主なハイライト

• 日本におけるタンパク質の需要は成長しており、この傾向は今後数年間続くか、さらには加速することが予想されています。これは主に、食事の好みの変化とタンパク質摂取に対する消費者の意識の高まりによるものです。日本の食習慣は進化しており、より西洋化された食事への傾向が高まっています。これには、肉、乳製品、卵、その他の植物性タンパク源など、タンパク質が豊富な食品の消費が増加しています。


• さらに、都市化はライフスタイルや食習慣の変化を引き起こし、しばしばタンパク質が豊富なスナックやレトルト食品などの便利な食品の需要が高まることになります。このようなトレンドは肉由来のタンパク質、植物性タンパク質、微生物由来のタンパク質など、さまざまなタイプのタンパク質の需要の成長を促進しています。これにより、国内の製造業者は加工の際に製品に高タンパク質を取り入れるようになっています。

日本では、いくつかの菜食主義者の人口が増加しています。この人口は、消費パターンに基づいて3つのタイプに分けることができます： '隠れ菜食主義者'（菜食主義を隠す人）、'ゆるベジ'（フレキシタリアン）、および週に1回野菜を食べる人です。これらの人口グループは、動物性たんぱく質を補うために、日常の食事に大豆たんぱく質やエンドウ豆たんぱく質などの植物由来のたんぱく質を摂取しています。
さらに、スキンケアやヘアケアを含むパーソナルケアの維持に対する消費者の傾向は、コラーゲン、カルミン、ゼラチンなどの動物由来のタンパク質成分の需要をさらに高めています。このような成分を使用した製品を開発し、需要の増加に応じて生産を増やしているメーカーは、動物性タンパク質の使用を増加させると予想されています。
例えば、2023年3月に大塚製薬株式会社（大塚）は、女性の健康と美を支援するEQUELLEブランドのサプリメントの新しいバージョンであるEQUELLEゼリーを発売しました。同社は、サプリメントに肌と髪の健康をサポートするコラーゲンとカルシウムが含まれていると主張しています。
さらに、国内の主要プレーヤーは、植物および動物由来のタンパク質生産を革新するための新しい技術を開発するさまざまな企業への投資に注力しています。このような開発は、国内のさまざまなタンパク質成分の需要をさらに高めると期待されており、最終的には市場の成長を促進します。

肉代替品の需要増加

植物性タンパク質は、日本の消費者のタンパク質摂取量の増加と代替タンパク質オプションのブームによって成長源となっています。消費者は、動物性タンパク質の調達と生産に関連する環境問題についてますます意識するようになり、植物性や微生物ベースの持続可能なタンパク質源への切り替えが必要であると考えています。これらの要因に加え、国内におけるさまざまな植物性タンパク質源の利用可能性が、市場の成長を促進しています。
例えば、国内で利用可能なさまざまな植物性タンパク質源には、大豆タンパク質やエンドウ豆タンパク質などがあります。さらに、大豆に対する消費者の馴染みが、日本で植物性タンパク質源が受け入れられている一因です。例えば、豆腐や豆乳は、長年にわたり多様な日本の食生活の一部として食べられてきました。他の大豆ベースの代替品、例えば肉などは、この既存のパターンにうまく適合しています。
さらに、これらの要因は複数の企業が潜在能力を活用するために代替タンパク質分野に投資する結果をもたらし、最終的には市場の成長を促進しました。 テクスチャード大豆タンパク質は理想的な肉の代替品であり、ビーガンやフレキシタリアンの消費者の間でより高い支持を得ています。この現象は、タンパク質代替品市場の成長を加速させ、食品メーカーがナゲット、ハンバーガーパティ、ソーセージ、クランブルなどのフェイクミートやビーガンミート製品のポートフォリオに肉のような食感と風味プロファイルを提供するのに役立っています。
企業は、日本の肉が豊富な食事に慣れた消費者をターゲットに、プラントプロテインを使用した新しい肉製品を革新しています。これには、プラントベースのハンバーガーや豆腐、餃子などが含まれます。
例えば、2023年1月、植物由来の成分のグローバルリーダーであり、植物性タンパク質の先駆者であるロキット社は、DAIZ株式会社への投資を発表しました。この日本のフードテックスタートアップは、植物の種子の発芽を活用し、押出プロセスを組み合わせることで、植物由来食品の食感、風味、栄養価を向上させる画期的な技術を開発しました。

• さらに、植物由来成分の需要が高まる中、日本でのさまざまな植物性タンパク質の生産も増加しており、十分な供給を提供することで市場の成長を支えることが期待されています。例えば、教育発展ジャーナル：日本における基礎と応用によると、2021年には、日本の大豆タンパク質の粉末アイソレートの国内生産量は約8.24千トンに達し、前年の7.52千トンから増加しました。この国で起こっているこうした動向は、予測期間中の市場の成長をさらに促進することが期待されています。

日本は多様で伝統的な料理で知られており、その食事は通常、植物性と動物性の食品の両方の混合を含みます。しかし、消費者が摂取するさまざまな食品や飲料を通じてのタンパク質摂取量の増加に関する意識は、食事の好みの変化や健康意識の高まりといったさまざまな要因により、近年国で高まっています。これらの要因は、国内の食品および飲料セグメントの市場を押し上げています。
2021年には、日本市場で植物由来の肉や乳製品の増加が見られ、新製品が定期的に発売されました。国内企業は新しい代替タンパク質製品を発表しました。主要な肉加工業者のほぼすべてが植物由来の肉代替品を発売し、主要な植物油圧搾業者や大豆ベースの加工業者、乳製品メーカー、冷凍食品メーカー、健康食品および飲料メーカー、さらに多くの主要小売チェーンやカフェ・ハンバーガーチェーンも製品を展開しました。
したがって、これらの要因は国内におけるたんぱく質代替成分の応用を増加させると予想されています。さらに、日本で利用される植物性たんぱく質は主に大豆と小麦たんぱく質を指し、これらは加工食品に成分として追加されたり、テクスチャードベジタブルプロテインの形で肉の代替品として使用されたりします。

• これに伴い、プレーヤーは製造業者と消費者の需要に合ったタンパク質成分の提供にも注力しています。たとえば、ADMは日本で、さまざまな用途において栄養や機能性を提供できると主張する大豆タンパク質アイソレートを提供。


• 企業によると、同社の大豆たんぱく質アイソレートは、飲料から押出しおやつやシリアル、バー、乳製品の代替品、肉および肉の代替品、ソース、グレービー、スープ、さらには飼料やペットフードまで、多くの用途に使用できるとのことです。このような開発は、国内の食品および飲料業界からのたんぱく質成分の需要をさらに高め、最終的には市場の成長を促進することが期待されています。

• Excel形式の市場見積もり（ME）シート

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※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 高まる日本人の健康志向

    • 4.1.2 食肉類似物の需要増加

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 高い生産コストと限られた生産能力

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 ソース

    • 5.1.1 動物

      • 5.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
      • 5.1.1.2 コラーゲン
      • 5.1.1.3 卵蛋白質
      • 5.1.1.4 ゼラチン
      • 5.1.1.5 昆虫タンパク質
      • 5.1.1.6 ミルクプロテイン
      • 5.1.1.7 ホエイプロテイン
      • 5.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 5.1.2 微生物

      • 5.1.2.1 藻類蛋白質
      • 5.1.2.2 マイコプロテイン

    • 5.1.3 植物

      • 5.1.3.1 ヘンププロテイン
      • 5.1.3.2 エンドウ蛋白質
      • 5.1.3.3 ジャガイモたん白質
      • 5.1.3.4 ライスプロテイン
      • 5.1.3.5 ソイプロテイン
      • 5.1.3.6 小麦たん白質
      • 5.1.3.7 その他植物性タンパク質

  • 5.2 エンドユーザー

    • 5.2.1 動物用飼料

    • 5.2.2 パーソナルケアと化粧品

    • 5.2.3 食品・飲料

      • 5.2.3.1 ベーカリー
      • 5.2.3.2 飲料
      • 5.2.3.3 朝食用シリアル
      • 5.2.3.4 調味料／ソース
      • 5.2.3.5 コンフェクショナリー
      • 5.2.3.6 乳製品および乳製品代替製品
      • 5.2.3.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
      • 5.2.3.8 RTE/RTC食品
      • 5.2.3.9 スナック菓子

    • 5.2.4 サプリメント

      • 5.2.4.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
      • 5.2.4.2 高齢者栄養と医療栄養
      • 5.2.4.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 6 競合情勢

  • 6.1 主要企業の戦略

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.2 Arla Foods AMBA

    • 6.3.3 Bunge Limited

    • 6.3.4 Fuji Oil Holdings Inc

    • 6.3.5 Darling Ingredients Inc

    • 6.3.6 International Flavors & Fragrances Inc

    • 6.3.7 Lacto Japan Co., Ltd

    • 6.3.8 Morinaga Milk Industry Co., Ltd

    • 6.3.9 Nagata Group Holdings, ltd

    • 6.3.10 Nitta Gelatin, Inc

• 7 市場機会と今後の動向

The Japan protein market size is expected to grow from USD 525.68 million in 2024 to USD 583.96 million by 2029, at a CAGR of 2.13% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Protein demand in Japan is experiencing growth, and it is expected that this trend will continue or even accelerate in the following years, majorly due to changing dietary preferences and growing consumer awareness regarding protein intake. Japanese dietary habits have been evolving, with an increasing inclination towards a more Westernized diet. This includes a higher consumption of protein-rich foods like meat, dairy, eggs, and other plant protein sources.
• Additionally, urbanization tends to lead to changes in lifestyle and dietary patterns, often resulting in a higher demand for convenience foods, including protein-rich snacks and ready-to-eat meals. Such trends have been driving the growth in the demand for different types of protein, including meat protein, plant and microbial protein. They are driving manufacturers in the country to incorporate high protein into their products while processing.
• Also, Japan has been witnessing a surge in several vegetarian populations. This population can be divided into 3 types based on their consumption pattern: 'hidden veggies' (those who hide their vegetarianism),' 'yuruveggie' (flexitarian), and eating veggies once a week. These population groups consume plant-based proteins like soy protein and pea protein in their daily diet to compensate for animal proteins.
• Moreover, consumer's inclination towards the maintenance of personal care, including skincare and haircare, has further boosted the demand for animal-based protein ingredients like collagen, carmine, and gelatin from various personal care products manufacturers and supplement manufacturers. Manufacturers developing products with such ingredients and raising their production owing to the increasing demand are even expected to increase the usage, thus the demand for animal proteins in the country.
• For instance, in March 2023, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) launched a new version of EQUELLE gelée, an extension of the EQUELLE brand of supplements supporting women's health and beauty. The company claimed that its supplements include collagen and calcium that support skin and hair health.
• Furthermore, major players in the country are focused on investing in various companies that develop innovative technologies that aid in revolutionizing plant and animal-based protein production. Such developments are expected to further boost the demand for various protein ingredients in the country, which eventually drives the market's growth.

Japan Protein Market Trends

Increasing Demand for Meat Analogues

• Plant protein remained the growing source due to the Japanese consumers' rising protein intake and a boom in alternative protein options. Consumers are increasingly becoming aware of environmental concerns associated with the procurement and production of animal protein and their need to switch to sustainable protein sources, such as plant and microbial. Such factors, coupled with the availability of different plant-based protein sources in the country, are driving the growth of the market.
• For instance, various plant protein sources available in the country include soy protein and pea protein, among others. Additionally, consumers' familiarity with soy is one reason why plant-based protein sources have been accepted in Japan. For instance, tofu and soymilk have long been eaten as part of the varied Japanese diet. Other soy-based alternatives, such as meat, fit neatly into this existing pattern.
• Moreover, such factors have resulted in several ventures investing in alternative protein space to tap the potential, which led to the increasing growth of the market eventually. Textured soy protein is an ideal meat substitute and is gaining higher traction among vegan and flexitarian consumers. This phenomenon augmented the growth of the protein alternatives market, which helps food manufacturers provide meat-like texture and flavor profiles to their portfolio of faux meat or vegan meat products such as nuggets, burger patties, sausages, and crumbles.
• Companies are innovating with new plant protein-based meat offerings, including plant-based hamburgers, tofu, and gyoza dumplings, among others, to target consumers who are accustomed to Japan's meat-rich diet.
• For instance, in January 2023, Roquette, a global leader in plant-based ingredients and a pioneer of plant proteins, announced its investment in DAIZ Inc. This Japanese food tech startup has developed breakthrough technology utilizing the germination of plant seeds combined with an extrusion process to enhance the texture, flavor, and nutritional profile of plant-based foods.
• Furthermore, with the increasing demand for plant-based ingredients, the production of various plant proteins is also increasing in Japan, which is expected to support the market's growth by providing enough supply. For instance, according to the Journal of Educational Development: Foundations and Applications in Japan, in 2021, the domestic production volume of powdered isolates of soy proteins in Japan amounted to around 8.24 thousand tons, which increased from 7.52 thousand tons when compared to the previous year. Such developments happening in the country are further expected to boost the market's growth during the forecast period.

Food and Beverages Accounts for the Largest Share

• Japan is known for its diverse and traditional cuisine, and its diet typically includes a mix of both plant-based and animal-based foods. However, the awareness regarding the increased intake of protein content through various foods and beverages consumed by consumers has been rising in the country in recent years due to various factors such as changing dietary preferences and increasing health awareness. These factors are driving the market of the food and beverages segment in the country.
• In the year 2021, there was an increase in plant-based meat and dairy products in the Japanese market, with new launches regularly. Domestic companies launched new alternative protein products. Nearly all major meat processors have released a plant-based meat alternative, as well as products from major plant oil crushers and soy-based processors, dairy processors, frozen food manufacturers, health food & drink manufacturers, as well as many major retail chains and major café and hamburger chains.
• Therefore, factors such as these are expected to increase the application of protein alternative ingredients in the country. Moreover, vegetable proteins utilized in Japan refer mainly to soy and wheat proteins, which can be added as an ingredient to processed foods or used as a meat substitute in the form of textured vegetable proteins.
• In line with this, players are also focused on offering protein ingredients that align with the manufacturers and the consumers' demands. For instance, ADM offers soy protein isolates in Japan that it claims can deliver nutrition and/or functionality in a variety of applications.
• According to the company, its soy protein isolates can be used in a long list of applications from beverages to extruded snacks and cereals, plus bars, dairy alternatives, meat and meat alternatives, sauces, gravies, and soups, and even feed & pet food. Such developments are expected to further boost the demand for protein ingredients from the food and beverages industries in the country, which eventually drives the market's growth.

Japan Protein Industry Overview

The Japan protein market is fragmented, with different players participating in the market to cater to the demand. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Lacto Japan Co., Ltd., Morinaga Milk Industry Co., Ltd., Nitta Gelatin, Inc., and Darling Ingredients Inc. Several other small and international players are involved in the manufacturing and distribution of protein ingredients in the country to gain an advantage and cater to the growing demand. Major players are focused on offering organic protein ingredients with gluten-free and clean-label claims to attract more manufacturers. Furthermore, companies engage in capacity expansions, strategic partnerships, product portfolio expansions, and mergers & acquisitions to gain a competitive edge. Key players have been actively innovating production technologies and delivering ideal plant protein for industrial use.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Growing Health and Fitness Consciousness Among Japanese

    • 4.1.2 Increasing Demand for Meat Analogues

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 Higher Production Costs and Limited Capacities

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 Market Segmentation

  • 5.1 Source

    • 5.1.1 Animal

      • 5.1.1.1 Casein and Caseinates
      • 5.1.1.2 Collagen
      • 5.1.1.3 Egg Protein
      • 5.1.1.4 Gelatin
      • 5.1.1.5 Insect Protein
      • 5.1.1.6 Milk Protein
      • 5.1.1.7 Whey Protein
      • 5.1.1.8 Other Animal Protein

    • 5.1.2 Microbial

      • 5.1.2.1 Algae Protein
      • 5.1.2.2 Mycoprotein

    • 5.1.3 Plant

      • 5.1.3.1 Hemp Protein
      • 5.1.3.2 Pea Protein
      • 5.1.3.3 Potato Protein
      • 5.1.3.4 Rice Protein
      • 5.1.3.5 Soy Protein
      • 5.1.3.6 Wheat Protein
      • 5.1.3.7 Other Plant Protein

  • 5.2 End-User

    • 5.2.1 Animal Feed

    • 5.2.2 Personal Care and Cosmetics

    • 5.2.3 Food and Beverages

      • 5.2.3.1 Bakery
      • 5.2.3.2 Beverages
      • 5.2.3.3 Breakfast Cereals
      • 5.2.3.4 Condiments/Sauces
      • 5.2.3.5 Confectionery
      • 5.2.3.6 Dairy and Dairy Alternative Products
      • 5.2.3.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
      • 5.2.3.8 RTE/RTC Food Products
      • 5.2.3.9 Snacks

    • 5.2.4 Supplements

      • 5.2.4.1 Baby Food and Infant Formula
      • 5.2.4.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
      • 5.2.4.3 Sport/Performance Nutrition

• 6 Competitive Landscape

  • 6.1 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.2 Arla Foods AMBA

    • 6.3.3 Bunge Limited

    • 6.3.4 Fuji Oil Holdings Inc

    • 6.3.5 Darling Ingredients Inc

    • 6.3.6 International Flavors & Fragrances Inc

    • 6.3.7 Lacto Japan Co., Ltd

    • 6.3.8 Morinaga Milk Industry Co., Ltd

    • 6.3.9 Nagata Group Holdings, ltd

    • 6.3.10 Nitta Gelatin, Inc

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS