventually drive the market's growth gelatin in the country.
• Additionally, the increased consumption of bakery and confectionery products, among which gelatin is majorly used, is also one of the prominent drivers of the market in the country. Similarly, respective manufacturers are also keen on using gelatin as an ingredient owing to its processing benefits. Gelatin enhances the strength and gas-retention capacity of dough/bread. It also improves the porosity and cell size of crumbs and the specific volume of bread. Such factors, coupled with the increased consumption of such products, are driving its demand. For instance, according to Agriculture and Agri-Food Canada, in the United States in 2021, bread generated sales amounting to approximately USD 2.66 billion. Retail sales of cakes were about USD 2 billion.
• With the rising trend of clean-label products, manufacturers in the region are focused on developing gelatin ingredients with clean-label claims that support manufacturers to pitch their products with significant claims in the market.
• For instance, in October 2021, Shiru, an Emeryville, California-based startup producing proteins via microbial fermentation to create label-friendly alternatives to everything from methylcellulose to gelatin and casein, has raised a USD 17 million to launch a bio-fermentation platform producing label-friendly alternatives to everything from methylcellulose to gelatin. Such developments are supporting the market's growth in the country and are expected to drive the market during the forecast period.

North America Gelatin Industry Overview

The North America gelatin market is consolidated, with various companies trying for their market shares. The major players in this market are Ajinomoto Co. Inc., Nitta Gelatin Inc., Darling Ingredients Inc., Gelita AG, and SAS Gelatines Weishardt. Investments and expansions formed the most preferred strategy among the key players to attract and retain new customers in the region. Manufacturers are also focused on introducing various high-quality gelatin ingredients to increase their consumer base. Furthermore, major players are focused on launching gelatin ingredients with multiple application capabilities to expand their consumer base in the region. Even private-label businesses are actively tracking product launches, innovations, alliances, and market expansions for the growth of the market.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Consumer inclination toward functional food and beverages

    • 4.1.2 Increasing Number of Applications and Growing Industrial Use

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 Increasing Shift Toward Plant-Based Protein

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 Market Segmentation

  • 5.1 Form

    • 5.1.1 Animal Based

    • 5.1.2 Marine Based

  • 5.2 End-User

    • 5.2.1 Personal Care and Cosmetics

    • 5.2.2 Food and Beverages

      • 5.2.2.1 Bakery
      • 5.2.2.2 Beverages
      • 5.2.2.3 Condiments/Sauces
      • 5.2.2.4 Confectionery
      • 5.2.2.5 Dairy and Dairy Alternative Products
      • 5.2.2.6 RTE/RTC Food Products
      • 5.2.2.7 Snacks

  • 5.3 Geography

    • 5.3.1 United States

    • 5.3.2 Mexico

    • 5.3.3 Canada

    • 5.3.4 Rest of North America

• 6 Competitive Landscape

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Ajinomoto Co. Inc

    • 6.3.2 Baotou Dongbao Bio-tech Co. Ltd

    • 6.3.3 Darling Ingredients Inc

    • 6.3.4 Gelita AG

    • 6.3.5 Hangzhou Qunli Gelatin Chemical Co. Ltd

    • 6.3.6 Italgelatine S.p.A

    • 6.3.7 Lapi Gelatine S.p.A

    • 6.3.8 Nitta Gelatin Inc

    • 6.3.9 SAS Gelatines Weishardt

    • 6.3.10 Norland Products, Inc

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS