主なハイライト

• タンパク質が豊富な食品およびサプリメントの需要がタンパク質市場の成長を促進しています。機能性や強化されたタンパク質製品の登場、植物由来タンパク質の人気、質の高い持続可能なタンパク質源へのニーズの高まりなどのトレンドがタンパク質市場を推進しています。さらに、都市化の進展、所得の増加、高齢化社会などの社会経済的トレンドが、この人口増加から生じるタンパク質消費の増加を最終的に促しています。

さらに、環境に優しく、ヴィーガンになるためのソーシャルメディアの影響が増しており、これがカナダの顧客の間で植物由来のタンパク質代替品の需要を高めています。ベジタリアン、ヴィーガン、フレクスタリアンライフスタイルとの親和性が、植物由来のタンパク質源に注目を集め、タンパク質代替市場を活性化させています。

• さらに、消費者やアスリートは、実証済みの利点を持つ自然で加工度の低い栄養ソリューションを求めています。多くのプロテイン製造会社が、スポーツ栄養製造者をサポートするための新しい栄養ソリューションを発売しています。例えば、2023年4月にアーラフーズ イングリーディエンツは、特許取得済みのマイクロ微粒子技術に基づいたNutrilac ProteinBoostというブランドの新しいホエイプロテインラインを発表しました。同社は、このラインの製品がヨーグルト、デザート、および乳飲料を含む乳製品やスポーツ栄養分野で幅広く利用できると主張しています。

• 現在の消費者は健康についてより意識するようになっています。例えば、カナダの人口の大多数はフィットネスクラブの会員です。健康を維持し、体を整えることへの関心の高まりや、スポーツ、健康クラブ、スポーツクラブ、ジムへの参加が増加しています。これらはスポーツ栄養産業の成長に寄与する主要な要因のいくつかです。これは、筋肉の成長や激しい運動後の体組織の修復に必要なタンパク質が国内のタンパク質市場をさらに拡大させる要因となっています。

通常、ホエイプロテインはフィットネス愛好者によってタンパク質摂取を維持するために非常に好まれています。ホエイプロテインは非常に速く吸収され、運動後の筋肉疲労を防ぐと考えられているアミノ酸であるシステインの豊富な供給源でもあります。ホエイプロテインはまた、激しい運動中のタンパク質の分解を減少させ、筋肉合成を促進するのを助ける分岐鎖アミノ酸の含有量が非常に高いです。

• 例えば、国連のCOMTRADE統計によると、2022年のカナダにおけるホエイの輸入価値は8782万8千ドルであり、2021年の輸入価値は6047万3千ドルでした。2022年には、カナダにホエイを輸出する主要国にはアメリカ合衆国、ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、デンマークなどが含まれています。そのため、輸入価値は、予測期間中に国内のタンパク質需要がさらに増加することを示しています。

消費者は、体重管理、筋肉量の増加、エネルギーの向上など、さまざまな目的でプロテインバーを購入することを好みます。また、フィットネスクラブのマーケティング施策が、プロテインバーを食事代替品として推進していることで、これらの製品の販売が劇的に増加しました。この市場は、プロテインバーの人気が高まり、国内のフィットネスクラブの数が増加しているため、予測期間中に需要の増加が見込まれています。高い栄養価のおかげで、プロテインバーは健康志向の消費者の間で注目を集めています。

• したがって、製造業者はこの市場セグメントにおいて革新的な製品を投入しています。例えば、2023年1月に、ケロッグ・カナダはRXBARバニラアーモンドプロテインバーを含む新しい製品ラインを発表しました。同社はこの製品が最小限に加工されており、自然由来の成分を使用し、追加の砂糖を含まないと主張しています。また、12gのタンパク質を提供することも言及されています。したがって、上述の要因すべてがこの国の市場を前向きに推進しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 消費者の健康意識の向上

    • 4.1.2 ヴィーガン／植物性プロテインへの消費者志向の高まり

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 食品表示／クレームに対する政府の厳しい規制

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 ソース

    • 5.1.1 動物

      • 5.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
      • 5.1.1.2 コラーゲン
      • 5.1.1.3 卵蛋白質
      • 5.1.1.4 ゼラチン
      • 5.1.1.5 昆虫タンパク質
      • 5.1.1.6 ミルクプロテイン
      • 5.1.1.7 ホエイプロテイン
      • 5.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 5.1.2 微生物

      • 5.1.2.1 藻類蛋白質
      • 5.1.2.2 マイコプロテイン

    • 5.1.3 植物

      • 5.1.3.1 ヘンププロテイン
      • 5.1.3.2 オーツ麦プロテイン
      • 5.1.3.3 エンドウ蛋白質
      • 5.1.3.4 ジャガイモたん白質
      • 5.1.3.5 ライスプロテイン
      • 5.1.3.6 ソイプロテイン
      • 5.1.3.7 小麦たん白質
      • 5.1.3.8 その他植物性タンパク質

  • 5.2 エンドユーザー

    • 5.2.1 動物用飼料

    • 5.2.2 パーソナルケアと化粧品

    • 5.2.3 食品・飲料

      • 5.2.3.1 ベーカリー
      • 5.2.3.2 飲料
      • 5.2.3.3 朝食用シリアル
      • 5.2.3.4 調味料／ソース
      • 5.2.3.5 コンフェクショナリー
      • 5.2.3.6 乳製品および乳製品代替製品
      • 5.2.3.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
      • 5.2.3.8 RTE/RTC食品
      • 5.2.3.9 スナック菓子

    • 5.2.4 サプリメント

      • 5.2.4.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
      • 5.2.4.2 高齢者栄養と医療栄養
      • 5.2.4.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 6 競合情勢

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Agropur Dairy Cooperative

    • 6.3.2 Ajinomoto Co. Inc

    • 6.3.3 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.4 Arla Foods amba

    • 6.3.5 CHS Inc

    • 6.3.6 Cooke Inc

    • 6.3.7 DuPont de Nemours Inc

    • 6.3.8 Enterra Corporation

    • 6.3.9 Farbest-Tallman Foods Corporation

    • 6.3.10 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 6.3.11 Glanbia PLC

    • 6.3.12 Groupe Lactalis

    • 6.3.13 Kerry Group PLC

    • 6.3.14 Roquette Frères

    • 6.3.15 Saputo Inc

    • 6.3.16 Tessenderlo Group

    • 6.3.17 The Scoular Company

    • 6.3.18 Protein Industries Canada

    • 6.3.19 Sunnydale Foods

    • 6.3.20 Burcon NutraScience

• 7 市場機会と今後の動向

The Canada protein market was valued at USD 625.7 million for the current year and is projected to register a CAGR of 4.77% over the next five years.

Key Highlights

• The demand for protein-rich foods and supplements is fueling the growth of the protein market. Trends like the emergence of functional and fortified protein products, the popularity of plant-based protein, and the rising need for high-quality, sustainable protein sources have driven the protein market. Additionally, socioeconomic trends like growing urbanization, rising incomes, and aging populations are ultimately driving the increased protein consumption that is resulting from this population rise.
• Further, increasing the influence of social media to go green and go vegan is boosting the demand for plant-based protein alternatives among Canadian customers. The compatibility with vegetarian, vegan, and flexitarian lifestyles is now spotlighting plant-based protein sources, boosting the protein alternative market.
• Moreover, consumers and athletes are looking for natural and less processed nutritional solutions with proven benefits. Many protein manufacturing companies are launching new nutritional solutions to support sports nutrition manufacturers. For instance, in April 2023, Arla Foods Ingredients announced the launch of its new line of whey proteins branded as Nutrilac ProteinBoost, which is based on a patented microparticulation technology. The company claims that the products in the range have wide applications in the dairy and sports nutrition spaces, including yogurt, desserts, and dairy beverages.

Canada Protein Market Trends

Increasing Consumer Health Consciousness

• Consumers these days are more conscious about their health. For instance, the majority of the Canadian population are members of fitness clubs. The growing emphasis on staying healthy and in shape and rising participation in sports, health clubs, sports clubs, and gyms. These are some of the key drivers contributing to the growth of the sports nutrition industry. This further drives the protein market in the country since proteins are essential for muscle growth and repairing body tissues after a heavy workout.
• Usually, whey protein is highly preferred by fitness enthusiasts in order to maintain their protein intake. Whey protein is absorbed much faster and is also a rich source of cysteine, an amino acid thought to prevent post-exercise muscle fatigue. Whey protein also has a much higher content of branched-chain amino acids that help reduce protein degradation during heavy exercise and boost muscle synthesis.
• For instance, according to the UN COMTRADE statistics, in 2022, the import value of whey in Canada accounted for USD 87.828 million, while the import value in 2021 accounted for USD 60.473 million. In 2022, the major exporters of Whey to Canada include countries such as the United States, New Zealand, Australia, Argentina, and Denmark. Hence, the import value indicates that the protein requirement is further expected to increase in the country during the forecast period.

Protein Bars are the Fastest Growing Market Segment

• Consumers prefer buying protein bars for various purposes, such as weight management, improving muscle mass, and increasing energy. Additionally, fitness clubs' marketing initiatives promoting protein bars as a meal replacement alternative have dramatically increased these products' sales. The market is anticipated to experience an increase in demand during the projected period due to the rising popularity of protein bars and the rising number of fitness clubs in the country. Owing to their high nutrition levels, protein bars are gaining prominence among health-conscious consumers.
• Therefore, manufacturers are launching innovative products in this market segment. For instance, in January 2023, Kellogg Canada launched its extensive line-up of new product offerings, including RXBAR Vanilla Almond Protein Bar. The company claims that the product is minimally processed, features natural ingredients, and contains no added sugar. Further, it is claimed to provide 12 g of protein. Thus, all the above-mentioned factors drive the market positively in this country.

Canada Protein Industry Overview

The Canada protein additives market is highly fragmented. The major foreign players in the market are Agropur Dairy Cooperative, Archer Daniels Midland Company, CHS Inc., DuPont de Nemours Inc., and Fonterra Cooperative Group Limited (sorted alphabetically). Some of the regional companies manufacturing food additives in the country are Associated British Foods, Cordis SA, CSB-System Latinoamerica, Eurochem SA, Assuan Investment Export Import Ltd, and Danone.

Further, the companies have been introducing new and innovative using natural and plant-based proteins so as to make their product unique from the existing products. Owing to the rapidly developing nature of the market, new product innovation has become the most commonly used strategy among all, as it helps in understanding the changing needs of the various application industries in the market.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Increasing consumer health conciousness

    • 4.1.2 Growing consumer inclination toward Vegan/Plant-Based Proteins

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 Stringent government regulation of food labels/claims

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Source

    • 5.1.1 Animal

      • 5.1.1.1 Casein and Caseinates
      • 5.1.1.2 Collagen
      • 5.1.1.3 Egg Protein
      • 5.1.1.4 Gelatin
      • 5.1.1.5 Insect Protein
      • 5.1.1.6 Milk Protein
      • 5.1.1.7 Whey Protein
      • 5.1.1.8 Other Animal Protein

    • 5.1.2 Microbial

      • 5.1.2.1 Algae Protein
      • 5.1.2.2 Mycoprotein

    • 5.1.3 Plant

      • 5.1.3.1 Hemp Protein
      • 5.1.3.2 Oat Protein
      • 5.1.3.3 Pea Protein
      • 5.1.3.4 Potato Protein
      • 5.1.3.5 Rice Protein
      • 5.1.3.6 Soy Protein
      • 5.1.3.7 Wheat Protein
      • 5.1.3.8 Other Plant Protein

  • 5.2 End-User

    • 5.2.1 Animal Feed

    • 5.2.2 Personal Care and Cosmetics

    • 5.2.3 Food and Beverages

      • 5.2.3.1 Bakery
      • 5.2.3.2 Beverages
      • 5.2.3.3 Breakfast Cereals
      • 5.2.3.4 Condiments/Sauces
      • 5.2.3.5 Confectionery
      • 5.2.3.6 Dairy and Dairy Alternative Products
      • 5.2.3.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
      • 5.2.3.8 RTE/RTC Food Products
      • 5.2.3.9 Snacks

    • 5.2.4 Supplements

      • 5.2.4.1 Baby Food and Infant Formula
      • 5.2.4.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
      • 5.2.4.3 Sport/Performance Nutrition

• 6 Competitive Landscape

  • 6.1 Key Strategic Moves

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Agropur Dairy Cooperative

    • 6.3.2 Ajinomoto Co. Inc

    • 6.3.3 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.4 Arla Foods amba

    • 6.3.5 CHS Inc

    • 6.3.6 Cooke Inc

    • 6.3.7 DuPont de Nemours Inc

    • 6.3.8 Enterra Corporation

    • 6.3.9 Farbest-Tallman Foods Corporation

    • 6.3.10 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 6.3.11 Glanbia PLC

    • 6.3.12 Groupe Lactalis

    • 6.3.13 Kerry Group PLC

    • 6.3.14 Roquette Frères

    • 6.3.15 Saputo Inc

    • 6.3.16 Tessenderlo Group

    • 6.3.17 The Scoular Company

    • 6.3.18 Protein Industries Canada

    • 6.3.19 Sunnydale Foods

    • 6.3.20 Burcon NutraScience

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS