重要なハイライト

• 中国では、大豆が主食です。生産量が増加し、さまざまな食品で使用されています。2021年のアメリカ合衆国農務省（USDA）外国農業サービスのデータによると、中国は2021年に1960万メトリックトンの大豆を生産しました。生産量の増加に伴い、地域の市場プレーヤーは大豆からさまざまな革新的な製品を生産しています。それには、大豆タンパク質アイソレート、濃縮物、テクスチャードプロテインが含まれます。食品および飲料業界における大豆タンパク質濃縮物の需要は、たんぱく質を含む食品への需要の増加に伴い、高まっています。

さらに、食品や飲料に大豆タンパク質を取り入れて製品の栄養価を向上させることは、市場における主要な市場ドライバーの一つです。さらに、大豆タンパク質は、製品の食感を維持するためにベーカリーおよび菓子、乳製品の代替製品などさまざまな製品に使用され、さまざまな食品製品でバインダーとしても機能し、これにより市場全体で大豆タンパク質濃縮物（SPC）の需要が増加しています。

• 高い繊維含有量の存在は、厳格な食事と運動スケジュールを守る人々のための食品製品の製造における大豆タンパク質の使用増加をもたらしました。さらに、国内の高齢者層は、コレステロール、消化問題、肥満などのライフスタイル病の増加により、従来の肉の代わりに植物由来の肉の消費に切り替えています。例えば、世界人口レビューによると、2022年の国内の成人肥満率は21.9%でした。これらの要素はすべて、中国のゼラチン市場を推進しています。

• 高タンパク質のトレンドは国で根を広げつつあり、食品と飲料の新製品におけるタンパク質の主張が成長を続けています。アジア諸国では高タンパク質を謳う製品のシェアはまだ低いものの、過去数年間にわたり高タンパク質の食品や飲料の新製品の絶対数は強い成長を遂げており、高タンパク質は食品および飲料市場で最も急成長している主張の一つとなっています。例えば、Good Growth Co.によると、2022年には中国の回答者の約37%が月に一度植物由来の肉を消費していると回答しました。

スポーツ栄養製品のメーカーは、豊富な利用可能性、優れたアミノ酸プロファイル、消化のしやすさから、大豆タンパク質などのタンパク質を infusedした食事を広く好んでいます。これは「完全なタンパク質」と見なされています。一方、フィットネス愛好家やアクティブなライフスタイルを送る消費者の間で、エネルギーや筋肉の増強を助け、体重管理をサポートすることから、大豆などのタンパク質豊富な食品を健康的な食事として消費することが増加しています。
大豆ライフ機構によれば、大豆は運動中の筋肉発達に必要な完全なアミノ酸セットを提供し、食事に大豆タンパク質を取り入れることで筋肉のサイズと強度の増加に寄与します。

• 大豆とホエイプロテインの両方を栄養法に取り入れているアスリートは、それぞれ異なる消化速度とアミノ酸吸収の利点を得られるかもしれません。このため、高タンパク質/タンパク質豊富な食品や飲料に対する消費者の需要が続いており、多様な最終消費者向けの食品および飲料産業で大豆プロテイン成分の活用が進んでいます。

中国の中産階級の増加は、健康意識の高まりをもたらし、スポーツへの参加が増加しています。より多くの人々が運動に参加することで、筋肉の成長と回復をサポートするための栄養豊富でタンパク質が豊富な食事への需要が高まっています。大豆から得られるソイプロテインは、高品質なタンパク質含有量、低飽和脂肪、および多くの健康効果があるため、植物ベースのタンパク質源として人気が高まっています。

• 例えば、ソヤライフ機構によれば、大豆は運動する筋肉に必要なすべてのアミノ酸を供給します - 筋肉は大豆タンパク質によって大きくなり、強くなります。大豆とホエイプロテインの両方を栄養管理に取り入れるアスリートは、それぞれの消化速度とアミノ酸の吸収率の違いから利益を得ることができるかもしれません。ホエイプロテインは、大豆タンパク質と共に、重要な筋肉群へのアミノ酸をより長く、計画的に放出することが期待されます。


• さらに、消費者やアスリートは証明された効果を持つ自然で加工が少ない栄養ソリューションを求めています。多くの大豆濃縮物製造会社がスポーツ栄養製造業者を支援するために新しい栄養ソリューションを立ち上げています。プラントベースの食事は、世界癌研究基金（WCRF）や世界保健機関などの組織によって推奨されています。スポーツ栄養製品の製造業者は、大豆タンパク質が広く入手可能で、優れたアミノ酸プロファイルを持ち、消化が容易であるため、広く好まれています。これは「完全なタンパク質」と見なされています。


• 大豆タンパク質は、タンパク質消化率補正アミノ酸スコア（PDCAAS）が1.00の高品質なタンパク質です。これは、肉や乳製品などの動物由来のタンパク質に近いです。さらに、中国政府は公共の健康を向上させるための取り組みの一環として、スポーツ参加を積極的に促進しています。これには、スポーツインフラへの投資、スポーツイベントの組織、市民が身体活動に参加することを促すキャンペーンが含まれます。

中国の大豆タンパク質産業の概要

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 健康志向の高まりが市場を牽引

    • 4.1.2 機能性食品への需要の高まりが市場を牽引

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 他のタンパク質源との高い競争

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 展開

    • 5.1.1 集中

    • 5.1.2 アイソレート

    • 5.1.3 テクスチャード／加水分解

  • 5.2 エンドユーザー

    • 5.2.1 動物用飼料

    • 5.2.2 パーソナルケアと化粧品

    • 5.2.3 食品・飲料

      • 5.2.3.1 ベーカリー
      • 5.2.3.2 飲料
      • 5.2.3.3 朝食用シリアル
      • 5.2.3.4 調味料／ソース
      • 5.2.3.5 乳製品および乳製品代替製品
      • 5.2.3.6 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
      • 5.2.3.7 RTE/RTC食品
      • 5.2.3.8 スナック菓子

    • 5.2.4 サプリメント

      • 5.2.4.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
      • 5.2.4.2 高齢者栄養と医療栄養
      • 5.2.4.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 6 競合情勢

  • 6.1 Srategies Adopted By Leading Players

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 ADM

    • 6.3.2 DuPont de Nemours, Inc

    • 6.3.3 Cargill, Incorporated

    • 6.3.4 Kerry Group

    • 6.3.5 CJ Group

    • 6.3.6 Bunge Limited

    • 6.3.7 International Flavours and Fragrance Inc

    • 6.3.8 China Foodstuff & Protein Group Co., Ltd

    • 6.3.9 Crown Soya Protein Group Company

    • 6.3.10 Wilmar International Limited

• 7 市場機会と今後の動向

The China soy protein market was valued at USD 850.2 million for the current year and is projected to register a CAGR of 6.25% over the next five years.

Key Highlights

• Soya bean is a staple food in China owing to its increasing production and use in different foods. According to United States Department of Agriculture (USDA) Foreign Agriculture Service data from 2021, China produced 19.6 million metric tons of soya beans in 2021. Owing to the increasing production, market players in the region are producing different innovative products from soya beans that include sou protein isolates, concentrates, and textured proteins as well. The demand for soy protein concentrates in the food and beverage industry is increasing owing to the increasing demand for proteinaceous foods.
• Moreover, the incorporation of soy protein into food and beverages to enhance the nutritional profile of the product is one of the primary market drivers in the market. Additionally, soy protein is used in various products such as bakery & confectionery and dairy alternative products to maintain product texture, and it also acts as a binder in various food products, resulting in increasing the demand for soy protein concentrate (SPC) across the market.
• The presence of high fiber contents has resulted in increased use of soy protein in manufacturing food products for people following a rigorous diet and exercise schedule. In addition, the old age population in the country is switching to the consumption of plant-based meat instead of conventional meat due to rising lifestyle diseases like cholesterol, digestion issues, and obesity. For instance, according to the World Population Review, the prevalence of adult obesity in the country was 21.9% in 2022. All the above-mentioned factors drive the Chinese gelatin market.

China Soy Protein Market Trends

Growing Demand for Protein Rich Food Increases the Soybean Meal Consumption

• The high-protein trend is gaining a foothold in the country as protein claims on food and drink launches continue its growth path. Even though the share of products carrying high-protein claims is still low in Asian countries, the absolute number of high-protein food and drink introductions has experienced strong growth over the past years, making it high in protein and one of the strongest growing claims in the food and drink market. For instance, according to the Good Growth Co., in 2022, around 37% of Chinese respondents said they consumed plant-based meat once a month.
• Furthermore, the manufacturers of sports nutritional products widely prefer meals infused with protein such as soy protein due to its wide availability, strong amino acid profile, and easy digestibility; it is regarded as a 'complete protein.' Meanwhile, the consumption of protein-rich food such as soybean as a healthy meal has increased among fitness enthusiasts and active lifestyle consumers as it aids in gaining energy and muscle and supports weight management.
• As per the Soya Life Organization, soy provides a complete set of amino acids essential for muscle development during exercise, contributing to increased muscle size and strength when incorporating soy protein into your diet.
• Athletes who incorporate both soy and whey protein in their nutritional regimens may benefit from their different rates of digestion and amino acid absorption. Thus, the ongoing consumer demand for high protein/protein-rich food and beverages is driving the application of soy-protein ingredients actively across various end-user food and beverage industries.

Increased Sports Participation Drives The Market

• China's rising middle class has become increasingly health-conscious, leading to a surge in sports participation. With more people engaging in physical activities, there is a growing demand for nutritious and protein-rich diets to support muscle growth and recovery. Soy protein, derived from soybeans, has gained popularity as a plant-based protein source due to its high-quality protein content, low saturated fat, and numerous health benefits.
• For instance, according to Soya Life Organization, soy does supply a full complement of amino acids for the exercising muscles - muscles will become larger and stronger with soy protein. Athletes who incorporate both soy and whey protein in their nutritional regimens may benefit from their different rates of digestion and amino acid absorption. Whey protein, together with soy- protein, may provide a more prolonged, deliberate release of amino acids to key muscle groups.
• Moreover, consumers and athletes are looking for natural and less processed nutritional solutions with proven benefits. Many soy-concentrate manufacturing companies are launching new nutritional solutions to support sports nutrition manufacturers. Plant-based diets are advised by organizations like the World Cancer Research Fund (WCRF) and the World Health Organization. The manufacturers of sports nutritional products widely prefer soy protein due to its wide availability, strong amino acid profile, and easy digestibility; it is regarded as a 'complete protein.'
• Soy Protein is a high-quality protein with a protein digestibility-corrected amino acid score (PDCAAS) of 1.00, which is close to some of the proteins from animal sources, such as meat and dairy. In addition, the Chinese government has been actively promoting sports participation as part of its efforts to enhance public health. This includes investments in sports infrastructure, the organization of sporting events, and campaigns encouraging citizens to engage in physical activities.

China Soy Protein Industry Overview

The China soy protein market is highly competitive due to multiple regional and multinational companies offering a wide range of products and trying to maintain their leadership position in the market studied. Major players in the market include ADM, DuPont de Nemours, Inc., Cargill, Incorporated., Kerry Group, CJ Group, Bunge Limited, International Flavours and Fragrance Inc., China Foodstuff & Protein Group Co., Ltd., Crown Soya Protein Group Company, and, Wilmar International Limited. Holding a significant share of the market studied and embarking on business strategies, including product innovations, partnerships, strengthening their hold over online and offline marketing, and mergers & acquisitions to expand their visibility and portfolio of offerings, thus augmenting the growth of the market.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Rising Health and Wellness Trends Drives the Market

    • 4.1.2 Rising Demand for functional Food Drives the Market

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 High Competition from Other Protein Sources

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Form

    • 5.1.1 Concentrates

    • 5.1.2 Isolates

    • 5.1.3 Textured/Hydrolyzed

  • 5.2 End-User

    • 5.2.1 Animal Feed

    • 5.2.2 Personal Care and Cosmetics

    • 5.2.3 Food and Beverages

      • 5.2.3.1 Bakery
      • 5.2.3.2 Beverages
      • 5.2.3.3 Breakfast Cereals
      • 5.2.3.4 Condiments/Sauces
      • 5.2.3.5 Dairy and Dairy Alternative Products
      • 5.2.3.6 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
      • 5.2.3.7 RTE/RTC Food Products
      • 5.2.3.8 Snacks

    • 5.2.4 Supplements

      • 5.2.4.1 Baby Food and Infant Formula
      • 5.2.4.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
      • 5.2.4.3 Sport/Performance Nutrition

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Srategies Adopted By Leading Players

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 ADM

    • 6.3.2 DuPont de Nemours, Inc

    • 6.3.3 Cargill, Incorporated

    • 6.3.4 Kerry Group

    • 6.3.5 CJ Group

    • 6.3.6 Bunge Limited

    • 6.3.7 International Flavours and Fragrance Inc

    • 6.3.8 China Foodstuff & Protein Group Co., Ltd

    • 6.3.9 Crown Soya Protein Group Company

    • 6.3.10 Wilmar International Limited

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS