重要なハイライト

ホエイプロテインの需要は、主に高濃度のタンパク質を含む成分の必要性から、イギリス全体で増加しています。ホエイプロテイン濃縮物と分離物は、チーズ、ヨーグルト、乳飲料、ベーカリー、肉塩漬け業界、スポーツ、健康食品など、さまざまな食品産業で使用されています。

• さらに、地域全体での乳製品の生産と輸出の増加は、ホエイプロテイン製造者に対して原材料を経済的な価格で入手できる機会を提供し、最終消費者に競争力のある価格でホエイプロテイン成分を提供することにより、有利な機会を提供。環境・食料・農村問題省によると、2021/22年のイギリス全体の牛乳生産量は約14,913百万リットルに達しました。

イギリス全体での消費者の間で、タンパク質豊富な食事の人気が高まっています。健康意識の高まりに伴い、消費者の生活が忙しくなるにつれて、栄養価の高い完全な食事を定期的に摂取することができなくなり、栄養のためにパッケージ食品に目を向けるようになっています。その結果、ホエイプロテインがパッケージ食品に追加され、より栄養価が高くなっています。したがって、タンパク質豊富な食事の需要の高まりにより、調査対象市場は予測期間中に成長することが期待されています。

• さらに、ホエイプロテインアイソレート（WPI）は、ホエイプロテインコンセントレート（WPC）と比較して糖分が少ないため、健康志向のイギリスの消費者の間で人気が高まっています。WPIを使用した新製品開発の可能性は、食品業界に高タンパク製品の製造に十分な機会を提供し、そのクリーンな味（苦味がない）は消費者の味の要件を満たしています。

スポーツ飲料やサプリメントへの消費者の関心の高まりに伴い、スポーツ栄養産業への投資が増加しており、イギリスにおけるホエイプロテインの需要が高まっています。ホエイプロテインはスポーツパフォーマンスを向上させるとされています。ホエイプロテインは筋機能の回復を改善し、筋タンパク質の合成を促進します。したがって、ホエイプロテイン製品はその機能性により、過去数年間でイギリス全体で需要が増加しています。スポーツやフィットネス活動に参加する人の数が増加しているため、予測期間中に市場がさらに成長することが期待されています。

• スポーツイングランドによると、2021年11月から2022年11月の期間中に、イングランド全体で約578万人がフィットネスクラスに参加しました。ホエイプロテイン濃縮物とホエイプロテインアイソレートは、アスリートの間で高い需要のある栄養補助食品に広く使用されています。これは主に高いタンパク質と低い脂肪含量によるものです。例えば、ホエイプロテインアイソレートは90％のタンパク質を含み、ホエイプロテイン濃縮物は約80％のタンパク質を含みます。ホエイプロテインはアスリートが筋肉量を増やすのを助け、理学療法や心理療法と併用してより良いバイタルサインを取り戻し、身体能力を向上させるために使用されます。初心者の間では、ホエイプロテインは非常に速く吸収されます。植物性タンパク質と比較して、ホエイプロテインは人体に存在するタンパク質により類似しています。イギリスにおける主要なホエイプロテインのブランドは、クレイジーニュートリション トライプロテイン、マイプロテイン、フードスプリング ホエイプロテインです。

食品・飲料は最も急成長しているセグメントです

イギリスでは、 fortified food and beveragesの需要が急増しています。これは、消費の利点に対する意識の高まりによるものです。そのため、食品および飲料会社は、増加するタンパク質豊富な食品および飲料の需要に応えるために、ホエイプロテインなどのさまざまな成分を製品に組み込んでいます。
たんぱく質バーおよびその他の栄養強化製品に特化した企業の数が増加しており、これは消費者の高たんぱく質スナックへの関心の高まりによるものです。このことは、今後の予測期間においてホエイプロテイン成分の成長機会を生み出すと期待されます。例えば、2021年3月にモンデリーズ・インターナショナルは、イギリスの主要なたんぱく質バー企業グレナデへの重要な出資を発表しました。この買収により、モンデリーズはグレナデの高たんぱく質セグメントにおける成長を加速することを目指しています。グレナデは、ホエイプロテインアイソレートを含む「グレナデ・カーブ・キラー」などの製品を提供。したがって、ホエイプロテイン成分を用いた製品の買収および拡大は、今後数年間の市場を後押しすると期待されています。

• さらに、スナック業界におけるホエイプロテインの需要は主にスナックバーによって推進されています。短時間の食事や健康的なスナックオプションが理由で、消費者は毎日の栄養摂取を得るためにスナックバーを選好しており、これはすべての年齢層における健康的なスナックオプションとして浮上しています。1歳から13歳の子供は、スナックから約4分の1のカロリーを摂取する傾向があり、子供向けスナックはフォーミュレーターにとってチャンスのある市場となっています。タンパク質豊富な食品の需要が増加しているため、製造業者はイギリス全土で生産を増やしています。さらに、業界のプレーヤーはイギリスにおける市場シェアを拡大するためにさまざまな成長戦略を用いています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 スポーツ＆フィットネス活動の普及が市場を牽引

    • 4.1.2 強化食品・飲料の需要増加

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 乳糖不耐症の有病率

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 展開

    • 5.1.1 集中

    • 5.1.2 加水分解

    • 5.1.3 アイソレート

  • 5.2 エンドユーザー

    • 5.2.1 動物用飼料

    • 5.2.2 パーソナルケアと化粧品

    • 5.2.3 食品・飲料

      • 5.2.3.1 ベーカリー
      • 5.2.3.2 飲料
      • 5.2.3.3 朝食用シリアル
      • 5.2.3.4 調味料／ソース
      • 5.2.3.5 乳製品および乳製品代替製品
      • 5.2.3.6 RTE/RTC食品
      • 5.2.3.7 スナック菓子

    • 5.2.4 サプリメント

      • 5.2.4.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
      • 5.2.4.2 高齢者栄養と医療栄養
      • 5.2.4.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 6 競合情勢

  • 6.1 主要企業の戦略

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Arla Foods amba

    • 6.3.2 Carbery Food Ingredients Limited

    • 6.3.3 Glanbia PLC

    • 6.3.4 First Milk Limited

    • 6.3.5 Groupe Lactalis

    • 6.3.6 Kerry Group plc

    • 6.3.7 Morinaga Milk Industry Co., Ltd

    • 6.3.8 Royal FrieslandCampina N.V

    • 6.3.9 Volac International Limited

    • 6.3.10 Lactoprot Deutschland GmbH

• 7 市場機会と今後の動向

The United Kingdom's hey protein market size is expected to grow from USD 65.62 million in 2024 to USD 84 million by 2029, at a CAGR of 5.07% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The demand for whey protein is growing across the United Kingdom primarily due to the need for ingredients with higher protein concentrations. Both whey protein concentrates and isolates are used across various food industries, such as cheese, yogurts, dairy beverages, bakeryery, and meat salting industry, sports, health food products, and other applications.
• Additionally, the increasing dairy production and exports across the region offer lucrative opportunities for whey protein producers by giving them access to raw materials at economical prices and offering the whey protein ingredients at competitive prices to the end-users. According to The Department for Environment, Food, and Rural Affairs, the total milk production across the United Kingdom amounted to approximately 14,913 million liters during 2021/22.
• Protein-rich diets have grown in popularity among consumers across the United Kingdom in recent years as health consciousness has increased. As consumers' lives become busier, they are unable to consume a nutritionally dense, complete diet regularly, prompting them to turn to packaged food products for nutrition. As a result, whey proteins are added to packaged food products to make them more nutritious. Hence, the rising demand for protein-rich diets, the market studied is expected to grow over the forecast period.
• Besides, whey Protein Isolate (WPI) is gaining popularity among health-conscious United Kingdom consumers as it contains low sugar content when compared with Whey Protein Concentrate (WPC). The new product development possibilities with WPI give the food industry ample opportunities to manufacture high protein product options as its clean taste (no-bitter taste) fulfills the flavor requirement of the consumers.

United Kingdom Whey Protein Market Trends

Adoption of Sports & Fitness Activities Driving the Market

• Increasing investments in the sports nutrition industry owing to the growing consumer interest in sports drinks and supplements is driving the demand for whey protein in the United Kingdom. Whey protein is claimed to increase sports performance. Whey protein improves the recovery of muscle function and enhances muscle protein synthesis. Hence, whey protein products have been witnessing a rise in demand across the United Kindom over the past few years owing to their functionalities. The increasing number of individuals participating in sports and fitness activities is expected to propel the market studied over the forecast period.
• According to Sport England, approximately 5.78 million people participated in fitness classes between November 2021 to November 2022 across England. Whey protein concentrate and whey protein isolates are widely used in dietary supplement products, which are in high demand among athletes. This is due primarily to the high protein and low-fat content. Whey protein isolates, for example, contain 90% of the protein, while whey protein concentrates contain approximately 80% of the protein. Whey protein helps athletes build lean body masses, and it is used in conjunction with physiotherapy and psychotherapy to regain better vital signs and improve physical performance. Among starters, whey protein is absorbed much faster. Compared to plant protein, whey protein is more similar to the proteins found in the human body. The key whey protein variants in the United Kingdom are Crazy Nutrition Tri-Protein, MyProtein, and FoodSpring Whey Protein.

Food & Beverages as the Fastest Growing Segment

• The United Kingdom has been witnessing a surge in demand for fortified food and beverages over the past few years, owing to the rising awareness about the benefits of consuming the same. Hence, food and beverage companies have been incorporating various ingredients, including whey protein, into their products to cater to the growing demand for protein-rich food and beverages.
• An increasing number of companies specializing in protein bars and other fortified products due to the growing interest of consumers in high-protein snacking is expected to create growth opportunities for whey protein ingredients over the forecast period. For instance, in March 2021, Mondelēz International announced the acquisition of a significant interest in Grenade, the leading protein bar company in the United Kingdom. With this acquisition, Mondelēz aims to accelerate Grenade's growth in the high-protein segment. Grenade offers products like 'Grenade Carb Killa' that contains whey protein isolates. Hence, acquisitions and expansion in products with whey protein ingredients are expected to propel the market over the next few years.
• Besides, whey protein demand in the snack industry is majorly driven by snack bars. Owing to short meals and healthy snacking options, consumers prefer snack bars to get their daily nutrition intake, which surfaced as a healthy snacking option among all age groups. Children between 1 and 13 years tend to get around a quarter of their daily calories from snacks, making kids-oriented snacks an opportunistic market for formulators to work on. Due to the rise in demand for protein-rich foods, manufacturers have been increasing their production across the United Kingdom. Additionally, the players have been using various growth strategies to increase their market share in the United Kingdom.

United Kingdom Whey Protein Industry Overview

The United Kingdom whey protein market is fragmented in nature, with several players operating in the market studied. The most commonly adopted strategies by the major players in the market studied include partnerships, expansions, mergers, and acquisitions. Some of the top players in the market include Arla Foods amba, First Milk Limited, Glanbia PLC, Kerry Group plc, and Royal FrieslandCampina N.V. With increasing health consciousness. Major players adopt strategies to draw consumers' attention by introducing whey protein with clinical claims, such as organic, clean-label, non-GMO certified, etc. The introduction of whey protein with such claims can also help the players operating in the market to strengthen their position in the market studied.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Adoption of Sports & Fitness Activities Driving the Market

    • 4.1.2 Rising Demand for Fortified Food & Beverages

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 Prevalence of Lactose Intolerance

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Form

    • 5.1.1 Concentrates

    • 5.1.2 Hydrolyzed

    • 5.1.3 Isolates

  • 5.2 End User

    • 5.2.1 Animal Feed

    • 5.2.2 Personal Care and Cosmetics

    • 5.2.3 Food and Beverages

      • 5.2.3.1 Bakery
      • 5.2.3.2 Beverages
      • 5.2.3.3 Breakfast Cereals
      • 5.2.3.4 Condiments/Sauces
      • 5.2.3.5 Dairy and Dairy Alternative Products
      • 5.2.3.6 RTE/RTC Food Products
      • 5.2.3.7 Snacks

    • 5.2.4 Supplements

      • 5.2.4.1 Baby Food and Infant Formula
      • 5.2.4.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
      • 5.2.4.3 Sport/Performance Nutrition

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Arla Foods amba

    • 6.3.2 Carbery Food Ingredients Limited

    • 6.3.3 Glanbia PLC

    • 6.3.4 First Milk Limited

    • 6.3.5 Groupe Lactalis

    • 6.3.6 Kerry Group plc

    • 6.3.7 Morinaga Milk Industry Co., Ltd

    • 6.3.8 Royal FrieslandCampina N.V

    • 6.3.9 Volac International Limited

    • 6.3.10 Lactoprot Deutschland GmbH

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS