主要なハイライト

より環境に優しく健康を意識した消費者が動物製品の代替として植物由来のタンパク源に目を向けています。顧客への魅力を高めるために、食品業界は伝統的な動物ベースの食品のような味と食感を持つ新しい植物ベース製品を継続的に作り出そうとしています。

• さらに、消費者のたんぱく質が豊富な食品への傾向が高まっています。そのため、製造業者は業界の変化するニーズに応えるために革新的なプラントプロテイン製品を発売しています。例えば、2021年4月に、イングレディオン社は植物由来のエンドウ豆プロテインセグメントの下で2つの新しい原材料を発表しました。Vitessense Pulse 1853エンドウ豆プロテインアイソレートとPurity P 1002エンドウ豆デンプンを発売し、これらは北米の農場から100%持続可能に調達されています。


• さらに、植物性タンパク質の需要の増加は、持続可能で健康的な食事を支援する政府の取り組みや公衆衛生キャンペーンにも起因している可能性があります。その結果、企業は市場シェアと製品の存在感を高めるための戦略として、合併や買収を選択しています。

例えば、2021年2月にデュポンの栄養およびバイオサイエンス部門と原料会社のIFFが合併を発表しました。合併後の会社はIFFの名前の下で運営を続けると述べました。相互補完的な製品ポートフォリオにより、同社は大豆たんぱく質を含む多くの原料においてリーダーシップの地位を持っています。このように、すべての要因がイタリアの植物性たんぱく質市場にとって主要な市場推進要因として作用しています。

特に植物由来の肉代替品における食品・飲料業界の革新の高まり

食品および飲料業界は、この地域における植物性タンパク質の主要な応用分野の一つです。エンドウ豆タンパク質は、迅速な再水和、ニュートラルな味、テクスチャーの特性を提供するため、肉の代替品からの需要が急増しており、多くの製品が発売されています。例えば、国際ビジネス開発のためのITCトレードマップの貿易統計によると、2022年のイタリアにおけるエンドウ豆の輸入価値は7576万ドルに達しました。
消費者の健康とスポーツフィットネスへの関心の高まりが、セグメントを推進すると予想されています。サプリメント栄養セクターにおける大豆の好みが、セグメントの成長を促進します。タンパク質機能への需要の増加や、タンパク質豊富な食事への意識の高まりなどが、食品および飲料セクターにおけるタンパク質市場の需要を主に推進しています。
増加の主な要因は、製造業者からの製品革新、健康的な選択肢に対する消費者の採用率の向上、人口の増加です。これにより、食品および飲料業界における植物性タンパク質の販売が促進されています。したがって、上記のすべての要因がこの国の市場を前向きに推進しています。

• 大豆タンパク質はその高いタンパク質含有量、低粘度、溶解性などにより、すべての植物性タンパク質タイプの中で優位です。食品および飲料セグメントは市場をリードしており、主に肉や乳製品の代替品セクターに牽引されています。このセグメントでの大豆タンパク質の広範な使用が、さらに成長を促進しています。製造業者のコスト効果の高い選択肢が、飼料会社が動物飼料により多くのタンパク質を含めることを促しています。


• さらに、大豆タンパク質は主に濃縮物の形で、動物、鳥、魚の食事に広く使用されています。その主な特徴である消化の良さ、保存期間の改善、タンパク質の強化が他のセグメントでの応用を促進しています。その結果、イタリアは大豆を大量に輸入して大豆タンパク質を抽出しています。たとえば、UN Comtradeによると、2022年のイタリアにおける大豆粉の輸入価値は9,110万米ドルであり、2021年の7,301万米ドルから大幅に増加しています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 2.2 本調査の範囲

• 3 調査手法

• 4 エグゼクティブサマリー

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 手頃な価格で入手可能な代替品との競争

  • 5.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 5.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 5.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 5.3.3 新規参入の脅威

    • 5.3.4 代替品の脅威

    • 5.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タンパク質の種類

    • 6.1.1 ヘンププロテイン

    • 6.1.2 オーツ麦プロテイン

    • 6.1.3 エンドウ蛋白質

    • 6.1.4 ジャガイモたん白質

    • 6.1.5 ライスプロテイン

    • 6.1.6 ソイプロテイン

    • 6.1.7 小麦たん白質

    • 6.1.8 その他植物性タンパク質

  • 6.2 エンドユーザー

    • 6.2.1 動物用飼料

    • 6.2.2 パーソナルケアと化粧品

    • 6.2.3 食品・飲料

      • 6.2.3.1 ベーカリー
      • 6.2.3.2 飲料
      • 6.2.3.3 朝食用シリアル
      • 6.2.3.4 調味料／ソース
      • 6.2.3.5 コンフェクショナリー
      • 6.2.3.6 乳製品および乳製品代替製品
      • 6.2.3.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
      • 6.2.3.8 RTE/RTC食品
      • 6.2.3.9 スナック菓子

    • 6.2.4 サプリメント

      • 6.2.4.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
      • 6.2.4.2 高齢者栄養と医療栄養
      • 6.2.4.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 7 競合情勢

  • 7.1 有力な戦略

  • 7.2 市場シェア分析

  • 7.3 企業プロファイル

    • 7.3.1 A. Costantino & C. spa

    • 7.3.2 Archer Daniels Midland Company

    • 7.3.3 Brenntag SE

    • 7.3.4 Cargill, Incorporated

    • 7.3.5 DuPont de Nemours Inc

    • 7.3.6 Ingredion Incorporated

    • 7.3.7 Kerry Group PLC

    • 7.3.8 Roquette Frères

    • 7.3.9 The Scoular Company

    • 7.3.10 Cargill

• 8 市場機会と今後の動向

The Italy plant protein market was valued at USD 205.4 million for the current year and is projected to register a CAGR of 4.27% over the next five years.

Key Highlights

• More environmentally sustainable and health-conscious consumers are turning to plant-based protein sources as an alternative to animal products. To increase their appeal to customers, the food industry is consistently trying to create new plant-based products that taste and feel like traditional animal-based foods.
• Moreover, there is an increase in consumers' inclination towards protein-rich food products. Therefore, manufacturers are launching innovative plant-protein products to address the changing needs of the industry. For instance, in April 2021, Ingredion Inc. launched two new ingredients under its plant-based pea protein segment. It launched Vitessense Pulse 1853 Pea Protein Isolate and Purity P 1002 Pea Starch, which are 100% sustainably sourced from North American farms.
• Additionally, the increase in demand for plant protein may also be attributed to government initiatives and public health campaigns that support sustainable and healthy eating. As a result, companies are opting for mergers and acquisitions as strategies to increase their market share and product presence.
• For instance, in February 2021, DuPont's Nutrition & Biosciences and the ingredient company IFF announced their merger. The combined company stated that it will continue to operate under the name IFF. The complementary portfolios give the company leadership positions within a range of ingredients, including soy protein. Thus, all the factors act as major market drivers for the Italian plant protein market.

Italy Plant Protein Market Trends

Growing Innovation in Food and Beverage Industry Especially in Vegan Meat Alternatives

• The food and beverage industry is one of the leading application sectors for plant protein in the region. Pea proteins are gaining huge demand from meat alternatives as they provide quick rehydration, neutral taste, and texturizing properties, leading to numerous product launches. For instance, according to the ITC Trade Map Trade statistics for international business development, the import value of peas in 2022 in Italy accounted for USD 75.76 million.
• The rising consumer focus on health and sports fitness is anticipated to drive the segment. The preference for soy in the supplements nutrition sector propels segmental growth. The increasing demand for protein functionalities, awareness about protein-rich diets, etc., primarily drive the demand for the protein market in food and beverage sector.
• The increase is mainly due to product innovations from manufacturers, the adoption rate of consumers toward healthier choices, and the increase in population, thus driving the sales of plant protein in the food and beverages industry. Hence, all the above-mentioned factors positively drive the market in this country.

Animal Feed End-user Segment Dominates the Market

• Soy protein is dominant among all plant protein types due to its high protein content, low viscosity, solubility, etc., which cater to extensive applications in all sectors. The F&B segment leads the market, majorly driven by the meat and dairy alternatives sectors. The wider use of soy proteins in the segment is further promoting growth. Manufacturers' cost-effective options are further encouraging feed companies to incorporate greater protein content in animal feed.
• Moreover, soy protein, mainly in the form of concentrates, is widely used in the diets of animals, birds, and fish. Its main characteristics, such as easy digestibility, improved shelf life, and protein enrichment, are driving its application in the other segments. As a result, Italy imports a significant amount of soy to extract soy protein. For instance, according to UN Comtrade, in 2022, the import value of soy flour in Italy accounted for USD 9.110 million, which is a significant increase from 2021, which accounted for USD 7.301 million.

Italy Plant Protein Industry Overview

The Italy plant protein market is highly fragmented. The major foreign players in the market are Costantino & C. SPA, Archer Daniels Midland Company, DuPont de Nemours Inc., Ingredion Incorporated, and Kerry Group PLC (sorted alphabetically). Further, the companies have been introducing new and innovative ingredients using plant proteins so as to make their product unique from the existing products. Owing to the rapidly developing nature of the market, new product innovation has become the most commonly used strategy among all, as it helps in understanding the changing needs of the various application industries in the market.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 Executive Summary & Key Findings

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

• 3 RESEARCH METHODOLOGY

• 4 EXECUTIVE SUMMARY

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Growing Innovation in Food and Beverage Industry especially in Vegan Meat Alternatives

    • 5.1.2 Increasing Inclination Towards Plant-based Food and Beverage Products

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Competition from Substitute Products Available at Affordable Prices

  • 5.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 5.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 5.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 5.3.3 Threat of New Entrants

    • 5.3.4 Threat of Substitute Products

    • 5.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 6 Market Segmentation

  • 6.1 Protein Type

    • 6.1.1 Hemp Protein

    • 6.1.2 Oat Protein

    • 6.1.3 Pea Protein

    • 6.1.4 Potato Protein

    • 6.1.5 Rice Protein

    • 6.1.6 Soy Protein

    • 6.1.7 Wheat Protein

    • 6.1.8 Other Plant Protein

  • 6.2 End-User

    • 6.2.1 Animal Feed

    • 6.2.2 Personal Care and Cosmetics

    • 6.2.3 Food and Beverages

      • 6.2.3.1 Bakery
      • 6.2.3.2 Beverages
      • 6.2.3.3 Breakfast Cereals
      • 6.2.3.4 Condiments/Sauces
      • 6.2.3.5 Confectionery
      • 6.2.3.6 Dairy and Dairy Alternative Products
      • 6.2.3.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
      • 6.2.3.8 RTE/RTC Food Products
      • 6.2.3.9 Snacks

    • 6.2.4 Supplements

      • 6.2.4.1 Baby Food and Infant Formula
      • 6.2.4.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
      • 6.2.4.3 Sport/Performance Nutrition

• 7 Competitive Landscape

  • 7.1 Most Adopted Strategies

  • 7.2 Market Share Analysis

  • 7.3 Company Profiles

    • 7.3.1 A. Costantino & C. spa

    • 7.3.2 Archer Daniels Midland Company

    • 7.3.3 Brenntag SE

    • 7.3.4 Cargill, Incorporated

    • 7.3.5 DuPont de Nemours Inc

    • 7.3.6 Ingredion Incorporated

    • 7.3.7 Kerry Group PLC

    • 7.3.8 Roquette Frères

    • 7.3.9 The Scoular Company

    • 7.3.10 Cargill

• 8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS