• 用途別に見ると、2022年には、食品・飲料（F&B）業界がこの地域におけるタンパク質の主要な用途分野であり、その後に飼料業界が続きました。F&Bカテゴリーにおいて、肉・肉代替品セグメントは、2022年において32.40％の主要なボリュームシェアを占め、続いて乳製品及び乳製品の代替品セグメントが27.9％のボリュームシェアを占めました。イギリスは、肉と乳製品の代替商品の主要市場です。市場では、植物、海藻、非動物細胞培養、発酵、または培養肉から得られる健康的なタンパク質源が継続的に投入され、従来のタンパク質源の代替物を提供。


• 動物用飼料セグメントは、市場で2番目に大きなシェアを占めており、2020年には35.5%のボリュームを持っていました。これは予測期間中に名目CAGR値2.65%で市場を牽引すると予想されています。市場拡大を促進する主要な要因の一つは、動物用飼料における藻類ベースのタンパク質成分の健康利益に対する一般の認識の高まりです。牛の成長初期段階では、微細藻類は動物用飼料に栄養素を加えるために重要です。また、物理的な成長を促進し、高品質の卵、牛乳、肉の生産を保証します。

サプリメントセグメントは、全てのエンドユーザーセグメントの中で、予測期間中に最も速い成長率である6.47%を記録すると予想されています。健康志向の製品に対する新たな嗜好と、成分に対する関心の高まりが市場の成長を大いに促進しています。サプリメントカテゴリの中で、スポーツおよびパフォーマンス栄養は市場の重要なシェアを占めており、主に日々の栄養摂取に関する認識の高まりによるものであり、スポーツ栄養製品は消化および摂取中に失われた栄養素を補うのに役立ちます。

イギリスの消費者は、都市化の進展、高齢者人口の増加、ライフスタイルの変化、登録労働力における女性の増加により、より健康的な食事の選択肢を求めています。タンパク質強化食品の需要も増加しており、国民の毎日の食事要件を満たすために必要です。動物性タンパク質は、低調な商品から価値を高める成分に変化しました。動物性タンパク質の一人当たり消費量は、2018年の60.4グラムから2022年の65.2グラムに増加しました。
高度に成熟した食品および飲料産業は、健康を意識する人々から高品質のタンパク質成分に対する需要が高まっています。イギリスでは、パーソナルケアおよびスポーツ栄養製品の人気も高まっています。これらの産業は動物性タンパク質市場を後押ししています。動物性タンパク質は、体重管理を促進し免疫を高める製品の主要成分の一つです。2022年7月時点で、イギリスの消費者の約40％が運動スケジュールに合った食品や飲料を選ぶ際にタンパク質を重視していました。18歳から29歳の人々の間では、需要がほぼ50％増加しました。
スポーツ栄養セクターでは、全体的な健康とクリーンラベル製品に対する大きな関心があり、自然成分の需要が増加しています。ホエイプロテイン市場は、健康的なライフスタイルを追求する意欲の高まりによって主に推進されています。このトレンドにより、健康とフィットネスクラブの数が大幅に増加し、市場の成長の可能性を大いに拡大しました。英国のホエイプロテイン市場は、消費者が高品質のプロテイン成分を求める傾向によっても推進されました。イギリスでは、ジムやフィットネスセンターの数が2017年の2,642から2021年には3,060に増加しました。

動物性タンパク質市場には、牛乳、ホエイ（チーズの副産物）、魚、動物の骨、組織、その他の動物部分など、さまざまな原材料が含まれています。消費者は、牛肉や豚肉を含む自家解体肉の消費に傾いています。2020年には、牛肉と豚肉の需要がそれぞれ1.92%と2.81%増加し、932.10千トンと984.30千トンを占めました。肉の生産の絶え間ない増加は、国内の動物性タンパク質部門に応えています。
チーズ産業は、動物性たんぱく質製造業者への別の原材料供給者です。国は2018年に上昇する需要に応えるため、チーズを生産するために44億3,800万リットルの牛乳を使用しました。チーズの生産量は2016年の442,000メトリックトンから2021年には504,000メトリックトンに増加しました。このボリュームは予測期間中にさらに増加することが見込まれ、ホエイの生産量も増加するでしょう。

• イギリスにおける牛乳生産は、乳牛の頭数が減少し続ける中でも、常に増加しています。2016年から2019年の間、19歳から64歳の個人の平均的な1日あたりのタンパク質摂取量は76gであり、これは成人の1日あたりの平均必要量である64gを上回っています。この数値は、体重1kgあたり0.83gの基準摂取量を用いて計算されました。1人あたりの動物性タンパク質の平均的な1日消費量は39.6gと予測されており、そのうち25.9gが肉および肉製品から、9.9gが牛乳および乳製品から来ています。それに応じて、国内の牛乳生産は増加しています。国内生産の7%未満が輸出されており、製造業者にとって容易なアクセスを提供。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 動物

    • 3.2.2 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 動物

    • 3.3.2 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 英国

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 ソース

    • 4.1.1 動物

      • 4.1.1.1 タンパク質タイプ別
        • 4.1.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
        • 4.1.1.1.2 コラーゲン
        • 4.1.1.1.3 卵蛋白質
        • 4.1.1.1.4 ゼラチン
        • 4.1.1.1.5 昆虫タンパク質
        • 4.1.1.1.6 ミルクプロテイン
        • 4.1.1.1.7 ホエイプロテイン
        • 4.1.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 4.1.2 微生物

    • 4.1.3 植物

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 コンフェクショナリー
        • 4.2.2.1.6 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.9 スナック菓子

    • 4.2.3 パーソナルケアと化粧品

    • 4.2.4 サプリメント

      • 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.4.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.4.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.4.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Agrial Enterprise

    • 5.4.3 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.4 Arla Foods AmbA

    • 5.4.5 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.6 Glanbia PLC

    • 5.4.7 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.8 Kernel Mycofood

    • 5.4.9 Kerry Group PLC

    • 5.4.10 Roquette Frères

    • 5.4.11 Volac International Limited

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The United Kingdom Protein Market size is estimated at USD 553.93 million in 2024, and is expected to reach USD 710.71 million by 2029, growing at a CAGR of 5.11% during the forecast period (2024-2029).

Emerging indulgence towards health-oriented products with public awareness on protein is impacting the growth

• By application, in 2022, the F&B industry was the leading application sector for protein in the region, followed by the animal feed sector. In the F&B category, the meat/meat alternatives segment accounted for the major volume share of 32.40%, followed by the dairy and dairy alternatives segment, with 27.9% by volume share in 2022. The United Kingdom is the leading market for the meat and dairy alternative products. The market is continuously launching healthy sources of protein derived from plants, seaweed, non-animal cell culture, fermentation, or cultivated meat, which provide an alternative to more traditional protein sources.
• The animal feed segment occupied the second-largest share in the market, i.e., 35.5% by volume in 2020, which is anticipated to drive the market with a nominal CAGR value of 2.65% during the forecast period. One of the main factors fueling market expansion is the growing public awareness of the health benefits of algae-based protein ingredients in animal feed. In the early stages of bovine development, microalgae are crucial for adding nutrients to animal feed. It also promotes physical growth and ensures the production of high-quality eggs, milk, and meat.
• By value, among all the end-user segments, the supplement segment is anticipated to register the fastest growth rate of 6.47% during the forecast period. The emerging indulgence toward health-oriented products, along with rising interest in the list of ingredients, is highly driving the market's growth. Under the supplement category, sport and performance nutrition holds a prominent share of the market, mainly due to the rising awareness regarding daily nutritional intake, and sports nutrition products aid in compensating for nutrients lost during digestion and consumption.

United Kingdom Protein Market Trends

Animal protein consumption growth fuels opportunities for key players in the ingredients sector

• Consumers in the United Kingdom are looking for healthier food options due to increasing urbanization, the rising geriatric population, changes in lifestyles, and the increasing number of women in the registered workforce. The demand for protein-fortified foods is also growing in the country to meet the daily dietary requirements of people. Animal protein has transformed from a low-profile commodity to a value-enhancing ingredient. The per capita consumption of overall animal protein increased from 60.4 grams in 2018 to 65.2 grams in 2022.
• The highly matured food and beverage industry witnessed a rising demand for high-quality protein ingredients from health-conscious people. There is also a growing popularity of personal care and sports nutrition products in the United Kingdom. These industries are boosting the animal protein market. Animal protein is one of the primary ingredients in products that promote weight management and boost immunity. As of July 2022, around 40% of consumers in the United Kingdom looked for protein while choosing foods and beverages for their exercise schedules. The demand rose by almost 50% among people aged 18 years to 29 years.
• With a significant focus on overall health and clean-label products, the demand for natural ingredients is growing in the sports nutrition sector. The market for whey protein is mostly driven by the rising intention of leading healthy lifestyles. The number of health and fitness clubs increased largely due to this trend, significantly enhancing the market's growth possibilities. The UK whey protein market was also driven by the industry's experience in consumers' demand for high-quality protein ingredients. The number of gyms and fitness centers in the United Kingdom increased from 2,642 in 2017 to 3,060 in 2021.

Rapid development in dairy processing industry to drive milk production

• The animal protein market includes distinct raw materials, like milk, whey (a byproduct of cheese), fish, animal bones, tissues, and other animal parts that are widely used as byproducts in the country. Consumers are inclined toward consuming home-slaughtered meat, including beef/veal and pig. In 2020, the demand for beef/veal and pig meat increased by 1.92% and 2.81%, respectively, accounting for 932.10 thousand ton and 984.30 thousand ton, respectively. The constant rise in the production of meat is catering to the country’s animal protein sector.
• The cheese industry is another raw material supplier to animal protein manufacturers. The country used 4,438 million liters of milk to produce cheese in 2018 to meet the rising demand. The volume of cheese production in the country increased from 442 thousand metric ton in 2016 to 504 thousand metric ton in 2021. The volume is projected to increase further during the forecast period, thereby increasing the volume of whey production as well.
• Milk production is constantly rising in the United Kingdom, despite the continuous decline in the number of dairy cows. During 2016-2019, the average daily protein intake of individuals aged 19-64 years was 76 g per person, which was more than the 64 g/day average adult daily requirement. This number was calculated by using a reference intake value of 0.83 g/kg of body weight per day. The average daily consumption of animal protein per person is projected to be 39.6 g, with 25.9 g coming from meat and meat products and 9.9 g from milk and milk products. Accordingly, the total domestic milk production has risen. Less than 7% of the domestic production is exported, thereby providing easy access to manufacturers.

United Kingdom Protein Industry Overview

The United Kingdom Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 30.45%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Arla Foods AmbA, Darling Ingredients Inc., International Flavors & Fragrances Inc. and Kerry Group PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Animal

    • 3.2.2 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Animal

    • 3.3.2 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 United Kingdom

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Source

    • 4.1.1 Animal

      • 4.1.1.1 By Protein Type
        • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
        • 4.1.1.1.2 Collagen
        • 4.1.1.1.3 Egg Protein
        • 4.1.1.1.4 Gelatin
        • 4.1.1.1.5 Insect Protein
        • 4.1.1.1.6 Milk Protein
        • 4.1.1.1.7 Whey Protein
        • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein

    • 4.1.2 Microbial

      • 4.1.2.1 By Protein Type
        • 4.1.2.1.1 Algae Protein
        • 4.1.2.1.2 Mycoprotein

    • 4.1.3 Plant

      • 4.1.3.1 By Protein Type
        • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
        • 4.1.3.1.2 Pea Protein
        • 4.1.3.1.3 Potato Protein
        • 4.1.3.1.4 Rice Protein
        • 4.1.3.1.5 Soy Protein
        • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
        • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Confectionery
        • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.9 Snacks

    • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics

    • 4.2.4 Supplements

      • 4.2.4.1 By Sub End User
        • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 A. Costantino & C. SpA

    • 5.4.2 Agrial Enterprise

    • 5.4.3 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.4 Arla Foods AmbA

    • 5.4.5 Darling Ingredients Inc

    • 5.4.6 Glanbia PLC

    • 5.4.7 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.8 Kernel Mycofood

    • 5.4.9 Kerry Group PLC

    • 5.4.10 Roquette Frères

    • 5.4.11 Volac International Limited

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms