• F&Bセグメントは市場のアプリケーションシェアの大部分を占めています。予測期間中に、ボリュームで6.06%のCAGRを記録すると予想されています。パーソナルケアおよび化粧品は、予測期間中に最も成長が期待されるエンドユーザーセグメントであり、ボリュームで8.25%のCAGRが見込まれています。インドはアジア太平洋地域で最も多くのベジタリアンがいる国であり、植物由来のプロテインへの需要を刺激しています。2022年時点で、インドでは24%が厳格なベジタリアン、9%がヴィーガン、8%がペスカタリアンでした。肉の代替品や乳製品の代替品への需要の高まり、さらにベジタリアニズムやヴィーガニズムの増加が、食品および飲料の需要を押し上げています。健康的で手軽に食べられる食事オプションへの好みの高まりも市場の拡大に寄与しています。2021年には、約70%のインド人が全体的な健康、免疫の改善、ストレスや不安の軽減を目的とした食事の変化を優先する意向があると報告されました。


• ソイプロテインは主に食品・飲料セグメントにおける肉および乳製品代替品に使用されます。食品・飲料セグメントにおいて、肉および肉代替品が約44.22％のボリュームシェアを占め、乳製品および乳製品代替品が37.04％を占めています。大豆は高いタンパク質と他の栄養素を含む強力な豆類であり、肉を簡単に置き換えることができます。また、消化が良く、肉に似た食感を提供します。ソイ強化ミルクも人気があり、そのタンパク質、カルシウム、ビタミンAおよびD、ビタミンBの含有量は牛乳と比較できます。植物性タンパク質成分の使用における主なトレンドは、高タンパク質含有成分の入手可能性であり、持続可能な供給源と提供される成分のタンパク質の質への重点が移っています。

• 大豆、米、エンドウ豆、小麦などの主要な植物性タンパク質の生産が増加しています。多くの植物由来製品はこの地域で主食として消費されていますが、これらのタンパク質成分を用いた革新的な食品への応用が増加することで、これらのタンパク質成分の消費もさらに増加しています。インターネットに精通した若い世代の間でビーガンインフルエンサーの数と関与能力が増加していることは、インドにおけるビーガニズムのトレンドの高まりにおいて非常に重要であることが証明されています。例えば、現在インドには100万人以上のビーガンとベジタリアンがいます。


• 乳製品は国の消費を大きく支配していました。しかし、植物性タンパク質の認知が高まる中で、特に若い世代のインドの消費者は植物性タンパク質を強化した食品に移行しています。2019年の調査では、調査対象のインド人の63%が肉を植物ベースの選択肢に置き換える意向があることがわかりました。国には10億人以上の人々がいます。増大する需要に応えるために、革新的な製品が市場を占有し、消費者の選択肢を増やしています。例えば、Evolved FoodsはAlt MeatおよびAlt Proteinブランドの下でビーガン代替品を導入し、鶏肉やパニールの代替を目指しています。オランダの会社Schoutenはインドにテンペの生産システムを導入しました。

リポートのプロテインセグメントは、インドの消費者にはあまり浸透していません。平均的なインドの成人に対する推奨摂取量は、体重1 kgあたり0.8〜1 gmです。推定によれば、国の人口の70%以上がタンパク質不足です。このタンパク質不足は、認識の欠如や定期的なタンパク質摂取の不十分さが原因である可能性があります。

2019年に、大豆生産は過去9年間に比べて21%増加しました。他の作物と比較して、耕作面積が増加したためです。自治体と民間企業は、さまざまな技術を開発するために協力し、農家に直接関与して農場の収入を向上させ、大豆の収量を増加させることに取り組んでいます。2014年、マハラシュトラ州では大豆生産が引き続き減少していましたが、マハラシュトラ州政府と公私連携による統合農業開発パートナーシップ（PPPIAD）は、ADMと協力して大豆栽培のための新技術を導入し、農家が収量を増やすのを支援しました。

• 大豆は、マディヤ・プラデーシュ、マハーラーシュトラ、ラージャスターン、カルナータカ、チャッティースガル、テルanganaにおいて、雨養い生態系のバーティットソルの下で、1100万haの面積で栽培され、1153万トンの生産があり、10.45 q/haの生産性を示しています（QE 2015-16）。 生産性はカルナータカとチャッティースガルで9.5 q/haからテルanganaで14.8 q/haまで幅広く変動しており、主に農場レベルの非効率性が原因です。 2020年のカリフシーズンには、大豆の栽培が120万ヘクタールの面積で行われ、約105万トンの収穫量がありました。

地元の農家は、認定種子の不足とその高額な価格により困難に直面しています。そのため、マハラシュトラ州やラジャスタン州などのいくつかの州では、市場の不足を避けるために自給自足の種子を生産しました。しかし、マディヤプラデーシュ州では、季節が2ヶ月前に始まったにもかかわらず、認定種子の不足または非常に高い種子価格（1クインタルあたり1万ルピーから1万2000ルピー）により、カリフ作物の播種が州の60％でまだ始まっていません。インドで生産される大豆の大部分は、油の生産に使用されています。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 エンドユーザー市場数量

    • 3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳

    • 3.1.2 ベーカリー

    • 3.1.3 飲料

    • 3.1.4 朝食用シリアル

    • 3.1.5 調味料／ソース

    • 3.1.6 コンフェクショナリー

    • 3.1.7 乳製品および乳製品代替製品

    • 3.1.8 高齢者栄養と医療栄養

    • 3.1.9 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品

    • 3.1.10 RTE/RTC食品

    • 3.1.11 スナック菓子

    • 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養

    • 3.1.13 動物用飼料

    • 3.1.14 パーソナルケアと化粧品

  • 3.2 プロテイン消費動向

    • 3.2.1 植物

  • 3.3 生産動向

    • 3.3.1 植物

  • 3.4 規制フレームワーク

    • 3.4.1 インド

  • 3.5 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション（市場規模、米ドルおよび数量、<num4>年までの予測および成長見通し分析を含む）

  • 4.1 展開

    • 4.1.1 集中

    • 4.1.2 アイソレート

    • 4.1.3 テクスチャード／加水分解

  • 4.2 エンドユーザー

    • 4.2.1 動物用飼料

    • 4.2.2 食品・飲料

      • 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.2.1.1 ベーカリー
        • 4.2.2.1.2 飲料
        • 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
        • 4.2.2.1.4 調味料／ソース
        • 4.2.2.1.5 乳製品および乳製品代替製品
        • 4.2.2.1.6 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC食品
        • 4.2.2.1.8 スナック菓子

    • 4.2.3 サプリメント

      • 4.2.3.1 サブエンドユーザー別
        • 4.2.3.1.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
        • 4.2.3.1.2 高齢者栄養と医療栄養
        • 4.2.3.1.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）

    • 5.4.1 Agro Solvent Products Pvt. Ltd

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.4 Rejoice Life Ingredients

    • 5.4.5 Sonic Biochem Extractions Pvt. Ltd

    • 5.4.6 Vippy Industries Limited

• 6 蛋白質原料業界の経営陣が直面する重要な戦略的課題

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The India Soy Protein Market size is estimated at USD 547.23 million in 2024, and is expected to reach USD 711.65 million by 2029, growing at a CAGR of 5.39% during the forecast period (2024-2029).

Increasing preference for protein fortification and it's suitability drives the animal feed and food and beverages sector

• The F&B segment controls the majority application share of the market. It is expected to record a CAGR of 6.06%, by volume, over the forecast period. Personal care and cosmetics is expected to be the fastest-growing end-user segment during the forecast period, with a CAGR of 8.25% by volume. India has the highest number of vegetarians in Asia-Pacific, fueling the country's demand for plant-based proteins. As of 2022, 24% of Indians were strictly vegetarian, 9% were vegan, and 8% were pescatarian. The growing demand for meat alternatives and dairy alternatives, as well as the rising vegetarianism and veganism, is driving the demand for food and beverages. The growing preference for healthy, on-the-go meal options is also contributing to market expansion. In 2021, approximately 70% of Indians were willing to prioritize dietary changes to improve their overall health and immunity and reduce stress and anxiety.
• Soy protein is primarily used for meat and dairy alternative products in the F&B segment. About 44.22% of the volume share in the F&B segment was held by meat and meat alternatives and 37.04% by dairy and dairy alternatives. Soybeans are powerful legumes with high levels of protein and other nutrients that can easily replace meat. They also offer easy digestibility and meat-like texture. Soy-fortified milk is also popular since its protein, calcium, vitamins A and D, and vitamin B content is comparable to cow's milk. The main trend in the use of plant protein ingredients has been the availability of high protein content ingredients, so the emphasis has shifted to sustainable sources and the quality of the protein in the ingredients offered.

India Soy Protein Market Trends

India has emerged as one of the major markets in plant protein consumption

• Increased production of major plant proteins like soybean, rice, pea, and wheat. Although many plant products are consumed as staple foods in the region, the increased applications of these protein ingredients in developing innovative foods are further increasing the consumption of these protein ingredients. The increasing number and engagement capability of vegan influencers among the internet-savvy young generation has proven to be pivotal in the rise of the veganism trend in India. For instance, currently, India has more than 1 million vegans and vegetarians.
• Dairy was majorly dominating the country's consumption. However, with the increasing awareness of plant proteins, Indian consumers, especially younger generations, are turning toward plant protein-fortified foods. A survey in 2019 found that 63% of the surveyed Indians were willing to replace meat with plant-based options, and the country has over a billion people. To cater to the growing demand, innovative products are occupying market space, thus increasing the options for consumers. For instance, Evolved Foods introduced vegan alternatives under its Alt Meat and Alt Protein brands, seeking to replace chicken and paneer. A Dutch company, Schouten, brought its tempeh production system to India.
• The protein segment is not being adopted that well among Indian consumers. The recommended dietary allowance of protein for an average Indian adult is 0.8 to 1 gm per kg of body weight. According to an estimate, over 70% of the country's population is protein deficient. This protein deficiency could be due to a lack of awareness and inadequate consumption of protein on a regular basis.

India is one of the top five soybean producers in the world

• In 2019, soybean production increased by 21% over the previous nine years due to increase in cultivation areas compare to other commodities. Public and private companies are collaborating to develop various techniques and directly engage with farmers to enhance farm incomes and increase soybean yield. In 2014, as soybean production continued to decline in Maharashtra, the State Government of Maharashtra and the Public-Private Partnership for Integrated Agriculture Development (PPPIAD) introduced new technologies in collaboration with ADM for soybean cultivation that aided farmers in increasing their yields.
• Soybean is cultivated over an area of 11.00 million ha, with a production of 11.53 million ton, registering productivity of 10.45 q/ha (QE 2015-16) under Vertitsol in the rainfed ecosystem in Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Karnataka, Chhattisgarh, and Telangana. There are wide variations in productivity ranging from 9.5 q/ha in Karnataka and Chhattisgarh to 14.8 q/ha in Telangana, primarily due to farm-level inefficiencies. In the 2020 Kharif season, soybean cultivation took place in a 120-lakh-hectare area, with a yield of around 105 lakh ton.
• Local farmers encountered difficulties due to a lack of certified seeds and their exorbitant prices. Thus, farmers in a few states like Maharashtra and Rajasthan produced their own seeds to avoid market scarcity. However, in Madhya Pradesh, sowing of the Kharif crop is yet to begin in 60% of the state, despite the beginning of the season two months ago, due to a shortage of certified seeds provided by the government or significantly high seed prices (between INR 10,000 and INR 12,000 per quintal). Despite its higher production, the bulk of soybeans produced in India is used for oil production.

India Soy Protein Industry Overview

The India Soy Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 9.05%. The major players in this market are Agro Solvent Products Pvt. Ltd, Archer Daniels Midland Company, International Flavors & Fragrances Inc., Sonic Biochem Extractions Pvt. Ltd and Vippy Industries Limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 End User Market Volume

    • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula

    • 3.1.2 Bakery

    • 3.1.3 Beverages

    • 3.1.4 Breakfast Cereals

    • 3.1.5 Condiments/Sauces

    • 3.1.6 Confectionery

    • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products

    • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition

    • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products

    • 3.1.10 RTE/RTC Food Products

    • 3.1.11 Snacks

    • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition

    • 3.1.13 Animal Feed

    • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics

  • 3.2 Protein Consumption Trends

    • 3.2.1 Plant

  • 3.3 Production Trends

    • 3.3.1 Plant

  • 3.4 Regulatory Framework

    • 3.4.1 India

  • 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 4.1 Form

    • 4.1.1 Concentrates

    • 4.1.2 Isolates

    • 4.1.3 Textured/Hydrolyzed

  • 4.2 End User

    • 4.2.1 Animal Feed

    • 4.2.2 Food and Beverages

      • 4.2.2.1 By Sub End User
        • 4.2.2.1.1 Bakery
        • 4.2.2.1.2 Beverages
        • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
        • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
        • 4.2.2.1.5 Dairy and Dairy Alternative Products
        • 4.2.2.1.6 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
        • 4.2.2.1.7 RTE/RTC Food Products
        • 4.2.2.1.8 Snacks

    • 4.2.3 Supplements

      • 4.2.3.1 By Sub End User
        • 4.2.3.1.1 Baby Food and Infant Formula
        • 4.2.3.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
        • 4.2.3.1.3 Sport/Performance Nutrition

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)

    • 5.4.1 Agro Solvent Products Pvt. Ltd

    • 5.4.2 Archer Daniels Midland Company

    • 5.4.3 International Flavors & Fragrances Inc

    • 5.4.4 Rejoice Life Ingredients

    • 5.4.5 Sonic Biochem Extractions Pvt. Ltd

    • 5.4.6 Vippy Industries Limited

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms