主なハイライト

ゼラチンは、いくつかの病気を予防し、食品の質を向上させ、食品を強化する能力から、食品および飲料セグメントでの需要が大幅に増加すると予測されています。クリーンラベル製品に対する需要の高まりと、それらの化粧品での使用増加が市場を後押ししています。この製品は、その優れたゲル化、安定化、形成特性から食品安定剤として広く利用されています。
ゼラチンの食品安定剤としての利用の増加は、ヨーグルト、パスタ、ゼリー、ジャムなどの製品の消費増加に起因しています。製造業者は急増する需要に応えるために新製品の革新や導入を積極的に行っており、これにより市場の拡大が促進されています。例えば、インドで事業を展開しているPB Leiner社は、2020年に独自の特性を持つ新しいゼラチンタイプ「テキスチャ・テンポ・レディ」を導入しました。
さらに、ゼラチンのコストは原材料の価格に応じて変動します。原材料の価格は、特に食品・飲料業界や化粧品業界からの需要の高まりにより、穏やかな割合で上昇しています。加えて、新しい生産施設がインドなどの国々で需要の上昇に対応する可能性があります。
2022年11月、ニッタゼラチンインディアリミテッドは、年間1,000MTの生産能力拡大を発表しました。さらに、サプライチェーンの改善と生産レベルの向上により、今後数年間で製品価格の安定につながる可能性があります。

消費者は添加物や防腐剤のない製品に対する意識と需要の高まりから、クリーンラベル製品に対して肯定的な関心を示しています。クリーンラベル製品の需要の増加は、栄養補助食品業界を形成する重要な要因です。トレンドはさらに、メーカーに対して製品が倫理基準を満たすことを求めています。現在、意識の高い消費者は持続可能性をクリーンラベル製品の重要な要素と考えており、健康的な食品をより持続可能にしたいと考えています。

• さらに、パンデミックは消費者の食品安全と品質に対する関心を高め、サプライチェーンにおける透明性と責任ある調達に対する欲求を鋭くしました。その結果、より大きな透明性とトレーサビリティがクリーンラベルの概念をサプライチェーン全体で促進しています。さらに、機能的な利点を持つ天然成分の拡大は、ゼラチン市場などのクリーンラベル成分が今後数年間で成長する機会を提供します。

例えば、2021 年に日田ゼラチンインディアは、ホテル、レストラン、ケータリング (HoReCa) 分野向けの国際基準のクリーンラベルゼラチンを発表しました。食品および飲料製品の成分を特定することの成長は、クリーンラベル成分市場の拡大を促進しています。

• さらに、多くの化粧品およびパーソナルケア製品のメーカーがクリーンラベル製品への移行を進めています。消費者は、自身の体、家族、環境により良いと考える製品を求めています。そのため、「クリーンラベル」の化粧品の潜在的な成長は大きいです。このトレンドは今後も続くと予想されており、したがって、今後数年間のゼラチン市場の成長にポジティブな影響を与えることが期待されています。

• 食品および飲料は、主にベーカリーおよびRTE/RTC食品製品のサブセグメントによって主導されるアプリケーションの増加により、他のセグメントの中で最大のセグメントであり続けました。ベーカリー製品、マシュマロ、ゼリー、ヨーグルト、その他の食品アイテムへのゼラチンの急速な利用増加が、インド市場における食品および飲料セグメントの成長を支えています。さらに、ゼラチンの栄養価を持つ粉末や飲料など、ウェルビーイング製品への需要の高まりが市場におけるニュートラシューティカル食品の成長を促進しています。

国における食品および飲料栄養補助製品産業の拡大は、ゼラチンの需要を押し上げています。インド商工会議所（アソチャム）によると、インドの食品および飲料市場は2020年に459.7億米ドルと評価されました。消費者は、自分が消費する食品や、製品の成分が健康にどのように影響するかについて、より意識を高めています。
食品および飲料セグメントにおける高いシェアは、エマルジョン効果などの特性に起因しています。また、食品のテクスチャーを滑らかにし、体に栄養を提供するのに役立ちます。さらに、製品に均一な性質や一貫性を与え、分散体における香味成分を保持することにも寄与しています。
ゼラチンのそのような特性は、アイスクリーム、マーガリン、スプレッド、乳製品、サラダドレッシング、マヨネーズなどの安定化に理想的です。したがって、市場は今後数年間で驚異的に成長すると予測されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提・定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 ヘルスケアおよび医薬品分野でのゼラチンの用途拡大

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 クリーンラベル製品に対する需要の高まり

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 形態別

    • 5.1.1 アニマルベース

    • 5.1.2 海洋ベース

  • 5.2 エンドユーザー別

    • 5.2.1 パーソナルケアと化粧品

    • 5.2.2 食品・飲料

      • 5.2.2.1 ベーカリー
      • 5.2.2.2 飲料
      • 5.2.2.3 調味料／ソース
      • 5.2.2.4 コンフェクショナリー
      • 5.2.2.5 乳製品および乳製品代替製品
      • 5.2.2.6 RTE/RTC食品
      • 5.2.2.7 スナック菓子

• 6 競合情勢

  • 6.1 有力な戦略

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Foodchem International Corporation

    • 6.3.2 Foodmate Co. Ltd

    • 6.3.3 India Gelatine & Chemicals Ltd

    • 6.3.4 Jellice Group

    • 6.3.5 Narmada Gelatines Limited

    • 6.3.6 Nitta Gelatin Inc

    • 6.3.7 Raymond Gelatine

    • 6.3.8 STERLING GELATING

    • 6.3.9 Rama Gelatine

    • 6.3.10 CJ Gelatine

• 7 市場機会と今後の動向

India's gelatin market market was valued at USD 111.8 million for the current year and is projected to register a CAGR of 5.34% over the next five years.

Key Highlights

• Gelatin is anticipated to witness significant demand from the food and beverage segment due to its ability to prevent several diseases, improve food quality, and fortify food. The rising demand for clean-label products and their growing usage in cosmetics boost the market. The product finds its wide utilization as a food stabilizer due to its excellent gelling, stabilizing, and forming character.
• The increasing utilization of gelatin as a food stabilizer can be attributed to the growing consumption of products like yogurts, pasta, jellies, and jams. Manufacturers are also actively innovating and introducing new products to meet the surging demand, thereby driving the expansion of the market. For instance, PB Leiner, a company engaged in business operations in India, introduced a novel gelatin type named Textura Tempo Ready in 2020, characterized by its unique properties.
• Moreover, the cost of gelatin varies depending on the prices of its raw materials. The prices of raw materials are rising at a moderate rate on account of the growing demand from end-use industries, especially food & beverage and cosmetics. In addition, the rise in demand is likely to be catered to by new production facilities in countries such as India.
• In November 2022, Nitta Gelatin India Limited announced the expansion of capacity by 1,000 MT per year. Furthermore, improvements in the supply chain and an increase in production levels may lead to stability in the prices of products in the coming years.

India Gelatin Market Trends

Rising demand for clean label products to boost market growth

• Consumers are showing positive interest in clean-label products due to their rising awareness and demand for products free of additives and preservatives. The growing demand for clean-label products is a key driver in shaping the nutraceuticals industry. Trends further force manufacturers to ensure that the products meet ethical standards. Presently, conscious consumers see sustainability as a key component of clean-label products, and many want their healthy food to be more sustainable.
• In addition, the pandemic has raised consumer concern over food safety and quality, sharpening their desire for transparency and responsible sourcing in the supply chain. Thus, greater transparency and traceability push clean label concepts throughout the supply chain. Furthermore, the expansion of natural ingredients with functional benefits will provide opportunities for clean-label ingredients, such as the gelatin market, to grow in the coming years.
• For Instance, in 2021, Nitta Gelatin India unveiled international standard clean-label gelatin for the hotel, restaurant, and catering (HoReCa) category. The growth in identifying the ingredients in food and beverage goods is fueling the expansion of the clean-label ingredient market.
• Moreover, many cosmetic and personal care product manufacturers are making the move towards clean-label products. Consumers are demanding products that they perceive are better for their bodies, families, and the environment. Therefore, the potential growth for 'clean label' cosmetic products is substantial. This trend is expected to continue and, thus, likely to positively impact the market growth for gelatin in the coming years.

Food and Beverages is the largest segment

• Food and beverages remained the largest segment among others, owing to an increase in the application majorly led by the bakery and RTE/RTC food products sub-segments. Rapidly increasing use of gelatin in bakery products, marshmallows, jellies, yogurts, and other food items has propped the growth of the food and beverage segment in the Indian Market. Moreover, rising demand for well-being products such as powder and drinks with the nutritional value of gelatin has surged the growth of nutraceutical food in the market.
• The expansion of the food and beverage nutraceutical industry in the country has boosted the demand for gelatin. As per the Associated Chambers of Commerce and Industry of India (Assocham), the Indian food and beverage market was valued at USD 45.97 billion in 2020. Consumers are also more conscious about the foods they are consuming and how the ingredients in any product affect their health.
• Moreover, the high share in the food and beverage segment is attributed to properties such as emulsifying effects. In addition, they help smoothen the food texture and provide the body with food. Moreover, they are responsible for giving a uniform nature or consistency to the product and retaining the flavoring compounds in dispersions.
• Such properties of gelatin make it ideal for stabilizing ice cream, margarine, spreads, dairy products, salad dressings, and mayonnaise, among others. Thus, the market is expected to grow tremendously in the coming years.

India Gelatin Industry Overview

The Indian gelatin market is fragmented, with the top five companies occupying 5.98%. The major players in this market are Foodchem International Corporation, Foodmate Co. Ltd, India Gelatine & Chemicals Ltd, Jellice Group and Nitta Gelatin Inc. CJ Gelatine, Raymond Gelatine, Sterling Gelating, Rama Gelatine, Narmada Gelatines Limited (sorted alphabetically). Several other players, along with the major players, are concentrating on online distribution channels for their online promotion and branding of their products in order to expand their geographic reach and increase their customer base.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Increasing application of Gelatin in healthcare and pharmaceutical sector

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 Rising demand for clean label products

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 Market Segmentation

  • 5.1 By Form

    • 5.1.1 Animal-Based

    • 5.1.2 Marine-Based

  • 5.2 By End-User

    • 5.2.1 Personal Care and Cosmetics

    • 5.2.2 Food and Beverages

      • 5.2.2.1 Bakery
      • 5.2.2.2 Beverages
      • 5.2.2.3 Condiments/Sauces
      • 5.2.2.4 Confectionery
      • 5.2.2.5 Dairy and Dairy Alternative Products
      • 5.2.2.6 RTE/RTC Food Products
      • 5.2.2.7 Snacks

• 6 Competitive Landscape

  • 6.1 Most Adopted Strategies

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Foodchem International Corporation

    • 6.3.2 Foodmate Co. Ltd

    • 6.3.3 India Gelatine & Chemicals Ltd

    • 6.3.4 Jellice Group

    • 6.3.5 Narmada Gelatines Limited

    • 6.3.6 Nitta Gelatin Inc

    • 6.3.7 Raymond Gelatine

    • 6.3.8 STERLING GELATING

    • 6.3.9 Rama Gelatine

    • 6.3.10 CJ Gelatine

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS