主なハイライト

• 植物由来の代替品は、市場での最近のトレンドです。消費者は、より持続可能な食事とライフスタイルを選ぶ中で代替品に傾いています。それに伴い、イタリアの消費者はこの変化に反応し、乳製品の代替品を探しています。乳製品は、イタリアの消費者の日常の食事において重要な要素であり、大多数の人々が毎日牛乳、バター、チーズ、クリームを消費しています。

イタリアの消費者は栄養表示を積極的に求めており、そのために乳製品の代替品をタンパク質の源として選んでいます。このような状況は、消費者の需要に応じたエンドウ豆、小麦、米、そして大豆タンパク質を基にした製品を提供する機会を製造業者に与え、イタリアにおける植物性タンパク質の成長を支えることが予想されます。

• 植物性タンパク質の消費を促進する政府の対策が市場に利益をもたらしました。イタリア環境省は動物性タンパク質の過剰消費に反対し、植物性タンパク質に置き換えることを提案しました。オートプロテインはβ-グルカン繊維の豊富な供給源であり、腸の正常な機能を助けるため、国内でオートプロテインの消費を大いに推進しています。その結果、健康専門家と消費者は共に肥満とそれに関連する健康リスクと戦うために、より健康的な食事オプションを求めています。

例えば、ヨーロッパアカデミーアレルギーおよび臨床免疫学（EAACI）によると、イタリアでは子供の約4%が食物アレルギーに苦しんでいます。また、イタリアの保健省によると、2021年におけるイタリア人のセリアック病の有病率は0.41 %でした。

タンパク質強化食品への消費者の好みの高まり

• 高たんぱく質表示のトレンドは、イタリアなどのヨーロッパ諸国で traction を得ています。食品および飲料の発売における高たんぱく質表示の数は着実に増加しています。イタリアでは、高たんぱく質表示がある製品の割合は低いですが、絶対数は近年大幅に増加しており、「たんぱく質が豊富」はイタリアの食品および飲料市場で最も人気のある表示の一つとなっています。

イタリアの消費者は、食品だけでなく飲料やスナックにもミルクプロテインを求めています。イタリアでは高齢者人口が増加しているため、骨や筋肉の維持をサポートする医療栄養製品の需要が高まっています。このため、ミルクプロテインのような動物性タンパク質成分の需要は近年高まっています。高タンパク質またはプロテイン入りの食品や飲料は、イタリアの小売店でますます人気を集めています。
イタリアの連合食品協会によると、2021年には、約37.9％のイタリアの家庭が野菜肉を食事の選択肢に取り入れ、推定2200万人の消費者に達しました。植物性タンパク質強化食品や健康食品に対する消費者の意識の変化が、このセグメントを主に推進しています。これらの産業からの高い需要は、国の大豆および小麦タンパク質の消費を大きく押し上げました。さらに、主流の消費者は、タンパク質が満腹感、体重減少と管理、筋肉の構築と維持をサポートすることを理解しています。
植物性タンパク質成分は、高い栄養価と多様な機能特性により、乳製品デザート、栄養飲料、アイスクリーム、ヨーグルト、スプレッド、肉製品、菓子、焼き菓子など、多くの食品配合に広く使用されています。

イタリアは、その食文化と美食の巧みさで知られており、食生活のパターンに深い変化を遂げています。食品・飲料セクターが革新を受け入れ、変化する消費者の要求に適応する中で、タンパク質豊富な製品が中心的な焦点として浮上しています。現代の消費者は、健康とウェルネスのトレンドを意識し、筋肉を構築する目的だけでなく、体重管理、満腹感、全体的な健康においてもタンパク質源を求めるようになっています。
健康意識の高まりは、プロテインを加えた食品に対する需要を促進し、食品および飲料メーカーは製品ポートフォリオを見直すことになりました。プロテイン強化パスタやパンから植物性プロテインを含む飲料に至るまで、市場の景観は顕著な変化を遂げています。このパラダイムシフトは、食品および飲料セクターとプロテイン市場の間に相互強化し合う共生関係を引き起こしました。

• さらに、技術の進歩により、タンパク質が豊富な製品の生産および流通が加速しています。新しい加工技術と成分の革新により、製造業者は栄養要件を満たすだけでなく、進化する味覚にも対応した製品を開発することができました。大豆、エンドウ豆、レンズ豆などの植物ベースの代替品を含むタンパク質源の多様化は、フレキシタリアニズムやヴィーガニズムの急成長するトレンドと共鳴し、消費者基盤を拡大し、市場の拡大を促進しています。また、一人当たりの所得の増加や世帯の購買力の上昇は、イタリアのタンパク質市場の推進要因の一つです。イタリア経済・財務省によると、2021年のイタリア人の平均所得は22,540ユーロでした。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提・定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 促進要因

    • 4.1.1 植物性プロテインへの需要の高まり

    • 4.1.2 プロテイン強化食品に対する消費者の嗜好の高まり

  • 4.2 レスタリンス

    • 4.2.1 動物性プロテインによるアレルギーが市場成長を妨げる

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 ソース

    • 5.1.1 動物

      • 5.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
      • 5.1.1.2 コラーゲン
      • 5.1.1.3 卵蛋白質
      • 5.1.1.4 ゼラチン
      • 5.1.1.5 昆虫タンパク質
      • 5.1.1.6 ミルクプロテイン
      • 5.1.1.7 ホエイプロテイン
      • 5.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 5.1.2 微生物

      • 5.1.2.1 藻類蛋白質
      • 5.1.2.2 マイコプロテイン

    • 5.1.3 植物

      • 5.1.3.1 ヘンププロテイン
      • 5.1.3.2 オーツ麦プロテイン
      • 5.1.3.3 エンドウ蛋白質
      • 5.1.3.4 ジャガイモたん白質
      • 5.1.3.5 ライスプロテイン
      • 5.1.3.6 ソイプロテイン
      • 5.1.3.7 小麦たん白質
      • 5.1.3.8 その他植物性タンパク質

  • 5.2 エンドユーザー

    • 5.2.1 動物用飼料

    • 5.2.2 パーソナルケアと化粧品

    • 5.2.3 食品・飲料

      • 5.2.3.1 ベーカリー
      • 5.2.3.2 飲料
      • 5.2.3.3 朝食用シリアル
      • 5.2.3.4 調味料／ソース
      • 5.2.3.5 コンフェクショナリー
      • 5.2.3.6 乳製品および乳製品代替製品
      • 5.2.3.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
      • 5.2.3.8 RTE/RTC食品
      • 5.2.3.9 スナック菓子

    • 5.2.4 サプリメント

      • 5.2.4.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
      • 5.2.4.2 高齢者栄養と医療栄養
      • 5.2.4.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 6 競合情勢

  • 6.1 Market Positioning Analysis

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.2 Arla Foods amba

    • 6.3.3 Koninklijke FrieslandCampina N.V

    • 6.3.4 Darling Ingredients Inc

    • 6.3.5 International Flavors & Fragrances Inc

    • 6.3.6 Groupe Lactalis

    • 6.3.7 Südzucker AG

    • 6.3.8 Kerry Group PLC

    • 6.3.9 Lactoprot Deutschland GmbH

    • 6.3.10 Laita

    • 6.3.11 Roquette Frères

• 7 市場機会と今後の動向

The Italy protein market size is expected to grow from USD 363.51 million in 2024 to USD 449.77 million by 2029, at a CAGR of 4.35% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Plant-based alternatives are a recent trend in the market, with consumers leaning towards alternatives as they opt for a more sustainable diet and lifestyle. Italian consumers are, in turn, reacting to this change while looking for dairy alternatives. Dairy products are a key aspect of the daily diet of Italian consumers, with the majority of the population consuming milk, butter, cheese, and cream daily.
• Consumers in Italy are actively looking out for nutritional labeling and hence opting for dairy alternatives as a source of protein. Hence, there exists an opportunity for manufacturers to offer pea, wheat, rice, and soy protein-based products in line with consumer demand, which in turn is likely to support the growth of plant protein in Italy.
• Government measures to promote plant protein consumption benefited the market. The Italian Ministry of the Environment opposed the excessive consumption of animal proteins, proposing to replace them with plant proteins. As oat protein is a rich source of beta-glucan fiber, which helps in the proper function of the bowel system, it is largely propelling the consumption of oat protein in the country. Consequently, health professionals and consumers alike are now seeking healthier dietary options to combat obesity and its associated health risks.
• For instance, as per the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), nearly 4% of children in Italy suffer from food allergies. Also, According to the Ministry of Health, Italy, in 2021, the prevalence of celiac disease among the Italian population was equal to 0.41 %.

Italy Protein Market Trends

Growing Consumer Preference for Protein-Fortified Foods

• The high protein claim trend is gaining traction in European countries like Italy, where the number of high protein claims on the launches of food and drinks is steadily increasing. In Italy, the percentage of products with high protein claims is low. Still, the absolute number has increased significantly in recent years, making 'high in protein' one of the most popular claims in the Italian food and drinks market.
• Italian consumers are looking for more milk protein not only in their food but also in their drinks and snacks. As the geriatric population increases in Italy, medical nutritional products that support bone and muscle maintenance are in high demand. Hence, animal protein ingredients like milk protein ingredients have been in high demand in recent years. High protein/protein-infused foods and beverages are becoming more popular on retail shelves in Italy.
• According to the Union Food Association of Italy, in 2021, about 37.9% of Italian households made vegetable meat part of their food choices, reaching an estimated 22 million consumers. The changing consumer perceptions in the country towards plant-based protein-fortified and healthy foods are mainly driving the segment. The high demand from these industries largely boosted the country's consumption of soy and wheat proteins. Furthermore, mainstream consumers understand that protein supports satiety, weight loss and management, and muscle building and maintenance.
• Owing to high nutritional quality and versatile functional properties, plant protein ingredients are widely used in many food formulations, such as dairy desserts, nutritional beverages, ice cream, yogurt, spreads, meat products, confectionery, and baked goods.

Food and Beverage is the Largest End User

• Italy, renowned for its culinary heritage and gastronomic prowess, has witnessed a profound shift in dietary patterns. As the food and beverage sector embraces innovation and adapts to changing consumer demands, protein-rich products have emerged as a central focus. The contemporary consumer, cognizant of health and wellness trends, increasingly seeks protein sources not only for muscle-building purposes but also for their role in weight management, satiety, and overall well-being.
• The rise of health consciousness has spurred a demand for protein-infused edibles, prompting food and beverage manufacturers to revamp their product portfolios. From protein-fortified pasta and bread to beverages enriched with plant-based proteins, the market landscape has undergone a notable transformation. This paradigm shift has catalyzed a symbiotic relationship between the food and beverage sector and the protein market, as both industries mutually reinforce and stimulate each other's growth.
• Furthermore, technological advancements have expedited the production and distribution of protein-rich offerings. Novel processing techniques and ingredient innovations have enabled manufacturers to develop products that not only meet nutritional requirements but also appeal to evolving palates. The diversification of protein sources, including plant-based alternatives like soy, pea, and lentil proteins, resonates with the burgeoning trend of flexitarianism and veganism, thus expanding the consumer base and propelling market expansion. In addition, the rising per capita income and purchasing power of households is one of the driving factors for Italy's protein market. According to the Economy and Finance (Italy), the average income of Italians in 2021 stood at EUR 22,540.

Italy Protein Industry Overview

The Italy protein market is fragmented, with the presence of various international and domestic players. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Darling Ingredients Inc., Kerry Group PLC, International Flavors & Fragrances Inc., and Koninklijke FrieslandCampina N.V., among others. Key protein market players are investing in R&D and entering into mergers and acquisitions to enhance their product portfolios. Owing to the rapidly developing nature of the market, new product innovation has become the most commonly used strategy among all, as it helps in understanding the changing needs of the consumers in the market. The demand for plant-based ingredients is growing in the region due to consumers' increasing demand for vegan and plant-based foods.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers

    • 4.1.1 Increased Demand For Plant Based Proteins

    • 4.1.2 Growing Consumer Preference for Protein-Fortified Foods

  • 4.2 Restarints

    • 4.2.1 Allergies Associated with Animal Proteins Hamper the Market Growth

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Source

    • 5.1.1 Animal

      • 5.1.1.1 Casein and Caseinates
      • 5.1.1.2 Collagen
      • 5.1.1.3 Egg Protein
      • 5.1.1.4 Gelatin
      • 5.1.1.5 Insect Protein
      • 5.1.1.6 Milk Protein
      • 5.1.1.7 Whey Protein
      • 5.1.1.8 Other Animal Protein

    • 5.1.2 Microbial

      • 5.1.2.1 Algae Protein
      • 5.1.2.2 Mycoprotein

    • 5.1.3 Plant

      • 5.1.3.1 Hemp Protein
      • 5.1.3.2 Oat Protein
      • 5.1.3.3 Pea Protein
      • 5.1.3.4 Potato Protein
      • 5.1.3.5 Rice Protein
      • 5.1.3.6 Soy Protein
      • 5.1.3.7 Wheat Protein
      • 5.1.3.8 Other Plant Protein

  • 5.2 End-User

    • 5.2.1 Animal Feed

    • 5.2.2 Personal Care and Cosmetics

    • 5.2.3 Food and Beverages

      • 5.2.3.1 Bakery
      • 5.2.3.2 Beverages
      • 5.2.3.3 Breakfast Cereals
      • 5.2.3.4 Condiments/Sauces
      • 5.2.3.5 Confectionery
      • 5.2.3.6 Dairy and Dairy Alternative Products
      • 5.2.3.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
      • 5.2.3.8 RTE/RTC Food Products
      • 5.2.3.9 Snacks

    • 5.2.4 Supplements

      • 5.2.4.1 Baby Food and Infant Formula
      • 5.2.4.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
      • 5.2.4.3 Sport/Performance Nutrition

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Positioning Analysis

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.2 Arla Foods amba

    • 6.3.3 Koninklijke FrieslandCampina N.V

    • 6.3.4 Darling Ingredients Inc

    • 6.3.5 International Flavors & Fragrances Inc

    • 6.3.6 Groupe Lactalis

    • 6.3.7 Südzucker AG

    • 6.3.8 Kerry Group PLC

    • 6.3.9 Lactoprot Deutschland GmbH

    • 6.3.10 Laita

    • 6.3.11 Roquette Frères

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS